Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

27 februari 2024

1Vision Biogas offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det kontanta budpliktsbudet till aktieägarna i Biokraft 

Den 2 februari 2024 lämnade 1Vision Biogas AB (”1Vision Biogas”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Biokraft International AB (”Biokraft” eller ”Bolaget”) att förvärva samtliga aktier i Biokraft till ett pris om 20,65 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”). Biokrafts aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 2 februari 2024 (”Erbjudandehandlingen”), med ett tillägg den 7 februari 2024.

Den 26 februari 2024 offentliggjorde Biokraft ett pressmeddelande avseende att styrelsen i Biokraft avser att besluta om nyemission av aktier för att finansiera återköpet av dess utestående seniora säkerställda gröna obligationer. Vidare offentliggjorde Biokraft den 26 februari 2024 ett uttalande från Biokrafts styrelse avseende Erbjudandet, med ett värderingsutlåtande (fairness opinion) av KPMG AB. 1Vision Biogas har med anledning av detta upprättat ytterligare ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”) som innehåller pressmeddelandet samt uttalandet från Biokrafts styrelse och fairness opinion av KPMG AB.

Biokrafts styrelses uppfattning är att dess rekommendation avseende Erbjudandet bör vara beroende av aktieägarens tidshorisont för investeringen i Biokraft och aktieägarens risktolerans samt vilja att stödja Bolagets långsiktiga produktionsmål vilket kräver att ytterligare kapital tillförs Bolaget.

Vid en samlad bedömning anser styrelsen att Bolaget för närvarande verkar i en osäker ekonomisk miljö och att den föreslagna företrädesemissionen och Bolagets operationella produktionsmål om minst 1,2 TWh mot slutet av 2026 och 3 TWh mot slutet av 2030 kommer kräva betydande investeringar från aktieägaren för att försvara sin ägarandel eller en betydande utspädning av respektive aktieägares innehav. Med det i beaktning rekommenderar styrelsen aktieägare med en kortsiktig investeringshorisont och/eller en lägre risktolerans samt de som saknar möjlighet eller vilja att investera ytterligare kapital att acceptera Erbjudandet.

Samtidigt anser styrelsen att villkoren för Erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet i Bolaget och att aktieägare med en långsiktig investeringshorisont och/eller en högre risktolerans samt vilja att investera ytterligare kapital för att säkra Bolagets finansieringsbehov i den föreslagna företrädesemissionen och Bolagets tillväxtresa mot de operationella produktionsmålen bör utvärdera situationen noga och överväga att behålla sitt ägande.

Styrelsen anser dock att det är positivt att 1Vision Biogas visat intresse för biogasmarknaden i allmänhet och Biokraft i synnerhet och att de har vilja att bidra till Bolagets fortsatta utveckling genom sin branscherfarenhet och andra resurser.

Slutsatsen i fairness opinion är att Erbjudandet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Biokrafts aktieägare.

Tilläggshandlingen har offentliggjorts och finns, tillsammans med Erbjudandehandlingen, tidigare tilläggshandling och anmälningssedel, tillgänglig på 1Vision Biogas webbplats www.1visionbiogas.se och på Danske Banks webbplats www.danskebank/prospekt.

Tilläggshandlingen ska i alla avseenden läsas tillsammans med och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen och tidigare tilläggshandlingen.

1Vision Biogas har anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information om Erbjudandet finns på www.1visionbiogas.se.

_______________

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrikki Talvitie, styrelseordförande i 1Vision Biogas, CEO St1 Nordic Oy,

Henrikki.Talvitie@st1.com

Jan Harald Solstad, styrelseledamot i 1Vision Biogas, Senior Partner HitecVision

Jan.Harald.Solstad@hitecvision.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 februari 2024 kl. 07:25 CET.

Viktig information

Erbjudandet lämnas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas, att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. 1Vision Biogas avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 1Vision Biogas och Biokrafts kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och 1Vision Biogas har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.