Fondinformation från svenska fondbolag uppvisar trots reglering ofta brister i tillgänglighet och tydlighet. Detta får till följd att svenska investerare inte på ett enkelt sätt kan få tillgång till den information de behöver för att ta välinformerade beslut. Det framkommer i rapporten Fund Information Review 2024, en ny djupgående analys och ranking kring informationens tydlighet och tillgänglighet från svenska fondbolag. Endast tre av tio fondbolag får godkänt betyg för sin informationsgivning till svenska investerare.
Fund Information Review 2024, som genomförts av WealthTech-bolaget Kidbrooke, analyserar och rankar hur 68 svenska fondbolag presenterar och beskriver sina fonder på sina webbplatser. Bäst resultat i rapporten får Nordea Fonder som är det enda fondbolaget med högsta betyg.
Totalt sett får hela 7 av 10 fondbolag underkänt i FIR 2024. Här är några andra utvalda datapunkter från rapporten:
● 9 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information om valutaexponering
● 8 av 10 fondbolag saknar källhänvisning till visad information
● 8 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information om fördelningen mellan aktier/räntor
● 7 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information om geografisk fördelning
● 7 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig hållbarhetsinformation
● 6 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information om jämförelseindex
● 6 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information om respektive fonds största innehav
● 3 av 10 fondbolag saknar lättillgänglig information på fond-i-fond-nivå
– När investerare väljer fonder är det helt avgörande för ett faktabaserat beslut att det finns komplett och tydlig information, men naturligtvis också att den är pedagogiskt presenterad, lätt att hitta och aktuell. Det kan ju låta som självklarheter, men vår rapport visar att verkligheten är en helt annan. Att information kring exempelvis fondernas innehåll, risknivå och hållbarhet (ESG) är enkel att hitta för investerare borde vara en hygienfaktor. Men ambitionen verkar ofta stanna vid att uppfylla regelverken snarare än att också se till att investerarna faktiskt kan och vill ta till sig informationen. Dessutom finns det många effektiva tekniska lösningar på marknaden för att hantera fondinformation. Därför är det förvånande att svenska fondbolag fortfarande har så stora brister i hur de presenterar sina fonder, kommenterar Kidbrookes vd och grundare Fredrik Davéus.
Topp tre FIR 2024 Sweden
Första plats: Nordea Fonder
Andra plats: AMF Fonder
Delad tredjeplats: Odin Fonder, Öhman Fonder, Ruth Asset Management och Handelsbanken Fonder
Kort om rapporten
I Fund Information Review 2024 analyseras och rankas 68 svenska fondbolag baserat på hur lättillgänglig och heltäckande informationen om deras fonder är. Ingående bedömning har gjorts inom en rad specifika områden såsom innehåll, risk och hållbarhet samt källhänvisningar. Tillgänglig information har också bedömts ur ett aktualitetsperspektiv. Endast sådan information som en besökare kan finna direkt och lättillgängligt på respektive fondbolags webbplats har analyserats.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Davéus
Vd, Kidbrooke
Mobil: +46 (0)761 170 009
E-Mail: fredrik.daveus@kidbrooke.com
Om Kidbrooke
WealthTech-bolaget Kidbrooke grundades 2011 i London och omvandlade 2019 sin verksamhet till att bli ett teknikföretag som erbjuder skalbar mjukvara för investerings- och förmögenhetsanalys till finansiella institutioner av alla storlekar.
KidbrookeONE är en heltäckande plattform för investerings- och förmögenhetsanalys, utformad för att leverera bättre kund- och rådgivarupplevelser samt öka effektiviteten i investerings- och förmögenhetsbolag.
Med huvudkontor i Sverige och ett regionalt kontor i Storbritannien, tror Kidbrooke på en värld där alla kan fatta välgrundade ekonomiska beslut.
Taggar: