Fredagen den 23 december 2022 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”). Vid stämman var 4 109 562 aktier representerade, utav 9 352 508 utgivna motsvarande ca 44 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till DS global Pte. Limited till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 617,344538 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Genom emissionen kvittas tecknarens fordran mot aktier varför möjligheterna för Bolaget att attrahera nya investerare väsentligt förbättras. Den externa investeraren RD Global General Trading L.L.C. har dessutom ställt upp som krav för sitt deltagande i riktad nyemission att emissionen till DS Global Pte. Limited genomförs.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd i samband med förhandlingarna avseende den riktade nyemission som genomfördes den 19 november 2022.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren DS Global Pte. Limiteds förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till Swede Unipharma AB till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 617,344538 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Genom emissionen kvittas tecknarens fordran mot aktier varför möjligheterna för Bolaget att attrahera nya investerare väsentligt förbättras. Den externa investeraren RD Global General Trading L.L.C. har dessutom ställt upp som krav för sitt deltagande i riktad nyemission enligt att emissionen till Swede unipharma AB genomförs.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd i samband med förhandlingarna avseende den riktade nyemission som genomfördes den 19 november 2022.

Beslut om genomförande av riktad nyemission

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 4 000 000 aktier till RD Global General Trading L.L.C. till en teckningskurs om 3 kronor per aktie, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 625 000,000564 kronor. Teckning ska ske genom betalning senast 1 vecka efter stämmans beslut.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital. Styrelsen bedömer att det finns goda skäl att tro att en företrädesemission inte kommer kunna genomföras vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Styrelsen anser även att kostnaderna för genomförande av en företrädesemission istället för en riktad nyemission skulle vara betydliga och därmed inte vara fördelaktigare för Bolaget än en riktad nyemission vid denna tidpunkt. Då en stor del av emissionslikviden från den riktade nyemissionen genomförd den 19 november 2022 åtgått till betalning av Bolagets skulder och de riktade nyemissionerna till DS Global Pte. Limited och Swede Unipharma AB inte tillför Bolaget likvida medel är Bolagets likviditetsbehov stort och akut. Om Bolaget inte hade gått med på att föreslå att riktad nyemission skulle genomföras hade RD Global General Trading L.L.C inte heller åtagit sig att teckna aktier i den tidigare riktade nyemissionen den 19 november 2022 som då inte hade kunnat genomföras. Detta hade vidare inneburit en överhängande risk för att Bolaget inte skulle ha likviditet att fortsätta bedriva sin verksamhet, att Bolagets skuldsättningsgrad fortsatt hade varit hög, och att Bolaget troligtvis inte hade kunnat betala sina förfallna eller inom kort förfallande skulder.

Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde vilket har fastställts genom flertalet förhandlingar på armlängds avstånd.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen. Beslutet innebär att gränserna för aktiekapitalet kommer att vara lägst 4 031 500 kronor och högst 16 126 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier kommer vara lägst 25 800 000 och högst 103 200 000.

Beslut om att godkänna förlängning av låneavtal med närstående

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förlängning av låneavtal med närståendebolaget DS global Pte. Limited.

Låneavtalet utgör avtal med närstående part till Enorama Pharma med anledning av att styrelseledamoten Bengt Jönsson är VD i DS Global Pte. Limited. Låneavtalet är ingått i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av ickemedicinska, tobaksfria nikotinprodukter.

Det återstående utestående lånebeloppet per den 23 december 2022 uppgår till 4 325 747 kronor. Parterna är överens om att lånet fortsatt kommer löpa med en årlig ränta om 9 %. Den totala räntan från den 23 december 2022 till förfallodagen den 28 februari 2025 uppgår till 850 098 kronor. Bolaget har pantsatt beviljade patent och patentansökningar såsom säkerhet för lånet.

DS Global Pte. Limited har inte deltagit i beslutet.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Den extra bolagsstämman bestämde att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget ska vara fyra med anledning av Mats Perssons avgång från styrelsen.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: [email protected]
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, [email protected]

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 18:00 CET.