Connect with us

Marknadsnyheter

CAUTION AX BIDCO AB OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I DET OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I AXKID AB (PUBL)

Published

on

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity[1], Tony Qvist[2], Thomas Bräutigam[3], Daniel Johansson[4], Erik Emanuelsson[5], Peter Schön[6] och Daniel Lundgren[7], genom Caution Ax Bidco AB (”Budgivaren”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB (publ) (”Axkid”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Axkid (”Erbjudandet”). Den 25 januari 2021 offentliggjordes att Budgivaren hade beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 14,50 kronor till 18,00 kronor kontant per aktie och att acceptperioden skulle förlängas till och med den 9 februari 2021. Den 11 februari 2021 förklarade Budgivaren Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet skulle fullföljas samt att acceptperioden för Erbjudandet skulle förlängas ytterligare till och med den 22 februari 2021.

Vid utgången av den förlängda och slutliga acceptperioden den 22 februari 2021 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med ett sammanlagt innehav av 5 438 328 aktier, motsvarande cirka 56,07 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.[8] Därutöver har Budgivaren, inför offentliggörandet av Erbjudandet, ingått avtal med Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson, Peter Schön och Daniel Lundgren (’’Management’’) om att förvärva Managements samtliga 2 459 019 aktier i Axkid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren i samband med att Erbjudandet fullföljs. Samtliga aktier som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den slutliga acceptperioden, tillsammans med de aktier som förvärvas av Budgivaren från Management, uppgår till totalt 7 897 347 aktier och motsvarar cirka 81,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Axkid.

Utbetalning av vederlag för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet under den slutliga acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 1 mars 2021.

Utöver ovanstående varken äger eller kontrollerar Budgivaren för närvarande några aktier eller andra finansiella instrument i Axkid som ger en finansiell exponering mot aktier i Axkid.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.cautionbidco.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ramström, Investment Director och ansvarig för nordiska investeringar på SEB Private Equity samt ordförande för Budgivaren
Tel: 070-368 84 14, mail: magnus.ramstrom@seb.se

___________________________

Caution Ax Bidco AB offentliggör denna information i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 08.00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som ett resultat av dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och Internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till personer som är från, befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet. I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”skall”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Budgivarens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Axkid, för de aktieägare i Axkid som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Axkids framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Budgivaren har gjort efter bästa förmåga men som Budgivaren inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Budgivaren. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

[1] Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF och som förvaltare av bland annat de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF – SEB Private Equity Nordic Direct II EUR.

[2] Grundare och tidigare styrelseledamot i Axkid.

[3] Styrelseordförande i Axkid.

[4] Styrelseledamot och VD i Axkid.

[5] Styrelseledamot i Axkid.

[6] Styrelseledamot i Axkid.

[7] Ledande befattningshavare i Axkid.

[8] Antalet utestående aktier i Axkid uppgår till 9 700 000 aktier.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 i PolarCool har fastställts till 0,14 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 22 april 2024

Published

on

By

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I POLARCOOL AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

PolarCool AB (”PolarCool” eller ”Bolaget”) emitterade 26 873 150 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med en företrädesemission som slutförde under oktober 2023. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget och nyttjandeperioden löper från och med 22 april 2024 till och med 10 maj 2024. Teckningskursen per aktie för teckningsoptionerna av serie TO1 ska fastställas till 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 8 april 2024 till och med 19 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,19 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,14 SEK och således har teckningskursen per aktie fastställts till 0,14 SEK. Mot bakgrund av att Bolaget aviserat sin avsikt att genomföra en företrädesemission under juni 2024 med en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie är styrelsens bedömning att det är mer fördelaktigt för aktieägare att istället delta i den aviserade företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 100 procent av den genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 8 april 2024 till och med den 19 april 2024. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,14 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,14 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie pågår från och med den 22 april 2024 till och med den 10 maj 2024.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer Bolaget att tillföras cirka 3,76 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.polarcool.se.
 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Nyttjandeperiod 22 april 2024 – 10 maj 2024
Teckningskurs 0,14 SEK
Emissionsvolym 26 873 150 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 26 873 150 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 3,76 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 8 maj 2024

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 maj 2024, alternativt avyttras senast den 8 maj 2024, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 10 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 ökar aktiekapitalet med 3 224 778,00 SEK, från 6 559 618,80 SEK till 9 784 396,80 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med
26 873 150 aktier, från 54 663 490 aktier till 81 536 640 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 32,96 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets (www.polarcool.se) och Nordic Issuing (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser. 

Rådgivare
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ.)                                     
+46 – 738 60 57 00                                                                             
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ.)

