Marknadsnyheter

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) has entered into a term sheet for a contemplated restructuring of the outstanding bonds and a company reorganisation of the CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB

Published

5 år ago

22 juli, 2019

Tanalys

må, jul 22, 2019 13:10 CET

2019-07-22 13:10

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) (the “Company”) has entered into a term sheet (the “Term Sheet”) for a contemplated restructuring of the outstanding bonds in the Company’s Senior Secured Floating Rate Bonds with ISIN SE0010023770 (the “Bonds”) and a company reorganisation of the Company’s subsidiary CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB (“Entreprenad”) with a view to restore the equity in the Company and Entreprenad and avoid a situation where Entreprenad must be declared bankrupt due to insolvency. The Term Sheet is entered into with shareholders representing ca. 63 per cent. of the outstanding shares and ca. 50 per cent. of the votes in the Company, holders representing ca. 46.7 per cent. of the Bonds (the “Term Sheet Bondholders”). The implementation of the transactions contemplated by the Term Sheet is further conditioned upon several events occurring which are outside of the Company’s control.

On 23 November 2018 the Company published that the Board of Directors of the Company and its subsidiary CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB each had resolved to prepare a balance sheet for liquidation purposes (kontrollbalansräkning). On 10 December 2018 the Company issued a notice for a general meeting to consider whether the Company shall go into liquidation.

The Company took measures in order to restore the equity in Entreprenad by way of lowering the share capital in Entreprenad and relocating assets within the group as set out and contemplated by the Term Sheet for a recapitalisation with a view to restore the equity in the Company. The Term Sheet is entered into, originally on 31 December 2018 (as amended and restated on 30 January 2019), with shareholders representing 73 per cent. of the outstanding shares and votes in the Company, holders representing ca. 58 per cent. of the outstanding Bonds and a separate creditor (the “Recapitalisation Term Sheet”).

The Company has now entered into the Term Sheet for the contemplated restructuring of the Bonds and a company reorganisation of Entreprenad with a view to restore the equity in the Company and Entreprenad and avoid a situation where Entreprenad must be declared bankrupt due to insolvency. The implementation of the transactions contemplated by the Term Sheet is further conditioned upon events occurring which are outside of the Company’s control.

The Term Sheet involves a debt write-down across the Company and its subsidiaries and a number of changes to the capital structure and governance of the Company, including the following principal changes, which the Term Sheet Bondholders support and consider to be necessary to recover as much value as possible of its claim via the Bond (which otherwise may be extinguished or of considerably less value).

Reorganisation and Debt Composition

In order to restore the equity in the Company and to avoid a situation where Entreprenad must be declared bankrupt due to insolvency, Entreprenad will undertake a debt composition (Sw. ackord) which yields at least 25 per cent. of the total amount of the claims held by Entreprenad’s creditors by way of company reorganisation proceedings (Sw. företagsrekonstruktion) (the “Debt Composition”). The main creditor of Entreprenad is the Company by its claim on Entreprenad in the amount of approximately SEK 198,240,678 (the “Holding Claim”) which is subject to security under the Bonds which indirect makes the bondholders under the Bonds the main creditor of Entreprenad. The Debt Composition shall be construed in such way that the bondholders under the Bonds receive certain assets (i.e. the Projects Brandholmen 1, Brandholmen 2, Brandholmen 3, Brandholmen 4 and Najaden) and proceeds from Brandholmen 2 (less costs for the contemplated restructuring), transferred to a newly incorporated subsidiary of Entreprenad (the “NewCo”), as consideration in kind (by way of receiving the shares, pro ratafor each Bond, in the NewCo) under the Debt Composition (the “Bondholders Debt Composition Consideration”).

