EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I BRIGHTER AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.
Styrelsen i Brighter AB (publ) (”Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående unitemission om initialt ca 117,8 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 29 januari 2021 (”Unitemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag den 5 februari 2021 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Unitemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. EU-tillväxtprospektet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.brighter.se) och Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se). I närtid kommer prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se).
Unitemissionen i sammandrag
Emissionen omfattar högst 98 145 231 units vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 5 februari 2021. Villkoren i Unitemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) unit till en teckningskurs om 1,20 SEK per unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO6. Genom Unitemissionen kommer Bolaget att initialt tillföras upp till ca 117,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 20,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare upp till ca 65,4 MSEK. Unitemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till ett sammanlagt belopp om ca 94,2 MSEK, motsvarande ca 80 %.
Övertilldelningsemission
I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelningsemission om högst 29 443 569 units till samma teckningskurs som i Unitemissionen. Syftet med övertilldelningsemissionen är att, i första hand, möjliggöra för eventuella professionella och institutionella investerare att etableras som större ägare i Bolaget, och i andra hand tillgodose önskemål från de personer som före teckningsperiodens inledande har lämnat eller kan komma att lämna teckningsförbindelser utan stöd av uniträtter och, i tredje hand utnyttja möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare rörelsekapital. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare ca 35,3 MSEK. Därtill tillförs Bolaget, vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner TO6, även som lägst ca 11,8 MSEK och som högst 19,6 MSEK.
Tidsplan för Unitemissionen
| Teckningsperiod | 9–23 februari 2021 |
| Handel med uniträtter (”UR”) | 9–19 februari 2021 |
| Handel med betalda tecknade units (”BTU”) | 9 februari 2021–omkring vecka 13, 2021 |
| Offentliggörande av utfall i Unitemissionen | Omkring den 25 februari 2021 |
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Unitemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggörs genom detta pressmeddelande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations
IR@brighter.se
Ann Zetterberg, CFO
+46 708 37 21 23
ann.zetterberg@brighter.se
Christer Trägårdh, tf VD
christer.tragardh@brighter.se
Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se
Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.