PolarCool AB (publ.) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ.) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Hoi Publishing uppdaterar och bekräftar villkoren i förvärvet av Historia Group ApS – tillträdet sker 1 juni 2024

Published

on

By

Den extra bolagsstämman i Hoi Publishing den 24 oktober 2023 beslutade att genomföra förvärvet av Historia Group ApS, men som meddelats tidigare sköts tillträdet fram till i år för att säkerställa en väl fungerande verksamhet i enlighet med säljarnas utfästelser. Ett uppdaterat avtal med ännu bättre villkor för Hoi har nu ingåtts och tillträdet har slutligt fastställts ska ske den 1 juni 2024.

De uppdaterade villkoren innebär att köpeskillingen som ska erläggas i form av B-aktier i Hoi i samband med tillträdet minskas med 2 000 000 kronor och istället flyttas till tilläggsköpeskillingen. Därmed betalar Hoi endast 500 000 kronor i köpeskilling vid tillträdet och sedan 4 000 000 kronor först i mars 2026, givet att överenskomna mål då har uppfyllts. Såväl köpeskillingen som tilläggsköpeskillingen kvittas i sin helhet mot nyemitterade B-aktier i Hoi till teckningskursen 2:00 kronor per aktie.

Uppdaterad information om förvärvet av Historia

Affären innebär att Hoi-koncernen ökar sin omsättning med uppskattningsvis minst femton procent i år och har förutsättningar att förbättra sitt resultat i jämförelse med 2023. Med tillträdesdagen fastställd till den 1 juni 2024 beräknas effekten av förvärvet kunna redovisas för Q2 2024 i kvartalsrapporten 23 augusti 2024. Detta är en försening av den tidigare aviserade tidsplanen med två månader, vilket motiveras av den extra tid det har tagit att säkerställa rätt startförutsättningar för onboardingen av Historia in i Hoi-koncernen.

Med en omfattande utgivningskatalog i kombination med väsentliga intäkter på drift av mediasajter förväntas omsättningen 2024 i Historia Group ApS nå 4,0 m DKK (6,0 m SEK) med en uppskattad vinst om 0,6 m DKK (0,9 m SEK).

Säljarna av Historia Group ApS är Gepfandet Holding ApS, Mxnkeys ApS, Estates.dk ApS och Davina Holding ApS.

Köpeskillingen om 500 KSEK ska betalas genom 250 000 B-aktier i Bolaget som föreslås emitteras till säljarna genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie.

Lock-up

Samtliga säljare av Historia Group ApS har med sedvanliga undantag åtagit sig att inte sälja, eller på annat sätt överlåta, aktierna som emitteras till dem i den riktade emissionen fram till den 1 maj 2026.

Utveckling av den danska verksamheten

Mia Rasmussen har utsetts till tillförordnad VD för Hoi Publishing Danmark. Mia kommer i den rollen att leda verksamheten, ansvara för koordinationen av den gemensamma ekonomifunktionen för samtliga de danska bolagen, inklusive Historia Group ApS, inom Hoi-koncernen i nära samarbete med koncernekonomiavdelningen i Sverige. Mia kommer likaså ta särskilt ansvar för att bygga Hoi-modellen i Danmark genom främst Hoi Forlag ApS och nu också Historia Group ApS.

”Att få in Historia i förlagsgruppen känns suveränt. Det har visserligen tagit något längre tid att få det här på plats än vi från början hade hoppats, men tiden är väl använd och med de ännu fördelaktigare villkor för Hoi som vi har kommit överens om stärker vi förlagsgruppen ytterligare”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

”Jag ser mycket fram emot att integrera de danska bolagen med varandra och där Historia nu kommer bidra på ett mycket positivt sätt till helheten”, säger Mia Rasmussen, tillförordnad VD Hoi Publishing Danmark.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2024 klockan 18:15 CEST.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

GreenMerc AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Published

on

By

Årsredovisningen finns publicerad i sin helhet på GreenMercs hemsida www.greenmerc.com/finansiella-rapporter/

Utdrag ur VD-kommentar

Det är med stolthet jag presenterar en återblick på 2023, ett år som markerar en kraftig tillväxt och betydande utveckling för både Greenmerc AB och vårt dotterbolag, Ijort Invest AB, som driver varumärket Trijo.

Vi har sett en stadig ökning i både omsättning och bruttoresultat varje kvartal, ett bevis på teamets engagemang och vår förmåga att möta marknadens och kundernas förväntningar. En av våra mest utmanande uppgifter under året var migreringen av Trijos verksamhet till en ny, av Greenmerc utvecklad, teknisk plattform. Att genomföra en sådan förändring samtidigt som vi levererade handel 24/7 är en bedrift som vi är mycket stolta över! Plattformen har inte bara förbättrat vår operationella effektivitet utan även möjliggjort innovation och utveckling av nya tjänster.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på arvid@greenmerc.com eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för över 16 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.