Styrelsen för Eyeonid Group AB (publ) (”Eyeonid” eller ”Bolaget”) har beslutat att inom kort kalla till en extra bolagsstämma (“Extrastämman”) för att besluta om ett förslag om att 1) genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 (s.k. omvänd split), 2) minska aktiekapitalet, samt 3) med anledning av 1) och 2) besluta om justering av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med förslaget är att skapa en, för Bolaget och dess aktieägare, gynnsammare kapitalstruktur för att säkerställa handlingsutrymme för finansiering. Kallelse till Extrastämman är avsedd att publiceras i ett separat pressmeddelande inom kort.
Bakgrund och motiv
Mot bakgrund av att Bolagets aktie för närvarande handlas kring och under aktiens kvotvärde vilket innebär att bolagets generella möjligheter att säkra nödvändig finansiering är väldigt begränsade. Bolaget genomförde under oktober 2022 en fullt garanterad företrädesemission bestående av units. En (1) unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO8. Strukturen var avsedd att innebära att emissionslikvid från företrädesemissionen i tillägg till kapital som TO8 kan tillföra skulle säkerställa Bolagets finansiering av rörelsekapital. Rådande aktiekurs i relation till aktiens kvotvärde skapar begränsningar avseende Bolagets möjlighet till nödvändigt kapitaltillskott via TO8. Styrelsens förslag om ny kapitalstruktur syftar till att öka möjligheterna för styrelsen att säkerställa nödvändig finansiering. Skulle styrelsens förslag godkännas på Extrastämman kommer 1) Bolagets aktiekurs och aktiens kvotvärde att öka linjärt 1:100 genom sammanläggningen av aktier samt 2) aktiens kvotvärde att minska genom minskning av aktiekapitalet. Resultatet av 1) och 2) i kombination innebär att det skapas ett större utrymme mellan Bolagets aktiekurs och aktiens kvotvärde. Detta skulle påverka förutsättningarna positivt för TO8 inom ramen för befintliga villkor, för Bolaget såväl som för innehavare av TO8. Ytterligare information och förtydligande kring TO8 kommuniceras separat i det fall styrelsens förslag bifalls av Extrastämman.
Förslag – Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att sammanläggning av aktier ska ske 1:100, vilket innebär att etthundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. För att uppnå detta föreslås en riktad nyemission (”Utjämningsemissionen”) om 109 nya aktier med emissionskurs om 0,025 SEK, motsvarande kvotvärde, till en befintlig aktieägare, Henrik Sundewall, som via innehav i eget bolag kommer agera utjämnare i genomförandet av sammanläggningen. Denne aktieägare kommer vederlagsfritt att tillhandahålla det antal (1-99 stycken) aktier som krävs för att samtliga aktieägares innehav ska bli jämnt delbart med 100. Emissionsvolymen för Utjämningsemissionen uppgår till 2,725 SEK. Utspädningseffekten är försumbar. Syftet med Utjämningsemissionen är att Bolagets totala antal aktier inför sammanläggningen ska vara jämnt delbart med 100.
Bolagets aktiekapital uppgår före Utjämningsemissionen till 23 950 364,775 SEK fördelat på 958 014 591 aktier med ett kvotvärde om 0,025 SEK. I och med Utjämningsemissionen, förutsatt Extrastämmans godkännande, skulle Bolagets aktiekapital uppgå till 23 950 367,50 SEK fördelat på 958 014 700 aktier med ett kvotvärde om 0,025 SEK.
Därefter sker sammanläggning av samtliga aktieägares innehav 1:100. De aktieägare vars innehav inte är jämnt delbara med 100 kommer att avrundas uppåt till närmsta hundratal med stöd av en befintlig aktieägare, enligt ovan, som agerar utjämnare i transaktionen. Avrundningarna sker vederlagsfritt för befintliga aktieägare. Föreslagen sammanläggning innebär också att bolagets teoretiska aktiekurs påverkas i och med att Bolagets börsvärde fördelar sig på färre antal aktier.
Sammanläggningen kommer, förutsatt Extrastämmans godkännande, inte att påverka Bolagets aktiekapital som fortsatt kommer uppgå till 23 950 367,50 SEK efter Utjämningsemissionen, enligt ovan. Antalet aktier i Bolaget kommer att minska från 958 014 700 aktier till 9 580 147 aktier. Aktiens kvotvärde kommer att öka från 0,025 SEK till 2,50 SEK.
Förslag – Minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att i direkt anslutning till sammanläggningen av aktier genomföra en minskning av aktiekapitalet med 12 645 794,04 SEK. Skälet för att minska aktiekapitalet är för förlusttäckning. Föreslagen minskning av aktiekapitalet innebär att Bolagets aktiekapital minskar utan att antalet aktier påverkas. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar.
Genom minskning av aktiekapitalet kommer, förutsatt Extrastämmans godkännande, aktiekapitalet att minska från 23 950 367,50 SEK, (efter Utjämningsemissionen, enligt ovan) till 11 304 573,46 SEK. Antalet aktier påverkas inte av minskningen av aktiekapital och kommer fortsatt uppgå till 9 580 147 aktier efter sammanläggningen, enligt ovan. Aktiens kvotvärde kommer att minska från 2,50 SEK (efter sammanläggningen, enligt ovan) till 1,18 SEK.
För mer information, kontakta
Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB
Telefon: 070-882 68 28
E-post: georg.tsaros@eyeonid.com
Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)
Telefon: 073-545 53 50
E-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com
www.eyeonid.com
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-27 kl. 18:45 CET.
Om EyeonID
Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.