Connect with us

Marknadsnyheter

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

Published

on

Styrelsen för Bioextrax AB (publ) (”Bioextrax” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas även att tidpunkten för Bioextrax årsstämma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 tidigareläggs till den 26 april 2021.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Sedan noteringen av Bioextrax på Spotlight Stock Market i april 2020 har Bolaget inlett ett antal omfattande projekt med internationella kunder och samarbetspartners. Bolaget avser nu anskaffa ytterligare kapital i syfte att bland annat kunna stärka upp organisationen för att möta antalet kundprojekt som tillkommit och förväntas komma baserat på pågående kunddialoger. Kapitaliseringen ska bland annat finansiera uppskalning av produktionen av material för kundtester, från nuvarande 7–60 liters produktionsvolym, till 600 liter samt än större reaktorer, tillsammans med Bolagets samarbetspartners. Syftet är att möta den fortsatta efterfrågan på Bolagets produkter och teknologier. Därtill ska emissionslikviden från Företrädesemissionen huvudsakligen användas för att finansiera utvärderingsprojekt, expandera organisationen, samt säkerställa tillgång till mer omfattande produktionsutrustning utifrån konkreta pågående och nya kommersialiseringsprojekt under 2021–2022.

VD Edvard Hall kommenterar:

”Bioextrax befinner sig i en spännande och intensiv fas och vi ser det därför naturligt att accelerera tempot i verksamheten för att kunna möta efterfrågan och därtill bredda och skynda på våra kommersiella möjligheter. Vi har många kundprojekt med stora förväntningar på gång inom flera områden; bland annat PHA-extraktion, PHA-produktion & extraktion, hydrolyserat protein till djurfoder, samt mikrofiber, med syfte att verifiera den kommersiella potentialen för kunder att licensiera Bioextrax teknologier för kommersiell produktion eller köpa produkter som Bioextrax i förlängningen kan producera.

Vi är just nu i början av etableringen av marknaden för bioplasten PHA, och det går otroligt fort. Vi vill vara med och forma marknaden med vår teknologi och behöver därför accelerera och utnyttja det stora intresset som vi noterat i dialoger med potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.

Sedan noteringen på Spotlight i våras har vi uppnått ett antal betydande milstolpar. Vi har ett tiotal pågående dialoger, under sekretessavtal, med potentiella kunder, och vi har ingått nästan tio utvärderingsprojekt med formella avtal, samt erhållit vår första kommersiella order. Vidare har Bioextrax under senaste tiden erhållit innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar samt lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för PHA-bioplast. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden när vi nu avser att accelerera utvecklings- och kommersialiseringstakten i Bioextrax.”

Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare samt externa investerare om totalt cirka 12,2 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent), varav cirka 0,9 MSEK (cirka 7 procent) tecknas av personer ur Bolagets styrelse och ledning och garantiåtagandena motsvarar cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent). Garantiteckningen, från Richard Tooby, Charles Tooby och Stefan Lundgren (genom Paginera Invest AB), vilka alla tre är större aktieägare i Bioextrax, är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om Företrädesemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i Företrädesemissionen. Genom detta förfarande blir garanternas teckningsåtaganden inte avlastade som vid en garantistruktur som avtalats upp till en viss nivå av aktuell emission. För utställda garantiåtaganden utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.
  • Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskurs den 8 april 2021.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är registrerade som aktieägare i Bioextrax äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.  Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 maj 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 maj 2021.
  • Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 174 474 units. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 70,00 SEK. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 185 stycken.
  • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 3 489 490 aktier.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 244,2 MSEK.
  • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2021.
  • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 20 maj 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten/slutet av juni 2021.
  • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 4,8 procent genom Företrädesemissionen.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska inte överstiga 98,00 SEK och inte understiga 70,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 juni 2022 – 15 juni 2022. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Information om årsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2021

Med anledning av styrelsens beslut om Företrädesemissionen beslutades även att senarelägga Bioextrax årsstämma, från tidigare 10 juni 2021 till 28 juni 2021. Det beslutades även att tidigarelägga Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021, till den 26 april 2021. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande av delårsrapporten var den 20 maj 2021.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen har Bioextrax anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post:info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Bioextrax, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 73 626 76 43

E-post: edh@bioextrax.com   

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande CET 15.40 den 9 april 2021.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Dess processteknologier möjliggör kostnadseffektiv produktion av bioplasten PHA från sukros (socker) som råvara, kostnadseffektiv och helt biobaserad utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier med ett proteinhydrolysat som biprodukt,  samt kostnadseffektiv tillverkning av mikrofibrer ur fjädrar och proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av billiga råvaror eller avfallsströmmar/industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets nuvarande affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Beijer Refs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023

Published

on

By

Beijer Ref AB:s årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 finns nu tillgänglig för nedladdning på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com.

Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas på följande e.post: api@beijerref.com

Malmö, 28 mars 2024
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Joel Davidsson
CFO

Telefon: +46 40-35 89 00
E.post jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications

Telefon: +46 40-35 89 00
E.post: nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 11:35 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Lyckegård Group AB (publ) genomför villkorad överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB

Published

on

By

Lyckegård Group AB (publ), org.nr 556757-7597, (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) har idag genomfört överlåtelse av 80 procent av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB, org.nr 556136-8035, (jämte andelarna i dess dotterföretag Lyckegård Finland Oy AB, FO-nr 2603583-4).

 

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 13 mars 2024 har Lyckegård ingått ett avtal varigenom Bolaget överlåter 80 procent av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB (jämte andelarna i dess dotterföretag Lyckegård Finland Oy AB). Avtalet villkorades bland annat av att överlåtelsen godkändes genom beslut vid extra bolagsstämma i Bolaget. Sedan det vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 28 mars 2024 fattades beslut att godkänna överlåtelsen har Bolaget och köparna konstaterat att samtliga villkor för överlåtelsen är uppfyllda. Lyckegård har frånträtt och köparna har tillträtt aktierna den 28 mars 2024.

 

För mer information om överlåtelsen hänvisas till det pressmeddelande som publicerades på Bolagets webbplats www.lyckegard.com den 13 mars 2024.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Daniel Nilsson, tf VD, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0) 70 2566705

E-post: daniel@lyckegard.com

 

Anders Holm, styrelseordförande

Telefon: +46 (0) 70 3104317

E-post: anders.holm@aqilles.com

 

 

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Continue Reading

Marknadsnyheter

Qlife announces the last day for trading in BTU and the first day for trading in warrants series TO 4 and TO 5

Published

on

By

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE

The rights issue of units that was announced on 12 December 2023 (the “Rights Issue”) in Qlife Holding AB (“Qlife” or the “Company”) has been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) and paid subscribed units (BTU) will be replaced with shares and warrants series TO 4 and TO 5. The last day for trading with BTU is 3 April 2024, and the stop date with Euroclear Sweden AB is 5 April 2024, whereafter shares and warrants will be booked in each shareholder’s VP account/depository on 9 April 2024. The warrants series TO 4 will be traded with ISIN code SE0021513330 and the warrants series TO 5 will be traded with ISIN code SE0021513348. The first day for trading in warrants series TO 4 and TO 5 is expected to be 9 April 2024.

Advisors

Eminova Partners Corporate Finance AB and Gemstone Capital A/S act as financial advisors, and Eminova Fondkommission AB has been appointed as issuing agent, in connection with the Rights Issue. Setterwalls Advokatbyrå AB is legal advisor to Qlife.

This information was provided by the contact person above for publication on 2024-03-28 11:17 CET.

For more information please contact:

Thomas Warthoe, CEO
tw@egoo.health
+45 21 63 35 34

Qlife is a Swedish company based in Helsingborg, which develops and markets an innovative medical technology platform, Egoo.Health (”Egoo”), with the goal of giving people access to clinical biomarker data when testing at home. The company is listed on the Nasdaq First North Growth Market (ticker: QLIFE). G&W Fondkommission is the Company’s Certified Adviser. For additional information, please visit www.qlifeholding.com.

Important information

The information in this press release does not contain or constitute an offer to acquire, subscribe or otherwise trade in shares, warrants or other securities in Qlife. No action has been taken and measures will not be taken to permit a public offering in any jurisdictions other than Sweden. Any invitation to the persons concerned to subscribe for units in Qlife has only been made through the Prospectus that the Company published on 9 February 2024. The approval of the Prospectus by the Swedish Financial Supervisory Authority shall not be regarded as an approval of the shares, warrants or any other securities. This release is however not a prospectus in accordance with the definition in the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (“Prospectus Regulation”) and this announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in shares, warrants or other securities in Qlife. In order for investors to fully understand the potential risks and benefits associated with a decision to participate in the Rights Issue, any investment decision should only be made based on the information in the Prospectus. Thus, investors are encouraged to review the Prospectus in its entirety.

The information in this press release may not be released, distributed or published, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland or any other jurisdiction in which such action would be unlawful or would require registration or any other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws. No shares, warrants or other securities in Qlife have been registered, and no shares, warrants or other securities will be registered, under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States of America and no shares or other securities may be offered, sold or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States of America, except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States of America.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of shares, warrants or other securities (“Securities”) is made in other countries than Sweden. In other member states of the EU, such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation. In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, “qualified investors” (within the meaning of the United Kingdom version of the EU Prospectus Regulation (2017/1129/ EU) which is part of United Kingdom law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); (ii) high net worth entities etc. falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (iii) such other persons to whom such investment or investment activity may lawfully be made available under the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investment activity to which this communication relates is available only to, and will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this press release and should not act or rely on it.

This press release may contain forward-looking statements which reflect the Company’s current view on future events and financial and operational development. Words such as “intend”, “expect”, “anticipate”, “may”, “believe”, “plan”, “estimate” and other expressions which imply indications or predictions of future development or trends, and which are not based on historical facts, are intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements inherently involve both known and unknown risks and uncertainties as they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not guarantee future results or development and the actual outcome could differ materially from the forward-looking statements.

Since Qlife conducts essential services according to the Swedish Screening of Foreign Direct Investments Act (Sw. lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar), certain investments in the Rights Issue may require review by the Inspectorate of Strategic Products. Further information about this is available on the Company’s website, www.qlifeholding.com.  

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.