Marknadsnyheter
Extra bolagsstämma i Viking Supply Ships AB (publ)
må, nov 06, 2017 16:35 CET
Pressmeddelande
6 november 2017
Viking Supply Ships AB (publ) (”Viking Supply Ships” eller ”Bolaget”) höll idag, den 6 november 2017, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission till Viking Invest AS (helägt dotterbolag till Kistefos AS) (”Kistefos”) avseende garantiprovision och styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission till Kistefos avseende konsultarvode och övriga därmed sammanhängande förslag. Företrädesemissionen är garanterad i sin helhet.
Sammanfattning
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:
- ändring av aktiekapitalsgränserna i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den föreslagna minskningen av Bolagets aktiekapital,
- minskning av aktiekapitalet i syfte att minska aktiernas kvotvärde för att underlätta den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
- ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning för att möjliggöra den av styrelsen föreslagna nyemissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare,
- nyemission av högst 491 511 551 aktier, varav högst 24 821 217 aktier av serie A och högst 466 690 334 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie med den 14 november 2017 som avstämningsdag, varvid Bolagets aktiekapital ökas med högst 122 877 887,75 kronor,
- riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos av högst 5 463 150 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie som provision för Kistefos emissionsgaranti, varvid Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 365 787,50 kronor,
- riktad kvittningsemission av aktier till Kistefos av högst 26 166 400 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,25 kronor per aktie som konsultarvode för Kistefos arbete i samband med Bolagets refinansieringsprocess, varvid Bolagets aktiekapital ökas med högst 6 541 600 kronor,
- fondemission för att underlätta registreringen av bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet,
- ändring av gränserna för antal aktier i Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier,
- sammanläggning av aktier där ett hundra (100) befintliga aktier av serie A eller serie B byts ut mot en (1) ny aktie av samma slag,
- bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma 2018, utan begränsning på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet, och
- bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier i Bolaget under tiden fram till nästkommande årsstämma 2018.
Bakgrund och motiv för nyemissionerna
Som offentliggjorts i pressmeddelanden den 25 september 2017 och den 4 oktober 2017 klarade Viking Supply Ships A/S, som är ett helägt dotterbolag till Bolaget, på grund av den för närvarande svaga marknadssituationen, inte av att uppfylla kovenanter enligt låneavtalen med sina lånebanker och behöver ett kapitaltillskott för att åter uppfylla villkoren i låneavtalen och få ett rörelsekapital som förväntas tillräckligt för de kommande 24 månaderna. Viking Supply Ships A/S för en dialog med finansieringsbankerna med syfte att finna en lösning på den nuvarande situationen. En nyckelfaktor i en lösning är att dotterbolaget behöver ett kapitaltillskott, så att villkor i låneavtalen uppfylls, och att ett tillräckligt rörelsekapital säkerställs.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i de riktade nyemissionerna är att säkerställa den långsiktiga finansieringen i Bolaget då de överenskommelser som Bolaget nått med sina långivare angående den finansiella omstruktureringen av Bolaget förhindrar Bolaget att erlägga betalning till huvudägaren i kontanter. Därmed är lösningen är nödvändig för att Bolaget inte ska hamna på obestånd samt kritisk för koncernens återhämtning och framtida utveckling.
De olika detaljerna i åtgärdspaketet beskrivs mer i detalj nedan.
Företrädesemissionen
Extra bolagsstämma för Bolaget har idag, den 6 november 2017, beslutat att ta in 122 877 887,75 kronor före emissionskostnader genom en nyemission av aktier. Emissionslikviden kommer att innebära att Bolaget har ett tillräckligt rörelsekapital för cirka 24 månader och kommer att återinvesteras i Viking Invest A/S, förutsatt att vissa villkor uppfylls av finansieringsbankerna.
För varje befintlig aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje aktie av serie B erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier av serie A respektive serie B.
Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesrättsemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna, oavsett huruvida deras aktier är av serie A eller serie B och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I sista hand ska eventuella resterande aktier tilldelas Kistefos i egenskap av emissionsgarant.
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 122 877 887,75 kronor genom en emission av högst 491 511 551 nya aktier varav högst 24 821 217 aktier av serie A och högst 466 690 334 aktier av serie B. Teckningskursen är 25 öre per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 123 miljoner kronor före emissionskostnader.
Avstämningsdagen för deltagande i företrädesrättsemissionen är den 14 november 2017 och teckningstiden (teckning genom betalning) kommer att löpa under perioden mellan den 16 november 2017 och den 30 november 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Kistefos AS som vid tiden för detta pressmeddelande innehar cirka 75,3 % av antalet aktier och cirka 71,3 % av rösterna i Bolaget, har (genom de helägda dotterbolagen Viking Invest AS och Odin Viking SPV AS) åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Kistefos har (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) därutöver garanterat teckning av återstående del av företrädesemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av annan med eller utan stöd av företrädesrätt, till ett belopp om högst 30 350 838,34 kronor, motsvarande cirka 24,7 % av företrädesemissionen. Därmed är nyemissionen till fullo garanterad. Garantiprovision utgår med 4,5 % av Kistefos maximala garantiåtagande, vilket motsvarar cirka 1,37 miljoner kronor. Enligt överenskommelse med Kistefos ska Bolaget erlägga betalning för garantiprovisionen med nya aktier av serie B i Bolaget genom en kvittningsemission vid vilken Kistefos erlägger betalning för de nya aktierna genom kvittning av sin fordran på garantiprovision. Teckningskursen ska vara 0,25 kronor, dvs. densamma som i företrädesemissionen.
Tidsplan för företrädesemissionen
10 november Sista handelsdag i Bolagets aktie av serie B inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
14 november Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
15 november Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
16 november Teckningsperiod inleds (teckning genom betalning) och handel i teckningsrätter inleds
28 november Handel i teckningsrätter avslutas
30 november Teckningsperiod avslutas
1 december Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt teckningsresultat
Kvittningsemissioner till Kistefos
Extra bolagsstämma har idag, 6 november 2017, beslutat om emission av aktier av serie B till Kistefos. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget om totalt 1 365 787,50 kronor avseende ersättning för Kistefos garantiåtagande i företrädesemissionen enligt det ovanstående. Bolagets aktiekapital ska därvid ökas med högst 1 365 787,50 kronor genom en emission av högst 5 463 150 aktier av serie B. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Överenskommelser med långivande banker medger inte kontant betalning från Bolaget till Kistefos, varför reglering istället sker genom kvittningsemission.
Vidare har extra bolagsstämma denna dag beslutat om emission av aktier av serie B till Kistefos. Betalning för de nya aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget om totalt 6 541 600 kronor. Kistefos fordringar avser marknadsmässigt konsultarvode avseende arbete utfört av Kistefos anställda i samband med Bolagets refinansieringsprocess. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 6 541 600 kronor genom en emission av högst 26 166 400 aktier av serie B. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Överenskommelser med långivande banker medger inte kontant betalning från Bolaget till Kistefos, varför reglering istället sker genom kvittningsemission.
Tidsplan för de riktade emissionerna
Teckning i de riktade emissionerna ska senast den 5 december 2017. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning i de riktade emissionerna.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Trond Myklebust, CEO, tfn. +47 95 70 31 78, e-post trond.myklebust@vikingsupply.com
Morten G. Aggvin, IR Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post ir@vikingsupply.com
Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden, samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 400 anställda och omsättningen 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com
Marknadsnyheter
Garpco Aktiebolags spridningsemission inför notering blev övertecknad
Garpco Aktiebolag (”Garpco” eller ”Bolaget”) meddelar idag att intresset var stort för Bolagets emission om cirka 25,4 MSEK inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME (”Erbjudandet”), vilken tecknades till cirka 116 procent. Erbjudandet omfattade högst 92 500 nyemitterade B-aktier i Garpco och teckningskursen i Erbjudandet var fastställd till 275 SEK per aktie. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 7 maj 2024, förutsatt slutligt godkänd ansökan.
Markus Strand, VD, kommenterar:
”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresset för Garpco och hälsar samtliga nya aktieägare varmt välkomna. I och med noteringen på NGM Nordic SME förbättrar vi handeln av vår aktie samt ger oss större möjlighet att genomföra goda tilläggsförvärv.”
Emissionen i sammanfattning
Garpco har genomfört en emission inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Erbjudandet omfattade högst 92 500 aktier till ett pris om 275 SEK, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 10–24 april 2024. Garpco avser att använda huvuddelen av emissionslikviden för att finansiera en satsning mot försvarsindustrin inom affärsbenet Polymera material genom organisk expansion i kombination med tilläggsförvärv, samt en offensiv marknadssatsning i affärsbenet Interiör och design med etablering av nya säljbolag i USA och Storbritannien. I affärsområde Industriverktyg sker en satsning organiskt i kombination med tilläggsförvärv i Sverige samt ökad export till Storbritannien. Resterande likvid kommer att riktas mot olika gröna investeringar i dotterbolagen för att minska koncernens beroende av fossila bränslen.
Slutligt utfall
Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 92 500 B-aktier emitteras, samtliga att betalas kontant. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar därmed från 949 333 till 1 041 833, varav antalet A-aktier efter Erbjudandet fortsatt kommer uppgå till 180 000 och antalet B-aktier kommer uppgå till 861 833, motsvarande en utspädning om 8,9 procent av kapitalet i Bolaget (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Erbjudandet dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknat Erbjudande). Bolaget erhåller en emissionslikvid om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 1,5 MSEK. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 949 333 SEK 1 041 833 till SEK.
Besked om tilldelning
De som har erhållit tilldelning kommer att meddelas om denna via sin respektive förvaltare. Aktier kommer att levereras så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket. Likviddag är bestämd till den 30 april 2024.
Preliminär första handelsdag
Preliminär första handelsdag för Bolagets B-aktier vid NGM Nordic SME är den 7 maj 2024, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Garpcos B-aktier planeras att handlas under kortnamnet GARPCO B och med ISIN-kod SE0001823352. A-aktierna i Bolaget kommer ej att tas upp till handel på någon organiserad marknadsplats.
Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Garpco i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.
Marknadsnyheter
Truecaller AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023
Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023.
Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på corporate.truecaller.com.
Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Truecallers webplats.
För mer information, kontakta gärna:
Andreas Frid, Head of IR & Communication
+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com
Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.
Om Truecaller:
Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2023. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.
Taggar:
Marknadsnyheter
Truecaller AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023
Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023.
Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på corporate.truecaller.com.
Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Truecallers webplats.
För mer information, kontakta gärna:
Andreas Frid, Head of IR & Communication
+46 705 29 08 00
andreas.frid@truecaller.com
Denna information är sådan information som Truecaller är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.
Om Truecaller:
Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 374 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2023. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.
Taggar:
-
Analys från DailyFX8 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter1 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter5 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke
-
Marknadsnyheter6 år ago
Tudorza reduces exacerbations and demonstrates cardiovascular safety in COPD patients