EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) har mandaterat ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp som joint bookrunners för att arrangera möten med kreditinvesterare med start den 13 september 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med ett förväntat emissionsbelopp om SEK 300 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 450 miljoner (de ”Nya Gröna Hybridobligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden samt att Återköpserbjudandet (såsom definieras nedan) uppgår till lägst SEK 250 miljoner.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Genova innehavare av Bolagets utestående gröna hybridobligationer med ISIN SE0015245519 (”Utestående Hybridobligationer”) att delta i ett återköp där Bolaget kommer att köpa tillbaka Utestående Hybridobligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 103,0 procent av nominellt belopp för de Utestående Hybridobligationerna plus upplupen och icke betald ränta upp till ett maxbelopp (Eng. ”transaction cap”) motsvarande det totala nominella beloppet som emitteras genom de Nya Gröna Hybridobligationerna (såsom beskrivs ytterligare i Återköpsdokumentet (som definieras nedan)). Utestående Hybridobligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 12 september 2024 (”Återköpsdokumentet”).

Innehavare av Utestående Hybridobligationer som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i tilldelningen av de Nya Gröna Hybridobligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Gröna Hybridobligationerna genomförs. Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna för emissionen av de Nya Gröna Hybridobligationerna om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Bolaget kommer offentliggöra tidpunkten för stängning av Återköpserbjudandet i samband med att böckerna öppnas för emissionen av de Nya Gröna Hybridobligationerna vilket inte förväntas ske före den 17 september 2024. Likvidavräkningen för Återköpserbjudandet förväntas ske omkring fem affärsdagar efter utgångsdatumet (Eng. ”expiration date”).

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://genova.se/investerare/obligationer/.

Bolaget har lämnat i uppdrag till ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp att agera arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med en emission av de Nya Gröna Hybridobligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2024 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 9,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 340 000 kvm samt innehade cirka 9 344 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se