må, okt 30, 2017 14:24 CET
På onsdag den 1 november inleds teckningstiden i Orasolv AB:s företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober.
Vid full teckning tillförs bolaget 12,5 MSEK före emissionskostnader. Utspädningen vid full teckning uppgår till 25%. Ägare som representerar 41,7 % av aktierna har förbundit sig att teckna nya aktier i emissionen. Cirka 2,7 MSEK har på förhand inbetalts som en kortfristig bryggfinansiering av huvudägarna Bertil Haglund och Torbjörn Gunnarsson. Bryggfinansieringen på 2,7 MSEK kommer att kvittas i emissionen.
Memorandumet finns att tillgå via bolagets hemsida (
www.orasolv.se
), AktieTorgets hemsida (
www.aktietorget.se
) samt Mangolds hemsida (
www.mangold.se
).
Villkor för emissionen
- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
- För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
- Emissionskursen är SEK 0,20 per aktie.
- Nyemissionen omfattar högst 62 927 534 aktier.
- Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktie och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Tidplan
- Teckningsperiod 1 nov-22 nov.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 1 nov-20 nov.
- Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 26 okt 2017.
- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 27 okt.
- Avstämningsdag 30 okt 2017.
- Handel med BTA kommer att ske från den 1 nov fram till dess att aktierna registrerat på Bolagsverket.
Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras den 30 oktober på Bolagets hemsida
www.orasolv.se
, Aktietorgets hemsida
www.aktietorget.se
_______________________________
Stockholm den 17oktober 2017
ORASOLV AB (publ)
Verkställande Direktören
För mer information, vänligen kontakta:
Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95