Debt write-down/conversion of the loan granted under the terms of the Bonds and conversion of preferential shares class A

Subject to receiving the Bondholders Debt Composition Consideration the Bonds shall be written-down, partly or in full. If a certain shareholder procure (i) the financing of running costs (without using proceeds of Brandholmen 2) for the Company and Entreprenad during the reorganisation and (ii) the conversion or extension of debt owed by the Company to a separate creditor, the bondholders under the Bonds shall consent to a full debt-write down of the Bonds and a conversion of the preferential shares class A into ordinary shares equal to one third of the total amount of ordinary shares outstanding in the Company (if, and only if, all running costs are borne by the shareholder (or procured by the shareholder, without using proceeds of Brandholmen 2). Should conditions (i) and (ii) not be entirely met, no conversion of preferential shares Class A needs to be made and the Bonds should be partly written-down, leaving an amount equal four (4) times the used proceeds from Brandholmen 2 outstanding of the Bonds, should the Brandholmen 2 proceeds be used for running costs – to be converted into ordinary shares at a pre valuation of SEK 25,000,000 at completion of the reorganisation).

The amount of debt write-down of the Bonds is further dependent on the higher of (x) the market value of the Bondholders Debt Composition Consideration and (y) the face value of the Bondholders Debt Composition Consideration not exceeding the recoverable amount of the Company under the Holding Claim in the Debt Composition. Should (x) or (y) exceed the recoverable amount of the Company under the Holding Claim, an amount equal to the difference shall (in addition to any amount to be outstanding as per the other conditions above) remain outstanding under the Bonds.

Extension of conversion of preferential shares Class A

According to the Recapitalisation Term Sheet, the preferential shares Class A held by the bondholders under the Bond shall be converted into preferential shares Class C, provided that the Company raises SEK 50 million in cash no later than 31 August 2020. By virtue of the Term Sheet the relevant final date for the cash equity injection in the Company is extended to 31 August 2021.

Debt write-down in relation to Entreprenad’s claims

During the reorganisation period and until the completion of the Debt Composition, all claims by Entreprenad on the tenant housing associations as a consequence of investments and costs in Project Brandholmen 1, Brandholmen 2, Brandholmen 3 and Brandholmen 4 will be subordinated until final amounts are determined in order to not cause a balance sheet bankruptcy in any of the tenant housing associations involved in Project Brandholmen 1, Brandholmen 2, Brandholmen 3 and Brandholmen 4. Any amounts of claims by Entreprenad on the tenant housing associations exceeding (i) deposits paid to the tentant housing associations and actually received (taking into account any reductions compared to what is stated in the relevant financial plan) and (ii) the amount of granted mortgage loans received (taking into account any changes in size of any granted mortgage loan made compared to what is stated in the relevant financial plan), will be written-off by Entreprenad.

Operational financing of the Company

The Shareholders shall use their reasonable best efforts to finance or procure the receipt of financing for the Company’s and its subsidiaries’ operational needs for a time period of at least six (6) months after finalisation of the company reorganisation in order to avoid insolvency of the Company and its subsidiaries during the relevant time period.

Amendments to the terms and conditions of the Bonds

The terms and conditions of the Bonds shall be amended as follows.

Mandatory amortisation: provided that any Bonds remain outstanding at such time, the mandatory amortisation triggered if the Company doesn’t raise no less than SEK 50 million in new common equity by way of cash payment by no later than 31 August 2020, shall be postponed one (1) year so that the relevant dates for amortisation and cash equity injection shall be 31 August 2021.

Redemption and Repurchase of the Bonds: thewrite-off contemplated by the Term Sheet, as summarised under “Debt write-down/conversion of the loan granted under the terms of the Bonds and conversion of preferential shares class A” above, to be constituting voluntary total redemption or voluntary partial redemption (as applicable and subject to conditions set out under that paragraph above).

Disposal of Assets: Disposal of assets to NewCo as contemplated by the Term Sheet shall be permitted.

Events of Default: the reorganisation and debt composition as contemplated under the Term Sheet shall not constitute events of default.

Governance and resource and information allocation

During the reorganisation a certain team comprising of representatives of a syndication of certain bondholder will be responsible for project management of the restructuring process, negotiations, settlement and financial planning and calculations in connection with the restructuring as well as managing the Brandholmen projects and certain other tasks in connection therewith. The shareholders, together and in smaller team for certain tasks, will be responsible for, inter alia, operational management and administration of the Company and Entreprenad as well as legal representatives and responsible for securing financing and provide necessary information for purposes of successfully complete the debt composition and the transactions contemplated by the Term Sheet.

Conditionalities

The implementation of the transactions contemplated by the Term Sheet will be conditional upon several events occurring which are outside of the Control of the Company.

Required consents

The debt composition as a result of the company reorganisation of Entreprenad pursuant to the Term Sheet will, in addition to the approval of a court of general jurisdiction ordering the commencement of proceedings for judicial composition and the appointment and subsequent approval of, and as put forth by, the appointed reconstruction administrator, ultimately require the consent of (i) holders of 75 per cent. of the total capital amount of all claims by creditors of Entreprenad and (ii) 75 per cent. of the voting creditors of Entreprenad. The restructuring of the Bonds pursuant to the Term Sheet will ultimately require the consent of 66 (2/3) per cent. of the adjusted nominal amount of Bonds voted for and that holders of Bonds representing more than 50 per cent. of the adjusted nominal amount participate in the voting.

Undertakings from shareholders and holders of Bonds

The shareholders (representing ca. 63 per cent. of the outstanding shares and ca. 50 per cent. of the votes in the Company) and holders of Bonds (representing ca.46.7 per cent. of the outstanding Bonds) who are parties to the Term Sheet have agreed to support the contemplated restructuring of the Bonds and a company reorganisation of Entreprenad.

Written procedure

The Company will issue notices for a written procedure.

Preliminary time plan

It is envisaged that the contemplated restructuring of the Bonds and a company reorganisation of Entreprenad pursuant to the Term Sheet shall be finalised by no later than 31 December 2019.

For further information, please contact:

Bertil Rydevik, acting CEO
Telephone: +46763145985
Email: bertil.rydevik@byggabostader.se

Johannes Bertorp, Restructuring Team and representing the Term Sheet Bondholders
Telephone: +46701880000
Email: johannes@bertorp.se

This information is information that CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 13:10 CET on 22 July 2019.

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Published

1 timme ago

23 april, 2024

Tanalys

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971–0188 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2024,

• dels senast den 3 maj 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till lotta.tjulin@euroafricadv.com, per post till Euroafrica Digital Ventures AB, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet EGM 2024). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 3 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (euroafricadigitalventures.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen

7. Särskilt bemyndigande för styrelsen

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen
Aktieägaren, Skandnet Group AB, föreslår att stämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ändra antalet ledamöter i styrelsen till tre (3) stycken, utan suppleanter. Förslaget är en konsekvens av att Johan Nordin trädde ur styrelsen i mars 2024, vilket innebär att antalet ledamöter för närvarande uppgår till hälften av det vid årsstämman 2023 beslutade antalet.

Punkt 7 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm och Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 518 589. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Marknadsnyheter

Rättelse av datum för inledningen av teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s företrädesemission av Units

Published

1 timme ago

23 april, 2024

Tanalys

I ett pressmeddelande den 19 april angavs fel datum för inledningen av teckningsperioden för bolagets företrädesemission. Rätt datum ska vara start den 19 april 2024 för teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense” eller ”Bolaget”) företrädesemission av Units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 6 maj 2024. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK och ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK i maj 2025 genom teckningsoptioner av serie TO 3 B, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bakgrund, motiv och mål
VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag aktivt inom området diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på att mäta och kvantifiera förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra och obotliga skador. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning och försämrad livskvalitet. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga. VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

VibroSense står nu i startgroparna inför en bred lansering på flera områden. Bolaget befinner sig i ett avgörande läge med goda möjligheter att skala upp försäljningen och kunna erbjuda VibroSense Meter® II för patienter med perifer neuropati globalt. Bland de kunder och partners som använder instrumentet finns ett stort intresse och under de senaste två åren har Bolaget fått order från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Kina, den senare från Bolagets samarbetspartner och distributör i Kina; UMCARE med ett ordervärde på 3,8 MEUR. Bolaget har även gjort flera framsteg på den tyska marknaden där bl.a. en ledande klinik med KOL:s har upphandlat VibroSense Meter II som man nu använder i sin kliniska verksamhet.

För att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer, möta det stora kliniska behovet som finns och stärka kassan i en period av tillväxt har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra Företrädesemissionen. Kapitaltillskottet kommer huvudsakligen användas för att öka försäljningen. Den 12 mars 2024 informerade VibroSense om att den regulatoriska processen på den kinesiska marknaden förlängdes med december 2024 som ny förväntad tidpunkt för ett marknadsgodkännande. Företrädesemissionen ger Bolaget flexibilitet att agera på ytterligare tillväxtmöjligheter samtidigt som den regulatoriska processen i Kina fortskrider. Bolaget arbetar just nu tillsammans med sin kinesiska partner UMCARE för att komplettera ansökan.

Det är Bolagets bedömning att Företrädesemissionen och den därefter ökande försäljningen ska leda till att Bolaget uppnår positivt kassaflöde.

Sammanfattade villkor

Varje befintlig aktie som innehades i Bolaget på avstämningsdagen den 17 april 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 SEK per Unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sammanlagt kan 17 382 932 Units komma att ges ut, vilket innebär att 17 382 932 nya B-aktier och 17 382 932 teckningsoptioner kan komma att ges ut.
Teckningsperioden för Företrädedemissionen löper från och med den 19 april 2024 till och med den 6 maj 2024.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,1 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,9 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 50 procent. Ingångna garantiåtaganden och teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp om de väljer kontant ersättning alternativt 15 procent av garanterat belopp om de väljer ersättning i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.
Den vederlagsfria teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) teckningsoption som innehas teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie.
Största ägaren i Bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från idag, den 21 mars 2024. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 22,14 procent av aktiekapitalet innan Företrädesemissionen.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget redovisas i det informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på Bolagets hemsida den 18 april 2024.

Emissionslikvidens användande
Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK om Företrädesemissionen endast tecknas till den nivå som omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och cirka 3,8 MSEK om Företrädesemissionen skulle bli fulltecknad. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som tillförs Bolaget är primärt avsett att finansiera fortsatt försäljning inom Bolagets tre inriktningar; diabetes, onkologi och HAVS där merparten enligt nedan fokuseras till diabetes. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen samt eventuell nettolikvid från utnyttjandet av Teckningsoptionerna avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

Försäljning och marknadsföring inom diabetes: 51 procent
Försäljning och marknadsföring inom onkologi och HAVS: 15 procent
Operationella kostnader: 20 procent
Tillverkning: 7 procent
Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP (immateriella rättigheter): 4 procent
Klinisk forskning och utveckling: 3 procent

Viktiga datum för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 15 april 2024.
Första handelsdag exklusive rätten till uniträtter: 16 april 2024.
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 april 2024.
Teckningsperiod: 19 april 2024 – 6 maj 2024.
Handel med uniträtter: 19 april 2024 – 30 april 2024.
Handel med BTU: 19 april 2024 – Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Meddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 7 maj 2024.

Informationsmemorandum, teaser och möjlighet till teckning av Units
Informationsmemorandum och teaser om Företrädesemissionen hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se/investerare), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna Units.

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Marknadsnyheter

Bra start på året med god lönsamhet och positivt kassaflöde

Published

2 timmar ago

23 april, 2024

Tanalys

”Under kvartalet uppgick koncernens totala omsättning till 7 680 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA uppgick till 733 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. EBITA-marginalen var i linje med motsvarande period föregående år och uppgick till 9,5 procent. Kvartalet påverkades av höga jämförelsetal samt två färre försäljningsdagar. Den organiska försäljningen uppgick till -4 procent (+15%), främst relaterat till negativ tillväxt inom HVAC om 7 procent (+17%). Trots höga jämförelsetal rapporterade OEM en bra organisk tillväxt om 9 procent (+24%). Kommersiell och industriell kyla hade en svagt negativ organisk tillväxt om 3 procent (+10%). Mot slutet av kvartalet noterade vi en normalisering av de höga jämförelsetalen. En kontrollerad lageruppbyggnad, anpassad efter säsongsvariationer, bidrog till ett starkt operationellt kassaflöde om 582 MSEK,” säger CEO Christopher Norbye.

Telekonferens Q1 2024

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid en kombinerad telekonferens och webbsändning där CEO Christopher Norbye och CFO Joel Davidsson presenterar delårsrapporten för det första kvartalet 2024. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter. Mötet är den 23 april kl. 13:00 CET.

Om du önskar delta via webcasten använd följande länk: Beijer Ref Q1 Report 2024 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk: Call Access (financialhearings.com). Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 12:00 den 23 april.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndigande av styrelsen.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö 23 april 2024

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

Denna information är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-23 12:00 CET.