Connect with us

Marknadsnyheter

Styrelsen i Nowonomics beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”). Företrädesemissionen genomförs i syfte att (a) säkerställa återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S inklusive upplupen ränta, (b) erhålla rörelsefinansiering, (c) digitalisera affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare, och (d) marknadsföra Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av de vederlagsfria teckningsoptionerna som Erbjudandet omfattar kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare om cirka 8,8 MSEK motsvarande cirka 36,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har avtal om emissionsgarantier om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen ingåtts med vissa befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är således på förhand säkerställd till sammantaget cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. 
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6, inom ramen för emitterade Units och till högsta möjliga teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om emissionsgarantier ingåtts med vissa befintliga aktieägare om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
  • Företrädesemissionen är villkorad efterföljande godkännande vid den extra bolagsstämman planerad till den 25 mars 2024, samt förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning, vilket också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Styrelsen i Bolaget har beslutat att genomföra Företrädesemissionen, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma, i syfte att möjliggöra återbetalning av utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, erhålla rörelsekapital, samt för att kunna exekvera enligt Bolagets strategiska plan. Nettolikviden om högst cirka 22,1 MSEK från Företrädesemissionen avses användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

  • Återbetalning av vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån till Formue Nord Fokus A/S, inklusive upplupen ränta – cirka 54,0 procent av nettolikviden.
  • Rörelsefinansiering – cirka 24,0 procent av nettolikviden. 
  • Digitalisering av affären försäkringsdistribution samt nyanställning av fler försäkringsrådgivare – cirka 12,9 procent av nettolikviden.
  • Marknadsföring av Bolagets tjänsteerbjudande, med fokus på pensionsrådgivningen – cirka 9,1 procent av nettolikviden.

Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen i Nowonomics har idag den 22 februari 2024, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande villkor:

  • Den som på avstämningsdagen den 27 mars 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Nowonomics erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie i Bolaget. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit i Företrädesemissionen. En (1) Unit består av fem (5) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6.
  • Teckningskursen är 17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 0,6 MSEK.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 25 mars 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 mars 2024. 
  • Teckningsperioden för teckning av Units i Företrädesemissionen kommer att löpa från den 2 april 2024 till den 16 april 2024.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 368 728 Units, motsvarande högst 6 843 640 aktier och högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6. 
  • För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO6

  • Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK.
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för erbjudna Units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. 
  • Teckningsoptionerna av serie TO6 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME snarast efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, beräknad till omkring vecka 18, 2024.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Vid full teckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 1 183 707,885480 SEK genom emission av högst 6 843 640 aktier. Totalt emitteras högst 4 106 184 teckningsoptioner av serie TO6 inom ramen för Företrädesemissionen, innebärande en ytterligare ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om 710 224,731288 SEK genom utgivande av högst 4 106 184 aktier.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antal aktier i Bolaget att uppgå till 20 530 929 och aktiekapitalet till 3 551 125,213122 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 24 637 113 och aktiekapitalet till 4 261 349,944441 SEK. Noteras att ovan beräkningar inte inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas (a) inom ramen för Ersättningsemissionen (enligt nedan definition), (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 med nyttjandeperiod från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024 och uppgående till högst 463 342 aktier vid fullt utnyttjande eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5 med nyttjandeperiod från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024 och uppgående till högst 707 965 aktier vid fullt utnyttjande.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 33,33 procent för det fall Företrädesemissionen fulltecknas och, för det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, om en ytterligare utspädning om högst cirka 16,67 procent, medförande en maximal potentiell utspädning om cirka 44,44 procent. Noteras att ovan beräkning inte heller inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas inom (a) Ersättningsemissionen, (b) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO3 eller (c) vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning
Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 36,9 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har vissa befintliga aktieägare åtagit sig att garantera Företrädesemissionen med ytterligare cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 38,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 18,0 MSEK, motsvarande cirka 75,2 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har lämnats av vissa större befintliga aktieägare i Bolaget.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För ingångna emissionsgarantier ska garantiersättning i första hand utgå i form av nyemitterade Units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av Units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanten (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade Units som tecknas av garanten. Garantiersättning i form av nyemitterade Units utgår enbart upp till det antal Units som medför att respektive garants innehav i Bolaget inte överstiger en viss ägarandel i Bolaget efter genomförd Företrädesemission och Ersättningsemission (”Tröskelvärde”). 

För det fall någon garants ägarandel i Bolaget överstiger sådan garants Tröskelvärde efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, till följd av att garantiersättningen i Ersättningsemissionen till garanten utgår i form av nyemitterade Units i Bolaget, ska garanten istället erhålla kontant garantiersättning för den del av garantibeloppet som garantiersättning inte kan utgå i form av nyemitterade Units i Ersättningsemissionen utan att garantens Tröskelvärde överstigs. 

Garantiersättning, som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget, ska enligt garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade Units för. Den sammanlagda eventuella garantiersättning som i förekommande fall ska utbetalas kontant av Bolaget kan uppgå till högst cirka 0,6 MSEK, givet respektive garants enskilda Tröskelvärde och potentiella ägande efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. 

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (17,50 SEK per Unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie). 

Beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar kommer beslutas av styrelsen i Bolaget under bemyndigande, eller, om tillämpligt, av extra bolagsstämma i Bolaget, efter Företrädesemissionen och offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

EU-tillväxtprospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden den 2 april 2024 (”Prospektet”).

Preliminär tidplan

25 mars 2024 Extra bolagsstämma
25 mars 2024 Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
26 mars 2024 Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter
27 mars 2024 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen
27 mars 2024 Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet.
2 april – 11 april 2024 Handel med uniträtter på NGM Nordic SME
2 april – 16 april 2024 Teckningsperiod
2 april – vecka 18 2024 Handel med BTU
18 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
vecka 18 2024 Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
18 juli – 31 juli 2024 Mätperiod för fastställande av teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6
1 augusti – 15 augusti 2024 Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma planerad till den 25 mars 2024 och beslutet om Företrädesemission förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 

Denna information är information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07:45 CET

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 27 mars 2024 på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.

För mer information, kontakta: 
Amelie Söderberg, VD Nowo, E-post: amelie@nowo.se, Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ) 
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 150 000 medlemmar. Vi blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Delårsrapport Q1 2024 – B3 Consulting Group AB (publ)

Published

on

By

Svag start på 2024

Januari – mars 2024

  • Omsättningen uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -13,3 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (40,9) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 2,8 procent (12,6). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 3,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (33,6) MSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (36,9) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (3,40) SEK.

Sverre Bjerkeli, tf VD och Koncernchef: Svag start på 2024, är botten nådd nu?

När vi stänger det första kvartalet 2024 kan vi konstatera att det svagare marknadsläget håller i sig. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, en minskning med 13,3 procent jämfört med samma period förra året. EBIT uppgick till 7,9 MSEK med en rörelse-marginal om 2,8 (12,6) procent. Det svaga resultatet beror på en lägre debiteringsgrad och färre konsulter i Q1. Vi känner fortsatt av en tuff marknad i Sverige medan vårt intressebolag i Polen rapporterar att marknaden har rört sig mot det bättre.

Kostnadsprogrammet “Hedgehog” på agendan, nya kostnadsinitiativ genomförs.
Framdriften i Hegdehog är tillfredsställande och i Q2 kommer vi gradvis ha uppnått 90 procent realisering av programmet. När den utmanande marknaden håller i sig, riktar vi nu också uppmärksamheten mot dotterbolagens overheadkostnader. Vi minskar antalet konsulter som varit obelagda en längre tid och kommer under en period prioritera marginal före tillväxt. När volymen faller behöver vi se över kostnader i våra dotterbolag. Vi har därför lanserat en fortsättning på vårt kostnadsbesparings-program som syftar till att säkerställa konkurrenskraft och finansiell hållbarhet i dotterbolagen. Målet är att förhindra att ”cost creep” i bolagen äter upp effekterna från Hedgehog i moderbolaget som går enligt plan. Det kommer troligen att ta två-tre kvartal innan vi har uppnått den önskade kostnadsnivån i de dotterbolag som nu har utmaningar. Målen med åtgärderna är att B3 ska komma stärkt och mer effektivt ur dagens svaga marknad. Om botten nu är nådd är svårt att säga, men debiteringsgraden i mars var något bättre än snittet för Q1. Ni kommer kanske ihåg att vi kommunicerade det motsatta i Q2 2023 där juni var svagare än snittet för Q2. En månad ’gör ingen sommar’, vi behöver flera mätpunkter för att vara trygga i att det vänder, men vi känner oss trygga med att det kommer vända.

B3s Magnificent 7 2023
Även om marknaden är svagare, finns det fortfarande flera ljusglimtar, och en av dessa är B3s Magnificent 7 som vi presenterade i B3s årsredovisning för 2023. Magnificent 7 är en term som ursprungligen härstammar från amerikansk westernfilm men det har också använts för en grupp av sju världsledande techbolag. B3s Magnificent 7 är sju av våra dotterbolag som växer 15 procent i snitt 2023, de är mycket lönsamma och de håller god fart in i 2024. Vi har valt att lyfta fram dem i rampljuset då de arbetar målmedvetet med att utveckla både bolaget och resultatet. I vår investerarsändning presenterar vi denna gång ett av dessa bolag, Rebel and Bird, och flera andra av våra M7-bolag har deltagit i tidigare presentationer.

Highlights i kvartalet
B3 hamnade på andraplatsen över mest attraktiva arbetsgivare för kvinnor inom IT i när Karriärföretagen presenterade resultaten från den senaste mätningen i mars. Vi har stort fokus på att vara en riktigt attraktiv och jämställd arbetsplats så resultaten gläder oss naturligtvis. Vi gläder oss också åt ett flertal nya kunduppdrag och ramavtal i Q1, bland annat med ett globalt industribolag.

Mobilisering och fokus inom generativ AI
I bokslutskommunikén berättade vi om B3s satsning på generativ AI där vi bygger en position som ett ledande konsultbolag. Vi strävar efter att nyttja kraften som finns i generativ AI, både för att själva bli mer effektiva och för att kunna hjälpa våra kunder att ta tillvara alla möjligheter som finns med AI.   

Ledarutveckling och optionsprogram
Vi har höga målsättningar för B3s utveckling och tillväxt och vi har också nyligen startat ett nytt 18 månader långt ledarskapsprogram för alla ledare i bolaget. I början av året kunde vi erbjuda våra ledare att investera i B3 genom att delta i ett nytt optionsprogram. Samtliga i ledningsgruppen och totalt 50 personer valde att ansluta till programmet. Totalt tecknades 270 000 optioner. Genom att involvera våra medarbetare som långsiktiga ägare, stimuleras ett fördjupat intresse för bolagets resultatutveckling.

Martin Stenström tillträder som ny VD
Det har blivit dags för mig att lämna över till Martin Stenström som nu tillträder som ny VD och koncernchef för B3. Med gedigen erfarenhet från både branschen och B3, är han en uppskattad kollega som tillsammans med alla våra kompetenta medarbetare kommer att leda B3 framåt.

Detta är därmed min sista delårsrapport och jag vill därför passa på tacka alla medarbetare och kunder för den här tiden som tf VD, även om jag kommer fortsätta mitt engagemang i B3s styrelse. Även om 2024 har börjat svagt kan vi ändå glädja oss åt flera ljusglimtar i kvartalet och genom de olika åtgärderna vi nu genomför stärker vi B3s konkurrenskraft och rustar för fortsatt tillväxt.

April 2024,
Sverre Bjerkeli

—————————————————————————————————

Presentation av rapporten

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 25 april 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att via mejl ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

Shortly after publishing this quarterly report, it will also be available in English. Please click
on “En” in the top menu on our website www.b3.se

Om B3

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. B3 har en prisbelönad företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Vi strävar också efter att vara ett etiskt och transparent bolag med en positiv påverkan på samhälle, människor och miljö. B3 finns på nio orter i Sverige samt i Polen, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget grundades 2003 och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (B3). Omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK. Mer information finns på www.b3.se.

Kalender

Årsstämma 2024 – 8 maj 2024

Delårsrapport januari-juni 2024 -16 juli 2024

Delårsrapport januari-september 2024 – 23 oktober 2024

Kontaktuppgifter

Sverre Bjerkeli, tf. VD och Koncernchef, +47 928 38 072, sverre.bjerkeli@b3.se
André Karlsson, CFO, 0738-35 14 20, andre.karlsson@b3.se
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april kl. 21.00 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Klaria Årsredovisning 2023

Published

on

By

Sammanfattning av året

Kvarvarande verksamhet

– Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (5,9 MSEK)

– Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,7 MSEK)

– FoU-kostnader uppgick till 4,5 MSEK (51,4 MSEK)

– Resultat efter skatt uppgick till -18,4 MSEK (-63,8 MSEK)

– Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-1,10 SEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-49,7 MSEK)

– Eget kapital per den 31 december 2023 uppgick till 41,1 MSEK (76,1 MSEK)

– Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 1,2 MSEK (16,8 MSEK)

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,7 MSEK

Verksamhet till försäljning

– Resultat efter skatt uppgick till -17,4 MSEK

– Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Innovativa föreningar får LKAB:s stipendium 2024

Published

on

By

Idag delade LKAB ut sina årliga stipendier inom idrott, kultur och samhällsengagemang på Vetenskapens Hus i Luleå. Idrotts- och kulturstipendierna har delats ut sedan 80-talet till föreningar och personer som utmärkt sig eller gjort värdefulla gärningar inom sitt fält. Våren 2023 instiftade LKAB ett nytt stipendium inom samhällsengagemang som komplement.

Stipendierna är på 75 000 kronor styck. Förutom det nya stipendiet inom samhällsengagemang öppnade LKAB också förra året upp för allmänheten att nominera de kandidater som de tycker är värda att uppmärksammas på någon av LKAB:s verksamhetsorter i Narvik, Kiruna, Svappavaara, Gällivare eller Luleå. 
– Vi blir så glada av alla som tar sig tid att skicka in nomineringar och uppmärksammar oss på personer och föreningar som bidrar till attraktiviteten på våra verksamhetsorter. De tre pristagarna i år är bra exempel på några drivna eldsjälar som vars initiativ gör skillnad, säger Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang på LKAB.

Årets kulturstipendiat:
Studio Strössel

Motivering – Med Studio Strössel har Kulturfrämjarna i Gällivare skapat en kreativ och kulturell mötesplats som välkomnar alla och skapar liv i Gällivare centrum. Förutom att erbjuda lokaler för kreativt skapande och kulturella verksamheter arrangeras olika evenemang såsom utställningar, samtal, workshops, musikcafé, poetry slam och mycket mer. Ett initiativ som ger kulturen mer utrymme i Gällivare.

– Vi är otroligt stolta och glada för att vårt arbete med att främja kultur och kreativitet i Gällivare uppmärksammas. Med hjälp av vår kulturella och kreativa mötesplats Studio Strössel vill vi bredda utbudet av aktiviteter i Gällivare och lyfta fram våra lokala kreatörer. I vår förening arbetar styrelsen ideellt och en stor utmaning är att hinna med att skapa innehåll och arrangemang så att vi når många målgrupper. Med hjälp av stipendiet tar vi nu sikte på att erbjuda ett inspirerande program med aktiviteter för Gällivares barn- och ungdomar tillsammans med bland annat föreningens medlemmar.

Årets idrottsstipendiat:
Luleå Roller Derby

Motivering – Som ett av Sveriges mest framstående lag inom en växande idrott har Luleå Roller Derby både vunnit elitserien och skickat tre spelare till junior VM. Förutom sportliga framgångar pågår ett ständigt arbete med inkludering. I en sport som utmanar normerna om kvinnligt idrottande välkomnar föreningen alla oavsett hur du identifierar dig, vilken ålder du är eller vilka förutsättningar du har.

– Vi är mycket stolta och väldigt glada. Vi gör ju det här med en stor passion för sporten men det är också mycket hårt arbete som ligger bakom och då är det roligt att uppmärksammas för det vi gör och står för. Och pengarna blir ett bra tillskott till alla resekostnader vid bortamatcher och träningsläger 

Årets stipendiat inom samhällsengagemang:
Soutujärvibygden i utveckling

Motivering – Som en resurs för bygdens utveckling ger Soutujärvibygden stöd till de föreningar och verksamheter som verkar i de lokala byarna mitt i Malmfälten. Genom att driva projekt för utveckling och tillhandahålla samhällsservice som gynnar bygdens invånare och besökare skapar man gemensamhet och framåtanda. Och allt går att läsa om i bygdens egna nyhetsmagasin Soutunytt.

– Det är genom samarbete och engagemang från både föreningsmedlemmar och lokalsamhället som vi kan fortsätta att göra skillnad och bidra till en blomstrande framtid för Soutujärvibygdens alla invånare. Vi är stolta över att vara en del av en bygd där föreningens goda arbete uppmärksammas och värderas, hälsar styrelsen i Soutujärvibygden och tackar.

Kontakt: Anna Skogh, ansvarig för sponsring och samhällsengagemang, Tel: 46 (0)980 726 28. E-mail: anna.skogh@lkab.com.

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.