Tanalys

Aneo lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Scandinavian Biogas

Tanalys

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande
23 november 2022

Styrelsen för Scandinavian Biogas Fuels International AB (”Scandinavian Biogas” eller ”Bolaget”) beslutade den 5 oktober 2022 att genomföra en riktad nyemission, som var föremål för och sedermera godkändes av, en extra bolagsstämma den 27 oktober 2022 (”Emissionen”). Aneo Renewables Holding AS (”Aneo”) deltog i Emissionen och tecknade 12 miljoner nya aktier i Bolaget. Efter likviddagen i Emissionen idag den 23 november 2022 innehar Aneo cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.1 Aneo är därmed skyldigt att lämna ett offentligt budpliktserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget som inte redan innehas av Aneo.

Aneo lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biogas om att förvärva samtliga aktier i Scandinavian Biogas för 15,45 kronor kontant per aktie enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Scandinavian Biogas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Sammanfattning av Erbjudandet

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Erbjudandet lämnas på grund av att Aneo är skyldigt att lämna ett budpliktsbud.

Aneo värdesätter kompetensen hos Scandinavian Biogas ledning och anställda och avser att fortsatt värna om den utmärkta relation som Scandinavian Biogas har till sina anställda. Med Aneos kunskap om Scandinavian Biogas och mot bakgrund av de rådande marknadsförhållandena avser Aneo inte att, till följd av genomförandet av Erbjudandet, göra några väsentliga förändringar för ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Scandinavian Biogas bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte medföra några väsentliga förändringar avseende Aneos ledning eller anställda.

Erbjudandet
Aneo erbjuder 15,45 kronor kontant för varje aktie i Scandinavian Biogas.2 Erbjudandepriset värderar samtliga aktier i Scandinavian Biogas till cirka 670 miljoner kronor (baserat på 43 578 852 aktier i Scandinavian Biogas). Aneo kommer inte ta ut något courtage i samband med utbetalning av vederlaget för de aktier som Aneo förvärvar genom Erbjudandet.

Erbjudandepriset motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Scandinavian Biogas aktie under 20 handelsdagar fram till och med den 5 oktober 2022, datumet då styrelsen för Bolaget offentliggjorde Emissionen. Erbjudandepriset motsvarar en:

Aneos aktieägande i Scandinavian Biogas
Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet innehar Aneo 15 713 272 aktier, vilket motsvarar cirka 36,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Scandinavian Biogas. Utöver detta innehar eller kontrollerar varken Aneo eller närstående några aktier eller andra finansiella instrument som ger Aneo en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Scandinavian Biogas.

Förutom Emissionen, där Aneo tecknade 12 miljoner nya aktier till ett pris om 25 kronor per aktie, har varken Aneo eller närstående förvärvat eller ingått några avtal om förvärv av några aktier i Scandinavian Biogas under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Uttalande av styrelsen i Scandinavian Biogas
Styrelsen för Scandinavian Biogas har meddelat att den kommer att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet samt ett värderingsutlåtande (fairness opinion) senast två veckor före acceptfristens utgång.3

Villkor för fullföljande av Erbjudandet
Inga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppställs.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Aneo kommer att finansiera Erbjudandet genom befintliga kontanta medel.

Due diligence
Aneo har inte genomfört någon due dilligence-undersökning av Bolaget i samband med Erbjudandet. Aneo har däremot, i samband med Emissionen, genomfört en begränsad due dilligence-undersökning av Scandinavian Biogas av bekräftande karaktär. Scandinavian Biogas har meddelat Aneo att ingen insiderinformation lämnades till Aneo i samband med due dilligence-undersökningen.

Aneo i korthet
Aneo Renewables Holding AS är ett nybildat norskt aktiebolag med organisationsnummer 829455722 och har sitt säte i Trondheim, med adress Klæbuveien 118, 7031 Trondheim, Norge. Aneo grundades hösten 2022 och kommer att investera i förnybar energiproduktion, elektrifiering och energieffektivitet. Aneo kommer att vara en pionjär inom det gröna skiftet med kapacitet och investeringskraft för att utveckla nya, gröna värdekedjor. Aneo ägs gemensamt av TrønderEnergi Vekst Holding och HitecVision. Aneo har cirka 300 anställda och totala tillgångar om cirka 7,3 miljarder kronor (7 miljarder NOK). För ytterligare information om Aneo, se www.aneo.com.

Scandinavian Biogas i korthet
Scandinavian Biogas är en av de största producenterna av biogas i Norden. Scandinavian Biogas grundades 2005 och producerar och säljer idag förnybar energi baserad på både CBG (komprimerad biogas) och Bio-LNG (flytande biogas) och flera relaterade tjänster. För ytterligare information om Scandinavian Biogas, se www.scandinavianbiogas.com.

Preliminär tidplan
Acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 28 november 2022 och avslutas omkring den 19 december 2022. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet kommer att offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 23 december 2022.

Aneo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga likviddagen. En förlängning av acceptfristen kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till dem som redan har accepterat Erbjudandet.

Inlösen och avnotering
För det fall Aneo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Scandinavian Biogas avser Aneo att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Scandinavian Biogas. I samband därmed avser Aneo att verka för att aktierna i Scandinavian Biogas avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uttalande av Aktiemarknadsnämnden
Aktiemarknadsnämnden har bekräftat att Erbjudandepriset kan motsvara den volymvägda genomsnittskursen för de 20 handelsdagarna fram till och med den 5 oktober 2022, den dag då Bolagets styrelse offentliggjorde Emissionen. Se uttalandet AMN 2022:39.

Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och eventuella avtal som ingås mellan Aneo och aktieägare i Scandinavian Biogas med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet.

Rådgivare
Aneo har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information
För mer information, vänligen kontakta:

Olav Sem Austmo
CFO
+47 976 75 514, olav.sem.austmo@aneo.com

Stig Tore Laugen
Director of communications and social responsibility
+47 916 00 217, stig.tore.laugen@aneo.com

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 november 2022 klockan 19.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Aneo avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Aneos och Scandinavian Biogas kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Aneo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

1 Vid bildandet av Aneo överfördes 3 713 272 aktier i Bolaget från TrønderEnergi Vekst Holding AS till Aneo, som ägs gemensamt av TrønderEnergi Vekst Holding AS och HitecVision.

2 Om Scandinavian Biogas lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare med en avstämningsdag som infaller före likviddagen i Erbjudandet, eller emitterar nya aktier (eller vidtar liknande bolagsåtgärder) som resulterar i en minskning av värdet per aktie i Scandinavian Biogas före likviddagen i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

3 Styrelseledamoten Håkon Welde är Head of M&A and Corporate Ownership I Aneo. Håkon Welde kommer därför på grund av intressekonflikt inte att delta i Scandinavian Biogas-styrelsens handläggning eller beslut beträffande Erbjudandet. Håkon Welde lämnar eller deltar inte i Erbjudandet.

Taggar:

Exit mobile version