Marknadsnyheter

First Venture offentliggör avsikt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Published

3 år ago

8 juni, 2021

Tanalys

tis, jun 08, 2021 23:28 CET

First Venture Sweden AB (publ) (“First Venture” eller “Bolaget”) är ett svenskt investeringsbolag med fokus på sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. Investeringsportföljen består av sammanlagt 13 tillväxtbolag varav 9 inom fokussektorerna positionerade i globala makrotrender i teman som (i) digitalisering (ii) hållbar konsumtion och produktion för hälsa och klimatet. Bolagets största innehav är Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Idag tillkännager First Venture sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Noteringen”) och genomföra en nyemission av B-aktier om 245 MSEK (”Erbjudandet”) med en potentiell övertilldelningsemission om 25 MSEK, det totala erbjudandet uppgår således till cirka 270 MSEK. First Venture avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya potentiella tillväxtbolag som Bolaget identifierat inom sina fokusområden, samt fortsätta driva tillväxten i befintliga portföljbolag för att fortsätta skapa aktieägarvärde.

En notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att en notering kan öka medvetenheten om First Ventures verksamhet samt ge allmänheten möjlighet att ta del av de värdeskapande aktiviteter som skapas genom First Ventures investeringar i onoterade och noterade bolag. Erbjudandet och noteringen kommer även att bredda aktieägarbasen och ge First Venture tillgång till kapitalmarknaden.

Erbjudandet och Noteringen bedöms slutföras under juni 2021 villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market samt att sedvanliga villkor uppfylls.

Rune Nordlander, VD och medgrundare av First Venture:

”Med erfarenhet från att identifiera och investera i tidiga bolag, som första institutionella investerare, har vi lärt oss mycket om betydelsen av att samarbeta med starka entreprenörsteam för att skapa värde. Att samarbeta långsiktigt med entreprenöriella ägare med breda nätverk inom våra sektorer har bidragit till att identifiera nya investeringar samt till att skapa tillväxt för våra portföljbolag. Som tidig investerare är det inte ovanligt att ett portföljbolag, vid en senare tidpunkt, får en mycket attraktiv tillväxt, likt Food tech bolaget Humble Group AB (publ). Genom att bredda ägarkretsen och utöka kapitalbasen kan vi investera i fler starka entreprenörsteam och ge dessa tillgång till First Ventures metodiska och långsiktiga stöd för värdeskapande i kombination med vårt nätverk av framgångsrika entreprenörer och investerare. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i First Ventures utveckling.”

Peter Werme, Styrelseordförande och medgrundare av First Venture:

”First Venture fokuserar på att investera i bolag som ligger nära ett kommersiellt genombrott inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet. I över 15 års tid har vi utvärderat tusentals bolag och haft förmånen att tillsammans med starka entreprenörsteam och våra investerare utveckla First Venture till där vi befinner oss idag. Genom Noteringen skapar vi förutsättningar för att öka takten i vår investeringsverksamhet och därmed fortsätta skapa ökat aktieägarvärde.”

Om First Venture

First Venture bedriver investeringsverksamhet med affärsidén att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i bolag med betydande värdeökningspotential. Grunden för investeringsverksamheten är fundamental analys av bolag inom sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet som befinner sig nära eller i kommersialiseringsfas. Inom dessa sektorer är Bolagets mandat brett och således kan investeringar göras i bolag med betydande potential till en riskprofil som First Venture är väl rustade för. Bolaget genererar överavkastning för sina aktieägare genom att investera i pionjärer med potential att bli ledande inom respektive område vars sektor har medvind i form av starka makrotrender. Därmed anser First Venture att dess verksamhet och investeringsstrategi har goda framtidsutsikter då sektorerna teknik, hälsa och hållbarhet utgör viktiga sektorer för framtidens konsumtion och produktion.

Bolagets NAV uppgick till 159,2 MSEK per den 7 juni 2021. Vid samma tidpunkt bestod First Ventures portfölj av två noterade bolag och elva onoterade bolag. Det noterade Food tech bolaget Humble Group AB (publ) är Bolagets största innehav sett till andel av investeringsportföljen. En uppställning av First Ventures investeringsportfölj till marknadsvärde per 31 mars 2021 för de onoterade bolagen och per 7 juni 2021 för de noterade innehaven visas nedan:

Portföljbolag	Kategori	Verkligt värde, SEK	Andel av portföljen
Humble Group AB (publ)*	Hälsa	96 578 730	64,0%
Kiliaro AB	Teknik	11 528 590	7,6%
Speedment AB	Teknik	9 860 774	6,5%
Sprint Bioscience AB (publ)**	Hälsa	9 071 387	6,0%
Zigrid AB	Hållbarhet	4 964 949	3,3%
Applied Nano Surfaces Sweden AB	Hållbarhet	4 137 753	2,7%
CombiQ AB	Teknik	3 744 092	2,5%
Virtual e-Training SoftwareStockholm AB	Teknik	2 569 440	1,7%
Nutribe AB	Hälsa	708 000	0,5%
Övriga [1]	Övrigt	7 774 106	5,2%

Investeringsportfölj		150 937 821	100,0%
Kassa (31 mars 2021)		8 240 614
Totalt NAV		159 178 435

* Listat på Nasdaq First North Growth Market. Ticker: HUMBLE. First Ventures innehav 4 135 189 aktier i Humble Group AB (publ). Beräknat på volymvägdaktiekurs 10 handelsdagar (24 maj – 4 juni 2021) uppgående till 23,36 kr per aktie.

** Listat på Nasdaq First North Growth Market. Ticker: SPRINT. First Ventures innehav 1 784 473 aktier i Sprint Bioscience AB (publ). Beräknat på volymvägdaktiekurs 10 handelsdagar (24 maj – 4 juni 2021) uppgående till 5,08 kr per aktie.

Bolaget största ägare, direkt och indirekt, utgörs av grundarna Peter Werme och Rune Nordlander (Första Entreprenörsfonden i Norden AB), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Lottie Tham med familj (Tham Special Investment AB), Mikael Lönn och Johan Claesson med familj.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet avses utgöras av 25 128 206 nyemitterade B-aktier till ett erbjudandepris om 9,75 kronor per aktie, motsvarade 245 MSEK med en övertilldelningsemission om 2 564 103 B-aktier motsvarande 25 MSEK, sammanlagt cirka 270 MSEK, och kommer erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland via Nordnet. Teckningsåtaganden om 185 MSEK har ingåtts. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som upprättas av Bolaget med anledning av det avsedda Erbjudandet och som förväntas offentliggöras i början av juni 2021 samt publiceras på First Ventures webbplats, www.first-venture.se.

Rådgivare

Naventus Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, kontakta:

Rune Nordlander, VD och Partner

rune.nordlander@first-venture.se

Mobil: +46 733 896 827

Peter Werme, Partner

peter.werme@first-venture.se

Mobil: +46 706 267 899

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i First Venture i någon jurisdiktion, varken från First Venture eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] 76 Seventysix Distribution AB, O&G Research & Development AB, Facell&Body AB, Realtid Media AB

Taggar:

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB

Published

26 minuter ago

23 april, 2024

Tanalys

Aktieägarna i Euroafrica Digital Ventures AB, org.nr 556971–0188 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 maj 2024 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Skeppsbron 34 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2024,

• dels senast den 3 maj 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till lotta.tjulin@euroafricadv.com, per post till Euroafrica Digital Ventures AB, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm (vänligen märk kuvertet EGM 2024). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 3 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (euroafricadigitalventures.com) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen

7. Särskilt bemyndigande för styrelsen

8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen
Aktieägaren, Skandnet Group AB, föreslår att stämman beslutar om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ändra antalet ledamöter i styrelsen till tre (3) stycken, utan suppleanter. Förslaget är en konsekvens av att Johan Nordin trädde ur styrelsen i mars 2024, vilket innebär att antalet ledamöter för närvarande uppgår till hälften av det vid årsstämman 2023 beslutade antalet.

Punkt 7 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Skeppsbron 34, 111 30 Stockholm och Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 36 518 589. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information:

Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

Marknadsnyheter

Rättelse av datum för inledningen av teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s företrädesemission av Units

Published

29 minuter ago

23 april, 2024

Tanalys

I ett pressmeddelande den 19 april angavs fel datum för inledningen av teckningsperioden för bolagets företrädesemission. Rätt datum ska vara start den 19 april 2024 för teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense” eller ”Bolaget”) företrädesemission av Units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 6 maj 2024. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 26,1 MSEK och ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK i maj 2025 genom teckningsoptioner av serie TO 3 B, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bakgrund, motiv och mål
VibroSense Dynamics är ett Malmöbaserat medicinteknikföretag aktivt inom området diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Bolaget säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på att mäta och kvantifiera förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Ett allvarligt kliniskt problem är att perifera nervskador upptäcks alldeles för sent. Detta kan leda till svåra och obotliga skador. För personer med diabetes leder detta ofta till fotsår och amputation med en väsentlig livslängdsförkortning och försämrad livskvalitet. Det råder konsensus inom sjukvården på en global nivå att ny teknik behövs för att förbättra och säkra tillförlitlig och tidig upptäckt av perifera nervskador. Instrument som definieras som ”Gold Standard” idag, bygger på manuella och subjektiva metoder som inte är tillräckliga. VibroSense Meter® II-systemet som är utvecklat av VibroSense, undersöker förmågan att uppfatta vibrationer som är ett indirekt sätt att mäta och kvantifiera den neurosensoriska funktionen. VibroSense Meter® II ger objektiva resultat som är repetitiva och pålitliga över tid.

VibroSense står nu i startgroparna inför en bred lansering på flera områden. Bolaget befinner sig i ett avgörande läge med goda möjligheter att skala upp försäljningen och kunna erbjuda VibroSense Meter® II för patienter med perifer neuropati globalt. Bland de kunder och partners som använder instrumentet finns ett stort intresse och under de senaste två åren har Bolaget fått order från Sverige, Danmark, Finland, Tyskland och Kina, den senare från Bolagets samarbetspartner och distributör i Kina; UMCARE med ett ordervärde på 3,8 MEUR. Bolaget har även gjort flera framsteg på den tyska marknaden där bl.a. en ledande klinik med KOL:s har upphandlat VibroSense Meter II som man nu använder i sin kliniska verksamhet.

För att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer, möta det stora kliniska behovet som finns och stärka kassan i en period av tillväxt har styrelsen i Bolaget beslutat om att genomföra Företrädesemissionen. Kapitaltillskottet kommer huvudsakligen användas för att öka försäljningen. Den 12 mars 2024 informerade VibroSense om att den regulatoriska processen på den kinesiska marknaden förlängdes med december 2024 som ny förväntad tidpunkt för ett marknadsgodkännande. Företrädesemissionen ger Bolaget flexibilitet att agera på ytterligare tillväxtmöjligheter samtidigt som den regulatoriska processen i Kina fortskrider. Bolaget arbetar just nu tillsammans med sin kinesiska partner UMCARE för att komplettera ansökan.

Det är Bolagets bedömning att Företrädesemissionen och den därefter ökande försäljningen ska leda till att Bolaget uppnår positivt kassaflöde.

Sammanfattade villkor

Varje befintlig aktie som innehades i Bolaget på avstämningsdagen den 17 april 2024 berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 SEK per Unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sammanlagt kan 17 382 932 Units komma att ges ut, vilket innebär att 17 382 932 nya B-aktier och 17 382 932 teckningsoptioner kan komma att ges ut.
Teckningsperioden för Företrädedemissionen löper från och med den 19 april 2024 till och med den 6 maj 2024.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 12,1 procent av teckningsförbindelser och cirka 37,9 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 50 procent. Ingångna garantiåtaganden och teckningsförbindelser är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtaganden erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp om de väljer kontant ersättning alternativt 15 procent av garanterat belopp om de väljer ersättning i form av Units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats.
Den vederlagsfria teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) teckningsoption som innehas teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 21 maj 2025 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 2,25 SEK per B-aktie.
Största ägaren i Bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från idag, den 21 mars 2024. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 22,14 procent av aktiekapitalet innan Företrädesemissionen.
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget redovisas i det informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på Bolagets hemsida den 18 april 2024.

Emissionslikvidens användande
Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 26,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK om Företrädesemissionen endast tecknas till den nivå som omfattas av tecknings- och garantiåtaganden och cirka 3,8 MSEK om Företrädesemissionen skulle bli fulltecknad. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som tillförs Bolaget är primärt avsett att finansiera fortsatt försäljning inom Bolagets tre inriktningar; diabetes, onkologi och HAVS där merparten enligt nedan fokuseras till diabetes. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen samt eventuell nettolikvid från utnyttjandet av Teckningsoptionerna avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

Försäljning och marknadsföring inom diabetes: 51 procent
Försäljning och marknadsföring inom onkologi och HAVS: 15 procent
Operationella kostnader: 20 procent
Tillverkning: 7 procent
Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP (immateriella rättigheter): 4 procent
Klinisk forskning och utveckling: 3 procent

Viktiga datum för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier, inklusive rätten att erhålla uniträtter: 15 april 2024.
Första handelsdag exklusive rätten till uniträtter: 16 april 2024.
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 17 april 2024.
Teckningsperiod: 19 april 2024 – 6 maj 2024.
Handel med uniträtter: 19 april 2024 – 30 april 2024.
Handel med BTU: 19 april 2024 – Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Meddelande om utfallet i Företrädesemissionen: omkring den 7 maj 2024.

Informationsmemorandum, teaser och möjlighet till teckning av Units
Informationsmemorandum och teaser om Företrädesemissionen hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se/investerare), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats. Via Nordic Issuing AB:s hemsida kommer det också att vara möjligt att teckna Units.

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Marknadsnyheter

AIK Fotboll och Forza Football förlänger avtalet

Published

41 minuter ago

23 april, 2024

Tanalys

AIK Fotboll och Forza Football har kommit överens om att förlänga det samarbetsavtal som skrevs mellan parterna under 2023. Forza Football kommer därmed fortsätta att vara officiell livescore-partner åt AIK Fotboll. Det nya avtalet sträcker sig över hela säsongen 2024.

– Vi är väldigt tacksamma för att Forza fortsätter tro på oss som partner. Via deras teknik, data och engagemang så stärks matchupplevelsen för våra besökare. Vi är även glada över att Forza valt att utöka samarbetet då man under året kommer att bidra till våra studioprogram i AIK+. Forza är med andra ord en perfekt partner för AIK Fotboll då man är med och stärker stora delar av klubben, säger AIK Fotbolls försäljningschef, Johan Westin.

– Vi är oerhört glada och stolta över vårt fortsatta samarbete med AIK Fotboll under säsongen 2024. Som Sveriges främsta livescore-app är det en självklarhet för oss att vilja ha en nära samverkan med AIK, som en av Sveriges största klubbar. Tillsammans gör vi fotbolls- Sverige bättre, säger Forza Footballs vice VD, Sevar Estivhu.

Fakta Forza Football
Forza Football kommer under herrlagets hemmamatcher att exponeras på mediakuben. Detta i syftet att presentera resultat från de övriga allsvenska matcherna som spelas samtidigt som AIK:s match eller som redan avslutats. Forza Football kommer även med sin expertis att fortsätta utveckla en förbättrad matchstatistiksida i AIK Fotbolls app AIK+.

Om Forza Football
Forza Football är det svenska techbolaget bakom den internationellt erkända och populära appen Forza Football. Forza Football ger sina användare möjligheten att följa lag, ligor, spelare och matcher med supersnabba notiser för mål, startelvor, videos och mycket mer. Forza Football har runt 2 miljoner unika användare varje månad och mer än 40% av användarna använder Forza Football dagligen. Forza Footballs rapportering täcker mer än 1 500 ligor världen över. Forza Footballs målsättning är att göra fotbollsvärlden till en bättre plats och tillgänglig för alla. Som en del i detta jobbar Forza Football för en mer jämställd fotbollsvärld, fri från homofobi och rasism. Forza Football har sedan flera år en fotbollsskola i Kambodja där hundratals barn varje vecka får gemenskap och kunskaper som även sträcker sig utanför fotbollen.

För mer information, kontakta:
Johan Westin, Försäljningschef AIK Fotboll
E-post: johan.westin@aikfotboll.se

Sevar Estivhu, vice VD Forza Football
E-post: sevar@forzafootball.com

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2024 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.