Marknadsnyheter

Ecore Group genomför ett villkorat förvärv av Social Assets Intl. AB

Published

1 år ago

9 november, 2023

Tanalys

Ecore Group AB (publ) (”Ecore Group eller Bolaget”) har i dag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Social Assets Intl. AB (”Social”). Social bedriver konsultverksamhet och e-handel. Utöver detta tillhandahåller Social finansiering till entreprenörer och agerar som inkubator inom e-handel.

Genom förvärvet av Social får Ecore tillgång till Socials investeringsportfölj om 3,75 MSEK samt till Socials kassa om 7,2 MSEK. Under 2023 har Socials investeringsportfölj avkastat cirka 340% och efter förvärvet har Bolaget en avsikt i att investera disponibla medel i bland annat noterade och onoterade bolag med stor potential.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 12 498 000 SEK för 100 procent av aktierna i Social och erläggs i sin helhet med 208 300 000 aktier i Bolaget till ett värde om 0,06 SEK per aktie.

I samband med förvärvet övergår Milad Pournouri som VD för Bolaget och avslutar därmed sitt tillförordnande.

Bolagets styrelse kommer för en extra bolagsstämma att föreslå Hunter Capital AB (publ) som ett nytt bolagsnamn för Bolaget.

Det villkorade förvärvet är att betrakta som en närståendetransaktion och omfattas därmed av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Detta kräver i sin tur godkännande från en bolagsstämma där förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Den extra bolagsstämma som ska besluta om förvärvet förväntas hållas den 12 december 2023. Inför stämman kommer ett beslutsunderlag att publiceras som ska ligga till grund för beslutet.

MOTIV TILL FÖRVÄRVET
Det föreslagna förvärvet av Social sker genom en aktieöverlåtelse där 100 procent av aktierna i Social förvärvas. Köpeskillingen uppgår till 12 498 000 SEK och betalas med 208 300 000 nyemitterade aktier i Bolaget. Kursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie i Bolaget för kvittningsaktierna. Utöver köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling utgå till säljarna baserad på 100 procent av EBITDA för åren 2023-2026. Säljarna av Social Assets Intl. AB är Milad Pournouri och Oliver Aleksov. Säljarna äger 50% vardera av Social.

Genom förvärvet av Social får Bolaget dels in en intressant verksamhet med stor utvecklingspotential till låg kostnad, dels noterade tillgångar där möjlighet till avyttring finns för att stärka Bolagets kassa och dess handlingsutrymme. Genom Socials positionering kan Bolagets dotterbolag Electronordic få hjälp med profilering, marknadsföring samt sourcing av produkter som kan marknadsföras under Electronordics egna varumärke.

Social skapar koncept, sourcar produkter och etablerar logistik- och fulfillmentlösningar till webbshoppar. Försäljning av varor sker genom redan etablerade varumärken där Social och motparten kommer överens om en viss vinstfördelning. Socials primära arbetsuppgift är att finna produkter som passar in i ett varumärkes nuvarande produktmix, visualisera koncept samt etablera kontakt med fabriker och logistikpartners baserat på motpartens behov.

Social slöt under juni 2023 ett avtal med Figura som i sin tur äger varumärket ’HappyFlops’. Försäljningen sker primärt till svenska samt norska kunder och en expansion pågår till bland annat Finland. Social har identifierat och tagit fram en produkt som passar väl in i HappyFlops produktmix, det officiella försäljningsnamnet på produkten är ’Happy Cushers’. Produktion och kvalitet av produkten har säkerställts av Social och omsättningen från detta avtal och samarbete har sedan juni 2023 genererat intäkter om cirka 1,6 MSEK i Sverige och cirka 8,8 MNOK i Norge. Intäkterna strömmar via HappyFlops plattform och Social kan således inte tillgodoräkna sig den uppkomna omsättningen från detta avtal. Parterna delar på samtliga kostnader som uppkommer i samband med försäljning av produkten. Social har enligt den överenskomna vinstfördelningsmodellen rätt att fakturera Figura en summa som motsvarar 50% av vinsten som avtalet genererar på månadsbasis, denna summa kan dock inte överstiga 1 MSEK per månad. Sedan juni 2023 har Social fakturerat Figura ett belopp som uppgår till cirka 2 MSEK vilket motsvarar Socials vinst för denna period i enlighet med den vinstfördelningsmodell som beskrivs ovan. Socials kostnader har under perioden uppgått till 0 SEK.

Social kan enligt ovanstående upplägg med en minimal kapitalinsats skapa liknande intäktsströmmar med hjälp av en väl inarbetad organisation som finns tillgänglig ’on demand’. Detta inkluderar bland annat annonsagenturer specialiserade på Facebook, TikTok och Snapchat annonser, reklambyråer med fokus på användargenererat innehåll (user generated content, UGC), fabriker och fulfillmentcenter med en produktion som är hög, kvalitativ och pålitlig vilket eliminerar flaskhalsar och minskar Social och framtida motparters kostnader och tidsåtgång.

Social har per dagen för detta pressmeddelande inga skulder och har sedan start inte lånat in kapital från grundare eller externa parter. Det belopp som grundarna investerat i Social uppgår till 30 TSEK, hänförligt till det registrerade aktiekapitalet.

Social förfogar över en investeringsportfölj om totalt 3 752 000 SEK. Uteslutande har vinst från verksamheten investerats i noterade tillgångar efter en rigorös utvärdering och screening av intressanta bolag med stor potential. Under 2023 har portföljen avkastat cirka 340% och består per dagen för detta pressmeddelande av följande tillgångar:

Innehav	Investerat belopp (SEK)	Antal andelar	Marknadsvärde
Mendus	2 307 675	6 000 000	2 178 000
Cereno Scientific TO3 B	1 300 117	440 000	1 298 000
Vaxxa TO5	0¹	46 000 000	138 000
Vaxxa TO6	0²	46 000 000	138 000

Utöver ovanstående tillgångar har Social per dagen för pressmeddelandet en kassahållning om 7 200 807 SEK samt utgivna lån av kortfristig karaktär om 730 000 SEK.

¹erhölls vederlagsfritt i samband med utfört garantiåtagande i Vaxxa AB
²erhölls vederlagsfritt i samband med utfört garantiåtagande i Vaxxa AB

KÖPESKILLING & VILLKOR

INITIAL KÖPESKILLING
Den initiala köpeskillingen uppgår till 12 498 000 SEK för 100 procent av aktierna i Social och erläggs i sin helhet med 208 300 000 aktier i Bolaget till ett värde om 0,06 SEK per aktie. Förvärvet är villkorat av ett godkännande vid en extra bolagsstämma som beräknas hållas den 12 december 2023. En oberoende värderingsperson, förordad av Sveriges Handelskamrar har värderat Social till 15 000 000 SEK enligt avkastningsvärdemetoden. Värdet inkluderar en överlikviditet om cirka 5 000 000 SEK.

FASTSTÄLLANDE AV KVITTNINGSKURS
Kvittningskursen om 0,06 SEK har fastställts utifrån det genomsnittliga volymvägda priset (”VWAP”) för Bolagets aktie de senaste 10 dagarna. VWAP för denna period har uppgått till 0,0647 SEK. Kvittningskursen motsvarar således en rabatt om cirka 8% vilket Bolaget anser vara skäligt och i linje med jämförbara transaktioner. För att kompensera existerande aktieägare för den utspädning som uppkommer i samband med Förvärvet, kommer Bolaget att utföra en företrädesemission¹ (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att uppgå till 0,06 SEK per aktie, i linje med kvittningskursen för förvärvet av Social.

TILLÄGGSKÖPESKILLING
Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Bolaget baserat på Socials EBITDA-resultat under räkenskapsåren 2023 – 2026. Beräkningen sker enligt följande modell och är likvärdig för åren 2023, 2024, 2025 samt 2026:

2023 EBITDA x 4 x 25% = Tilläggsköpeskilling 1 som utbetalas i aktier i Bolaget prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2023.

2024 EBITDA x 4 x 25% = Tilläggsköpeskilling 2 som utbetalas i aktier i Bolaget prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2024.

2025 EBITDA x 4 x 25% = Tilläggsköpeskilling 3 som utbetalas i aktier i Bolaget prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2025.

2026 EBITDA x 4 x 25% = Tilläggsköpeskilling 4 som utbetalas i aktier i Bolaget prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2026.

FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL SAMT UTSPÄDNING
Förändringen räknas utifrån ökning av aktier och aktiekapital som Företrädesemissionen och kvittning av lånefordran om 500.000 SEK medför enligt följande, beräknat på ett kvotvärde om 0,025 SEK:

Genom förvärvet av Social kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 5 207 500,00 SEK till 8 050 377,00 SEK genom emission av högst 208 300 000 aktier. Utspädningen för existerande aktieägare uppgår till 66,70%.

Bolaget kommer efter Företrädesemissionen, kvittning av lånefordran samt förvärvet att inneha 322 015 080 aktier.

¹Styrelsen i Ecore Group AB (publ) föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 4,0 MSEK – 2023-11-09

SÄLJANDE PART
Säljare är Oliver Aleksov och Milad Pournouri, nuvarande styrelseordförande respektive styrelseledamot och VD i Bolaget. Säljarna äger 50% vardera av Social. Det villkorade förvärvet är att betrakta som en närståendetransaktion och omfattas därmed av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Detta kräver i sin tur godkännande från en bolagsstämma där förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

DISPENS AVSEENDE BUDPLIKT
Säljarna har genom Aktiemarknadsnämnden (”AMN”) inhämtat ett utlåtande avseende den budplikt som förvärvet medför. AMN har beviljat Säljarna dispensen i sin helhet vilket gäller dels för den initiala kvittningsemissionen om 208.300.000 aktier men även för Tilläggsköpeskilling 1-4 enligt ovan.

BESKRIVNING AV FÖRVÄRVET
Genom förvärvet av Social får Bolaget in dels en intressant verksamhet med stor utvecklingspotential till låg kostnad, dels noterade tillgångar där möjlighet till avyttring finns för att stärka Bolagets kassa och dess handlingsutrymme.

Att handla varor på nätet har det senaste decenniet utvecklat sig till att bli en central del i konsumentens vardag. I dag konsumerar en stor del av befolkningen digitalt och den nya generationen är uppväxt kring detta levnadssätt. Genom förvärvet av Social får Bolaget en robust plattform att stå på där nya marknadsföringskoncept snabbt kan sjösättas till en låg budget med hög avkastning.

VERKSAMHETEN
Genom förvärvet av Social som primärt innehar en konsultverksamhet samt bedriver e-handel får Bolaget tillgång till en väl inarbetad organisation som finns tillgänglig ’on demand’. Detta inkluderar bland annat annonsagenturer specialiserade på Facebook, TikTok och Snapchat annonser, reklambyråer med fokus på användargenererat innehåll (user generated content, UGC) fabriker och fulfillmentcenter med en produktion som är hög, kvalitativ och pålitlig vilket eliminerar flaskhalsar och minskar Social och framtida motparters kostnader och tidsåtgång.

Genom Socials positionering kan Bolagets dotterbolag Electronordic få hjälp med profilering, marknadsföring samt sourcing av produkter som kan marknadsföras under Electronordics egna varumärke.

STRATEGISKA MÅL
Under 2024 kommer Social att fokusera på att fortsätta bygga en hållbar bolagsstruktur med fokus på tillväxt samt aktivt leta efter nya bolag att samarbeta med. Genom Socials befintliga struktur bedöms tillväxten kunna ske utan större investeringar. Social avser att expandera verksamheten utanför Sveriges gränser, i övriga Norden och andra europeiska länder. Expansionen ska ske med hjälp av utvalda partners i varje region som passar in i Socials ekosystem.

FINANSIELLA OCH OPERATIONELLA MÅL
Social har fastställt en tillväxtstrategi som grundar sig i att bolaget inom fem år har som målsättning att den totala omsättningen ska uppgå till minst 20 miljoner SEK. Tillväxten ska uteslutande ske organiskt. Bolaget har som mål att uppnå och upprätthålla en EBIT marginal om 50 procent inom fem år.

MILAD POURNOURI, VD, KOMMENTERAR
Genom förvärvet av Social som ska röstas om på en extra bolagsstämma får Bolaget tillgång till en intressant verksamhet med stor utvecklingspotential till låg kostnad samt noterade tillgångar där möjlighet till avyttring finns för att stärka Bolagets kassa och dess handlingsutrymme. De noterade och realiserbara tillgångarna som Social innehar ger Bolaget en möjlighet att accelerera sin väg mot att utföra fler förvärv av intressanta bolag samt även öppna upp vägen för fler investeringar i noterad miljö.

Uteslutande har vinst från verksamheten investerats i noterade tillgångar efter en rigorös utvärdering och screening av intressanta bolag med stor potential. Under 2023 har Socials investeringsportfölj avkastat cirka 340% och efter förvärvet har Bolaget en avsikt i att investera disponibla medel i bland annat noterade och onoterade bolag med stor potential.

Vi ser synergier mellan Social och Electronordic gällande marknadsföring och synlighet i sociala medier. Vår förhoppning är att Electronordic ska kunna ta del av Socials infastruktur på ett smidigt sätt vilket spås vara positivt för Electronordics verksamhet.

Sedan mitt inträde som tillförordnad VD i början av januari 2022, har jag tillsammans med styrelsen arbetat metodiskt för att på snabbast möjligast sätt dra ner den onormalt stora kostnadskostym som den dåvarande koncernen drogs med. I kombination med stora och dyra lån ströp detta likviditeten i koncernen vilket medförde en otroligt ansträngd situation för Bolaget och dess dotterbolag. Efter ett gediget arbete med avyttrande av olönsamma dotterbolag undvek Bolaget en konkurs och står i dag stadigare än någonsin i Bolagets historia.

Jämfört med hur Bolaget såg ut och bedrevs för 18 månader sedan har styrelsen kapat kostnadsbasen avsevärt, den är per dagens datum nere på nivåer om 70 TSEK per månad jämfört med cirka 2 MSEK per månad i tidigare konstellation med en drös olönsamma bolag som vi ärvt från den tidigare styrelsen. Den stora skuldbördan från externa långivare om 7,5 MSEK är nedarbetad till 0 SEK.

Efter förvärvet av Social kommer Bolaget fortsatt att inneha en mycket slimmad organisation med en minimal kostnadskostym. Tidigare finansieringsavtal och åtaganden med historik från 2020 och 2021 har de senaste månaderna avslutats vilket hjälper oss att hålla kostnaderna nere till ett minimum.

Bolaget har kommit en lång bit på vägen mot en mer renodlad och lönsam koncern. Den tidigare kostnadsmassan som tyngt resultat och kassaflöde är avhängda, och styrelsen ser extremt positivt på utvecklingen av Bolaget och koncernen efter förvärvet av Social.

För mer information, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, VD och styrelseledamot
Telefon: 073 890 89 11
E-post: milad@ecoregroup.se
Hemsida: ecoregroup.se

Denna information är sådan information som Ecore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 07:10 CET.

Marknadsnyheter

Immunovia offentliggör fastställd teckningskurs för teckningsoptioner serie TO 2 samt villkorat säkerställt nyttjande av 65% av teckningsoptionsprogrammet

Published

2 timmar ago

27 december, 2024

Tanalys

Immunovia AB (publ) (“Immunovia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att tecknings-kursen för teckningsoptioner serie TO 2 (”teckningsoptionerna”) har fastställts till 0,46 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds den 2 januari 2025 och pågår till och med den 16 januari 2025. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 14 januari 2025. Utöver de teckningsavsikter från Bolagets VD och styrelseledamöter som offentliggjordes den 18 december 2024, vilket omfattar cirka 0,8 MSEK, har Immunovia erhållit ett teckningsåtagande om cirka 0,1 MSEK och garantiåtaganden om totalt 37,1 MSEK från externa professionella investerare, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma om så erfordras. Därmed är teckningsoptionsprogrammet säkerställt till cirka 37,2 MSEK, motsvarande cirka 65,0 procent av teckningsoptionsprogrammet.

Jeff Borcherding, Immunovias VD, kommenterar:

”Att säkra teckningsoptionerna TO2 på rimliga villkor minskar risk och gör det möjligt för oss att uppnå viktiga milstolpar. Intäkterna från nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att finansiera förberedelserna för att introducera vårt nästa generations test på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2025. Kapitalet kommer också att stödja kliniska studier för att stärka våra ansträngningar att erhålla kostnadsersättning för testet.”

Immunovia genomförde en företrädesemission av units i augusti – september 2024 (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Immunovia cirka 57,2 MSEK före emissionskostnader (”Teckningsoptionsprogrammet”).

Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 12 – 27 december 2024, dock inte högre än 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen (0,63 SEK per aktie). 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under prissättningsperioden uppgick till cirka 0,46 SEK per aktie, och således är teckningskursen fastställd till 0,46 SEK per aktie.

Tecknings- och garantiåtaganden

Den 18 december 2024 offentliggjorde Bolaget att de erhållit teckningsavsikter från Bolagets VD och samtliga styrelseledamöter som för närvarande innehar teckningsoptioner om totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Teckningsoptionsprogrammet. Utöver ovanstående har Bolaget erhållit tecknings- och garantiåtaganden från en handfull externa professionella investerare. Totalt uppgår teckningsåtagandet till cirka 0,1 MSEK, motsvarande cirka 0,3 procent av Teckningsoptionsprogrammet, och garantiåtagandena uppgår till 36,3 MSEK, motsvarande cirka 63,4 procent av Teckningsoptionsprogrammet. Därmed är Teckningsoptionsprogrammet säkerställt till cirka 37,2 MSEK, motsvarande cirka 65,0 procent av Teckningsoptionsprogrammet. Eventuell teckning av aktier under garantiåtagandena kommer i praktiken att ske genom teckning i en riktad nyemission, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 juni 2024 eller med förbehåll för godkännande av en efterföljande extra bolagsstämma som sammankallas för sådant ändamål, efter att nyttjandeperioden för teckningsoptionerna har löpt ut (den ”Riktade Nyemissionen”). Garantiåtagandenas fullgörande är således villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, i det fall en bolagsstämma behöver sammankallas.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla detta senast den 16 januari 2025. Teckningsoptioner som inte nyttjats senast den 16 januari 2025 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 14 januari 2025.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 16 januari 2025 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Vator Securities AB tillhanda senast den 16 januari 2025.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.immunovia.com och www.vatorsecurities.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Vator Securities tillhanda senast den 16 januari 2025 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO 2

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 14 januari 2025 under kortnamn IMMNOV TO 2 och med ISIN-kod SE0022600094. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 januari 2025 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 20 januari 2025. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Immunovia.

Den Riktade Nyemissionen

Bolaget har erhållit garantiåtaganden från en handfull externa professionella investerare. Totalt uppgår garantiåtagandena till 36,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 63,4 procent av Teckningsoptionsprogrammet. Kontant ersättning utgår med 10 procent av det garanterade beloppet. Kontant ersättning utgår med 10 procent av det garanterade beloppet. Garantiåtagandena är inte säkerställda genom förstahandstransaktion, bankgaranti, pantsättning eller liknande. Eventuell teckning i den Riktade Nyemissionen kommer att ske till samma teckningskurs som för teckningsoptionerna, dvs. 0,46 SEK per aktie.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Immunovia och aktieägarna att anskaffa kapital genom att säkerställa nyttjande av teckningsoptionerna och att genomföra den Riktade Nyemissionen ifall det erfordras.

Den Riktade Nyemissionens storlek är beroende av innehavares nyttjande av teckningsoptionerna. Det står innehavare fritt att nyttja teckningsoptionerna och därmed begränsa den Riktade Nyemissionens storlek.
Bolaget bedömer vidare att en företrädesemission under rådande volatila marknadsförutsättningar skulle medföra högre kostnader relaterade till eventuella emissionsgarantier.
Slutligen önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare för att bland annat förbättra likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att skälen för att säkerställa nyttjande av teckningsoptionerna och att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Vator Securities AB, genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal institutionella och professionella investerare över tid. Bolagets styrelse anser därför att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Ifall det erfordras avser styrelsen att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 juni 2024 eller med förbehåll för godkännande av en efterföljande extra bolagsstämma som sammankallas för sådant ändamål, besluta om den Riktade Nyemissionen omkring den 20 januari 2025, dvs. efter att utfallet i nyttjandet av teckningsoptionerna har offentliggjorts. Garantiåtagandenas fullgörande är således villkorat av godkännande av extra bolagsstämma, i det fall en bolagsstämma behöver sammankallas.

Förändring av aktiekapital och antal aktier

Vid fullt nyttjande av samtliga 124 423 978 teckningsoptioner serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 732 719,34 SEK till 8 824 063,62 SEK genom utgivande av högst 124 423 978 nya aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från
169 711 476 till 294 135 454. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 uppgår utspädningen av aktierna till cirka 42,3 procent.

Genom den Riktade Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 2 367 391,32 SEK genom utgivande av högst 78 913 044 nya aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 31,7 procent. Antalet aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen är beroende av utfallet i Teckningsoptionsprogrammet och det totala antalet aktier som emitteras genom Teckningsoptionsprogrammet och den Riktade Nyemissionen kommer aldrig att överstiga det högsta antalet aktier som kan emitteras enbart genom Teckningsoptionsprogrammet, såsom beskrivits ovan.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Jeff Borcherding, VD

jeff.borcherding@immunovia.com

Karin Almqvist Liwendahl, CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 70 911 56 08

Denna information är sådan som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 december 2024 kl. 23.45 CET.

Immunovia i korthet

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Immunovia har endast skett genom det prospekt som Immunovia offentliggjorde den 12 augusti 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Då Immunovia bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med att utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 27.12.2024

Published

4 timmar ago

27 december, 2024

Tanalys

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
27.12.2024 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.12.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)	Antal aktier	Viktad snittkurs/aktie, euro, *	Kostnad, euro, *
XHEL	146 595	10,40	1 524 837,21
XSTO	116 141	10,37	1 204 882,53
XCSE	28 609	10,40	297 659,75
Summa	291 345	10,39	3 027 379,49

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5095 och DKK till EUR 7,4610
** Avrundat till två decimaler

Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 139 769 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 11 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Marknadsnyheter

Andreas Redkin skriver A-lagskontrakt med AIK Fotboll

Published

5 timmar ago

27 december, 2024

Tanalys

AIK Fotboll är överens med den 17-årige mittfältaren Andreas Redkin om ett avtal som sträcker sig fram till och med den 31 december 2027. Andreas har spelat i klubben sedan barnsben och har redan hunnit med att göra 32 matcher för AIK:s P19-lag, där han även stått för nio mål.

– Det är otroligt roligt att få skriva ett avtal med Andreas som har spelat i AIK sedan barnsben. Vi ser en enorm offensiv potential i Andreas och vi kommer arbeta hårt för att den potentialen ska blomma ut hos oss. Nu är det egentligen upp till honom att bevisa hur bra han vill bli, säger herrlagets sportchef Thomas Berntsen.

– Det är allt jag har drömt om sen jag började spela i AIK som femåring. Man har sett andra spelare gå genom akademin och vidare upp i A-laget. Att få vara där själv nu känns nästan overkligt, säger Andreas Redkin.

För en längre faktapresentation av Andreas Redkin, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta:
Thomas Berntsen, Sportchef (herr) AIK Fotboll
Telefon: 08 – 735 96 50
E-post: thomas.berntsen@aikfotboll.se

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. 2024 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.