Styrelsen för OurLiving AB (publ) (”OurLiving” eller ”Bolaget”) har mottagit ett aktieägarförslag om två nyemissioner av aktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, om totalt 26 926 649 aktier avsedda för aktiekonvertering av lån i Bolaget om totalt cirka 4,5 MSEK (”Kvittningsemission Tranche 1” respektive ”Kvittningsemission Tranche 2” och gemensamt ”Kvittningsemissionerna”). Kvittningsemissionerna är föreslagna att genomföras i syfte att stärka Bolagets balansräkning efter att Bolaget genomgått en företagsrekonstruktion (”Företagsrekonstruktionen”) och utgör en väsentlig del av Företagsrekonstruktionen för att täcka utbetalningar enligt Bolagets ackordplan. Kvittningsemission Tranche 1 utgör ett förslag till riktad nyemission till långivare i Bolaget, med rätt för långivarna att kvitta lån i Bolaget om cirka 2,44 MSEK. Kvittningsemission Tranche 1 utgör ett förslag till nytt modifierat beslut av den riktade nyemission till långivare i Bolaget som årsstämman den 24 juni 2024 beslutade om då detta beslut, av administrativa skäl, inte varit möjligt att registrera vid Bolagsverket och därmed behöver tas om. Teckningskursen för Kvittningsemission Tranche 1 uppgår till 0,15 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i den tidigare beslutade emissionen, och grundar sig på förhandlingar på armlängds avstånd med långivarna och motsvarar Bolagets volymvägda snittkurs under perioden 24 maj 2024 till och med 4 juni 2024 i anslutning till Bolagets initialt planerade årsstämma. Kvittningsemission Tranche 2 utgör ett förslag till riktad nyemission till långivare i Bolaget, med rätt för långivarna att kvitta lån i Bolaget om totalt cirka 2,03 MSEK som ställts ut som en del av Företagsrekonstruktionen. Teckningskursen för Kvittningsemission Tranche 2 är fastställd till 0,19 SEK per aktie genom förhandling på armlängds avstånd med långivarna och utgör en rabatt om motsvarande 15 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 8 november 2024. Med anledning av aktieägarförslaget har styrelsen beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma planerad att hållas den 27 november 2024 för att besluta om Kvittningsemissionerna. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
”Genom de föreslagna kvittningsemissionerna stärker OurLiving sitt egna kapital i enlighet med den plan som kommunicerats inom ramen för den genomgångna rekonstruktionen av moderbolaget. Därmed minskar samtidigt skuldsättningen. Denna åtgärd är grundläggande för få en sund balans i bolaget och gå in i 2025 med fullt fokus på marknadsutveckling.” säger OurLivings VD, Stina Åkesson
Aktieägarförslag om Kvittningsemissionerna
I enlighet med förslag från Bolagets aktieägare tillika VD, Stina Åkesson, föreslås extra bolagsstämma besluta om två nyemissioner av aktier, om 16 240 118 respektive 10 686 531 aktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, avsedda för aktiekonvertering av lån i Bolaget om cirka 2,44 MSEK respektive cirka 2,03 MSEK. Kvittningsemissionerna är föreslagna att genomföras i syfte att stärka Bolagets balansräkning efter Bolagets genomförda Företagsrekonstruktion och bedöms som väsentliga för att täcka utbetalningar enligt Bolagets ackordplan. Kvittningsemission Tranche 1 utgör ett förslag till nytt modifierat beslut av den riktade nyemission till långivare i Bolaget som årsstämman den 24 juni 2024 beslutade om då detta beslut, av administrativa skäl, inte varit möjligt att registrera vid Bolagsverket och därmed behöver tas om.
Kvittningsemissionerna riktas till Bolagets långivare Softhouse Accelerate AB (närstående till Tord Olsson) med rätt att teckna totalt 5 876 721 aktier i Kvittningsemission Tranche 1 och totalt 5 343 266 aktier i Kvittningsemission Tranche 2, Balzac Invest AB (närstående till Leif Liljebrunn) med rätt att teckna totalt 4 805 516 aktier i Kvittningsemission Tranche 1 och totalt 2 137 306 aktier i Kvittningsemission Tranche 2, Nudging Capital AB (närstående till Jeanette Andersson) med rätt att teckna totalt 3 445 516 aktier i Kvittningsemission Tranche 1 och totalt 2 137 306 aktier i Kvittningsemission Tranche 2 samt Torbjörn Sahlén med rätt att teckna totalt 2 112 365 aktier i Kvittningsemission Tranche 1 och totalt 1 068 653 aktier i Kvittningsemission Tranche 2. Samtliga tecknare har sedan tidigare ingått låneavtal med Bolaget och antalet aktier som tecknarna har rätt att teckna motsvarar värdet på deras respektive fordringar på Bolaget.
Teckningskursen i Kvittningsemission Tranche 1 uppgår till 0,15 SEK per aktie vilket motsvarar den teckningskurs för kvittning av lånen som beslutades om vid årsstämman den 24 juni 2024 och vilken fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med långivarna och motsvarar Bolagets volymvägda snittkurs under perioden 24 maj 2024 till och med 4 juni 2024 i anslutning till Bolagets initialt planerade årsstämma. Teckningskursen i Kvittningsemission Tranche 2 har fastställts till 0,19 SEK per aktie genom förhandling på armlängds avstånd med långivarna och utgör en rabatt om motsvarande 15 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 8 november 2024. Det är aktieägarens bedömning att teckningskurserna är att anse som marknadsmässiga.
Aktieägaren har gjort en bedömning av alternativa finansieringsmöjligheter för att återbetala lånebeloppet till långivarna men konkluderat att det är mest fördelaktigt för Bolagets likviditet och ekonomiska ställning att återbetala lånen till långivarna i Bolagets egna aktier. Vidare har aktieägaren gjort bedömningen att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed inte tillgodose Bolagets behov av stärkt balansräkning på kort sikt, (ii) inte skulle vara anpassad för Bolagets syfte med emissionen att betala fordran snarare än att inbringa nytt kapital till Bolaget i detta läge, (iii) skulle innebära högre ersättningar och rabatter, samt större kostnader för Bolaget och därmed vara ett sämre alternativ för aktieägarkollektivet i dess helhet. Aktieägarens samlade bedömning är att det är mest förmånligt för Bolaget och för samtliga aktieägare att låta bolagsstämman fatta beslut om Kvittningsemissionerna med avvikelse från huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Genom Kvittningsemissionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med maximalt 269 266,49 SEK, från 758 631,22 SEK till 1 027 897,71 SEK och antalet aktier öka med maximalt 26 926 649 aktier från 75 863 122 aktier till 102 789 771 aktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 26 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare. I det fall bolagsstämman fattar beslut om Kvittningsemissionerna förväntas de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att respektive emission registrerats hos Bolagsverket.
Extra bolagsstämma i OurLiving
En extra bolagsstämma planeras hållas den 27 november 2024 för att besluta om att emittera aktier i OurLiving till långivare i Kvittningsemissionerna. En formell kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
För mer information, vänligen kontakta:
Stina Åkesson
VD, OurLiving AB (publ) Telefon: 0706 383388
E-post: stina.akesson@ourliving.se
Leif Liljebrunn
Styrelseordförande, OurLiving AB (publ) Telefon: 0708-458052
E-post: leif.liljebrunn@gmail.com
Denna information är sådan information som OurLiving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2024 kl. 08:30 CET
Om OurLiving AB
OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.
Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Kvittningsemissionerna i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.
Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA, Ryssland eller Belarus.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Kvittningsemissionerna.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.
Varken Bolaget, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.