EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ATT DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE.
EQL Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”EQL”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om SEK 350 miljoner under ett ramverk om upp till SEK 700 miljoner och en löptid på tre år (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en årlig ränta om 3M STIBOR + 400 baspunkter. EQL har för avsikt att notera Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer inom 12 månader samt på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar, med ambitionen att notera Obligationerna inom 30 dagar. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera inkråmsförvärvet av en produktportfölj bestående av originalläkemedel, återbetalning av existerande skuld samt för allmänna företagsändamål.
VD Axel Schörling:
”Den framgångsrika emissionen av vår första obligation är en viktig milstolpe för EQL Pharma. Robustheten i vår affärsmodell och vårt anseende på kapitalmarknaderna understryks genom det starka intresset från högkvalitativa nordiska och internationella institutionella investerare, vilket resulterade i en kraftigt tydligt övertecknad bok. Denna finansiering gör det möjligt för oss att slutföra det tidigare aviserade förvärvet av produktportföljen från Medilink. Detta förvärv kommer inte bara att driva geografiska expansion utan även frigöra en stark synergipotential genom tillgång till nya paneuropeiska distributionskanaler, vilka kan användas för vår befintliga portfölj. Dessutom kommer förvärvet att bidra positivt till EQL:s lönsamhet och utgöra ett viktigt steg mot att stärka vår EBITDA-marginal, samtidigt som det leder till ytterligare kostnadsoptimering.
Denna milstolpe stärker ytterligare min tillförsikt och min tro på EQL:s framtida användning av vår kostnadseffektiva plattform för att driva vinsttillväxt inom nischläkemedel. Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som ligger framför oss.”
ABG Sundal Collier AB har agerat sole bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare.
Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-01-17 15:45 CET.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Axel Schörling
VD & Koncernchef EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 763 – 17 90 60
E-post: axel.schorling@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com
EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har idag mer än 40 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) lanserade på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2025 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Nasdaq Stockholm. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.