Connect with us

Marknadsnyheter

Allians mellan ABB och Voith hjälper SCA att driva djärvt investeringsprogram framåt

Published

on

Voith har utsett ABB som leverantör av ett elektrifieringspaket som gör det möjligt för SCA att utöka produktionskapaciteten för kraftliner i det svenska massa- och pappersbruket.

ABB har fått i uppdrag av maskinleverantören Voith att leverera maskindrifter och elektrifiering till SCA:s nya pappersmaskin för kraftliner PM2 i Obbola bruk i Umeå.

Avtalet är ett tillägg till uppgradering av automation och styrsystem baserat på det distribuerade styrsystem ABB Ability™ System 800xA, elektrifiering- och instrumenteringspaket som SCA beställde av ABB för expansion av den befintliga anläggningen. Det kompletterar ABB:s tidigare installerade bas och mångåriga serviceavtal.

Investeringen i ny maskin, infrastruktur och kapacitetsoptimering innebär att SCA:s årsproduktion i Obbola ökar från nuvarande 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton. Arbetet att bygga upp en helt ny, stor och bred maskin online kommer att möta den växande efterfrågan på förnybara förpackningar med högre produktionskapacitet och effektivitet.

”Ökat fokus på hållbara förpackningar och e-handel accelererar efterfrågan på förpackningskartong av hög kvalitet”, säger Per Strand, projektledare på SCA. ”Den nya maskinen från Voith och tillhörande utrustning från ABB öppnar för betydande produktionsökningar och ger Obbola bruk möjlighet att möta det växande behovet på marknaden.”

Voith tar som totalleverantör ansvaret för hela papperstillverkningsprocessen och projekthanteringen på det nya Obbola bruk. ABB:s leverans omfattar sektionsdrifter för maskiner som är anpassade för höga hastigheter och stora ytvikter samt specialiserade motorkrav, omriktarstyrsystemet ABB Ability™ System 800xA med verktyget ABB Ability™ Data Logger och Safety PLC-lösning för drivsystemets säkerhetsfunktioner.

”Det här avtalet visar på ABB:s förmåga att dela projektuppdrag med OEM-leverantörer som Voith och betjäna slutkunden på ett sätt som tillvaratar vår lokala närvaro och globala expertis”, säger Per-Inge Bengtsson, Sales Manager för massa och papper på ABB i Sverige.

”Vi kan arbeta nära tillsammans med avtalsparter för att erbjuda en flexiblare projektmodell som gör det möjligt för oss att hantera risker på ett bättre sätt och balansera förväntningarna för såväl OEM-leverantörerna och kunderna.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 augusti 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

1Vision Biogas offentliggör utfall av den förlängda acceptfristen av det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Biokraft

Published

on

By

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Pressmeddelande

28 mars 2024

 

1Vision Biogas offentliggör utfall av den förlängda acceptfristen av det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Biokraft

Den 2 februari 2024 lämnade 1Vision Biogas AB (”1Vision Biogas”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB (”Biokraft”) att förvärva samtliga aktier i Biokraft till ett pris om 20,65 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”). Biokrafts aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 2 februari 2024, med ett tillägg den 7 februari 2024 och ett ytterligare tillägg den 27 februari 2024. Den 15 februari 2024 meddelade 1Vision Biogas att nödvändiga myndighetsgodkännanden för att fullfölja Erbjudandet hade erhållits. Den ursprungliga acceptfristen löpte ut den 11 mars 2024.

 

Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet uppgick 1Vision Biogas innehav till 23 977 232 aktier i Biokraft, motsvarande cirka 55,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft.

 

Den 13 mars 2024 offentliggjorde 1Vision Biogas att Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 17 521 047 aktier i Biokraft, motsvarande cirka 40,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft. 1Vision Biogas kontrollerade därmed sammanlagt 41 498 279 aktier i Biokraft, motsvarande cirka 95,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft, och förlängde acceptfristen.

 

Under den förlängda acceptfristen som löpte ut den 27 mars 2024, har Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 694 047 aktier i Biokraft, motsvarande cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft. Efter utgången av den förlängda acceptfristen kontrollerar 1Vision Biogas därmed sammanlagt 42 192 326 aktier i Biokraft, motsvarande cirka 96,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft.

 

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in under den förlängda acceptfristen kommer att påbörjas omkring den 4 april 2024. 1Vision Biogas kommer inte att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare.

 

Varken 1Vision Biogas eller någon av dess närstående parter har förvärvat några aktier eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Biokraft utanför Erbjudandet.

 

1Vision Biogas har påkallat inlösen av återstående aktier i Biokraft i enlighet med aktiebolagslagen. I samband med inlösenförfarandet har Biokrafts styrelse, på begäran av 1Vision Biogas, beslutat att ansöka om avnotering av Biokrafts aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Den 26 mars 2024 meddelade Biokraft att Nasdaq godkänt Biokrafts ansökan om avnotering och beslutat att sista dagen för handel med Biokrafts aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market blir den 8 april 2024.

 

1Vision Biogas har anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

 

Ytterligare information om Erbjudandet finns på www.1visionbiogas.se.

_______________

 

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Henrikki Talvitie, styrelseordförande i 1Vision Biogas, CEO St1 Nordic Oy,

Henrikki.Talvitie@st1.com

 

Jan Harald Solstad, styrelseledamot i 1Vision Biogas, Senior Partner HitecVision

Jan.Harald.Solstad@hitecvision.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024 kl. 16:25 CET.

 

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas, att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. 1Vision Biogas avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

 

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

 

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

 

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 1Vision Biogas och Biokrafts kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och 1Vision Biogas har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Styrelsen i Biofrigas föreslår en företrädesemission av units om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK

Published

on

By

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) har idag, den 28 mars 2024, beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma ska besluta om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 2 maj 2024 (”Stämman”). Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen har fastställts till 1,80 SEK per unit, motsvarande 0,36 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Biofrigas erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Vid fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och ledande befattningshavare som sammantaget uppgår till cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit avsiktsförklaringar från större aktieägare i Bolaget som sammantaget uppgår till cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna samt avsiktsförklaringarna till cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att finansiera Biofrigas kommersiella omställning. Bolaget har även blivit beviljade ett villkorat lån om 2,0 MSEK från Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”). Lånet utbetalas under förutsättning att lägsta föreslagen teckningsgrad i Företrädesemissionen uppfylls. Kallelse till Stämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Biofrigas har idag, den 28 mars 2024, beslutat att föreslå att Stämman beslutar om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

  • Företrädesemissionen omfattar lägst 4 246 514 units och högst 13 698 433 units, motsvarande lägst 21 232 570 och högst 68 492 165 aktier samt lägst 25 479 084 och högst 82 190 598 teckningsoptioner av serie TO2.
  • För det fall färre än 4 246 514 units tecknas i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Biofrigas högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Den som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen.
  • En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt.
  • En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024.
  • Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.
  • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning av units i Företrädesemissionen beräknas emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgå till cirka 2,7 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och om teckningskursen fastställs till den högsta teckningskursen inom kursintervallet för teckningsoptionerna, tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 41,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till högst cirka 1,8 MSEK.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemission kommer få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 83,33 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. Utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som omfattas av Företrädesemissionen medför en ytterligare utspädning om 50,00 procent.
  • Biofrigas beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 30 maj 2024.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 10 maj 2024.

Bakgrund och motiv

Biofrigas är ett svenskt miljöteknikbolag som inriktar sig på teknologi för produktion av flytande biogas. Bolaget har implementerat sin egenutvecklade teknologi, i containerbaserade anläggningar, CryoSep som gör det möjligt för producenter så som lantbruk och livsmedelsindustrier att producera flytande biogas från sina organiska restströmmar. Den flytande biogasen som produceras genom CryoSep uppfyller kvalitetskraven för fordonsbränsle och med dess höga energitäthet lämpar den sig exempelvis för tunga fordon och fartyg. Utöver huvudprodukten, flytande biogas, skapar processen även flytande biogen koldioxid, en produkt med många användningsområden där den kan ersätta koldioxid med fossilt ursprung. För kunden kan således Biofrigas produkter leda till löpande nya intäkter, kostnadsbesparingar och ökat självförsörjande. Utöver nya affärsmässiga möjligheter, ges även tillgång till en rik energikälla som kan bidra till en framtid med netto-noll-utsläpp.

Bolaget har strategiskt skiftat fokus mot en kommersiell omställning, där drivkraften utgörs av en satsning på marknads- och försäljningsarbete samt intensifierade samarbeten med partners. Som ett led i kommande internationalisering har Bolaget även påbörjat en marknadssatsning mot den tyska marknaden som är nästa naturliga steg att ta, som komplement till den nordiska hemmamarknaden. Bakgrunden till den kommersiella satsningen är att Bolagets verksamhet förväntas gynnas av den växande efterfrågan på flytande biogas inom industrin och transportsektorn i kombination med de klimatinvesteringar, statliga bidrag och subventioner som genomförs inom området.

I december 2023 beslutade exempelvis riksdagen att förlänga och förstärka det statligt finansierade Klimatklivet med nya medel fram till 2028. Förstärkningen av Klimatklivet innebär konkreta fördelar för Bolagets kunder, som nu kan erhålla upp till 65% i investeringsstöd för Biofrigas anläggningar. Förväntningarna är att det utökade och förstärkta Klimatklivet kommer att bidra till ökad investeringsvilja under 2024. Samtidigt har intresset från transportsektorn och industrin ökat kraftigt, och användningen av flytande biogas har i Sverige konsekvent växt i 13 kvartal i rad. Den svenska självförsörjningsgraden är låg, kring 40% under 2022, vilket leder till betydande import av flytande biogas. Det ökade intresset motiveras av flera faktorer, särskilt den stigande tillverkningen av fordon som drivs av flytande biogas, såsom från ledande aktörer som Volvo och Scania. Denna utveckling markerar en positiv trend mot en mer hållbar och självförsörjande användning av flytande biogas inom industrin.

Med tanke på att marknaden för flytande biogas uppnått en situation där konsumtionen överstiger den svenska produktionen, investeringsklimatet är gynnsamt med långsiktiga investerings- och produktionsstöd och att Bolagets produkter är väl anpassade för marknaden och att den första referensanläggningen snart kommer att installeras vill nu Bolaget förbereda sig för att kunna ta tillvara dessa samverkande faktorer. Målsättningarna för 2024 är nu att skapa försäljningstillväxt genom att:

  • Leverera och driftsätta Bolagets första kommersiella referensanläggning som är en förutsättning för att skapa förtroende och ökat intresse för Bolagets produkter,
  • Utnyttja de nu tillgängliga investeringsstöden för att etablera nya avsiktsförklaringar, leveransavtal och kommersiella avtal.

Bolaget bedömer att merparten av kostnaderna och investeringarna för grundutvecklingen av CryoSep-teknologin redan är tagna, men att Bolaget har ett fortsatt behov av kapital för att genomföra den kommersiella omställningen samt för att stärka Bolagets rörelsekapital för att finansiera verksamheten framåt.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial nettolikvid om cirka 22,0 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Försäljning och marknadsföring (cirka 70 procent)
  • Forskning och utveckling (cirka 15 procent)
  • Inköp, produktion och logistik (cirka 15 procent)

För det fall maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier under oktober 2024 kommer Bolaget att tillföras en ytterligare nettolikvid om högst cirka 39,3 MSEK (efter emissionskostnader). Nettolikviden från dessa teckningsoptioner av serie TO2 avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

  • Försäljning och marknadsföring (cirka 50 procent)
  • Forskning och utveckling (cirka 35 procent)
  • Inköp, produktion, logistik och kundsupport (cirka 15 procent)

Särskilt avseende Företrädesemissionens utformning (lägsta och högsta nivå)

Avseende Företrädesemissionens utformning bör aktieägare och andra potentiella investerare notera att Företrädesemissionen har både en lägsta och högsta gräns för antal tecknade units i Företrädesemissionen. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att minsta 4 246 514 units, motsvarande lägst 21 232 570 aktier och lägst 25 479 084 teckningsoptioner av serie TO2, tecknas i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 7,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att för det fall att det tecknas färre än 4 246 514 units i Företrädesemissionen kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om det lägsta antalet units i Företrädesemissionen inte tecknas kommer betalda tecknade units (BTU) att annulleras och all likvid som betalas för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till innehavaren av BTU per den avstämningsdag som styrelsen bemyndigas att fastställa. Notera att likvid som betalas för uniträtter på marknaden inte kommer att återbetalas. Investerare som förvärvar uniträtter på marknaden löper således risken att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,27 SEK och högst 0,50 SEK per aktie, men aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar

Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning om cirka 0,6 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit avsiktsförklaringar från större aktieägare om cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 5,3 procent av Företrädesemissionen. Avsiktsförklaringarna innebär att vissa av Bolagets större aktieägare har meddelat att de har till avsikt att teckna units i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsförbindelserna eller avsiktsförklaringarna. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

Ändring av aktiekapitals- och aktiegränserna i bolagsordningen

Styrelsen kommer föreslå att gränserna för Bolagets aktiekapital och aktier i bolagsordningen ändras i syfte att möjliggöra genomförandet av Företrädesemissionen. Beslutet kommer vara villkorade av att Stämman också beslutar om Företrädesemissionen och bemyndigar styrelsen att emittera units till eventuella garanter.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med lägst 21 232 570 aktier, från 13 698 433 aktier till 34 931 003 aktier, och med högst 68 492 165 aktier, från 13 698 433 aktier till 82 190 598 aktier. Företrädesemissionen innebär vidare att aktiekapitalet kommer öka med lägst 5 732 793,90 SEK, från 3 698 576,91 SEK till 9 431 370,81 SEK, och med högst 18 492 884,55 SEK, från 3 698 576,91 SEK till 22 191 461,46 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om lägst cirka 60,78 procent och högst cirka 83,33 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 som kan emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare lägst 25 479 084 aktier och högst 82 190 598 aktier samt aktiekapitalet att öka med ytterligare lägst 6 879 352,68 SEK och högst 22 191 461,46 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om lägst cirka 42,18 procent och högst 50,00 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid utnyttjande av samtliga tillhörande teckningsoptioner av serie TO2 är därmed lägst cirka 77,32 procent och högst cirka 91,67 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Lån från Almi

Utöver Företrädesemissionen meddelar Bolaget att det har beviljats ett villkorat lån om 2 MSEK från Almi. Utbetalningen av lånet är villkorat av att Företrädesemissionen tecknas åtminstone upp till och med den föreslagna lägsta gränsen om 4 246 514 units, det vill säga att Företrädesemissionen genomförs. Styrelsen i Bolaget bedömer att lånet från Almi lämnats på marknadsmässiga villkor.

Bolagsstämma

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande senare idag att kalla till Stämman och föreslå att Stämman beslutar om styrelsens förslag till ändring av gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning, Företrädesemissionen samt bemyndigande för styrelsen att emittera units till garanter som önskar ersättning i units i stället för kontant ersättning, för det fall Bolaget ingår garantiavtal. Stämman avses att hållas den 2 maj 2024.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 10 maj 2024.

Indikativ tidsplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen m.m. 2 maj 2024
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtt 7 maj 2024
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtt 8 maj 2024
Avstämningsdag i Företrädesemission 10 maj 2024
Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxt prospekt 10 maj 2024
Handel med uniträtter på Spotlight 14 maj – 23 maj 2024
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 14 maj – 28 maj 2024
Handel i betald tecknad unit (BTU) på Spotlight 14 maj 2024 – registrering hos Bolagsverket
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 30 maj 2024

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-28 16:22 CET.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Jonas Stålhandske, VD

jonas.stalhandske@biofrigas.se

070-38 00 838

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biofrigas i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Published

on

By

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971–0188 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 19 april 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 april 2024,
• dels senast den 15 april 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till lotta.tjulin@euroafricadv.com, per post till Euroafrica Digital Ventures AB, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet EGM 2024). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner.
Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (euroafricadigitalventures.com) senast två veckor innan stämman.
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
7. Beslut om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagens bestämmelser och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. 

Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till -1 384 662 kronor, vilket understiger hälften av det nuvarande registrerade aktiekapitalet om 1 460 743,56 kronor.
Styrelsen överlämnar därför frågan om Bolaget ska gå i likvidation till bolagsstämman. 

Styrelsen föreslår i första hand fortsatt drift

Styrelsen föreslår att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare med anledning av att Bolaget avser genomföra ett omvänt förvärv av Deversify AB (”Deversify”), vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 16 januari 2024 respektive den 29 februari 2024. Med beaktande av den pågående omnoteringsprocessen som en del av det omvända förvärvet, vilket bland annat inkluderar en apportemission i Bolaget till överkurs, en planerad nyemission som offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 mars 2024, är det styrelsens uppfattning att det egna kapitalet inom kort kommer att återställas. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att bolagsstämman beslutar om att driva Bolagets verksamhet vidare i syfte att möjliggöra det omvända förvärvet.

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att en bolagsstämma ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet har återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Styrelsen är, trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till stämman att besluta om likvidation. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens andra förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju (7) till tolv (12) månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar
Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm och Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 518 589. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

_____________________________

Stockholm i mars 2024
Euroafrica Digital Ventures AB
Styrelsen

 

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.