EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLIKATION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Ikano Bank AB (publ) erbjuder innehavare av Ikano Banks utestående obligationer, listade nedan, med förfall 20 november 2025 respektive 19 januari 2027 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp genom vilket Ikano Bank köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till de återköpsspreads som anges nedan plus upplupen och obetald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de bestämmelser och villkor som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 4 februari 2025 (”Återköpsdokumentet”).
Beskrivning av obligationerna / ISIN / Minsta denominering / Återköpsspread
SEK 500,000,000 FRN due November 2025 / SE0013361219 / SEK 2,000,000 / DM+54 bps
SEK 600,000,000 FRN due January 2027 / SE0020356574 / SEK 2,000,000 / DM+73 bps
Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt på ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information under rubriken ”Upplåningsprogram”.
Återköpserbjudandet görs som ett led i Ikano Banks förändrade finansieringsstruktur till följd av ägarförändringen i banken genom vilken Ingka Group (genom IFS Holding AB) blivit ny, ensam, aktieägare i Ikano Bank.
Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 7 februari 2025 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Ikano Bank. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 12 februari 2025.
Ikano Bank har lämnat i uppdrag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att agera s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet.
Återköpserbjudandet lämnas samtidigt som ett erbjudande om förtida inlösen med anledning av ägarförändringen där obligationsinnehavarna erbjuds att få sina Obligationer inlösta till ett pris om 100 % av Obligationernas nominella belopp.
Dealer Manager:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
E-mail: liabilitymanagementdcm@seb.se
För mer information
Katarina Erichs Emilson, Head of Communications, Ikano Bank
Email communication@ikano.se
Denna information är sådan information som Ikano Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2025 kl. 12.00 CET.
Om Ikano Bank AB (publ)
Ikano Bank skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda enkla, schyssta och prisvärda tjänster, för en sund ekonomi för de många människorna och företagen. Erbjudandet inkluderar spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för handlare samt leasing- och factoringtjänster för företag. Ikano Bank är verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland och Österrike, och är en del av Ingka Group. Ikano Banks huvudkontor ligger i Malmö och företaget är registrerat i Älmhult där verksamheten en gång grundades.
Taggar: