Marknadsnyheter

Endomines AB ingår ett kombinerat finansieringsavtal med LDA Capital uppgående till EUR 14 miljoner och emitterar 14 miljoner teckningsoptioner

Published

3 år ago

8 maj, 2021

Tanalys

lör, maj 08, 2021 11:45 CET

Informationen i detta meddelande är ej avsedd för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller annan jurisdiktion i vilken distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande, skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder. vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet

Endomines AB (publ), pressmeddelande, 08.05.2021 kl 11:45 CEST

Endomines AB (publ) (“Endomines” eller ”Bolaget”), är glada att meddela att man har ingått ett kombinerat finansieringsavtal med LDA Capital Limited (“LDA” eller “Investeraren”) vilket innefattar ett åtagande av Investeraren att tillhandahålla finansiering upp till 14 miljoner euro. Finansieringsavtalet inkluderar konvertibla skuldebrev uppgående till EUR 6 miljoner och ett säljoptionsavtal uppgående till EUR 8 miljoner. Det sammanlagda åtagandet enligt konvertibelavtalet kommer att utfärdas till investeraren i delar på 2 miljoner euro i konvertibla sedlar till ett nominellt värde uppgående till 10 000 euro. LDA är en global investerargrupp inom alternativa investeringar med expertis inom komplexa gränsöverskridande transaktioner över hela världen. Emissionen av de konvertibla skuldebreven, aktier i enlighet med säljoptionsavtalet samt optionerna som hänvisas till nedan är villkorad avatt bolagstämman fattar beslut om den.

Avtalet med de konvertibla skuldebreven har en löptid på 18 månader för varje utfärdad del. Varje innehavare av skuldebrev skall, till och med återbetalningsdagen, ha rätt att konvertera en del eller alla skuldebrev till Bolagets nya aktier. Antalet nya aktier som skall emitteras till skuldebrevsinnehavaren och beräknas enligt den konverterade skuldsumman delad med konverteringspriset. Det senare av dessa avser 85% av aktiernas volymvägda genomsnittspris under den tillämpliga prissättningsperioden, dvs. den period om femton (15) efterföljande handelsdagar som slutar med handelsdagen som omedelbart föregår konverteringsdagen. Så länge som bolaget lyder under svensk lag får konverteringskursen inte understiga aktiens kvotvärde vilket i nuläget är 2 SEK. De konvertibla skuldebreven utfärdas med avvikande av aktieägarnas företrädesrätt till investeraren. Emissionen av konvertiblerna kräver en majoritet av 2/3 vid årsstämman. Det totala åtagandet kommer att utfärdas till investeraren i delar om EUR 2 miljoner var, Endomines har ett avtal om att lyfta åtminstone EUR 4 miljoner av finansieringsprogrammet under de första tolv (12) månaderna, den tredje delen om EUR 2 miljoner är valfri för Bolaget att lyfta. Endomines kommer att betala en åtagandeavgift som uppgår till tre procent av det totala åtagandet kontant i samband med neddragningen av de två första delarna.

Avtalet om konvertibla skuldebrev förutser att Bolaget, under villkor att bolagsstämman antar förslaget, emitterar 14 000 000 teckningsoptioner, varav var och en berättigar innehavaren att teckna en ny aktie. Optionerna emitteras med avvikande av aktieägarnas företrädesrätt till Investeraren och utan kostnad. Teckningspriset för de nya aktierna tecknade med stöd av optionerna motsvarar 135% av aktiernas volymvägda genomsnittspris under de 10 handelsdagar som föregår dagen för den ordinarie bolagsstämman 2021. Teckningspriset får inte understiga aktiernas kvotvärde.

I samband med avtalet om konvertibla skuldebrev har Bolaget och Investeraren förhandlat om villkoren för ett säljoptionsavtal, enligt vilket Bolaget skall äga rätt, men inte en skyldighet, att begära att Investeraren tecknar aktier i Bolaget för ett totalt teckningspris uppgående till EUR 8 miljoner. Avtalet har en löptid om 36 månader, eller tidigare, om Investeraren har tecknat aktier för en summa totalt uppgående till EUR 8 miljoner i enlighet med säljoptionsavtalet. Bolaget betalar en åtagandeavgift som uppgår till 2 procent av det totala åtagandet för ingåendet av säljoptionsavtalet till Investeraren. Investeraren skall ha rätt att teckna aktier under säljoptionsavtalet enligt 90% av aktiernas volymvägda genomsnittspris över en prissättningsperiod uppgående till trettio (30) efterföljande handelsdagar. Bolaget kontrollerar själv tidpunkten och kapitalet som dras under säljoptionsavtalet. Detta finansieringsupplägg ger ledningen ett flexibelt finansieringsarrangemang som gör det möjligt för företaget att snabbt lyfta kapital enligt behov snarare än att späda ut befintliga aktieägare.

För att genomföra ovanstående föreslår styrelsen för inkommande årsstämma att stämman besluter bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler och en riktad emission av aktier samt att stämman besluter om emission av teckningsoptioner. Förslagen kommer att ingå i detalj i en separat kallelse till årsstämman som ska offentliggöras samma dag. Förslagen kräver godkännande med 2/3 majoritet av årsstämman.

Marcus Ahlström, CFO Endomines, kommenterar: “Vi är väldigt glada över att ha ingått dessa innovativa och flexibla finansiella lösningar med LDA Capital, särskilt på grund av en svår ekonomisk miljö där möjligheten och tillgång till institutionell finansiering varit utmanande. Med dessa ytterligare finansieringsarrangemang kan Endomines fortsätta sin aktiva väg för att få både Friday och Pampalo gruvprojekt i produktion samt även vidareutveckla våra övriga gruvprojekt.”

Warren Baker, Verkställande direktör LDA Capital, kommenterar: “Vid LDA utmanar vi status quo genom att utforma innovativa finansieringslösningar vilka är flexibla, effektiva och ömsesidigt anpassade. Naturresurser inkluderande gruvbolag i en redan utvecklad fas, fortsätter att vara en hörnsten i LDA: s globala investeringsstrategi. Vi är entusiastiska över den omfattande erfarenheten och styrkan inom Endomines ledningsgrupp och styrelse; vi tror att potentialen i Endomines attraktiva projektsituation under nuvarande ledning att leverera exceptionella resultat vid Friday och Pampalo gruvprojekt.”

Om LDA Capital

LDA Capital är en global alternativ investeringsgrupp med expertis inom komplexa gränsöverskridande transaktioner över hela världen. Vårt team har ägnat sin karriär åt internationella och gränsöverskridande transaktioner och har kollektivt genomfört över 200 transaktioner på både offentliga och privata marknader i 43 länder med sammanlagda transaktionsvärden på över 10 miljarder dollar. För mer information, besök: www.ldacap.com; För förfrågningar vänligen kontakta: info@ldacap.com.

Rådgivare

Borenius Advokatbyrå AB har agerat som Bolagets juridiska rådgivare i samband med det konvertibla skuldebrevsavtalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Ahlström, Vice VD och Ekonomichef, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Ingmar Haga, styrelseordförande, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2021, klockan 11:45 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

Viktig Information
Informationen i detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att köpa, teckna eller i övrigt handla med Endomines aktiereller övriga värdepapper.

Detta meddelande får ej publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion som skulle kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av Svensk lag för deltagande. Detta meddelande får även inte distribueras till annan jurisdiktion eller förvaltningsområde i vilken distribution eller offentliggörande av detta meddelande, skulle vara i strid med gällande regler eller förutsätta dylika åtgärder. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Endomines optioner, konvertibla skuldebrev och aktier har inte och avses inte bli registrerade under Förenta Staternas Värdepapperslag 1933, med ändringar (United States Securities Act of 1933, ”Securities Act” eller ”Värdepapperslagen”) eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller jurisdiktion i Förenta Staterna, och ingen option, konvertibla skuldebrev eller aktier får erbjudas, tecknas, användas, pantsättas, säljas, levereras eller i övrigt överföras, direkt eller indirekt till eller i Förenta Staterna, med undantag för i enlighet med en tillämplig undantag från, eller genom en transaktion som inte är föremål för registreringskraven under Värdepapperslagen och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller jurisdiktion i Förenta Staterna. Sådana värdepapper kommer inte att vara föremål för något emissionserbjudande i Förenta staterna.

Värdepappren som hänvisas till här har varken godkänts eller förkastats av den Amerikanska Securities and Exchange Commission (Förenta staternas börstillsyn), någon delstats börstillsyn eller någon annan tillsynsmyndighet i Förenta staterna. Ingen av de nämnda myndigheterna har tagit ställning till eller godkänt emissionen eller detta meddelandes lämplighet eller riktighet. Varje motsatt påstående är en staffbar handling i Förenta staterna.

Ifall det föreligger skillnader i de finsk-, svensk-, och engelskspråkiga versionerna av detta meddelande, skall den svenskspråkiga versionen ges företräde.

Taggar:

Marknadsnyheter

Inbjudan till presentation av Inissions första kvartalsrapport för 2024

Published

21 minuter ago

6 maj, 2024

Tanalys

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2024 den 8 maj klockan 07:00 CET. Med anledning av rapporten och i samband med årsstämman bjuder Inission in investerare, analytiker och media till en livesändning klockan 17.00 CET samma dag. Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten. Presentationen hålls på engelska. Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Livesändningen nås via inission.com

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 070 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 08:50 CET.

—————————————————————————-
English version of the press release:

Invitation to the presentation of Inission’s first quarterly report for 2024

Inission AB publishes its interim report for the period January-March 2024 on May 8 at 07:00 CET. In connection with the report and the annual general meeting, Inission invites investors, analysts and media to a live broadcast at 17:00 CET on the same day. During the presentation, Inission’s CEO Fredrik Berghel will comment on the published report. The presentation is held in English. Afterwards, the presentation will be available on Inission’s website under Investor relations.

The live broadcast can be accessed via inission.com

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 070 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission’s offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747–1890

The information was submitted for publication on May 6, 2024 at 08:50 CET.

Taggar:

Marknadsnyheter

BioStock: Alzinovas avgående vd kommenterar bolagets potential

Published

25 minuter ago

6 maj, 2024

Tanalys

Alzinova närmar sig slutfasen av den kliniska fas Ib-studien med ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom, vilket kräver ytterligare finansiella resurser. Därför genomförs en företrädesemission på 34,4 miljoner kronor i juni. BioStock kontaktade avgående vd Kristina Torfgård för en kommentar.
– Jag är övertygad om att Alzinova har goda chanser att bidra till ett nytt behandlingsparadigm för Alzheimers sjukdom, emissionen är ett nödvändigt steg för att nå dit.

Läs hela intervjun med Kristina Torfgård på biostock.se:

https://www.biostock.se/2024/05/alzinovas-avgaende-vd-kommenterar-bolagets-potential/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Marknadsnyheter

GRANGEX slutför förvärvet av Sydvaranger Mining AS

Published

30 minuter ago

6 maj, 2024

Tanalys

Den 30 november 2023 meddelade GRANGEX AB (publ) (”GRANGEX” eller ”Bolaget”) att det ingått ett villkorat köp- och försäljningsavtal (”SPA”) med OMF Fund II H Ltd (”Orion”) om förvärv av 100 % av aktiekapitalet och aktieägarlånen i Sydvaranger Mining AS (”Sydvaranger”). Sydvaranger äger en järnmalmsgruva i Kirkenes i Nordnorge (”Sydvarangergruvan”).

Den 22 december 2023 meddelade GRANGEX vidare att bolaget hade ingått ett royaltyavtal (”Royaltyavtalet”) om 17 500 000 USD med Anglo American för delfinansiering av förvärvet av Sydvaranger och för den framtida utvecklingen och driften av Sydvarangergruvan.

Med anledning av ovanstående har bolaget idag nöjet att meddela att förvärvet av Sydvaranger är slutfört. Som ett resultat är GRANGEX idag 100-procentig ägare av såväl Sydvarangergruvan som den befintliga Dannemoragruvan. GRANGEX uttalade strategi är att återuppta produktionen av ultrahögvärdigt direktreduktionsmagnetitkoncentrat vid båda gruvorna och att bli en ledande leverantör till den europeiska och globala stålindustrin i den pågående ”gröna stålrevolutionen”.

Under slutförhandlingarna har vissa villkor i SPA-avtalet och Royaltyavtalet ändrats och de viktigaste villkoren presenteras nedan.

Förvärvsavtalet

De viktigaste villkoren i förvärvsavtalet är följande:

GRANGEX har förvärvat 100-procentigtav aktiekapitalet i Sydvaranger via ett nyetablerat dotterbolag, GRANGEX Sydvaranger AS (”GRANGEX Sydvaranger”);
Köpeskillingen, som betalades vid tillträdet för100-procent av aktiekapitalet i Sydvaranger Mining AS, är 1 500 000 USD, varav 1 000 000 USD redan betaldes2023;
Sydvaranger har en befintlig skuld om 25 500 000 USD till Orion (”Skulden”). Skulden förfaller till betalning den 31 december 2025 och Sydvaranger har rätt att återbetala Skulden när som helst före förfallodagen. Skulden innehåller andra sådana kommersiella villkor som är sedvanliga för en transaktion av denna karaktär; och
En tilläggsköpeskilling om 13 000 000 USD kommer att betalas kontant av GRANGEX Sydvaranger efter ett slutligt investeringsbeslut (”FID”) för Sydvarangergruvan. FID förväntas för närvarande i början av 2026.

Royaltyavtalet

De viktigaste villkoren i Royaltyavtalet är följande:

Ett exklusivt royaltyavtal (”Royaltyavtalet”) varigenom Anglo American redan har betalat 17 500 000 USD till GRANGEX Sydvaranger i utbyte mot en intäktsroyalty om 3,00-procenti av leveransvärdet från Sydvarangergruvan under gruvans livslängd;
GRANGEX Sydvaranger har möjlighet att när som helst återköpa royaltyn, och
Royaltyavtalet innehåller andra sådana kommersiella villkor som är sedvanliga för en transaktion av denna karaktär.

Såväl skulden som royaltyavtalet är endast säkerställda genom aktierna i GRANGEX Sydvaranger AS och tillgångarna i Sydvaranger Mining AS.

3 000 000 USD från royaltyavtalet kommer att användas för att minska skulden till 22 500000 USD. De återstående 14 500 000 USD kommer att användas av GRANGEX Sydvaranger AS för att slutföra en ny lönsamhetsstudie för Sydvarangergruvan (”feasibility-studie”) samt för rörelsekapitaländamål för att upprätthålla det nuvarande underhållsprogrammet vid Sydvarangergruvan.

GRANGEX kommer att inrätta en teknisk styrkommitté med en representant från Anglo American för feasibility-studie-perioden som ska inledas omedelbart under ledning av av en internationell gruvkonsultfirma.

Christer Lindqvist, Verkställande direktör för GRANGEX, säger: ”dagens offentliggörande tydliggör omvandlingen av GRANGEX till Europas ledande utvecklare av projekt för direktreduktion av magnetitkoncentrat med ultrahög kvalitet.

Den europeiska och globala stålindustrin genomgår en grundläggande förändring bort från ståltillverkning i masugn, drivet av ett krav på att minska koldioxidutsläpp och att nå bredare hållbarhetsmål. Ultrahögvärdig direktreduktionsmagnetit är kärnan i denna ”gröna stålrevolution” och GRANGEX aktieägare har möjlighet att delta genom utvecklingen av Sydvarangergruvan och Dannemoragruvan.

Som VD i ett ungt gruvutvecklingsbolag är jag särskilt stolt över det stöd och förtroende vi har från Anglo American, ett av världens största globala gruvbolag. Detta partnerskap stärker ytterligare våra möjligheter att återföra dessa tillgångar till hållbar produktion. Jag ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Anglo American och gemensamt ta nästa steg på denna spännande resa tillsammans genom utvecklingen av Sydvarangergruvan att bli en del av den gröna omställningen av stålindustrin.

Jag vill samtidigt passa på att tacka hela GRANGEX ledningsgrupp samt våra rådgivare för deras intensiva arbete och engagemang för att slutföra denna transaktion. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Orion för deras konstruktiva samarbete och förtroende för GRANGEX som ny och ansvarsfull ägare av Sydvarangergruvan.”

Anglo American är ett ledande, globalt gruvbolag med en portfölj av verksamheter i världsklass och ett brett utbud av framtida utvecklingsalternativ. För mer information om Anglo American, se www.angloamerican.com

Rådgivare

Synch Advokat AB har varit legal rådgivare till bolaget.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, Verkställande direktör, telefon +46 70 591 04 83.

Denna information är sådan information som GRANGEX AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj kl 08:30 CET, 2024.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, Verkställande direktör, telefon +46 70 591 04 83.

GRANGEX AB (publ)

GRANGEX är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med visionen att aktivt bidra till ett hållbart samhälle inom Europa. Bolaget strävar efter att bli den främsta mineralutvecklingskoncernen i Europa, som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler, främst järnmalmsprodukter och andra kritiska mineraler för den gröna omställningen. Inom ramen för denna verksamhet skall GRANGEX ha en minimal klimatpåverkan.

Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN: SE0018014243
FISN: GRANGEX/SH Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information www.GRANGEX.se/