Marknadsnyheter

ODI Pharma AB publishes memorandum prior to preferential rights issue

Published

1 vecka ago

25 november, 2024

Tanalys

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR TO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE THIS PRESS RELEASE IS DISTRIBUTABLE WOULD BE ILLEGAL OR REQUIRE ADDITIONAL ACTIONS THAN SUCH ACTIONS RESULTING FROM SWEDISH LAW. SEE THE “IMPORTANT INFORMATION” SECTION AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

The extraordinary general meeting of ODI Pharma AB (”ODI” or the ”Company”) decided on November 19, 2024, in accordance with the board’s proposal, to carry out a preferential rights issue of shares (the ”Rights Issue”). Prior to the Rights Issue, ODI has drawn up a memorandum containing information about the Company and the Rights Issue, which is now available via the Company’s website (www.odipharma.com), the financial advisor Sedermera Corporate Finance AB’s website (www.sedermera.se) and the issuing agent Nordic Issuing AB’s website (www.nordic-issuing.se). The subscription period begins on November 26, 2024, and lasts until December 10, 2024.

The issue volume amounts to a maximum of approximately SEK 4.1 million before transaction related costs. In the case of oversubscription ODI can also decide to utilize an over-allotment option (the “Over-Allotment Option”) to raise up to approximately additionally SEK 2.0 million through the Rights Issue. The Company has no obligation to utilize the Over-Allotment Option. The decision on the Rights Issue is secured via pre-subscription in writing by Volker Wiederrich (Chairman of the Board) and the existing shareholder Niclas Kappelin to a total of approximately 49 percent (corresponding to approximately SEK 2.0 million).

Subscription in the Rights Issue will be possible from and including November 26, 2024, to and including December 10, 2024, with a digital signature via the issuing agent Nordic Issuing AB’s website (www.nordic-issuing.se).

Advisors

In connection with the Rights Issue, ODI Pharma AB has engaged Sedermera Corporate Finance AB as financial advisor, Foyen Advokatfirma i Sverige KB as legal advisor and Nordic Issuing AB as issuing agent.

For further information about the Rights Issue, please contact:

Sedermera Corporate Finance AB

Phone: +46 (0)40 615 14 10

E-mail: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

For more information about the Company, please contact:

Volker Wiederrich, Chairman, ODI Pharma AB

E-mail: info@odipharma.com

Important information

This press release does not constitute an offer to acquire, subscribe for or otherwise trade in shares, subscription rights, BTAs or other securities in ODI Pharma AB. Investors should not subscribe for or acquire any securities other than on the basis of the information in the information document that is made public today November 25, 2024.

This press release may not be released, published or distributed, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be unlawful. Nor does this press release constitute an offer to sell new shares, subscription rights, BTAs or other securities to any person in a jurisdiction where it would not be permitted to make such an offer to such a person or where such action would require prospectus, additional registration or other measures than under Swedish law. The memorandum, the application form and other documents relating to the Rights Issue may not be distributed in or into any country where such distribution or the Rights Issue requires measures referred to in the previous sentence or where they would be contrary to the rules of such country. Actions contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities laws.

Neither shares, subscription rights, BTAs nor any other securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 in its current wording (the ”Securities Act”) or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States and may not be offered, subscribed for, exercised, pledged, sold, resold, assigned, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States.

This press release may contain certain forward-looking statements that reflect the Company’s current views on future events and financial and operational development. Words such as ”intends”, ” estimates”, ”expects”, ”may”, ”plans”, ”believes”, ” anticipates” and other expressions that imply indications or predictions of future developments or trends, and that are not based on historical facts, constitute forward-looking statements. By nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties because they depend on future events and circumstances. Forward-looking statements do not constitute a guarantee of future results or developments, and actual outcomes may differ materially from those expressed in forward-looking statements. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or the rules of Spotlight Stock Market.

About ODI Pharma AB

ODI Pharma, based on its European network, subsidiaries and affiliates, is a producer and representative of finished pharmaceutical cannabis products with a focus on distribution to the medical cannabis market in Europe through its subsidiary ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma intends to provide a high-quality product at a competitive price compared to competitors in Poland, thereby becoming the number one provider of medical cannabis in Poland. ODI Pharma also strives to be on the forefront of understanding the medical applications of the product as well as introducing new, innovative products to the European patients in need. The Company will continue to team up with the most knowledgeable and best renown partners in the industry to achieve its goals.

Marknadsnyheter

Nidhogg Resources Holding: Flaggningsmeddelande i Nidhogg Resources Holding AB (publ)

Published

2 timmar ago

4 december, 2024

Tanalys

Nidhogg Resources Holding AB (publ) (”Nidhogg” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att FöretagsFinansiering Fyrstad AB, som ägs av styrelseledamot Mats Ekberg, har passerat 10 procent av såväl röster som kapital i Bolaget, genom de förvärv av aktier som gjordes i samband med garantiåtagandet av teckningsoptionerna TO 6.

Efter förvärvet äger FöretagsFinansiering Fyrstad AB 248 658 274 aktier i Nidhogg, vilket motsvarar 11,25 procent av såväl röster som antalet aktier.

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: ulrich@nidhoggresources.com
Telefon: +46 70 376 0515

eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources Holding AB (publ)
E-post: niclas@nidhoggresources.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Marknadsnyheter

Hamlet BioPharmas styrelse har idag beslutat om en riktad nyemission av B-aktier om drygt 26 miljoner kronor

Published

7 timmar ago

3 december, 2024

Tanalys

Hamlet BioPharma AB (”Hamlet BioPharma” eller ”Bolaget”), ett innovativt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier mot cancer och infektioner, meddelar idag att Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024 har beslutat om en riktad nyemission av högst 9 922 225 B-aktier till 15 externa investerare, motsvarande högst 26 790 008 kronor (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har bestämts till 2,70 kronor per aktie, vilket motsvarar 9 procents rabatt jämfört med det genomsnittliga volymvägda priset för Bolagets aktie från den 20 november 2024 till och med den 3 december 2024. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden från samtliga externa investerare. Genom den Riktade Emissionen tillförs Hamlet BioPharma drygt 26 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, vilka beräknas bli låga då Bolaget genomför den Riktade Emissionen på egna meriter. De externa investerarna i den Riktade Emissionen utgörs av totalt 15 privata investerare och family offices.

Den Riktade Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 november 2024. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har bestämts till 2,70 kronor per aktie och har fastställts av styrelsen. Aktierna har riktats till bl.a. Gramsh Gashi med bolag, JEQ Capital, Östen Carlsson och ytterligare tolv privatinvesterare och family offices. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen, som motsvarar cirka 9 procents rabatt mot det genomsnittliga volymvägda priset för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 20 november 2024 – 3 december 2024, är marknadsmässig i förhållande till Bolagets aktiekurs samt Bolagets kapitalbehov. Kapitalanskaffningen är kostnadseffektiv för Bolaget eftersom Bolaget genomför kapitalanskaffningen på egna meriter.

Bakgrund och motiv

Genom den Riktade Emissionen tillförs Hamlet BioPharma 26 790 008 kronor före avdrag för transaktionskostnader. Anledningen till att den Riktade Emissionen genomförs är i första hand för att finansiera Hamlet BioPharmas kommersialiseringsplan, vilken inkluderar investeringar för att etablera kommersiella samarbeten och att fortsätta investera i kliniska studier framförallt för de tre läkemedelskandidaterna som har dokumenterade lyckade fas II studier, dvs.

➔ Alpha1H – behandling av cancer i urinblåsan,

➔ Immunterapi som alternativ till antibiotikabehandling av återkommande urinvägsinfektioner, samt

➔ Immunterapi mot svåra smärttillstånd – behandling av svår smärta i urinblåsan.

Catharina Svanborg, ordförande, kommenterar:

” Nu sätter vi full fokus på läkemedelsutveckling. Vi har tre läkemedelskandidater som har lyckade fas II studier och tillsammans femton projekt i portföljen. Vi är oerhört tacksamma för stödet från investerarna.”

Martin Erixon, VD, kommenterar:

”Vi genomför en riktad nyemission för att finansiera Hamlet BioPharmas kommersialiseringsplan vilken inkluderar investeringar för att etablera kommersiella samarbeten.”

Jakob Testad, CFO, kommenterar:

”Vi är inne i en spännande fas och nu är vi finansiellt starkare. Den riktade nyemissionen skapar förutsättningar för fortsatt kommersialisering av vårt svenska läkemedelsbolag.”

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den Riktade Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med family office investerare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) att en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission, i synnerhet eftersom Bolaget genomför kapitalanskaffningen på egna meriter.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningen.

Antal aktier och aktiekapital

Den Riktade Emissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med högst 9 922 225 B-aktier till högst 137 719 967 B-aktier, och aktiekapitalet med högst 99 222,25 kronor till högst 1 776 851,27 kronor. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 5,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Advokatfirman Delphi har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg, styrelseordförande Hamlet BioPharma AB

Telefon: +46-709 42 65 49

Martin Erixon, CEO Hamlet BioPharma AB

Telefon: +46-733 00 43 77

E-post:

info@hamletbiopharma.com

Denna information är sådan information som Hamlet BioPharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, den 2024-12-03 21:30 CET.

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.12.2024

Published

7 timmar ago

3 december, 2024

Tanalys

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.12.2024 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.12.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)	Antal aktier	Viktad snittkurs/aktie, euro, *	Kostnad, euro, *
XHEL	140 083	10,88	1 524 733,41
XSTO	110 624	10,89	1 204 822,11
XCSE	27 341	10,89	297 639,59
Summa	278 048	10,89	3 027 195,12

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5595 och DKK till EUR 7,4587
** Avrundat till två decimaler

Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 4 022 488 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE