Tanalys

Intropris AB (publ) genomför nyemission om 23,26 Mkr och offentliggör memorandum

fr, nov 17, 2017 11:50 CET

Styrelsen för Intropris AB (publ) (“Intropris” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigande från årsstämman den 2 november 2017, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 23,26 Mkr riktad mot allmänheten och institutionella placerare i Sverige (”Erbjudandet”). Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 17 november 2017.

INTROPRIS I KORTHET

Intropris har sedan 2006 utvecklat sitt koncept för att sälja bland annat jakt, fiske och friluftslivsrelaterade produkter till konsument via en kombination av e-handel och fysiska butiker. Efter förvärv av ytterligare tre butiker och en e-handelsplattform från Huntyard Berras samt uppköp av Racerback.se omfattar verksamheten sedan juni 2017 sex fysiska butiker och tre e-handelsplatser.

Genom att vidareutveckla e-handelsverksamheten och komplettera med fler butiker har Intropris nu siktet inställt på att bli en ledande aktör inom jakt-, fiske- och friluftslivssektorn i Sverige och Norden. Med ett redan väletablerat varumärke och en egenutvecklad mjukvaruplattform som sammankopplar centrallager, butiksverksamhet och

e-handelsplattformar, kan verksamheten effektiviseras samtidigt som volymerna kan öka väsentligt. Bolaget eftersträvar en i det närmaste sömlös samverkan mellan e-handel och fysiska butiker, en så kallad omnikanalslösning. Intropris har efter mer än tio års verksamhet byggt upp en verksamhet med sex fysiska butiker och tre e-handelskanaler. Bolaget är nu redo för en fortsatt expansion online, etableringar och förvärv. 

ERBJUDANDET I KORTHET
 

  • Erbjudandet omfattar nyemission av aktier.
  • En befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 20 kronor under teckningsperioden från och med 20 november till och med 4 december 2017. 
  • Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 20 november 2017 till och med den 4 decem­ber 2017. Minsta teckningspost vid teckning utan företräde är 250 aktier. (5000 SEK).
  • Totalt uppgår Erbjudandet till 23,26 Mkr före emissionskostnader.
  • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om ca 69 Mkr före Erbjudandet.
  • Teckningstiden är 20 november 2017 till och med 4 december 2017
  • Efter nyemission beräknas antalet aktier i Bolaget att öka med 1 162 883 aktier från 

    3 488 650 till maximalt 4 651 533 aktier.
  • Totalt har minst 18,6 Mkr, motsvarande 80 procent, av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och samt ett

    garantikonsortium om 5 Mkr. Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
  • Handel beräknas upptas på NGM Nordic i början av februari 2017 under ett föreslaget kortnamn ”INTR”.

BAKGRUND OCH MOTIV

Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

  • Växa online och förstärka våra varumärken
  • Växa genom att lansera och etablera nya produkter och varumärken i Sverige och Europa
  • Växa genom att etablera eller förvärva minst en ny handelsplattform
  • Realisera synergieffekter genom att strategiskt sammanföra Intropris produktflöde online och i våra butiker genom ett centrallager
  • Växa genom att utveckla eventverksamheten
  • Öka lönsamhet genom att införa ett tydligare proaktivt processorienterat synsätt
  • Öka lönsamhet genom resurser i form av tid till att mäta, följa upp och konkurrensutsätta eget sortiment
  • Utvärdera bonusprogram
  • Utveckla vår kommunikation med aktieägare och konsumenter
  • Utvärdera nya partnerskap framförallt inom den växande jaktturismen

Rörelsekapital och refinansiering

MEMORANDUM

Memorandum finns att ladda ner via investerare.intropris.se samt www.mangold.se.

Viktiga datum – Händelse

2017-11-20 – 2017-12-04 – Anmälningsperiod

Omkring 2017-12-06 – Offentliggörande av utfall

För ytterligare information

Vänligen besök investerae.intropris.se eller kontakta Anton Marklund (CSO) på 
anton.marklund@intropris.se
 eller tel: 
+46 (0)70-336 60 28.

Intropris AB

Rönnbärsgatan 5

598 37 Vimmerby 

Exit mobile version