PolarCool AB (”PolarCool” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets pågående optionsinlösen av teckningsoptioner av serie TO2 är fullt garanterad genom teckningsförbindelser samt toppgarantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av samtliga TO2 tillförs PolarCool cirka 6,76 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
PolarCool har erhållit teckningsförbindelse om totalt 56 procent och toppgarantiåtagande om totalt 44 procent av emissionsvolymen för teckningsoptioner av serie TO2 innebärande att 100 % av optionsinlösen är garanterad. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inte nyttjas för teckning under teckningsperioden avser styrelsen ta garantiåtaganden i anspråk genom en efterföljande riktad nyemission villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Storleken i sådan riktad nyemission kan inte överstiga storleken av garantikonsortiet och teckning ska ske till samma fastställda kurs som vid inlösen av teckningsoptioner av serie TO2, dvs 5,07 SEK per aktie. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 13 procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier till samma teckningskurs. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av garantiersättning i form av aktier och, i förekommande fall, ianspråktagande av garantiåtaganden kommer att offentliggöras separat efter utgången av pågående nyttjandeperiod.
Belopp i SEK
|
Namn |
Teckningsförbindelse |
Toppgaranti |
% av optionsinlösen |
|
DDM Debt AB |
1 393 890,03 |
1 000 000 |
35,39% |
|
Torsion Invest AB |
367 321,50 |
450 000 |
12,08 % |
|
Germinare AB |
367 321,50 |
437 025,99 |
11,89% |
|
Eva Redhe |
625 835,73 |
|
9,25% |
|
JEQ Capital AB |
117 461,76 |
450 000 |
8,39% |
|
Filippa Lindström |
479 008,53 |
|
7,08% |
|
Dzano Hasanagic |
|
450 000 |
6,65% |
|
Alexander Fällström |
238 006,08 |
|
3,52% |
|
Anders Wallseth |
|
200 000 |
2,96% |
|
JJV Investment Group AB |
188 152,77 |
|
2,78% |
|
Totalt |
3 776 997,9 |
2 987 025,99 |
100% |
Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2
|
Nyttjandeperiod |
16 januari – 30 januari 2025 |
|
Teckningskurs |
5,07 SEK per aktie. |
|
Emissionsvolym |
400 238 345 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 1 334 127 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 6,76 MSEK, före emissionskostnader. |
|
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 |
28 januari 2025 |
Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 30 januari 2025, alternativt avyttras senast den 28 januari 2025, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 30 januari 2025.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.polarcool.se. Det kan observeras att teckningsoptionerna har enligt villkoren varit
föremål för omräkning till följd av sammanläggningen av aktier som beslutades i november
2024 vilket pressmedelats den 6 december 2024.
Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2025 kl. 08.35 CET.
För mer information
Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ.)
+46 – 738 60 57 00
E-mail: erik.andersson@polarcool.se
Om PolarCool AB (publ.)
PolarCool AB (publ.) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ.) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.
Rådgivare
Storgatan Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till PolarCool i samband med optionsinlösen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med optionsinlösen.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.