Marknadsnyheter
Besqabs delårsrapport januari–mars 2023
Det har varit en intensiv inledning på 2023 där vi haft stort fokus på vår försäljning samtidigt som vi har arbetat med att genomföra den företrädesemission vi kommunicerade i början på året. I den utmanande bostadsmarknaden sålde vi under första kvartalet 41 bostäder. Det visar att vi har attraktiva projekt i bra lägen som kunderna efterfrågar. Dessutom tilldelades vi i februari utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder i branschmätningen för 2022 vilket är ett fint kvitto på vårt kundfokuserade arbete. Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft bland hushållen ökar emellertid utmaningarna i att starta nya projekt och påverkar utvecklingen av våra intäkter och vårt resultat. 2023 ser ut att bli fortsatt utmanande för bostadsutvecklare. Vår framgångsrika företrädesemission och återbetalningen av obligationen har stärkt vår kapitalstruktur och våra förutsättningar att ta vara på affärsmöjligheter i den svagare konjunkturen och vi arbetar vidare för att bygga plattformen för ett långsiktigt starkt bolag.
– Carola Lavén, VD
Januari–mars 2023
- Enligt segmentredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 343,6 Mkr (743,4) och rörelseresultatet till 6,6 Mkr (37,4).
- Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 0,0 Mkr (13,0).
- Periodens resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 1,2 Mkr (43,6) och resultat per aktie till 0,08 kr (2,86).
- Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 173,8 Mkr (1 915,0) och eget kapital per aktie till 76,11 kr (123,68).
- Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 225,8 Mkr (659,5).
- Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (192) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
- Antal sålda bostäder uppgick till 41 (122).
- Enligt IFRS uppgick intäkterna till 751,9 Mkr (777,7) och rörelseresultatet till 11,1 Mkr (68,5). Periodens resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 10,1 Mkr (74,3) motsvarande 0,67 kr per aktie (4,84).
Väsentliga händelser under första kvartalet
- Besqab beslutade den 24 februari att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 Mkr, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma som hölls den 29 mars.
- Besqab har genom skriftligt förfarande inhämtat obligationsinnehavarnas samtycke till avsteg från relevanta villkor för utestående seniora icke säkerställda gröna obligationer.
- Besqab tilldelades utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder i branschmätningen för 2022 som utförs av det oberoende analysföretaget Prognoscentret.
Händelser efter rapportperiodens utgång
- Besqab har genomfört den beslutade företrädesemissionen vilken tillfört bolaget cirka 833 Mkr före emissionskostnader.
- Besqabs samtliga utestående seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 Mkr med förfall i maj 2024 har återlösts i förtid.
- Anna Jepson har rekryterats som ny CFO.
Finansiell utveckling – segmentsredovisning, 1) |
jan–mar 2023 |
jan– mar 2022 |
apr 2022–mar 2023 |
jan–dec 2022 |
Intäkter, Mkr | 343,6 | 743,4 | 1 838,2 | 2 238,0 |
Rörelseresultat, Mkr | 6,6 | 37,4 | −662,5 | −631,7 |
Resultat efter skatt, Mkr | 1,2 | 43,6 | −667,2 | −634,8 |
Rörelsemarginal, % | 1,9 | 5,0 | neg | neg |
Avkastning på eget kapital, %, 2) | 0,1 | 9,2 | neg | neg |
Soliditet, % | 31,4 | 41,0 | 31,4 | 30,1 |
Resultat per aktie före utspädning, kr | 0,08 | 2,86 | −43,91 | −40,34 |
Eget kapital per aktie, kr | 76,11 | 123,68 | 76,11 | 76,44 |
Försäljning och produktion |
jan–mar 2023 |
jan–mar 2022 |
apr 2022–mar 2023 | jan–dec 2022 |
Antal produktionsstartade bostäder, st, 3) | 0 | 192 | 181 | 373 |
Antal bostäder i pågående produktion, st, 3) | 1 535 | 1 907 | 1 535 | 1 638 |
Antal sålda bostäder, st, 4) | 41 | 122 | 230 | 311 |
Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion, %, 4) | 65 | 69 | 65 | 61 |
Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st, 4) | 0 | 0 | 0 | 3 |
– varav upptagna i balansräkningen, st | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter.
Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2022 och för balansposter motsvarande balansdag 2022. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.
I dag klockan 10.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens med webbpresentation. Presentationen hålls på svenska. För att delta i telefonkonferensen och frågestunden, vänligen registrera dig genom nedanstående länk för att få uppgifter om hur du ringer in:
Konferensen kan också följas online genom följande länk: https://fronto.vancastvideo.com/event/TZ6NY1li/3775/?lang=3171
För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52
Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 31 maj 2023 klockan 07:30 (CEST).
Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.
Taggar:
Marknadsnyheter
Irisity AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 1 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 178 579 units, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 56,5 MSEK före kvittningar och emissionskostnader . Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2024/2025:1 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,1 MSEK.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 november 2024 och teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 40,1 MSEK, eller cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 178 579 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK, eller cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 58,9 procent. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande cirka 14,9 MSEK, eller cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 56,5 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 november 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av sju (7) nya aktier och en (1) Teckningsoption.
Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.
Irisity avser att använda nettolikviden för att finansiera återbetalning av brygglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 4 235 486,22 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 10 286 180,46 SEK, genom utgivande av 47 060 958 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 67 229 936 till 114 290 894 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 41,2 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 605 069,46 SEK, till 10 891 249,92 SEK, genom utgivande av 6 722 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 121 013 888 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,6 procent.
Handel med BTU, nya aktier och Teckningsoptioner
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas inträffa omkring den 9 december 2024.
Första dag för handel i nya aktier och Teckningsoptioner beräknas infalla omkring den 13 december 2024.
Ersättning för garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattades till cirka 43,7 procent av garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.
Ersättning till garanterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Ett eventuellt beslut om riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Teckningsoptioner
Första dag för handel med Teckningsoptionerna förväntas vara omkring den 13 december 2024. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 10,1 MSEK.
Rådgivare
Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com.
Om Irisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.
Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.
Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico | Ungern
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Irisity AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 1 oktober 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 178 579 units, motsvarande cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 56,5 MSEK före kvittningar och emissionskostnader . Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2024/2025:1 (”Teckningsoptionerna”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 10,1 MSEK.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 27 november 2024 och teckningssammanställningen visar att 4 773 602 units, motsvarande cirka 40,1 MSEK, eller cirka 56,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 178 579 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK, eller cirka 2,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter för en sammanlagd teckning med och utan stöd av uniträtter om cirka 58,9 procent. Sammantaget utgör teckningsförbindelser och garantiåtaganden cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer 1 770 813 units, motsvarande cirka 14,9 MSEK, eller cirka 21,1 procent av Företrädesemissionen, tecknas inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 56,5 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 8 november 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats units. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Varje unit i Företrädesemissionen består av sju (7) nya aktier och en (1) Teckningsoption.
Med förvärven av Ultinous Zrt och Agent Vi ser Irisity med tillförsikt på framtidens möjligheter och företagets förmåga att hantera marknadens olika osäkerhetsfaktorer. Den växande globala implementeringen av AI-lösningar för övervakning och säkerhet erbjuder Bolaget framtida tillväxtmöjligheter. Tillsammans med strategiska investeringar i Bolagets AI Open Platform och nya generativ AI-möjligheter bedöms Irisity vara väl positionerat för att bli ledande inom programvara och licenser för analysmjukvara.
Irisity avser att använda nettolikviden för att finansiera återbetalning av brygglån, förestående marknadsexpansion inklusive ny generativ AI-användning och allmänna rörelsekapitalbehov.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 4 235 486,22 SEK, från 6 050 694,24 SEK till 10 286 180,46 SEK, genom utgivande av 47 060 958 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 67 229 936 till 114 290 894 aktier. Utspädningen uppgår till cirka 41,2 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 605 069,46 SEK, till 10 891 249,92 SEK, genom utgivande av 6 722 994 aktier. Antalet aktier ökar därmed till 121 013 888 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,6 procent.
Handel med BTU, nya aktier och Teckningsoptioner
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att fortsätta på Nasdaq First North Growth Market intill dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTU omvandlats till aktier och Teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU beräknas inträffa omkring den 9 december 2024.
Första dag för handel i nya aktier och Teckningsoptioner beräknas infalla omkring den 13 december 2024.
Ersättning för garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattades till cirka 43,7 procent av garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår en ersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget om tolv (12) procent av garanterat belopp.
Ersättning till garanterna som väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier och teckningsoptioner i Bolaget, kommer erläggas i form av en riktad kvittningsemission. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning är fastställd till 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den genomförda Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Ett eventuellt beslut om riktad kvittningsemission till garanterna kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
Teckningsoptioner
Första dag för handel med Teckningsoptionerna förväntas vara omkring den 13 december 2024. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 27 maj 2025 till och med den 10 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 1,50 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 10,1 MSEK.
Rådgivare
Irisity har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) och Advokatfirman Vinge KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Keven Marier, VD, Irisity AB (publ), +46 771 41 11 00, keven.marier@irisity.com.
Om Irisity
Irisitys öppna AI-plattform förbättrar existerande kamera- och videohanteringssystem genom att integrera ett antal avancerade AI- och metadata-drivna algoritmer. Systemet har en öppen arkitektur, inbyggda anonymiseringsfunktioner och flexibilitet i installationen (lokala servrar, molnlösning eller hybridlösning.) Med över 3000 installationer världen över litar kunder på precis detektion och analys i realtid. Plattformen förser organisationer med snabb, effektiv och korrekt data i syfte att ge bästa möjliga beslutsstöd åt den mänskliga användaren och därigenom bidra till ökad säkerhet, effektivitet och situationsmedvetenhet.
Irisity AB (publ)-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market, med tickern IRIS, Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.
Sverige | USA | Israel | Singapore | UAE | Colombia | Brazil | Argentina | Australia | United Kingdom | Mexico | Ungern
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Irisity i någon jurisdiktion, varken från Irisity eller från någon annan.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.
Marknadsnyheter
Roc Oil Company Pty Limited har erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Oman för det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Tethys Oil AB
DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT AV ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH AV TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.
AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH I TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.
Pressmeddelande, 28 november 2024
Den 13 september 2024 offentliggjorde Roc Oil Company Pty Limited (“ROC” eller “Budgivaren”) ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tethys Oil AB (”Tethys”) att överlåta samtliga sina aktier i Tethys till Budgivaren till ett pris om 58,70 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”).[1]
ROC meddelar härmed att Energi- och mineraldepartementet i Sultanatet Oman har givit sitt godkännande i förhållande till de relevanta regulatoriska koncessionsavtal och avtal om gemensam drift till vilka Tethys är part, villkorat endast av att ROC fullföljer Erbjudandet. Följaktligen anser Budgivaren, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Tethys, att Budgivaren har erhållit erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, i förhållande till ovan nämnda avtal i Oman.
Såsom tidigare offentliggjorts av ROC, har relevanta myndighetsbeslut redan erhållits avseende granskning av utländska direktinvesteringar i Danmark och Sverige. Myndighetsgodkännandet avseende granskning av utländska direktinvesteringar i Litauen, vilket nu är det enda utestående myndighetsgodkännandet såsom beskrevs i ROC:s pressmeddelande av den 13 september 2024, behandlas av relevanta myndigheter och ROC kommer att uppdatera marknaden rörande denna process när så är relevant.
En erbjudandehandling avseende Erbjudandet publicerades den 25 oktober 2024 och ett tillägg till erbjudandehandlingen publicerades den 7 november 2024. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 28 oktober 2024 och avslutas den 2 december 2024 klockan 17.00 CET. Villkoren för Erbjudandets fullföljande, inklusive att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier i Tethys som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tethys, är alltjämt tillämpliga.
Roc Oil Company Pty Limited
Kontaktperson och ytterligare information om Erbjudandet
Bruce Zhang, Managing Director för Hainan Mining
+861056117616
Brunswick Group
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.project-strata.com
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Budgivaren lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 (CET) den 28 november 2024.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och/eller Sydafrika (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”) eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.
Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, inklusive de Begränsade Jurisdiktionerna, och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i de Begränsade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna.
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt eller vidarebefordras i eller till eller åtkommas från de Begränsade Jurisdiktionerna.
Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i de Begränsade Jurisdiktionerna. Budgivaren frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.
Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Information om Tethys i detta pressmeddelande har hämtats från information som har offentliggjorts av Tethys. Budgivaren frånsäger sig allt ansvar eller skyldighet avseende all information om Tethys som har hämtats från Tethys webbplats och/eller från annan information som har offentliggjorts av Tethys som visar sig vara verkligt felaktig eller missvisande.
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Tethys, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E, i den mån det är tillämpligt i varje enskilt fall, och är föremål för undantagen i Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act (”Tier II-undantaget”), och kommer i övrigt att lämnas i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Erbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning av vederlag. Innehavare av aktier i Tethys som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet. Amerikanska Aktieägare uppmärksammas på att i Tethys inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Tethys inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Exchange Act, och inte är skyldig, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i enlighet därmed.
Erbjudandet lämnas av Roc Oil Company Pty Limited, och ingen annan, i USA.
Tethys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Tethys. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls Tethys övriga aktieägare.
Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i SEK och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.
Det kan vara svårt för Tethys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Tethys och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Tethys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Tethys eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det kan vara svårt att få Tethys eller Budgivaren och/eller deras närstående parter att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler och enligt Rule 14e-5(b) kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Tethys utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer, i den utsträckning det krävs enligt tillämpliga lagar, att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information, i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Tethys hemjurisdiktion. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Tethys, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.
Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig professionell skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.
VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.
[1] För mer information om Erbjudandet, vänligen se ROC:s erbjudandehandling som publicerades den 25 oktober 2024 och tillägget till erbjudandehandlingen som publicerades den 7 november 2024.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke