Marknadsnyheter
Aspa Bruk beställer rekordstor AxoPur[®] anläggning för rening av processvatten
Aspa Bruk har ingått ett avtal med Axolots partnerbolag Mellifiq om installation av en komplett AxoPur® anläggning för rening av utgående processvatten från massabruket i Olshammar. För Axolot Solutions Holding AB beräknas detta innebära intäkter om ca SEK 11 miljoner varav större delen förväntas infalla under 2025.
Aspa Bruk har under flera år utrett hur man ska kunna uppfylla EU’s så kallade BAT regler (Best Available Technology) för utsläpp av fosfor och suspenderade ämnen i samråd med Länsstyrelsens miljöenhet, något som man i dagsläget inte fullt ut klarar med nuvarande rening. Aspa bruk har beviljats en dispens med avseende på utsläppskraven till utgången av 2025. Av denna anledning och efter utvärdering av olika tekniker har man nu beslutat att investera i och upphandlat en komplett AxoPur® reningsanläggning som ska tas i drift under december 2025. Leveranskontraktet ingås mellan Aspa och Mellifiq som kommer att stå för leveransen. Axolot levererar reaktorerna till projektet och erhåller även en royalty från Mellifiq motsvarande 3.5% på ordervärdet, sammantaget beräknas detta ge Axolot en direkt intäkt om cirka SEK 11 miljoner kronor. Eftersom reaktorerna förbrukas under drift kommer projektet även innebära återkommande intäkter framöver.
AxoPur® är en unik reningsteknik baserad på så kallad elektrokoagulation, en metod som innebär att man renar vattnet i en elektrolytisk reaktor varför man inte behöver använda fällningskemikaler för reningsprocessen. Vidare kan det restslam som bildas recirkuleras i processen i stället för att som idag gå till deponi eller extern destruktion. Reningsanläggningen som nu ska installeras får en initial kapacitet på 640 m3/h och är den absolut största AxoPur® anläggning som byggts. Vidare är anläggningen förberedd för en kapacitetsexpansion om bruket i framtiden vill utöka sin produktion av pappersmassa.
Aspa Bruk, som tillverkar cirka 180.000 ton avsalumassa per år, ingår sedan 1 november 2024 som en del av Sweden Timber koncernen där även Hylte bruk ingår. Produkterna som tillverkas i Aspa bruk används för tillverkning av olika sorters specialpapper. Brukets geografiska placering vid miljökänsliga Vättern innebär höga krav avseende miljöpåverkan och utsläpp varför bruket kontinuerligt genomfört investeringar för att reducera påverkan på miljön. Detta till trots så har bruket fram till nu inte fullt ut lyckats reducera utsläppen av fosfor och suspenderade ämnen ner till de hårt satta BAT-AEL kraven som gäller inom EU. Aspa Bruk har under flera år arbetat tillsammans med Axolot för att finna en optimal lösning. Detta har nu resulterat i den avtalade leveransen av en AxoPur® anläggning som blir den största elektrokoagulationsenhet som hittills byggts i Europa. AxoPur anläggningen möjliggör inte bara att man kan innehålla BAT villkoren för suspenderade ämnen och fosfor, som en sidoeffekt kommer även organiska ämnen uppmätta som TOC att minska drastiskt. Affären har möjliggjorts av det nyetablerade samarbetet mellan Axolot och partnerbolaget Mellifiq som tillsammans kan erbjuda en lösning som uppfyller alla de krav som kunden ställer.
”Det känns helt fantastiskt att vi nu fått Aspa’s förtroende att leverera ett komplett AxoPur® system. Vi har arbetat tillsammans med bruket under flera år för att ta fram en riktigt effektiv lösning som jag tror kommer att sätta en ny standard inom skogsindustrin där kraven på att minimera miljöpåverkan idag är en helt central överlevnadsfaktor” säger Lennart Hagelqvist, projektansvarig i Axolot.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, VD Axolot Solutions Holding AB, tel: 070 323 11 06, mejl: anders.lundin@axolotsolutions.com
Denna information är sådan information som Axolot Solutions Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2024 kl 21:10 CET.
Om Axolot Solutions
Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system och lösningar för industriell och publik vattenrening baserade på bolagets unika och egenutvecklade AxoPur® teknik. AxoPur® är en kostnadseffektiv bredspektrumrening för komplexa förorenade vatten som inte kräver tillsats av fällningskemikalier och som möjliggör en ökad recirkulation och återanvändning av processvatten. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget arbetar internationellt genom nära samarbeten med lokala och regionala väletablerade partners. I Sverige och Norge säljer bolaget sina produkter och lösningar genom intressebolaget Mellifiq. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.
Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, sedan den 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.
Marknadsnyheter
Moberg Pharma rapporterar topline-data i den nordamerikanska fas 3-studien och får tillbaka rättigheter för MOB-015 i EU
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att MOB-015 (topikalt terbinafin) inte uppnådde det primära effektmåttet i fas 3-studien med 8 veckors daglig dosering följt av veckovis underhållsdosering. Bolagets fokus framöver kommer att ligga på den effektiva dagliga doseringen som är godkänd i 13 EU-länder.
I linje med tidigare kommunikation den 13 september 2024, bekräftar resultaten nu att det primära effektmåttet inte uppnåddes. Den nordamerikanska fas 3-studien genomfördes vid 33 studiecenter i USA och Kanada, inkluderande totalt 384 patienter, där 260 patienter behandlades med MOB-015 och 124 patienter behandlades med vehikeln. Studien särskiljer sig från tidigare studier med MOB-015, som låg till grund för läkemedelsgodkännande i 13 EU-länder, genom minskad dosering – 8 veckors daglig dosering följt att veckovis underhållsbehandling under 40 veckor jämfört med daglig dosering under hela behandlingsperioden.
Förväntningen på den nordamerikanska studien var att stärka produktens marknadspåståenden ytterligare. Med ett positivt utfall hade det varit en konkurrensfördel att endast behöva veckovis behandling efter den initiala behandlingsfasen. Studieresultaten visar att daglig behandling under endast 8 veckor inte är tillräcklig utan att längre daglig behandling, som är godkänd i EU, krävs för effektiv utvärtes behandling av nagelsvamp.
Bayer Consumer Health har genomfört en omfattande översyn av sin pipeline och beslutat att stoppa den kommande lanseringen av MOB-015 på grund av strategiska skäl och de topline-data som erhållits. Bayer och Moberg Pharma har därför uttryckt en ömsesidig avsikt att säga upp licensavtalet vilket innebär att Moberg Pharma återfår alla rättigheter för MOB-015 i EU och behåller redan erlagda milstolpsintäkter från Bayer.
Vi är fortsatt övertygade om MOB-015s konkurrenskraftiga profil, vilket bevisats genom den framgångsrika lanseringen i Sverige. MOB-015, under varumärket Terclara®, är tydlig marknadsledare och har vuxit marknaden med 44%[1]. Att 76 % av patienterna blir svampfria med daglig dosering är enastående och framgången i Sverige bekräftar att produktens marknadsföringsbudskap tas emot väl av konsumenterna.
Vår tänkta strategi har varit att kombinera direktförsäljning i USA med strategiska samarbeten på andra större marknader. Mot bakgrund av dessa data omvärderar vi våra planer för USA och flyttar vårt fokus till den europeiska marknaden, som erbjuder de största möjligheterna för tillväxt. Moberg Pharma siktar på att utöka sitt inflytande över värdekedjan i Europa genom att etablera en starkare direkt närvaro, inklusive ägandet av varumärket. För att genomföra denna strategi för Moberg Pharma diskussioner med potentiella partners i Europa för att identifiera en optimal väg framåt där MOB-015 når patienter och där Moberg Pharma tar en aktiv roll i kommersialiseringen.
”Samtidigt som topline-resultaten från den nordamerikanska studien skapar nya förutsättningar, förstärker datan den överlägsna effekten av daglig dosering, som redan är godkänd och framgångsrik på den svenska marknaden. Vi har nu möjlighet att etablera en starkare närvaro i EU och få inflytande över en större del av värdekedjan för denna fantastiska produkt”, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.
Det primära behandlingsmålet, andelen patienter som uppnådde fullständig läkning av den utvalda stortånageln efter 52 veckor, uppnåddes hos 1,5 procent av patienterna för MOB-015, men inte hos någon av de patienter som fick vehikel
(p = ns). Fullständig läkning är ett sammansatt effektmått som inkluderar både klinisk läkning och mykologisk läkning. Mykologisk läkning, definierad som både negativ mikroskopi och negativ svampodling, uppnåddes i 25,0 procent av patienterna (p = 0,030). ”Treatment success” (mykologisk läkning i kombination med helt eller nästan helt läkt nagel) uppnåddes hos 11,2 procent av patienterna (p = 0,003).
MOB-015 tolererades i allmänhet väl. Inga säkerhetsproblem identifierades i studien och inga allvarliga biverkningar relaterade till MOB-015 rapporterades.
Den 11 december 2024 klockan 12.00 CEST kommer Moberg Pharmas VD Anna Ljung, CMO Anders Bröijersén och CSO Amir Tavakkol att svara på frågor vid en telefonkonferens. Frågestunden kommer att hållas på engelska.
För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer innan konferensen börjar:
SE: 010 – 884 80 16. Access Code: 972764
US: +1 855 9796 654. Access Code: 972764
För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se
Anders Bröijersén, Chief Medical Officer, telefon: 076 – 001 15 76, e-post: anders.broijersen@mobergpharma.se
Amir Tavakkol, Chief Scientific Officer, telefon: +1 973 307 4856, e-post: amir.tavakkol@mobergpharma.se
Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2024 klockan 20:30 CEST genom kontaktpersonerna ovan.
Om MOB-015 och nagelsvamp
Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar ca 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som möjliggör effektiva koncentrationer av terbinafin till nageln och nagelbädden samtidigt som risken för systemisk exponering, som ses vid oral användning av terbinafin, undviks. Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador. Läkemedlet MOB-015 har försäljningstillstånd i 13 EU länder och godkännandet stöds av två fas 3-studier där MOB-015 visade överlägsen nivå av mykologisk läkning (76%, vs upp till 42% för jämförande substanser) samt en signifikant bättre fullständig läkning jämfört med vehikel, utan några allvarliga biverkningar.
Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara® och finns på samtliga apotekskedjor. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB).
[1] Källa: IQVIA MIDAS, Pharmacy Sell-Out data, april-september 2024
Taggar:
Marknadsnyheter
Uttalande från styrelsen i Hunter Capital AB (publ) med anledning av budpliktserbjudande från Oliver Aleksov och Milad Pournouri
Styrelsen för Hunter Capital AB (publ) (”Hunter Capital eller Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Hunter Capital att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudandet som lämnats av Oliver Aleksov och Milad Pournouri (”Budgivarna”) den 2 december 2024.
Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen i Hunter Capital i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som har utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 (”Takeover-reglerna”).
Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande, AMN 2023:51, erhöll Budgivarna undantag från den budplikt som kunde uppkomma till följd av att Budgivarna i) tecknade sin andel i den företrädesemission som Hunter Capital genomförde under december 2023, ii) kvittade utestående lån till aktier, iii) erhöll aktier från kvittningsemissionen som avsåg förvärvet av Social Assets Intl. AB, iv) erhöll eventuella tilläggsköpeskillingar kopplat till förvärvet av Social Assets Intl. AB. Enligt undantaget uppkommer budplikt om Budgivarna sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Hunter Capital.
Budgivarna offentliggjorde den 11 november 2024 att Budgivarna förvärvat 58 805 aktier á 3,00 kronor av befintliga ägare i Hunter Capital, Budgivarna passerade därigenom gränsen för budplikt enligt Takeover-reglerna. Budgivarna förvärvade sedermera ytterligare 163 439 aktier á 3,00 kronor under perioden 19 november – 27 november 2024. Genom teckning av aktier mot kvittning av utställt brygglån till Hunter Capital och som offentliggjordes den 1 november 2024, tilldelades Budgivarna ytterligare 1 000 000 nyemitterade aktier á 3,00 kronor i Hunter Capital genom kvittning av utestående skuld om 3 000 000 kronor.
Budgivarnas totala innehav i Hunter Capital efter förvärven och kvittning av brygglånet uppgick till 3 922 937 aktier vilket motsvarar cirka 86,40 procent av det totala antalet aktier samt cirka 42,51 procent av röstetalet i Hunter Capital. 1 992 593 av 3 922 937 aktier är upptagna i kapitalförsäkringar hos Avanza Pension samt Futur Pension där rösträtt inte föreligger. Budgivarna har ett avtal mellan sig med syfte att skapa ett gemensamt inflytande över Hunter Capital vilket föranledde till att gränsen för budplikt har passerats.
Den 2 december 2024 lämnade Budgivarna ett budpliktserbjudande om 3,00 kronor kontant per aktie till aktieägarna i Hunter Capital om förvärv av samtliga utestående aktier i Hunter Capital på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1,85 miljoner kronor baserat på 4 540 500 utestående aktier, varav 3 922 937 aktier innehades av Budgivarna. Erbjudandet riktade sig inte till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för Hunter Capitals incitamentsprogram.
Acceptperioden för Erbjudandet påbörjades den 2 december 2024 och avslutas den 30 december 2024. Utbetalning av det erbjudna vederlaget till de som har accepterat Erbjudandet beräknas ske omkring den 9 januari 2025.
Priset för varje aktie i Erbjudandet motsvarade en rabatt om (dagar utan omsättning har exkluderats):
• 37,50 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 4,80 kronor den 8 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Budgivarnas offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
• Cirka 28,26 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 4,1821 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 8 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Budgivarnas offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
• Cirka 28,56 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 4,1997 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades den 11 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före Hunter Capitals offentliggörande om att Budgivarna skulle komma att uppnå gränsen för budplikt);
• Cirka 36,17 procent rabatt i förhållande till stängningskursen på Spotlight Stock Market om 4,70 kronor den 29 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); och
• Cirka 51,33 procent rabatt i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Spotlight Stock Market om 6,1642 kronor under de senaste 20 handelsdagarna som avslutades 29 november 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
Värderingsutlåtande
Oliver Aleksov är styrelseledamot samt styrelseordförande i Hunter Capital. Oliver Aleksov är också en part som avlägger budet genom Erbjudandet. I enlighet med Takeover-reglerna har Oliver Aleksov inte deltagit och kommer inte att delta i Hunter Capitals handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet. Styrelsen har därmed, i enlighet med punkt IV.3 i Takeover-reglerna, inhämtat ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från Ardenne Advisory AB (”Ardenne”). Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För värderingsutlåtandet erhåller Ardenne ett fast arvode oberoende av erbjudandevederlagets storlek och anslutningsgraden i Erbjudandet, liksom om Erbjudandet fullföljs eller inte.
Inverkan på Hunter Capital och dess medarbetare
Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Budgivarna uttalat i pressmeddelandet avseende offentliggörandet av Erbjudandet eller i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Budgivarnas strategiska planer för Hunter Capital och de effekter dessa kan tänkas få på sysselsättning och de platser där Bolaget bedriver verksamhet.
Budgivarna har i sitt pressmeddelande och i erbjudandehandlingen uttalat bland annat följande:
”Erbjudandet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit genom att Budgivarna förvärvat 58 805 aktier á 3,00 kronor i Hunter Capital. Erbjudandet motiveras inte av någon ambition att förvärva Bolaget och ta det från marknadsplatsen. Budgivarna är långsiktiga ägare, vilket skapar förutsättningar för att stötta långsiktiga strategiska initiativ så att de bolag som Budgivarna investerar i kan nå sin fulla potential. Genom Erbjudandet ser Budgivarna en möjlighet att fortsätta investera i Hunter Capital och som aktiva ägare utveckla och stärka Hunter Capitals verksamhet. Budgivarnas planer för den framtida affärs- och den allmänna strategin innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Hunter Capital bedriver sin verksamhet, eller Hunter Capitals ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.”
Styrelsen i Hunter Capital utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.
Styrelsens uttalande om Erbjudandet
Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet.
Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, börskursen för aktierna i Bolaget, Bolagets strategiska handlingsalternativ givet dess operativa och finansiella förutsättningar, framtida utveckling och långsiktiga värde samt därtill relaterade möjligheter och risker.
Styrelsen i Hunter Capital har vidare utvärderat Erbjudandet med hjälp av de metoder som normalt används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden på noterade bolag, däribland Hunter Capitals värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Hunter Capital och styrelsens syn på Hunter Capitals långsiktiga värde. Styrelsen i Hunter Capital noterar att Budgivarna har uttryckt att Erbjudandet inte motiveras av någon ambition att förvärva samtliga aktier i Hunter Capital, utan av att Erbjudandet förväntas medföra ökade möjligheter för Budgivarna att fortsätta stödja Hunter Capital i sitt fortsatta investeringsarbete.
Styrelsen har vidare beaktat det oberoende värderingsutlåtandet från Ardenne, enligt vilket Erbjudandet, baserat på de antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Hunter Capital. Efter att ha genomfört denna utvärdering bedömer styrelsen i Hunter Capital att villkoren för Erbjudandet inte reflekterar den långsiktiga potentialen i Hunter Capital. Mot ovan bakgrund rekommenderar styrelsen i Hunter Capital enhälligt Hunter Capitals aktieägare att inte acceptera Erbjudandet.
Styrelsen i Hunter Capital anser dock att det är positivt för Bolaget att Budgivarna visat intresse för att öka sitt ägande i Hunter Capital och uttryckt sin vilja att långsiktigt stödja Bolagets fortsatta utveckling genom sin erfarenhet och finansiella styrka. Oaktat detta uttalande vill styrelsen framhålla att Hunter Capitals aktieägare bör beakta att likviditeten i Hunter Capitals aktie kan försämras om Budgivaren förvärvar en större mängd aktier genom Erbjudandet.
Övrigt
Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.
Rådgivare
Ardenne Advisory AB är legal rådgivare till Hunter Capital AB (publ).
För mer information, vänligen kontakta:
Jacob Eriksson, tf. VD
E-mail: jacob.eriksson@huntercapital.se
Denna information är sådan information som Hunter Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2024 kl. 19:50 CET.
Marknadsnyheter
Företrädesemissionen i Railway Metrics and Dynamics blev tecknad till cirka 80 procent och bolaget tillförs cirka 19 MSEK före emissionskostnader
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.
Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”) som beslutades av Bolaget den 8 oktober 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 6 november 2024, med sista teckningsdag den 5 december 2024, har avslutats. Sammanställningen av utfallet visar på att 4 924 108 units, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kontant betalning (inklusive ingångna teckningsförbindelser) och 7 027 700 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kvittning varvid samtliga kvittningar omfattas av teckningsförbindelser. Därtill tecknades 525 511 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter och genom kontant betalning (exklusive emissionsgaranter). Emissionsgaranter som ingått bottengarantiåtagande i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 4 320 709 units, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning, och emissionsgaranter som ingått toppgarantiåtagande i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 2 350 000 units, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent.
Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 23 867 066 units, där varje unit bestod av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. En (1) teckningsoption av serie TO3 kan nyttjas för teckning av en (1) ny aktie under perioden från den 17 mars 2025 till den 31 mars 2025 till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie.
Den slutliga sammanställningen i Företrädesemissionen visar att 11 951 808 units, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, 525 511 units, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter (exklusive emissionsgaranter), 4 320 709 units, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av bottengarantiåtaganden, samt att 2 350 000 units, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av toppgarantiåtaganden.
Företrädesemissionen tecknades till sammantaget cirka 12 MSEK genom kontant betalning och cirka 7 MSEK genom kvittning.
Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. Bolaget tillförs därigenom cirka 12 MSEK genom kontant betalning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgått av EU-tillväxtprospektet (”Prospektet”) som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som godkändes av Finansinspektionen den 20 november 2024 och som offentliggjordes av Bolaget samma dag. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare där betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på denna. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer i ett separat pressmeddelande meddela sista dag för handel med BTU.
Förändring av antal aktier, aktiekapital samt utspädning i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 765 921,12 SEK, från 954 682,677184 SEK till 1 720 603,797184 SEK, och antalet aktier ökar med 19 148 028, från 23 867 066 till 43 015 094. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 45 procent, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande.
I samband med Företrädesemissionen emitteras 19 148 028 teckningsoptioner av serie TO3 vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 382 960,56 SEK och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 9 574 014, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras i Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 22 procent från teckningsoptionerna av serie TO3, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionernas nyttjande.
Garantiersättning till garanter
Som tidigare kommunicerats ska utgår garantiersättning för ingångna bottengarantiåtaganden antingen med ett kontant belopp motsvarande fjorton (14) procent av garantibeloppet eller i form av nyemitterade units i Bolaget, med ett belopp motsvarande sexton (16) procent av garantibeloppet. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garantibeloppet i form av nyemitterade units i Bolaget. Ersättning i units sker genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO3) till garanterna (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid garantens fordran på garantiersättning kvittas mot betalningen för de nyemitterade units som tecknas av garanten. Respektive garant äger rätt att välja hur garantiersättning ska erläggas.
Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget i Företrädesemissionen (dvs. 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie).
Styrelsen i Bolaget avser att inom kort fatta beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 november 2024, vilket kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Preliminär tidplan
16 december 2024 |
Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket |
17 mars – 31 mars 2025 |
Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 |
Rådgivare
Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
Denna information är information som Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2024 kl. 19:05 CEST
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lindqvist, VD RMD
E-post: jan.lindqvist@railwaymetrics.com
Tel: +46 (0)70-587 76 26
Om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)
RMD är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på NGM Nordic SME.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i RMD. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i RMD kommer endast att ske genom Prospektet offentliggjordes av Bolaget den 20 november 2024 tillsammans med Tilläggsprospektet. Finansinspektionens godkännande av Prospektet eller Tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i RMD. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.
För mer information, vänligen kontakta:
Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail: jan.lindqvist@railwaymetrics.com
Om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ)
RMD är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på NGM Nordic SME.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke