Tanalys

Hoodin AB (publ) avser genomföra en företrädesemission om cirka 24,4 MSEK

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag den 15 november 2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2019, beslutat om en delvis säkerställd företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

Bakgrund och Motiv

Hoodin grundades i Malmö 2012 och har utvecklat en SaaS-plattform avsedd för att bevaka, hantera och återanvända digitalt innehåll. Hoodin riktar sig mot företagskunder inom ett flertal marknadssegment och branscher via branschspecifika samarbetspartners. Företag kan genom plattformen sätta upp bevakningar för specifika sökord eller innehåll från nästintill vilken validerad källa som helst. Källor som bevakas kan till exempel vara rapporter, press-releaser, nyhetsmedia, vetenskapliga journaler och juridiska dokument. Företag kan sedan välja hur de vill hantera innehållet, kommunicera det vidare internt och externt eller återanvända information i syfte att exempelvis skapa nytt marknadsföringsmaterial. Genom att använda Hoodin automatiserar företag bevakningen och hanteringen av digitalt innehåll och företag får direkt tillgång till relevant information som kan vara central för verksamheten.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden från Företrädesemissionen till följande ändamål (i prioritetsordning):

Indikativ tidsplan

Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter Offentliggörande av investeringsmemorandum Avstämningsdag för Företrädesemissionen Handel med betalda tecknade units (BTU) Handel med uniträtter (UR)

Teckningsperiod
Beräknad dag för offentliggörande av utfall Likviddag

21 november 22 november 22 november 25 november

fr.o.m. 27 november 27 november – 11 december 27 november – 13 december 18 december 23 december

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.hoodin.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den [25] november 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Hoodin i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Emne Verkställande direktör marcus@hoodin.com +46 79-335 76 58

Denna information är sådan information som Hoodin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 klockan [08.00] CET.

Kort om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och aåteranvvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i Hoodin och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet(”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) enkvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG(”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Hoodins aktuella syn påframtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Hoodin lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Taggar:

Exit mobile version