EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av efterföljande bolagstämmas godkännande, har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 26,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även upphandlat ett kortsiktigt brygglån från Fenja Capital I A/S (”Långivaren”) om 4,5 MSEK (”Brygglånet”). Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma även beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital. Vidare har Kristina Ingvar meddelat att hon av personliga skäl önskar lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

• Peptonics styrelse har, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 115 186 060 units. Envar unit består av femtio (50) aktier.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Peptonic cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,3 procent av teckningsförbindelser, cirka 17,2 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 7,5 procent av top down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Den som på avstämningsdagen den 9 januari 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Peptonic erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Femtio (50) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,23 SEK, motsvarande 0,0046 SEK per aktie.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
• Företrädesemissionen är villkorad av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Vidare är Företrädesemissionen villkorad av att den extra bolagsstämman även beslutar om en minskning av aktiekapitalet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Under året har Peptonic genomfört ett omfattande förnyelsearbete och renodlat verksamheten. Affärsverksamheten riktas målmedvetet mot att stärka etableringen på nyckelmarknaderna USA, Norden och Europa. Styrelsen och ledningen fattade tidigt under året ett avgörande beslut att expandera på den amerikanska marknaden och förbereda en fullskalig lansering av sina receptfria egenvårdsprodukter VagiVital och Vernivia i slutet av 2024. Satsningen utgör en betydande milstolpe och markerar en ny fas för Peptonic. De nordiska marknaderna visar en stadig och imponerande tillväxt. I Europa sker försäljning fortsatt företrädesvis via partners. Utöver det har produktportföljen breddats med fyra nya produkter, och ytterligare ett par produkter avses lanseras under 2025.

Styrelsen och ledningen har även med stor beslutsamhet reducerat verksamhetens kostnader. Genom flera strukturella och kostnadsbesparande åtgärder under året förväntas bolagets nettokostnader minska med cirka 22 MSEK årligen. Dessa åtgärder stärker kassaflödet betydligt och skapar utrymme för en strategisk omallokering av resurserna till bolagets expansion. Arbete pågår även att optimera produktionsprocesserna som successivt leder till en förbättring av bolagets marginaler.

För att säkerställa en stabil försäljningstillväxt och en konkurrenskraftig produktportfölj krävs ytterligare kapital. Expansionen på den amerikanska marknaden och tillväxten i Norden såväl som i övriga Europa utgör viktiga steg i bolagets tillväxtresa, satsningar som är avgörande för att nå kassaflödespositivitet under andra halvan av 2025. Genom Företrädesemissionen avser bolaget stödja den fortsatta etableringen på internationella marknader, successivt stärka produktportföljen och minska skuldbördan genom amortering av räntebärande lån.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,9 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK inklusive garantiersättning om cirka 0,7 MSEK. Vid full teckning i Företrädesemissionen avses nettolikviden disponeras enligt följande:

• Full återbetalning av Brygglånet
• Expansion i USA, inklusive utveckling av en interaktiv webbplats, e-handelsplattform, innehåll och riktade digitala försäljnings- och marknadsföringskampanjer
• Produktutveckling (kontinuerligt stärka erbjudandet för partners och konsument)
• Övriga operationella och regulatoriska kostnader samt lansering av nya produkter

Villkor för Företrädesemissionen

Peptonics styrelse har, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 9 januari 2025 erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Femtio (50) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Envar unit består av femtio (50) aktier.
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 115 186 060 units, motsvarande 5 759 303 000 aktier.
• Teckningskursen per unit uppgår till 0,23 SEK, motsvarande 0,0046 SEK per aktie.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.

Antal aktier, aktiekapital och minskning av aktiekapitalet samt aktiens kvotvärde

Som ett led i Företrädesemissionen kommer styrelsen även att föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Bolagets aktiekapital föreslås minskas med cirka 13 822 327,81 SEK, från cirka 40 315 121,68 SEK till cirka 26 492 793,86 SEK, innebärande att Bolagets aktie får ett nytt kvotvärde om 0,0046 SEK.

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med minst cirka 15 908 716,59 SEK och med högst cirka 26 492 793,80 SEK från cirka 40 315 121,68 SEK till minst cirka 56 223 838,27 SEK och högst cirka 66 807 915,48 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 5 759 303 000 aktier från 5 759 303 014 aktier till högst 11 518 606 014 aktier.

Aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 50 procent.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,3 procent av teckningsförbindelser, cirka 17,2 procent av bottengarantiåtaganden och cirka 7,5 procent av top down-garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas i det investeringsmemorandum som Bolaget avser offentliggöra före teckningsperiodens början.

Bottengarantiåtagandena kan endast tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen ej blir tecknad till cirka 52,5 procent av aktieägare eller andra med eller utan företrädesrätt. Top down-garantiåtaganden kan endast tas i anspråk för det fall att Företrädesemissionen ej blir tecknad till 100 procent av aktieägare eller andra, med eller utan företrädesrätt. Teckningsförbindelser har lämnats av befintliga aktieägare.

Garantiersättning för bottengarantiåtagandena utgår om antingen 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garantiersättning för top down-garantiåtagandena utgår om 20 procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garantiersättningen som utgår i form av aktier ska ske till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Om ingångna teckningsförbindelser inte fullföljs till minst 50 procent inom en vecka från och med sista dagen i teckningsperioden, och under förutsättning att respektive garant själv fullföljt sin teckningsförbindelse (i förekommande fall), är respektive garant inte skyldig att uppfylla sitt garantiåtagande enligt garantiavtalet. I en sådan situation ska 50 procent av garantiersättningen utbetalas till garanten.

Dispens från budplikt

Bolagets största ägare, Maida Vale Capital AB (”Maida Vale”) kan, genom infriande av sitt tecknings- och garantiåtagande samt genom erhållande av aktier som ersättning för sitt garantiåtagande, bli innehavare till aktier i Bolaget som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget och högst cirka 43,5 procent. Detta skulle medföra skyldighet att lämna ett budpliktsbud i enlighet med tillämpliga takeover-regler för vissa handelsplattformar. Maida Vale avser med anledning av ovan att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden om dispens från den budplikt som skulle kunna uppstå i händelse av att Maida Vale infriar sitt tecknings- och garantiåtagande samt erhåller aktier som ersättning för sitt garantiåtagande. Ett villkor för dispensen från budplikt förutsätts vara att extra bolagsstämmans beslut om godkännande av Företrädesemissionen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagstämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på extra bolagsstämman företräds av Maida Vale.

Brygglån

Bolaget har i samband med beslutet om Företrädesemissionen upphandlat ett Brygglån av Långivaren som uppgår till 4,5 MSEK. Brygglånet upptas på marknadsmässiga villkor med en uppläggningsuppgift om 180 000 SEK och en sammansatt ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Lånet löper till och med den 31 mars 2025 och avses återbetalas med emissionslikviden från Företrädesemissionen.

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PEPTONIC medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2024 kl. 22.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB
Email: anna.linton@peptonicmedical.se
Telefon:  +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

PEPTONIC medical AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska tester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets verksamhet är inriktad på att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Vernivia i USA och Europa. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och egen utveckling av produkter.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolaget Common Sense Marketing Inc i USA.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion, varken från Peptonic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.