Connect with us

Marknadsnyheter

Svenska Nyttobostäder informerar om föreslagna ändringar av bolagets kapitalstruktur och finansierings­modell

Published

on

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har via sin styrelse (”Styrelsen”) informerats om att diskussioner har förts mellan Bolagets större ägare av preferensaktier avseende Bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell. Dessa preferensaktieägare (”Initiativtagarna”) har nu gemensamt presenterat ett förslag till Styrelsen, vilket innebär att Bolaget bör erbjuda innehavare av Bolagets preferensaktier att omvandla dessa till stamaktier (”Utbyteserbjudandet”). Förslaget innebär vidare att ändringar bör göras i de förvärvsavtal som Bolaget ingått avseende ännu ej tillträdda fastigheter (”Förvärvsavtalen”). 

Ägare representerande 80 procent av samtliga utestående preferensaktier har förbundit sig att acceptera Utbyteserbjudandet och förändringarna i Förvärvsavtalen. Samtliga motparter till Förvärvsavtalen för ej tillträdda projekt, vilka vid tillträden skulle varit berättigade till delvis betalning i preferensaktier, har förbundit sig att acceptera Utbyteserbjudandet och förändringarna i Förvärvsavtalen. Enligt de befintliga Förvärvsavtalen har dessa åtagit sig att teckna upp till cirka 26 miljoner preferensaktier för sammanlagt cirka 2,6 miljarder kronor.

Bakgrunden till diskussionerna, som även har förts i Styrelsen, är främst Bolagets affärsupplägg som kommer till uttryck i Förvärvsavtalen som ingicks före Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market år 2020. Enligt Förvärvsavtalen har Bolaget åtagit sig att förvärva fastigheter med tillträden planerade till och med år 2025 mot överenskommen fast ersättning bestående dels av stamaktier som emitterades i samband med att Förvärvsavtalen ingicks, dels av en mix av lånefinansierad kontant ersättning och nyemitterade preferensaktier som erläggs vid tillträde. I dagens marknad bedömer Bolaget och Initiativtagarna det som utmanande med en kapitalstruktur som utöver skuldfinansieringen även löpande ska betala utdelning till preferensaktierna. Utbyteserbjudandet och ändringarna av Förvärvsavtalen syftar därför till att möjliggöra en långsiktig lösning som gynnar samtliga investerare och aktieägare.

Styrelsen är positivt inställd till Initiativtagarnas förslag till Utbyteserbjudande och förändringar i Förvärvsavtalen och avser att fortsatt utreda och analysera dessa, analysen kommer bland annat att bestå av en fairness opinion från en oberoende finansiell rådgivare. Bolaget har även anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå för att biträda i utredningen. Styrelsen bedömer att Utbyteserbjudandet, ändringarna av Förvärvsavtalen och hur många stamaktier som kan komma att ges ut och till vilken teckningskurs, kommer att kunna offentliggöras senast under februari 2023. 
 

Utbyteserbjudandet
Förslaget till Utbyteserbjudande innebär att varje preferensaktie som en aktieägare innehar kan omvandlas till två stamaktier och att en omvandling måste avse aktieägarens samtliga preferensaktier.

Om det skulle genomföras, föreslås Utbyteserbjudandet tekniskt sett genomföras på så sätt att preferensaktieägare erbjuds att få samtliga sina preferensaktier inlösta i utbyte mot en fordran på Bolaget. Denna fordran kan endast användas som betalning för teckning av nya stamaktier i en därefter efterföljande stamaktieemission vilket innebär att preferensaktieägarna inte kommer att erhålla något kontant vederlag om de väljer att lösa in sina preferensaktier. 
 

Ändring av Förvärvsavtalen 
Förslaget till ändringar av Förvärvsavtalen innebär att Bolagets motparter (dvs. säljarna av fastigheter) i stället för att erhålla nyemitterande preferensaktier från Bolaget i samband med framtida tillträden av fastigheter i samband med Utbyteserbjudandet erhåller stamaktier i Bolaget. De fastigheter som är under pågående produktion (sammanlagt sju stycken av de ännu ej tillträdda fastigheterna) föreslås av Initiativtagarna att färdigställas enligt tidigare affärsupplägg, men med skillnaden att Bolaget i samband med genomförandet av Utbyteserbjudandet emitterar stamaktier motsvarande 35 procent av det sedan tidigare överenskomna överförsäljningsvärdet (dvs. de överenskomna värdena i Förvärvsavtalen vilka justerats för faktisk boarea och lokalarea samt ändrings- och tilläggsbeställningar) om cirka 2,9 miljarder kronor som ett förskott till säljarna till ett värde om sammanlagt cirka 1,0 miljard kronor. Initiativtagarnas förslag innebär vidare att de tio byggrätter som ännu inte produktionsstartats samt ytterligare tre byggrätter förvärvas av Bolaget till ett marknadsmässigt värde i samband med genomförande av Utbyteserbjudandet. Betalning skulle i sådana fall ske i form av nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 1,3 miljarder kronor. För att Bolaget ska kunna genomföra kommande projektutveckling av de byggrätter som föreslås övergå har Bolaget möjlighet att genom Bolagets huvudägare ALM Equity nyttja projektutvecklingstjänster på marknadsmässiga villkor.

Vad gäller de byggrätter som ännu inte produktionsstartats och enligt förslaget övergår till Bolaget i ett tidigare skede övergår även projektutvecklingsrisken samt den potentiella utvecklingsvinsten till Bolaget. Detta möjliggör även för Bolaget att styra utveckling och utformning av fastigheterna.

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20:00 den 20 januari 2023.
 

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
 

För mer information kontakta
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Studie: Eksem kopplat till ätstörningar

Published

on

By

En ny studie från Yale visar att personer med eksem löper ökad risk för ätstörningar

som anorexi, bulimi och hetsätning. Forskarna analyserade över 250 000

patientjournaler och fann att eksempatienter är tre gånger mer benägna att utveckla

hetsätning och dubbelt så benägna att drabbas av anorexi eller bulimi. Det föreslås

att ätstörningar kan vara ett sätt att hantera depression och ångest relaterat till

eksem. Tidig upptäckt är viktig för att kunna ge rätt stöd och vård till dessa individer.

Källa: https://medicine.yale.edu/yigh…

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kandy´z är Årets Franchisekedja 2024

Published

on

By

Kandy´z har tilldelats utmärkelsen ”Årets Franchisekedja” vid Svenska Franchisegalan som varje år genomförs på Grand Hôtel i Stockholm. Förutom ”Årets Franchisekedja” delades priser ut i kategorierna ”Årets Franchisetagare”, Årets CFO”, ”Framtidens Franchise”, ”Årets Marknadsförare” och ”Årets Franchisebragd”. – Samtliga finalister och vinnare är tydliga exempel på den mångfald av branscher som franchise representerar och har samtliga bidragit på ett positivt sätt till att utveckla företagsformen. Det är väldigt glädjande att ett relativt nystartat franchiseföretag vinner utmärkelsen Årets Franchisekedja i år, säger Jan Fraggstedt, vd Svenska Franchise Föreningen.

Kandy´z får utmärkelsen ”Årets Franchisekedja” 2024 med motiveringen:

”Vinnaren av Årets Franchisekedja 2024 stöttar sina franchisetagare och hjälper dem att nå framgång. Med en god lönsamhet hos sina franchisetagare och med människan i fokus utvecklar vinnaren ständigt sitt koncept med olika verktyg och

förgyller vardagen och skapar välbefinnande både på jobbet och privat.”

”Årets Marknadsförare” (delas ut i samarbete med SpiderAds) – Pressbyrån

”Årets marknadsförare vinner för sin banbrytande marknadsföring där de kombinerar kreativitet med samhällsengagemang för att skapa starka kampanjer som inte bara stärker varumärket utan också genererade försäljningsökningar och ökad medvetenhet. Kampanjerna för Pressfrihetens Dag, Lusseballen och Årets Lussekatt är bara några av aktiviteterna som fått enorm uppmärksamhet.”

”Årets CFO” (delas ut i samarbete med Azets) – Marie-Louise Lindström, HusmanHagberg

”Detta är en CFO med stenkoll! Hen har lång erfarenhet av att arbeta i franchisevärlden och kan alla delar från kontoren upp till givaren. Denna CFO är mycket engagerad och pedagogisk och har franchisetagarnas fulla förtroende. Med god dialog och professionellt stöd är hen högst delaktig i

hela kedjans utveckling.”

”Årets Franchisetagare” (delas ut i samarbete med Marginalen Bank) – Erik Stridsberg, Pinchos Uddevalla

”Vinnaren har under 2023 kraftigt ökat såväl försäljningen som antalet kunder och snittköp. Därtill ligger man i toppen inom kedjan avseende kundnöjdhet. Vinnaren och hens nyckelpersoner har inte bara fokuserat på siffror, utan

har även visat en stark förmåga att utveckla och stödja sina medarbetare. Genom att skapa en positiv arbetsmiljö har franchisetagaren inspirerat teamet att sträva efter en bra upplevelse för kunden och bidra till den

övergripande framgången för verksamheten.”

”Framtidens Franchise” (delas ut i samarbete med BDO) – Fantastic Frank

”Att bygga och utveckla Framtidens Franchise kräver nytänkande, kreativitet, målmedvetenhet och mod. Genom sitt nytänkande har årets vinnare skapat ett marknadsföringskoncept i världsklass. Detta i kombination med en unik IT-plattform som ligger i absolut framkant och en stor portion mod har man på ett målmedvetet sätt lyckats ta sitt koncept långt utanför Sveriges gränser.

Förutom ett antal etableringar i Europa så finns man nu även representerade i USA och Asien.

Årets vinnare har blivit en av de mest omskrivna aktörerna i sin bransch och en stor erkänd internationell branschtidning har utsett grundarna till ”de entreprenörer som inspirerat och utvecklat sin bransch mest.” Med ett nuläge där man har potentiella franchisetagare från olika länder som står i kö för att få kliva ombord, så känns det som att resan bara har börjat för denna framåtlutade kedja.”

”Årets Franchisebragd” (delas ut i samarbete med FranchiseArkitekt) – Paul Lederhausen, grundare av McDonald´s i Sverige

”Detta pris går till en sann entreprenör och företagsledare. Hans far gav aldrig veckopeng utan sade: ”Jag säger som Sandrew sa, det finns tioöringar att plocka upp på gatan, bara du orkar böja dig ner. ”Det finns inte ord som nog kan beskriva vad vinnaren har haft för betydelseför franchise i Sverige, då denna person även i allra högsta grad var

involverad i bildandet av den Svenska Franchise Föreningen för över 50 år sen. Det är egentligen fel att säga att denna utmärkelse i år heter Årets Franchisebragd utan bör i detta fall benämnas som halvseklets Franchisebragd.

Vinnaren av detta pris startade upp den första McDonald’s-restaurangen i Sverige 1973 på Kungsgatan i Stockholm och har under alla dessa år bidragit till att hundratusentals personer har jobbat i kedjan och utbildat fler än 30 000 ledare. En sann franchisebragd som ingen annan har gjort i Sverige, inte bara förra året utan även halvseklet.”

För mer information:

Jan Fraggstedt, vd Svenska Franchise Föreningen. Tel: 0703-54 87 20. E-post: jan@svenskfranchise.se

www.svenskfranchise.se

Svenska Franchise Föreningen har som ändamål att sprida kunskap om franchising och att verka för att utveckla, stärka och skydda affärsmodellen. Visionen är att franchising ska uppfattas som en allmänt accepterad och uppskattad företagsform i Sverige. Svenska Franchise Föreningen står även i kontakt med en fristående etisk nämnd som erbjuder tolkning och tillämpning av etiska frågor inom franchising.

Continue Reading

Marknadsnyheter

mySafety Group: Intäkterna och resultatet för helåret 2023 justeras

Published

on

By

26 april 2024

mySafety Group AB (”mySafety Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 14 februari 2024 att det förelåg ett behov att genomföra en ej kassaflödespåverkande justering av koncernens immateriella anläggningstillgångar. Efter dialog med Bolagets revisor och redovisningsexperter har styrelsen i Bolaget idag, den 26 april 2024, beslutat att göra ytterligare justeringar i koncernens immateriella anläggningstillgångar. I tillägg ska en justering av framtida skatteskulder påföras värdet av de immateriella anläggningstillgångarna. Vidare har styrelsen idag, till följd av att det inom ramen för Bolagets ordinarie genomgång inför årsredovisningen och revisionen framkommit att en del av intäkterna från ett av mySafety Groups partnersamarbeten under en period redovisats i både gammal och ny process, beslutat att justera koncernens intäkter och resultat. Till följd av ovanstående justeringar kommer intäkterna för koncernen under 2023 att uppgå till 377,1 miljoner kronor (jämfört med 477,9 miljoner kronor i bokslutskommunikén för 2023) och resultatet för koncernen under 2023 kommer att uppgå till 33,2 miljoner kronor (jämfört med 122,3 miljoner kronor i bokslutskommunikén för 2023). Justeringarna påverkar inte koncernens kassaflöde.

Justeringarna i koncernens immateriella tillgångar beror på en mer konservativ värdering av de immateriella anläggningstillgångarna efter dialog med revisorn och redovisningsexperter, vilket påverkar koncernens intäkter och resultat. Intäkterna och resultatet justeras även med anledning av det fel som uppstått i redovisningen av intäkterna från partnersamarbetet.

mySafety Groups årsredovisning kommer att offentliggöras den 30 april 2024.

mySafety Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@mysafety.se.

Denna information är sådan information som mySafety Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.15 den 26 april 2024.

Om mySafety Group AB

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information – investor.mysafety.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.