Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) (“Kinda Brave” eller ”Bolaget”) har idag ingått investeringsavtal med fonden JEQ Capital AB (“JEQ”) som syftar till att JEQ investerar 4 MSEK genom en riktad nyemission (den “Riktade Nyemissionen”) i Kinda Brave. Den Riktade Nyemissionen ska bestå av 2 666 666 aktier som ska emitteras till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie och har fastställts genom en förhandling med JEQ på armlängds avstånd. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024. Enligt investeringsavtalet omfattas aktierna i den Riktade Nyemissionen av lock up fram till 31 mars 2025.  Den Riktade Nyemissionen avses att beslutas om med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 14 juni 2024 senast den 9 januari 2025.

Investeringen

Kinda Brave kan idag meddela att man har ingått ett investeringsavtal med JEQ (”Investeringsavtalet”). JEQ är en fond som under en längre tid har följt utvecklingen i Kinda Brave. Eftersom Bolaget nu är fullt finansierat fram till lanseringen av HELA, har JEQ approcherat Bolaget med ett erbjudande om en större investering. Efter förhandling om villkoren har parterna nu ingått Investeringsavtalet. Teckningskursen, som är satt till 1,50 SEK per aktie, innebär en premie på cirka 43 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 2024. Enligt Investeringsavtalet omfattas aktierna i den Riktade Nyemissionen av lock up till den 31 mars 2025. Efter den Riktade Nyemissionen, och med beaktande av den riktade nyemissionen av 4 814 814 aktier som Bolaget avser att genomföra i enlighet med pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 31 december 2024, kommer JEQ att äga cirka 7,6 procent av kapital och röster i Kinda Brave.

“JEQ är imponerade av det arbete Kinda Brave gjort hittills gällande spelet HELA. Med en fullt finansierad utveckling och en stark förlagspartner är riskprofilen dessutom väsentligt bättre och mer aptitlig än tidigare, enligt fonden. Vi är långsiktiga investerare och vill följa Kinda Braves utveckling och lansering av en potentiell block-buster på den globala spelmarknaden.”, kommenterar Fredrik Holst, VD för JEQ Capital

“Vi är glada över att ha blivit approcherade av en fond med en långsiktig investeringshorisont och en god förståelse för Kinda Braves verksamhet och vision. Därför välkomnar vi JEQ som en ny, större aktieägare. Denna emission stärker våra finanser ytterligare och ger oss ökad flexibilitet att skapa värde för samtliga aktieägare och att leverera spel i världsklass. Att investeringen genomförs med en premie om cirka 43 procent mot nuvarande aktiekurs och inkluderar lock up-avtal är ett kvitto på JEQ:s förtroende för det underliggande värdet i Kinda Brave.”, kommentar Kinda Braves VD, Christian Kronegård.

Den Riktade Nyemissionen

Enligt Investeringsavtalet åtar sig Tecknaren, under förutsättning att Bolaget senast den 9 januari 2025 fattat beslut om att genomföra den Riktade Nyemissionen, att delta och teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen. Enligt Investeringsavtalet ska den Riktade Nyemissionen uppgå till 2 666 666 aktier som emitteras till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 43 procent mot stängningskursen den 30 december 2024, den sista handelsdagen inför styrelsens beslut om ingåendet av Investeringsavtalet. Enligt Investeringsavtalet omfattas aktierna som emitteras inom ramen för den Riktade Nyemissionen av lock up-åtagande till och med den 31 mars 2025.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4 MSEK som ska erläggas kontant genom två separata betalningstillfällen. Tecknaren ska senast den 10 januari 2025 erlägga betalning för 666 666 aktier, motsvarande 999 999 kronor, och senast den 14 februari 2025 erlägga betalning för resterande 2 000 000 aktier, motsvarande 3 000 000 kronor.

Styrelsens avsikt är att fatta Beslut om den Riktade Nyemissionen på ovanstående villkor. Den Riktade Nyemissionen kommer beslutas om med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 14 juni 2024. Emissionsbeslutet kommer offentliggöras i sin helhet genom ett separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Kronegård, VD

ir@kindabrave.com

www.kindabrave.com

Denna information är sådan information som Kinda Brave Entertainment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-01-02 08:40 CET. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Följ oss på Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/kinda-brave/

Om Kinda Brave Entertainment Group AB (publ)
Kinda Brave är en modern spelkoncern, fokuserad på att förvärva, äga och utveckla spelstudios och immateriella rättigheter. I dag består bolaget av fyra spelstudior, där Windup Games är koncernens största studio och utvecklar flaggskeppsprojektet Hela. Kinda Braves vision är att skapa en unik underhållningsgrupp med starka immateriella rättigheter inom flera områden, inklusive tv-serier, filmer och serietidningar.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se