Marknadsnyheter

Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 59,1 MSEK

Published

3 år ago

29 mars, 2021

Tanalys

mån, mar 29, 2021 08:30 CET

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 59,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom att utnyttja bemyndigandet om nyemission av aktier från årsstämman 2020 (”Nyemissionen”). Syftet med Nyemissionen är främst att möjliggöra Bolagets offensiva geografiska expansion och kliniska studier samt tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021. Enligt villkoren i Nyemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Enzymatica till en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie. Bolaget har säkerställt Nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största ägare.

Bakgrund och motiv

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter.

ColdZyme är en av få produkter som angriper orsaken till förkylning d.v.s förkylningsviruset. ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylningen om det används tidigt samt lindrar förkylningssymptom och halsont. Under 2020 uppnådde Enzymatica ett flertal viktiga milstolpar. ColdZyme recertifierades , vilket innebär att förkylningssprayen nu säljs som en klass III medicinteknisk produkt inom EU. Enzymatica erhöll också EU-patent till 2035 för en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Under året fortsatte Bolaget också sin internationella expansion. I början av året tecknade Enzymatica avtal med Keyuan Trade, dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsföretag Shanghai Pharma, för den kinesiska marknaden. Avtalet med tyska STADA utökades vid tre tillfällen och täcker nu totalt cirka 40 marknader. Dessutom tecknade Enzymatica avtal med Sanofi – ett av världens största läkemedelsbolag inom konsumenthälsovård – för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien, samt med MS Pharma för försäljning av ColdZyme på tio utvalda marknader inom MENA – Mellanöstern och Nordafrika. Enzymatica ingick även avtal med en av de ledande läkemedelsdistributörerna i Israel, Chemipal.

Sammantaget bedömer styrelsen att Enzymatica är väl positionerat för fortsatt tillväxt som kommer att resultera i en stigande lönsamhet. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi som bygger på att stärka positionen för ColdZyme på befintliga marknader, geografisk expansion genom lansering av produkten på fler marknader och utveckling av nya produkter baserade på Bolagets barriärteknologi. Den förestående Nyemissionen stärker Bolagets finansiella ställning samt säkerställer långsiktiga satsningar inom områdena geografisk expansion, kliniska studier, organisation och supply chain samt att tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021.

Villkor i sammandrag

Villkoren i Nyemissionen innebär att tjugonio (29) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie. Nyemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden (43,5 procent) och garantiåtaganden (56,5 procent) från Bolagets tre största aktieägare. Vid full teckning tillförs Enzymatica 59,1 MSEK före emissionskostnader. Garantiersättning utgår med 7 procent av det garanterade beloppet.

En (1) befintlig aktie i Enzymatica berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst cirka 196 998,20 SEK och antalet aktier med högst 4 924 955 aktier. Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Nyemissionen är den 17 maj 2021. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 19 maj till och med den 28 maj 2021.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand hand ska sådana aktier tilldelas övriga pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till garanter av Nyemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Preliminär tidplan för Nyemissionen

12 maj 2021 Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter

14 maj 2021 Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter

17 maj 2021 Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen

19 maj – 2 juni 2021 Teckningsperiod

19 – 28 maj 2021 Handel i teckningsrätter

7 juni 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Nyemissionen som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO och tf VD Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

OM ENZYMATICA AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Marknadsnyheter

Rekonstruktionsplanen har vunnit laga kraft

Published

1 timme ago

16 april, 2024

Tanalys

Linköpings Tingsrätt har i dag meddelat att den rekonstruktionsplan som antogs vid plansammanträdet den 22 mars 2024 nu har vunnit laga kraft. Skulduppgörelsen skall enligt planen vara reglerad inom 30 bankdagar från att rekonstruktionsplanen vunnit laga kraft. Slutgiltigt utfall beträffande val av alternativ för skulduppgörelse kommer att presenteras så snart det är fastställt, dock senast om 15 dagar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-16 19:15 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Marknadsnyheter

BPC övertar fullt ägande av kinesiskt samriskbolag, byter namn till BPC Instruments (Zhejiang) Co Ltd

Published

2 timmar ago

16 april, 2024

Tanalys

BPC Instruments AB (”BPC” eller ”Bolaget”) har glädjen att meddela att Bolaget framgångsrikt slutfört aktieöverlåtelsen av det kinesiska samriskbolaget, tidigare känt som BPC Instruments (Haining) Co Ltd. I och med denna transaktion är BPC ensam ägare till samriskbolaget, som nu byter namn till BPC Instruments (Zhejiang) Co Ltd. Det kinesiska samriskbolaget har under de senaste fyra åren förbättrat sin omsättningstillväxt och marknadsexpansion i Kina och med övergången till fullt ägarskap positioneras BPC för bredare möjligheter på både den kinesiska och internationella marknaden. Finansiell konsolidering av samriskbolaget och BPC förväntas påbörjas under det andra kvartalet 2024.

VD för BPC, Dr. Jing Liu, kommenterar:

”Resan att etablera ett dynamiskt och lojalt team i Kina för att marknadsföra BPC:s produkter och tillhandahålla teknisk support har varit en givande fyraårig strävan. Mycket tack vare engagemanget och det hårda arbetet från våra kinesiska medarbetare och deras mentorer från Sverige. Samriskbolaget har nått anmärkningsvärda framgångar under en relativt kort period, även under de utmaningar som pandemin medfört. Övergången till fullt ägande av samriskbolaget är ett välplanerat och väl genomfört steg som positionerar BPC för utökade möjligheter på både den kinesiska och internationella marknaden.”

Som kommunicerats i Bolagets memorandum i samband med noteringen av BPC Instruments AB bildade BPC Instruments AB och Dr. Jing Liu i juli 2019 ett samriskbolag vid namn BPC Instruments (Haining) Co Ltd. Ägandet var fördelat på 30 procent respektive 70 procent och syftade till att stärka marknadspenetrationen av BPC:s produkter i Kina och att etablera en leveranskedja. I november 2021 tecknade parterna ett ömsesidigt aktieägaravtal som stipulerade att BPC Instruments AB skulle förvärva fullt ägande av samriskbolaget senast i juli 2024. Detta avtal har fullföljts och BPC äger nu 100 procent av såväl röster som kapital i samriskbolaget, som bytt namn till BPC Instruments (Zhejiang) Co Ltd.

Det kinesiska samriskbolaget har spelat en avgörande roll som strategisk affärspartner, underlättat BPC:s expansion och marknadspenetration samt bekämpat varumärkesintrång i Kina – samtidigt som det kompletterat Bolagets leveranskedja. Samriskbolaget har under åren utvecklat ett professionellt och engagerat team, som främjar ett sömlöst samarbete med BPC och bidrar väsentligt till Bolagets marknadsledarskap i Kina. Expansionen bedöms av styrelsen som ett kostnadseffektivt steg för att framtidssäkra BPC:s långsiktiga marknadsledande position i Kina och positionerar BPC för bredare affärsmöjligheter på internationella marknader. Som dotterbolag till BPC kommer det finansiella resultatet för samriskbolaget att konsolideras med BPC:s siffror från och med det andra kvartalet i år.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

BPC Instruments AB

Dr. Jing Liu, VD

Tel: +46 (0) 46 16 39 51

E-post: ir@bpcinstruments.com

Om BPC Instruments AB

BPC Instruments är ett globalt svenskbaserat banbrytande teknikbolag som utvecklar och erbjuder analysinstrument som möjliggör en effektivare, tillförlitligare och mer högkvalitativ forskning och analys för industrier inom förnybar bioenergi och miljöbioteknik. Resultatet är inte enbart högre noggrannhet och precision, utan även en betydande minskning av tidsåtgång och arbetskraftsbehov för att utföra analyser. BPC Instruments innovativa produkter erbjuder högkvalitativ hård- och mjukvara som bygger på djup kunskap och erfarenhet inom områden där företaget är verksamt. Lösningarna är de första i sitt slag, vilket gör Bolaget till en pionjär inom sitt område. I dag exporterar BPC Instruments till nästan 70 länder runt om i världen. BPC är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige. För mer information, besök BPC:s hemsida: www.bpcinstruments.com.

Marknadsnyheter

Elicera Therapeutics publicerar årsredovisningen för 2023

Published

2 timmar ago

16 april, 2024

Tanalys

Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, har idag publicerat årsredovisningen för 2023.

Elicera Therapeutics årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan.

Årsstämma kommer att hållas 16 maj kl 13.00 hos Advokatfirman Delphi (Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm).

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 kl. 18.09 CET.

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB (publ) har utvecklat den patenterade genteknikmetoden iTANK som gör det möjligt att utveckla helt nya behandlingar och förädla redan befintliga CAR T-cellsterapier mot aggressiva och återkommande cancersjukdomar. Bolagets CAR T-cellsterapier har i prekliniska studier visat en potent effekt mot solida tumörer vilka är erkänt svårbehandlade och utgör majoriteten av cancerformer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda icke-exklusiv utlicensiering av iTANK till aktörer inom läkemedelsindustrin. Parallellt driver Elicera Therapeutics fyra interna utvecklingsprojekt inom immunterapi som alla har potential att generera betydande intäkter i form av exklusiva licensieringsavtal. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, vänligen besök www.elicera.se