Marknadsnyheter

Acuvi offentliggör utfall – företrädesemissionen övertecknad

Published

4 månader ago

25 juni, 2024

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den fullt säkerställda företrädesemissionen av högst 2 135 867 aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 22 maj 2024 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024. 2 615 530 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer det garantiåtagande som ShapeQ GmbH ingick inför Företrädesemissionen inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Acuvi totalt cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 22,8 MSEK tillförs kontant och cirka 5,0 MSEK tillförs genom kvittning.

”Jag är glad att konstatera att intresset att teckna företrädesemissionen har varit mycket stort. I dagens marknadsklimat är det ett styrkebesked att genomföra en övertecknad emission utan rabatt. Jag vill också passa på att välkomna vår nya ägare ShapeQ till Acuvi. För Acuvi är det viktigt att få in fler långsiktiga ägare som ser potentialen i bolaget”, säger Olof Stranding, VD Acuvi.

Utfallet i Företrädesemissionen

Totalt tecknades 2 615 530 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 122 procent av Företrädesemissionen. 1 607 332 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Därtill tecknades 1 008 198 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 47 procent av Företrädesemissionen. Det garantiåtagande som ShapeQ GmbH ingick inför Företrädesemissionen kommer därmed inte tas i anspråk.

Genom Företrädesemissionen tillförs Acuvi totalt cirka 27,8 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 22,8 MSEK tillförs kontant och cirka 5,0 MSEK tillförs genom kvittning av Bolagets skuld till Acuvis ordförande Adam Dahlberg. Skulden avser ett räntefritt lån om 5 MSEK som lämnades till Bolaget av Adam Dahlberg under april 2022.

Om Företrädesemissionen

Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 5,1 MSEK och ett garantiåtagande om cirka 22,7 MSEK. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsförbindelser eller garantiåtagande. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 13 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2024 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken ägde företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte till och med den 20 juni 2024.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 4 juni 2024 i anledning av Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras idag, den 25 juni 2024, och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfarande. Endast de som har tilldelats aktier kommer att underrättas.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av den riktade emission av 1 715 385 aktier som styrelsen beslutade om den 24 maj 2024 (den ”Riktade Emissionen”), medför Företrädesemissionen en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget med 2 135 867, från 27 345 796 aktier till 29 481 663 aktier, och en ökning av aktiekapitalet med 1 067 933,50 SEK, från 13 672 898,00 SEK till 14 740 831,50 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 7,24 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av den Riktade Emissionen.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 3 juli 2024.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Acuvi i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

E-mail: ir@acuvi.com

Denna information är sådan information som Acuvi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-25.

Om Acuvi

Behovet av allt högre precision ökar inom bland annat medicinteknik, halvledarindustri och automation. Acuvi tillhandahåller unika teknologier och avancerade system för att stödja denna utveckling. Våra kunder tillverkar till exempel operationsrobotar, utrustning för tillverkning av halvledare och diagnostiksystem. Acuvi har egen lokal närvaro i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser: Corpura Fondkommission AB, Tel: +46 (0)72-252 34 51

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acuvi i någon jurisdiktion, varken från Acuvis eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Bolagets avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Bolaget har gjort efter bästa förmåga men som Bolaget inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Bolaget. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Marknadsnyheter

David Meek föreslås som ny styrelseordförande i Sobi

Published

1 timme ago

4 november, 2024

Tanalys

Valberedningen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) föreslår att David Meek väljs som ny styrelseordförande i Sobi. Sobi avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas under december 2024.

David Meek är styrelseledamot i Cullinan Therapeutics, uniQure (ordförande) och University of Southern California School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Han har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade läkemedelsbolag som amerikanska och europeiska branschorganisationer. David Meek har omfattande erfarenhet från ledande befattningar i den internationella läkemedelsindustrin. Han har närmast tjänstgjort som verkställande direktör och styrelseledamot i Mirati Therapeutics Inc och dessförinnan som verkställande direktör i FerGene Inc och Ipsen SA. Han har även innehaft ledande befattningar i Baxalta Inc, Endocyte Inc, Novartis Pharmaceuticals och Johnson & Johnson.

Annette Clancy har meddelat valberedningen att hon inte kommer stå till förfogande för omval som ordförande eller styrelseledamot vid årsstämman 2025. Hon kommer dock att kvarstå som ordinarie styrelseledamot fram till dess.

Vi är mycket glada över att kunna föreslå David Meek som ny styrelseordförande i Sobi. David har en gedigen erfarenhet från såväl företagsledning som styrelsearbete inom den internationella läkemedelsindustrin. Valberedningen vill framföra vårt varma tack till Annette för hennes ovärderliga bidrag under hennes tio år i Sobis styrelse och särskilt för hennes bidrag som styrelseordförande under det gångna året. Med kort varsel accepterade Annette rollen som Sobis styrelseordförande efter att dåvarande styrelseordförande plötsligt avgick på grund av hälsoskäl. I en utmanande situation har hon på ett mycket framgångsrikt sätt styrt bolaget under det senaste året, säger valberedningens ordförande Daniel Nodhäll.

Sobi avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas under december 2024. Om den extra bolagsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer styrelsen därefter att bestå av följande bolagsstämmovalda ledamöter: David Meek (ordförande), Annette Clancy, Christophe Bourdon, Zlatko Rihter, Helena Saxon, Staffan Schüberg, Filippa Stenberg och Anders Ullman.

Valberedningen för Sobi består av Daniel Nodhäll (ordförande) som är utsedd av Investor AB, Annette Clancy (styrelsens ordförande), Thomas Ehlin som är utsedd av Fjärde AP-fonden och Anders Hansson som är utsedd av AMF – Tjänstepension och Fonder. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i god tid före den extra bolagsstämman.

Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2023 uppgick till 22,1 miljarder kronor. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com och LinkedIn.

Kontakter

För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här. För Sobis mediakontakter, klicka här.

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2024 klockan 21:00 CET.

Gerard Tobin

Head of Investor Relations

+41 79 286 28 83

Marknadsnyheter

David Meek föreslås som ny styrelseordförande i Sobi

Published

1 timme ago

4 november, 2024

Tanalys

Sobi

Kontakter

För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här. För Sobis mediakontakter, klicka här.

Gerard Tobin

Head of Investor Relations

+41 79 286 28 83

Marknadsnyheter

Greenfood AB (publ) gives notice for conditional early redemption of its notes 2021/2025

Published

4 timmar ago

4 november, 2024

Tanalys

Greenfood AB (publ) (the ”Company”) today informed the holders of its up to SEK 1,300,000,000 senior secured sustainability-linked floating rate notes 2021/2025 with ISIN SE0017072457 issued by the Company (the ”Notes”) of its intention to redeem the Notes early, conditional upon the successful issuance of new senior secured sustainability-linked floating rate notes.

Today, 4 November 2024, the Company has sent a conditional notice for early redemption (the “Notice”) to each person registered in the debt register (Sw. skuldbok) with respect to the Notes on the Record Date (as defined below).

The redemption date for the Notes will, subject to the satisfaction or waiver of the Condition (as defined below) or extension of the notice period, be 22 November 2024 (the ”Redemption Date”). The Notes will be redeemed at an amount equal to 101.75 per cent. of the nominal amount plus 1.00 per cent. in accordance with clause 11.3.3 of the terms and conditions of the Notes (i.e. SEK 1,284,375 per Note) (the ”Redemption Amount”) plus accrued but unpaid interest up to and including the Redemption Date. The 1.00 per cent. premium forms part of the Redemption Amount as the Company has met only two out of three Sustainability Performance Targets Milestones contained and defined in the terms and conditions of the Notes; however, the Company would, based on recent forecasts and reasonable assumptions, have achieved the final Sustainability Performance Target Milestone by early 2025, well in advance of the Final Maturity Date (as defined in the terms and conditions of the Notes). The Redemption Amount will be disbursed to each person who is registered on a securities account as a direct registered owner (Sw. direktregistrerad ägare) or an authorised nominee (Sw. förvaltare) with respect to a Note at end of business on 15 November 2024 (the ”Record Date”) in the debt register.

The redemption of the Notes described herein is, in all respects, subject to and conditional upon the successful issuance by the Company of new SEK-denominated senior secured sustainability-linked floating rate notes for the purpose of inter alia refinancing the Notes (the ”Condition”) and the Company shall not, and shall have no obligation to, redeem any of the Notes pursuant to this Notice unless the Condition has been satisfied or waived. The Company will notify the holders of Notes of the satisfaction or waiver of the Condition or the extension of the notice period through a press release no later than 14 November 2024.

If the Condition is satisfied or waived and the notice period has not been extended by the Company, the Notes will be de-listed from the sustainable bond list of Nasdaq Stockholm.

For further information, please contact:
Martin Asp, Group CFO
martin.asp@greenfood.se

This information is information that Greenfood AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 18.00 CET on 4 November, 2024.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933) OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW