Connect with us

Marknadsnyheter

Skolinspektionen godkänner IES som huvudman för samtliga ansökningar 2017 om tillstånd att starta/utvidga skolor

Published

on

on, okt 04, 2017 16:30 CET

I januari 2017 lämnade Internationella Engelska Skolan (IES) in fem ansökningar till Skolinspektionen om att få etablera och bedriva för- och grundskoleverksamhet, F-9, i Huddinge (Länna), där starten planeras för 2018, samt Österåker, Östersund, Skellefteå och Ekerö kommuner, med planerad start tidigast 2019. Vidare hade ansökningar lämnats in om godkännande att få utöka nuvarande grundskoleverksamhet med F-3 i Halmstad och Huddinge (Flemingsberg), med planerad start tidigast 2019.

Skolinspektionen meddelade IES i juli 2017 att tillstånd vid den tidpunkten inte kunde erhållas för ovanstående ansökningar, vilket IES kommunicerade i ett pressmeddelande den 21 juli 2017. De av Skolinspektionen påtalade bristerna har nu åtgärdats enligt en redovisning som Skolinspektionen godkänt. Skolinspektionen har mot bakgrund av detta beslutat att ge IES tillstånd vad gäller samtliga ansökningar som lämnats in.

Beskedet ovan berör inte IES existerande 34 skolor. Samtliga dessa skolor har sedan tidigare alla tillstånd som krävs. IES har utöver ovan nämnda tillstånd, nio godkända tillstånd för skolor som ännu inte utnyttjats. Tillstånden avser Malmö, Stockholm (Mariehäll), Stockholm (Spånga), Sollentuna och Sundbyberg, för F-9, och i Haninge, Karlskrona, Luleå och Växjö, för 4-9. Därutöver har IES tillstånd att utöka årskurserna på befintliga skolor i Borås och Linköping till att även omfatta F-3, och i Sundsvall, där en utbyggnad av skolbyggnaden pågår, årskurs 3.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES

Telefon: 070 605 6334

E-post: johan.hahnel@engelska.se

 

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl 16.30 CET.

 

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 24 000 elever i 34 skolor läsåret 2017/18. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  •  Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  •  Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  •  Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19 procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2016/2017, som avslutades den 30 juni 2017, uppgick omsättningen till 2 043 MSEK, vilket är en ökning med cirka 13 procent från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”. Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder, investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions offentliggör utfall i riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Published

on

By

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet i den riktade emissionen av aktier och teckningsoptioner till institutionella och professionella investerare samt vissa befintliga aktieägare som styrelsen den 8 juli 2024 beslutat om med stöd av emissionsbemyndigande (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 14 561 402 aktier, 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 3 och 7 280 701 teckningsoptioner av TO 4 tecknades och tilldelades i enlighet med styrelsens beslut.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Villkoren för den Riktade Emissionen

Styrelsen i Bolaget beslutade den 8 juli 2024 med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 8 maj 2024 om en riktad emission av högst 14 561 402 aktier och högst 7 280 701 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 samt högst 7 280 701 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningsberättigade i den Riktade Emissionen var ett begränsat antal institutionella och professionella investerare, innefattande Anders Wiger, Christian Månsson, Hunter Capital AB (publ), Magnus Boberg, Robert Burén, Tommy Ure och UBB Consulting AB, och vissa befintliga aktieägare, däribland Malin Bergman, Nils-Erik Sandberg och Weseba AB. Skälen till att vissa befintliga aktieägare gavs teckningsrätt är (i) att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget och (ii) att deras deltagande har gynnat förhandlingarna med de nya investerarna, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 samt teckningsoptioner av serie TO 4. Teckningskursen per nyemitterad aktie uppgick till 0,285 SEK, vilket motsvarade en rabatt om cirka 8,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 4,15 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.  

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 30 juni 2025 till och med den 14 juli 2025. En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,285 kronor per aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget cirka 2,07 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 5 januari 2026 till och med den 19 januari 2026. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande det lägsta av (i) 0,356 kronor per aktie, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen, och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget erhåller Bolaget ytterligare cirka 2,59 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 14 561 402 aktier, från 167 289 591 till 181 850 993 aktier, och aktiekapitalet ökar med 728 070,10 SEK, från 8 364 479,55 SEK till 9 092 549,65 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av röster och aktiekapital i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet utestående aktier öka med 7 280 701 aktier, från 181 850 993 aktier till 189 131 694 aktier, och aktiekapitalet ökar med 364 035,05 SEK, från 9 092 549,65 SEK till 9 456 584,70 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,8 procent av röster och aktiekapital i Bolaget.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet utestående aktier öka med 7 280 701 aktier, från 189 131 694 aktier till 196 412 395 aktier, och aktiekapitalet ökar med 364 035,05 SEK, från 9 456 584,70 SEK till 9 820 619,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare högst cirka 3,7 procent av röster och aktiekapital i Bolaget och en total utspädningseffekt om cirka 14,8 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Axolot Solutions i någon jurisdiktion, varken från Axolot Solutions eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Axolot Solutions har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 323 11 06 eller anders.lundin@axolotsolutions.com

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions genomför en riktad emission av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 4,15 MSEK samt upptar kreditfacilitet om 5 MSEK

Published

on

By

Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 8 maj 2024, beslutat om en riktad emission av högst 14 561 402 aktier, motsvarande cirka 4,15 MSEK, samt högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 3 och högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 4 (den ”Riktade Emissionen”).

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,285 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 8,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Teckningsoptionerna av serie TO 3 och TO 4 har emitterats vederlagsfritt. Investerare i den Riktade Emissionen är ett antal institutionella och professionella investerare samt vissa befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 4,15 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, och givet full teckning i den Riktade Emissionen och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4 kommer Bolaget att tillföras ytterligare 4,67 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Därtill har Axolot Solutions upptagit en kreditfacilitet om 5 MSEK (”Kreditfaciliteten”). Nettolikviden från den Riktade Emissionen samt Kreditfaciliteten avses användas till att säkerställa genomförandet av höstens satsningar, där flera strategiska samarbetsprojekt, igångsättande av flera kundprojekt samt en fortsatt uppskalning och utveckling av verksamheten planeras i syfte att möta marknadens efterfrågan på Bolagets lösningar för PFAS och rening av mikroplaster.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I AXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Axolot Solutions har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 8 maj 2024, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen som riktas till institutionella och professionella investerare samt vissa befintliga aktieägare och omfattar högst 14 561 402 nyemitterade aktier samt högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 3 och högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 4. För två (2) tecknade aktier i den Riktade Emissionen tilldelas investerarna en (1) teckningsoption av serie TO 3 och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 0,285 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 8,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier, se vidare under ”Styrelsens överväganden” nedan. Teckningsoptionerna av serie TO 3 och TO 4 har emitterats vederlagsfritt. Teckning av aktier och teckningsoptioner i den Riktade Emissionen ska ske senast den 8 juli 2024.

Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget initialt tillföras högst cirka 4,15 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Givet full teckning i den Riktade Emissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 och TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 4,67 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är:

Anders Wiger

Christian Månsson

Hunter Capital AB (publ)

Magnus Boberg

Malin Bergman (befintlig aktieägare)

Nils-Erik Sandberg (befintlig aktieägare)

Robert Burén

Tommy Ure

UBB Consulting AB

Weseba AB (befintlig aktieägare)

Kreditfaciliteten

Bolaget har också beslutat att uppta en Kreditfacilitet om 5 MSEK från den befintliga aktieägaren JEQ Capital AB. Kreditfaciliteten löper till och med den 31 mars 2025 med en månatlig ränta om 1,5 procent på utnyttjat belopp. Därtill utgår en uppläggningsavgift om fem (5) procent av Kreditfacilitetens totala belopp. Långivaren äger rätt att påkalla konvertering av nyttjat belopp, inklusive upplupen ränta, när som helst under löptiden till en konverteringskurs om 0,30 SEK per aktie. Bolagets ledning har gjort bedömningen att detta motsvarar marknadsmässiga villkor för den här typen av kreditfaciliteter.

Motiv och användning av emissionslikvid

Under våren har Axolot Solutions arbetat aktivt med ett flertal viktiga strategiska projekt samt flera samarbets- och utvecklingsprojekt. Under perioden har offert- och projekteringsarbetet med en stor anläggning till ett svenskt massabruk intensifierats och gått in i en slutfas. Vidare har idrifttagning och optimering av den anläggning som levererades till Omni Polymers AB krävt mer resurser än förväntat, främst eftersom råvaran som kunden hanterar är betydligt mer förorenad än vad som tidigare framgått, samtidigt som kunden inte har tillstånd att släppa ut något vatten från anläggningen – varför allt vatten har recirkulerats.

Ovan, i kombination med vårens övriga aktiviteter, har varit både tids- och resurskrävande, vilket nu skapar ett behov av en kapitalförstärkning på cirka 4 MSEK med en buffert för kortsiktiga behov genom upptagande av en kreditfacilitet på ytterligare 5 MSEK. Detta för att säkerställa genomförandet av höstens satsningar, där flera strategiska samarbetsprojekt, igångsättande av flera kundprojekt samt en fortsatt uppskalning och utveckling av verksamheten planeras i syfte att möta marknadens efterfrågan på Bolagets lösningar för PFAS och rening av mikroplaster.

Styrelsens överväganden

Inför styrelsens beslut om genomförandet av den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att Bolaget är i ett viktigt utvecklingsskede och har ett närliggande behov av finansiering givet pågående och förväntade projekt och att en företrädesemission skulle kräva betydligt mer tid och resurser att genomföra samt även medföra en högre risk för en negativ effekt på aktiekursen, särskilt mot bakgrund av dagens volatila och utmanande marknadsförutsättningar, då en företrädesemission, i jämförelse med en riktad emission, sannolikt skulle behöva genomföras till en lägre teckningskurs mot bakgrund av de rabatter som har erbjudits vid företrädesemissioner på marknaden nyligen, (ii) att diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, och (iii) att genomförandet av den Riktade Emissionen kan ske till en betydligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission.

Skälen till att vissa befintliga aktieägare ges teckningsrätt är (i) att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett aktivt och långsiktigt intresse för Bolaget och (ii) att deras deltagande har gynnat förhandlingarna med de nya investerarna, vilket enligt styrelsens uppfattning skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.

Med ovanstående i beaktande är styrelsen vid en helhetsbedömning av uppfattningen att en riktad emission av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare.

Inför styrelsens beslut om genomförandet av den Riktade Emissionen har styrelsen vidare lagt stor vikt vid att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet i relation till rådande aktiekurs. Teckningskursen om 0,285 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 8,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd. Då teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och ligger nära den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) senaste handelsdagarna som föregår den Riktade Emissionen med en begränsad och – enligt styrelsens uppfattning under rådande marknadsförhållanden – balanserad och sedvanlig rabatt, gör styrelsen bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar efterfrågan på Bolagets aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till det lägsta av (i) 0,285 SEK per aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 30 juni 2025 till och med 14 juli 2025. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kan högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 3 emitteras med anledning av den Riktade Emissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 har fastställts genom förhandlingar med investerarna på armlängds avstånd och uppgår till det lägsta av (i) 0,356 SEK per aktie, motsvarande cirka 125 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Med anledning härav gör styrelsen bedömningen att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 är marknadsmässig. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 5 januari 2026 till och med 19 januari 2026. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel. Totalt kan högst 7 280 701 teckningsoptioner av serie TO 4 emitteras med anledning av den Riktade Emissionen.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Om samtliga erbjudna aktier i den Riktade Emissionen emitteras ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 14 561 402, från 167 289 591 till 181 850 993 aktier, och aktiekapitalet ökar med 728 070,10 SEK, från 8 364 479,55 SEK till 9 092 549,65 SEK. Den Riktade Emissionen kan därmed medföra en utspädning om cirka 8,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Givet full teckning i den Riktade Emissionen och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 3 kommer antalet utestående aktier öka med 7 280 701, från 181 850 993 till 189 131 694, och aktiekapitalet öka med 364 035,05 SEK, från 9 092 549,65 SEK till 9 456 584,70 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 3,8 procent.

Givet full teckning i den Riktade Emissionen och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 7 280 701, från 189 131 694 till 196 412 395, och aktiekapitalet öka med ytterligare 364 035,05 SEK, från 9 456 584,70 SEK till 9 820 619,75 SEK. Detta innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 3,7 procent och en total utspädningseffekt om cirka 14,8 procent.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och HWF Advokater AB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Axolot Solutions i någon jurisdiktion, varken från Axolot Solutions eller någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Ryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner.  

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Axolot Solutions har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-länderna och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare och motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, VD och koncernchef Axolot Solutions, tel: 070 323 11 06, mejl: anders.lundin@axolotsolutions.com

Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2024 kl 22:50 CET.

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Gosol genomför effektiviseringar för att anpassa kostnaderna fram till marknaden vänder

Published

on

By

GOSOL ENERGI AB anpassar sina kostnader för att kunna nå ett positivt rörelseresultat vid lägre rörelseintäkter.

Den 4 juli uppdaterade Skatteverket villkoren gällande grönt avdrag för batterier. Ändringen föranleds av att Skatterättsnämnden, i två förhandsbesked, säger att den tolkning av lagen om grönt avdrag som Skatteverket gjort varit felaktig. Utifrån Skatterättsnämndens besked kan batterier som delvis används till stödtjänster eller elprisarbitrage vara berättigade till grönt avdrag.
 
Gosol bedömer att Skatteverkets nya tolkning kommer få en positiv effekt på företagets försäljning av batterier till villamarknaden. Försäljningen bör öka i det korta perspektivet. I det lite längre perspektivet tror Gosol att lagtexten som styr det gröna avdraget kan komma att justeras, så att andelen bidrag (idag 50%) för ett batteri minskar. Den globala trenden med minskade produktionskostnader, för både batterier och solceller, fortsätter och inom ett fåtal år bedömer Gosol att även villamarknaden mycket väl kan stå på egna ben, helt utan bidrag.
 
Marknaden för solceller och batterier har varit svag senaste kvartalen. Antalet installationer har minskat kraftigt från föregående år och företaget har vidtagit åtgärder, främst personalnedskärningar, där företagets kostnader anpassats till de lägre intäkterna. Genomförda effektiviseringarna innebär ytterligare kostnadsbesparingar på cirka 3 mkr på årsbasis och får full effekt under det tredje kvartalet i år. 

Givet koncernens fasta kostnader och vidtagna besparingsåtgärder, och förväntad bruttomarginal, är bedömning att koncernen behöver rörelseintäkter motsvarande ungefär 45 mkr på kvartalsbasis för att kunna generera ett positivt rörelseresultat.
 
Företaget bedömer att marknaden kan bli fortsatt svag även efter sommaren men att företaget är väl rustat för en fortsatt lönsam expansion när marknaden väl vänder. Vi ser nu en utrensning, med flera konkurser inom branschen, där bara de bättre företagen bli kvar. Den underliggande marknadstrenden, i det längre tidsperspektivet, bedöms vara mycket stark med stor efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta:
jimmy.stensson@gosol.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.