ALM Equity AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån i syfte att i förtid refinansiera Bolagets utestående obligationer 2017/2021 med ISIN SE0009806946 (de “Befintliga Obligationerna”).
En kapitalmarknadstransaktion av SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Bolaget (”Obligationsemissionen”). Nettolikviden från en eventuell transaktion kommer att användas till att refinansiera de Befintliga Obligationerna samt allmänna bolagsändamål.
Med anledning av den tänkta refinansieringen lämnar Bolaget villkorat meddelande om att Bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig fullständig förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna. Inlösen är villkorad av att Obligationsemissionen genomförs framgångsrikt.
Om Obligationsemissionen genomförs innan avstämningsdagen för inlösen, vilken är den [18 december 2020], blir inlösen oåterkallelig och de Befintliga Obligationerna kommer att lösas in den [29 december 2020][1] till 100,75 procent av dess nominella belopp (dvs. 1 007 500 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. För fullständig information om villkoren för inlösen hänvisas till det villkorade meddelandet om förtida inlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, vilket även skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken per den 30 november 2020.
Innehavare av de Befintliga Obligationerna kommer med förbehåll för Bolagets tilldelningsbeslut erbjudas möjlighet att byta in Befintliga Obligationer i Obligationsemissionen, och ombes härvid att kontakta någon av de nedanstående finansiella rådgivarna för ytterligare information.
Justerat nominellt belopp av de Befintliga Obligationerna uppgår till totalt 391 miljoner kronor. Befintliga Obligationer som innehas av Bolaget kan komma att makuleras innan avstämningsdagen för inlösen. De Befintliga Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med inlösen.
Bolaget har engagerat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) som finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.
För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
För information om inbyte av de Befintliga Obligationerna vänligen kontakta:
Pareto Securities: [PSBondIssue.se@paretosec.com / Issueservice.se@paretosec.com]
Swedbank: [syndicate@swedbank.se]
[1] Drafting note: Återbetalningsdagen kan sättas senare (men inte tidigare) än 29 december, varvid även avstämningsdagen i så fall senareläggs och tiden att genomföra transaktionen förlängs.
Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-11-30 kl.18:35
Om ALM Equity:
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
Mer information om bolaget finns på www.almequity.se
Taggar: