Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner till institutionella och professionella investerare samt vissa befintliga aktieägare som styrelsen den 8 juli 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 14 561 402 aktier, 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 3 och 7 280 701 teckningsoptioner av TO 4 tecknades och tilldelades i enlighet med styrelsens beslut.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Villkoren för den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 8 juli 2024 med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 8 maj 2024 om en riktad emission av högst 14 561 402 aktier och högst 7 280 701 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 samt högst 7 280 701 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningsberättigade i den Riktade Emissionen var ett begränsat antal institutionella och professionella investerare, innefattande Anders Wiger, Christian Månsson, Hunter Capital AB (publ), Magnus Boberg, Robert Burén, Tommy Ure och UBB Consulting AB, och vissa befintliga aktieägare, däribland Malin Bergman, Nils-Erik Sandberg och Weseba AB. Skälen till att vissa befintliga aktieägare gavs teckningsrätt är (i) att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget och (ii) att deras deltagande har gynnat förhandlingarna med de nya investerarna, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 samt teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningskursen per nyemitterad aktie uppgick till 0,285 SEK, vilket motsvarade en rabatt om cirka 8,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 4,15 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.  

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 30 juni 2025 till och med den 14 juli 2025. En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,285 kronor per aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget cirka 2,07 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 5 januari 2026 till och med den 19 januari 2026. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,356 kronor per aktie, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget ytterligare cirka 2,59 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 14 561 402 aktier, från 167 289 591 till 181 850 993 aktier, och aktiekapitalet ökar med 728 070,10 SEK, från 8 364 479,55 SEK till 9 092 549,65 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av röster och aktiekapital i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet utestående aktier öka med 7 280 701 aktier, från 181 850 993 aktier till 189 131 694 aktier, och aktiekapitalet ökar med 364 035,05 SEK, från 9 092 549,65 SEK till 9 456 584,70 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,8 procent av röster och aktiekapital i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet utestående aktier öka med 7 280 701 aktier, från 189 131 694 aktier till 196 412 395 aktier, och aktiekapitalet ökar med 364 035,05 SEK, från 9 456 584,70 SEK till 9 820 619,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 3,7 procent av röster och aktiekapital i Bolaget och en total utspädningseffekt om cirka 14,8 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Axolot Solutions i någon jurisdiktion, varken från Axolot Solutions eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Axolot Solutions har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. 

GOSOL ENERGI AB anpassar sina kostnader för att kunna nå ett positivt rörelseresultat vid lägre rörelseintäkter.

Den 4 juli uppdaterade Skatteverket villkoren gällande grönt avdrag för batterier. Ändringen föranleds av att Skatterättsnämnden, i två förhandsbesked, säger att den tolkning av lagen om grönt avdrag som Skatteverket gjort varit felaktig. Utifrån Skatterättsnämndens besked kan batterier som delvis används till stödtjänster eller elprisarbitrage vara berättigade till grönt avdrag.
 
Gosol bedömer att Skatteverkets nya tolkning kommer få en positiv effekt på företagets försäljning av batterier till villamarknaden. Försäljningen bör öka i det korta perspektivet. I det lite längre perspektivet tror Gosol att lagtexten som styr det gröna avdraget kan komma att justeras, så att andelen bidrag (idag 50%) för ett batteri minskar. Den globala trenden med minskade produktionskostnader, för både batterier och solceller, fortsätter och inom ett fåtal år bedömer Gosol att även villamarknaden mycket väl kan stå på egna ben, helt utan bidrag.
 
Marknaden för solceller och batterier har varit svag senaste kvartalen. Antalet installationer har minskat kraftigt från föregående år och företaget har vidtagit åtgärder, främst personalnedskärningar, där företagets kostnader anpassats till de lägre intäkterna. Genomförda effektiviseringarna innebär ytterligare kostnadsbesparingar på cirka 3 mkr på årsbasis och får full effekt under det tredje kvartalet i år. 

Givet koncernens fasta kostnader och vidtagna besparingsåtgärder, och förväntad bruttomarginal, är bedömning att koncernen behöver rörelseintäkter motsvarande ungefär 45 mkr på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat.
 
Företaget bedömer att marknaden kan bli fortsatt svag även efter sommaren men att företaget är väl rustat för en fortsatt lönsam expansion när marknaden väl vänder. Vi ser nu en utrensning, med flera konkurser inom branschen, där bara de bättre företagen bli kvar. Den underliggande marknadstrenden, i det längre tidsperspektivet, bedöms vara mycket stark med stor efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta:
jimmy.stensson@gosol.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar att den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 16 april 2024 och som godkändes av årsstämman den 21 maj 2024 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket. Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer därför att upphöra och BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner serie TO 5. Sista dag för handel med BTU är den 11 juli 2024 och teckningsoptioner serie TO 5 tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 17 juli 2024.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier och teckningsoptioner serie TO 5 med kortnamn PMED TO 5. Första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 5 på Spotlight Stock Market är den 17 juli 2024. Sista dag för handel i teckningsoptioner serie TO 5 är den 15 november 2024.

Teckningsoptioner serie TO 5

Varje teckningsoption serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 uppgår till 0,013 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 5 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptioner serie TO 5 under perioden från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner serie TO 5 finns tillgängliga på Peptonics hemsida, www.peptonicmedical.se.

För ytterligare information kontakta:

Anna Linton, vd Peptonic Medical AB

Email: anna.linton@peptonicmedical.se

Telefon:  +46 70-244 92 07

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Kort om Peptonic medical AB                                                                                                                 

Peptonic medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård till nya höjder genom att ge kvinnor verktygen och möjligheterna att själva diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet

Peptonic Medical avser kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen. Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense i USA och Peptonic Medical i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.

Ytterligare information om bolaget finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.peptonicmedical.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.