INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Styrelsen för Aqilion AB (publ) (”Aqilion” eller ”Bolaget”) har den 11 februari 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2024, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i företrädesemissionen innebär att för varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13 SEK per aktie. Inför företrädesemissionen har Aqilion erhållit avsiktsförklaringar att delta i företrädesemissionen från ett urval av Bolagets befintliga huvudägare; LMK Forward, AB Grenspecialisten, LEO Pharma A/S och Nocroc Ventures AB med flera, uppgående till totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av företrädesemissionen.
Bakgrund och motiv
Aqilions läkemedelskandidat AQ280, som är en så kallad JAK1-hämmare, utvecklas för att bli en ny effektiv behandling av eosinofil esofagit (EoE). Bolaget är nu inne i slutfasen av förberedelserna för en Fas 2-studie i patienter och har genomfört GMP-tillverkningen av den aktiva substansen. Under det första halvåret 2025 kommer Bolaget slutföra produktionen av studieläkemedlet i en ny formulering i form av en oral lösning.
Bolaget har i samråd med myndigheter, sitt Scientific Advisory Board och den utvalda CRO-partnern utformat studiedesign och protokoll inför starten av Fas 2-studien, med målsättningen att vara redo att rekrytera de första patienterna i slutet av året. Som en viktig del i förberedelserna för starten av Fas 2-studien och som ett resultat av ovan beskrivna dialoger har Bolaget tagit ett strategiskt beslut att genomföra en farmakokinetisk studie i friska frivilliga. Syftet är att bekräfta att en oral lösning av AQ280 uppvisar samma farmakokinetiska profil som den kapsel med AQ280 som användes i Fas 1 studien. På så sätt stärks förutsättningarna för en väl förberedd Fas 2-studie i kombination med de goda resultaten från den tidigare genomförda Fas 1-studien.
Målsättningen är att vara först med en JAK-hämmare för behandling av EoE. Att slutföra Fas 2-studien kommer att vara en mycket viktig milstolpe för Aqilion. Aqilion siktar på att ut-licensiera programmet till en partner som i sin tur genomför de avslutande kliniska studierna och tar läkemedlet till marknaden. Eftersom vi avser att genomför en kombinerad Fas 2a- och 2b-studie så kommer en partner, förutsatt ett positivt studieresultat, att kunna fortsätta direkt med Fas 3-studie. Utöver en behandling av EoE, har AQ280 även stor potential inom en rad andra indikationer och erbjuder en licenstagare ytterligare kommersiella möjligheter inom programmet.
Användning av emissionslikviden
Likviden från företrädesemissionen skall i huvudsak användas till att genomföra de slutliga förberedelserna inför starten av Fas 2-studien för AQ280. Det inkluderar specifikt att genomföra farmakokinetikstudien, att säkerställa tillgången till studieläkemedel Fas 2-studien samt att förbereda och verkställa Bolagets Investigational New Drug (IND) ansökan till FDA. Utöver de förberedande aktiviteterna för Fas 2-studien med AQ280 skall emissionslikviden finansiera affärsutvecklingsarbetet med målsättningen att teckna avtal med partners för fortsatt finansiering av den kliniska utvecklingen och bidra till att utveckla det potentiella värdet i samtliga program i projektportföljen.
Avsiktförklaringar
Aqilion har från huvudägare erhållit avsiktsförklaringar att delta i företrädesemissionen och att teckna sin pro-rata eller mer motsvarande cirka 10 MSEK, vilket motsvarar cirka 38 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Informationsmemorandum (IM) som beräknas distribueras till befintliga aktieägare den 21 februari 2025.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
21 februari 2025 Informationsmemorandum distribueras till aktieägare
24 februari 2025 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
26 februari – 12 mars 2025 Teckningsperiod
4 mars 2025 Informationsmöte för investerare (separat inbjudan)
19 mars 2025 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.
Förändring av aktiekapital och antal aktier
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 029 024,50 SEK, från 3 430 083,00 SEK till 4 459 107,50 SEK, genom utgivande av högst 2 058 049 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 6 860 166 till högst 8 918 215 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent av kapital och röster i Bolaget.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, HWF Advokater AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut till Aqilion i samband med företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmedelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande för att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aqilion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aqilion kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Aqilion beräknar distribuera till befintliga aktieägare den 21 februari 2025.
Informationen i detta pressmedelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt till någon annan part eller annat land än Sverige.
Aqilion har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Det innebär att investerare som uppnår visst inflytande i Bolaget kan behöva anmäla investeringar i Bolaget till, och erhålla godkännande från, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) innan en sådan investering kan genomföras. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om eventuell tillämpning av FDI-lagen med anledning av företrädesemissionen för den enskilda investeraren.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com
Gustaf Albèrt, CFO, AQILION AB, + 46 (0)709 168 302, gustaf.albert@aqilion.com
Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar.
Vi identifierar innovativa idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Den innovativa metoden är baserade på solid vetenskaplig grund, inom sjukdomsområden, där vi med rimliga antaganden tydligt kan förstå den underliggande biologin, mekanismens kliniska relevans, potentiell patientnytta och sannolikheten för att hitta en partner.
Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till proof-of-concept i kliniska studier. Aqilion driver sina utvecklingsprogram i en delvis virtuell organisation i nära samarbete med utvalda partners med särskild spetskunskap inom läkemedelsutveckling.
AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com
Taggar: