Akelius Residential Property AB avyttrar det resterande innehavet på 51 800 760 aktier i Castellum.

Köparen är Akelius Apartments Limited och det överenskomna priset är 130 kronor per aktie.

Akelius Residential Property AB äger efter försäljningen inga aktier i Castellum.

Akelius Residential kvarstår som ägare av aktierna i Castellum fram tills dess att relevanta myndighetsgodkännanden finns.
Bland annat krävs godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
Ett sådant godkännande beräknas under det första kvartalet 2025.

CEO, Ralf Spann

• Försäljningslikviden kommer att användas för att återbetala förfallande skuld.
  Aktierna kvarstår inom Akelius genom Akelius Apartments Limited.

Berlin, 2025-01-13

Ralf Spann
CEO
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de
 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2025 kl. 18.15 CET.

Akelius Residential Property AB:s (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT AV ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH AV TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.

AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH I TILLÄGGET TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN.

Pressmeddelande, 13 januari 2025

Den 13 september 2024 offentliggjorde Roc Oil Company Pty Limited (“ROC” eller “Budgivaren”) ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tethys Oil AB (”Tethys”) att överlåta samtliga sina aktier i Tethys till Budgivaren till ett pris om 58,70 SEK kontant per aktie (”Erbjudandet”).^[1]

Den 18 december 2024 offentliggjorde ROC att Erbjudandet hade accepterats av aktieägare med sammanlagt 29 036 017 aktier i Tethys, motsvarande cirka 89,98 procent av aktierna och rösterna i Tethys och att ROC därmed kontrollerade sammanlagt 29 036 017 aktier i Tethys, motsvarande cirka 89,98 procent av aktierna och rösterna i Tethys.^[2] I samma offentliggörande förklarades Erbjudandet ovillkorat och acceptfristen förlängdes till och med den 10 januari 2025. Senare samma dag offentliggjorde ROC även att Budgivaren därutöver hade förvärvat sammanlagt 7 000 aktier i Tethys utanför Erbjudandet, motsvarande cirka 0,0217 procent av aktierna och rösterna i Tethys, och att ROC därmed kontrollerade sammanlagt 29 043 017 aktier i Tethys, motsvarande cirka 90,003 procent av aktierna och rösterna i Tethys.

Under förlängningen av acceptfristen som avslutades den 10 januari 2025 har Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 1 995 858 aktier i Tethys, motsvarande cirka 6,19 procent av aktierna och rösterna i Tethys. Efter utgången av förlängningen av acceptfristen kontrollerar ROC därmed sammanlagt 31 038 875 aktier i Tethys, motsvarande cirka 96,19 procent av aktierna och rösterna i Tethys.

ROC kommer inte att förlänga acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är därför avslutat. Utbetalning av vederlag för aktier som har lämnats in i Erbjudandet under förlängningen av acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 17 januari 2025.

Såsom tidigare har offentliggjorts har Budgivaren utanför Erbjudandet förvärvat samtliga av Tethys utestående teckningsoptioner, innefattande samtliga 160 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 och samtliga 250 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till ett pris som innebär en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Varken Budgivaren, några närstående bolag eller andra närstående parter ägde eller kontrollerade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet några aktier eller andra finansiella instrument i Tethys som ger en finansiell exponering mot Tethys aktie. Utöver vad som anges ovan har Budgivaren eller några närstående bolag eller andra närstående parter inte heller förvärvat, avtalat om att förvärva, eller vidtagit åtgärder för att förvärva några aktier i Tethys eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Tethys aktie utanför Erbjudandet. Budgivaren och dess närstående parter kan förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Tethys utanför Erbjudandet, i den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler. Information om sådana förvärv av aktier, eller åtgärder för att förvärva aktier, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga lagar och regler.

ROC har påkallat ett tvångsinlösensförfarande enligt aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Tethys. Tethys ansökan om avnotering av aktierna i Tethys från Nasdaq Stockholm godkändes av Nasdaq Stockholm den 27 december 2024. Sista dag för handel i Tethys aktier på Nasdaq Stockholm var den 10 januari 2025.

Roc Oil Company Pty Limited

Kontaktperson och ytterligare information om Erbjudandet

Bruce Zhang, Managing Director för Hainan Mining

+861056117616

strata@rocoil.com.au

Brunswick Group

rocoil@brunswickgroup.com

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.project-strata.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Budgivaren lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 (CET) den 13 januari 2025.

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och/eller Sydafrika (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”) eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, inklusive de Begränsade Jurisdiktionerna, och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i de Begränsade Jurisdiktionerna eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt eller vidarebefordras i eller till eller åtkommas från de Begränsade Jurisdiktionerna.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i de Begränsade Jurisdiktionerna. Budgivaren frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Information om Tethys i detta pressmeddelande har hämtats från information som har offentliggjorts av Tethys. Budgivaren frånsäger sig allt ansvar eller skyldighet avseende all information om Tethys som har hämtats från Tethys webbplats och/eller från annan information som har offentliggjorts av Tethys som visar sig vara verkligt felaktig eller missvisande.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Tethys, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E, i den mån det är tillämpligt i varje enskilt fall, och är föremål för undantagen i Rule 14d-1(d) i U.S. Exchange Act (”Tier II-undantaget”), och kommer i övrigt att lämnas i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Erbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning av vederlag. Innehavare av aktier i Tethys som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet. Amerikanska Aktieägare uppmärksammas på att i Tethys inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Tethys inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Exchange Act, och inte är skyldig, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) i enlighet därmed.

Erbjudandet lämnas av Roc Oil Company Pty Limited, och ingen annan, i USA.

Tethys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Tethys. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till Amerikanska Aktieägare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls Tethys övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i SEK och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Tethys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Tethys och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Tethys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Tethys eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det kan vara svårt att få Tethys eller Budgivaren och/eller deras närstående parter att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler och enligt Rule 14e-5(b) kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Tethys utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer, i den utsträckning det krävs enligt tillämpliga lagar, att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information, i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Tethys hemjurisdiktion. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Tethys, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig professionell skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT ERBJUDANDET, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[2] Alla hänvisningar till aktier och röster i Tethys i detta pressmeddelande baseras på 32 268 927 utestående aktier i Tethys, vilket motsvarar samtliga 33 458 828 emitterade aktier i Tethys med avdrag för de 1 189 901 emitterade aktier i Tethys som ägs av Tethys.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 13 januari 2025, offentliggjorde SEHED Byggmästargruppen AB (publ) (”SEHED” eller ”Bolaget”), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn, sin avsikt att notera Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME (”Noteringen”) och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av befintliga B-aktier motsvarande 27,2 MSEK (”Erbjudandet”). Idag offentliggör Bolaget även informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Erbjudandet (”Memorandumet”). Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornestone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Första dag för handel förväntas bli den 6 februari 2025.

Erbjudandet i sammandrag:

• Erbjudandet omfattar högst 1 600 000 B-aktier som erbjuds till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
• Erbjudandepriset per B-aktie uppgår till 17 SEK, motsvarande ett totalt värde för samtliga B-aktier i Bolaget om cirka 453,2 MSEK.
• Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornestone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Cornerstone-investerarna erhåller ingen ersättning för sina förvärvsåtaganden och har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en period om sex månader från att handel i Bolagets B-aktier har inletts på NGM Nordic SME. I övrigt genomförs cornerstone-investeringarna på samma villkor som för andra investerare i Erbjudandet.
• Anmälningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
• Första handelsdag på NGM Nordic SME förväntas bli den 6 februari 2025 och aktierna kommer handlas under kortnamnet (ticker) SEHED B, med ISIN-kod SE0023468954.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Styrelsen och ledningen i SEHED gör bedömningen att en notering på NGM Nordic SME är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling och en viktig milstolpe i dess strävan att bibehålla sin position som en ledande och pålitlig aktör med entreprenader inom byggbranschen i Sverige.  Styrelsen anser också att en notering kommer att öka varumärkeskännedomen kring SEHED, vilket ytterligare stärker Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, samarbetspartners och kunder. Dessutom ger det SEHED tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket ger ökade möjligheter till fortsatta förvärv som stödjer Bolagets verksamhet.

Lock up-avtal

Huvudaktieägaren SEHED Invest AB har före Erbjudandet ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om tolv (12) månader. Därutöver har cornerstone-investerarna ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om sex (6) månader. Sammanlagt omfattas cirka [84,5] av B-aktierna i SEHED av lock up-åtaganden vid första handelsdagen.

Memorandum och anmälningssedlar

Memorandumet avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar samt tillläggsdokument finns tillgängliga på SEHEDs hemsida, www.sehedbyggmastargruppen.se, på Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. För en fullständig beskrivning av Erbjudandet och noteringen uppmanas investerare att ta del av Memorandumet. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB samt AG Advokat AB är legala rådgivare till SEHED i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Mentor

SEHED har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta någon av :

Pål Wingren, Styrelseordförande , Magnus Zetterlund, VD eller Kent Isaksson i ledningsgruppen.

Pal.wingren@sehed.se
Telefonnummer: 070 770 32 99

magnus.zetterlund@sehed.se
Telefonnummer: 070 189 03 40

Kent.isaksson@sehedtresson.se
Telefonnummer:  070 815 15 57

Om SEHED Byggmästargruppen

SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Bolagets omsättning uppgick år 2023 till cirka 1,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 90 MSEK. Orderingången uppgick samma år till cirka 2 miljarder SEK.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se. 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i SEHED. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier  i SEHED kommer endast att ske genom det Memorandum som SEHED denna dag offentliggör.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd  helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterliggare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i SEHED har registrerats, och inga aktiereller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, tecknas, utnttjats, pantsättas, beviljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktas denna kommunikation endast till, och får enbart distribueras till, personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen ka ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk.

För mer information, kontakta ovanstående eller IR-ansvarig

Thomas Rörstrand
Mail: thomas.rorstrand@sehed.se
Tel. +46 (0) 70-899 37 90
Besök vår hemsida