• Vid ett genomförande av förvärv antas det ta Perpetua Medical-koncernen till positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Detta antagande är baserat på proforma siffror för 2024 (preliminära siffror) för de två Vitsab-bolagen och ES-Medical samt nuvarande kostnadsnivå för holdingbolaget, Perpetua Medical AB
• Ett förvärv av de två Vitsab bolagen är tänkt att ske med icke-utspädande finansiering
• Vitsab är ett produktorienterat bolag med bruttomarginaler över 70% och där majoriteten av försäljningen sker på USA-marknaden

Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical”) har ingått en avsiktsförklaring med ägaren till Vitsab International AB och Vitsab USA, LLC (”Vitsab” eller ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen. Vitsab ägs till 100 procent av Rask Holding ApS, ett Danskt holdingbolag. Rask Holding ApS kommer inte att inkluderas i avsiktsförklaringen.

Bolagen är, genom sin egenutvecklade produkt, Freshtag™, specialiserade inom övervakning av tid- och temperaturförhållanden för färskvaror under produktion, transport och förvaring. Huvudapplikationen för FreshtagTM återfinns inom fisk- och skaldjur där Bolagen har en stark ställning på den amerikanska marknaden. Detta belyses, inte minst, genom att FreshtagTM är den enda indikator som är accepterad av FDA för övervakning av pilgrimsmusslor i syrgasfri förpackning.

Andra applikations- och tillväxtområden inkluderar flygplanscatering, hemleverans av färdigmat (”Home Delivery”) samt områden inom life science sektorn.

Vitsabs sammanlagda nettoomsättning för det brutna räkenskapsåret 2023/2024, som slutade den 30 juni 2024, uppgick till cirka 18 MSEK, med ett rörelseresultat om cirka 3,5 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 20 procent.

Anders Hedlund, VD i Perpetua Medical, kommenterar avsiktsförklaringen:

”ES-Medical var för oss ett utmärkt första förvärv. Vid ett förvärv av Vitsab skulle jag närmast kalla det som ett drömbolag att förvärva som nummer två i ordningen. Perpetua Medical skulle då inneha ett internationellt bolag med stark lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter. Vi ser, inte minst, goda tillväxtmöjligheter för Vitsab inom home delivery-segmentet i USA. Detta är en stor och växande marknad redan idag. Inom home delivery-segmentet skulle FreshtagTM potentiellt kunna ha en betydande roll för tid-/temperaturövervakning av dessa produkter under transport och förvaring.”

Köpeskillingen för Vitsab uppgår till totalt 25 MSEK, uppdelat på en initial köpeskilling om 15 MSEK, som erläggs kontant vid tillträdet, samt en säljarrevers om 10 MSEK med en löptid om 5 år och rak avbetalningsplan. Säljarreversen löper med en ränta om 5 procent och halvårsvisa avbetalningar med start ett halvår efter tillträdesdagen.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och genom utnyttjande av den lånefacilitet som Perpetua Medicals huvudägare Nolsterby Invest AB erbjudit.

Perpetua Medical bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Perpetua Medicals resultat under 2025.

Transaktionen är villkorad av Perpetua Medicals due diligence, samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtalet är planerat till Q1 2025.   

Viktig information

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2025, kl. 08:10 CET.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Perpetua Medical i samband med förvärvet.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, VD, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Perpetua Medicals Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se

Om Perpetua Medical AB (publ)

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Perpetua Medical AB (publ):s aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och handlas under tickern PERP B.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

Taggar:

• Vid ett genomförande av förvärv antas det ta Perpetua Medical-koncernen till positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Detta antagande är baserat på proforma siffror för 2024 (preliminära siffror) för de två Vitsab-bolagen och ES-Medical samt nuvarande kostnadsnivå för holdingbolaget, Perpetua Medical AB
• Ett förvärv av de två Vitsab bolagen är tänkt att ske med icke-utspädande finansiering
• Vitsab är ett produktorienterat bolag med bruttomarginaler över 70% och där majoriteten av försäljningen sker på USA-marknaden

Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical”) har ingått en avsiktsförklaring med ägaren till Vitsab International AB och Vitsab USA, LLC (”Vitsab” eller ”Bolagen”) avseende förvärv av samtliga aktier i Bolagen. Vitsab ägs till 100 procent av Rask Holding ApS, ett Danskt holdingbolag. Rask Holding ApS kommer inte att inkluderas i avsiktsförklaringen.

Bolagen är, genom sin egenutvecklade produkt, Freshtag™, specialiserade inom övervakning av tid- och temperaturförhållanden för färskvaror under produktion, transport och förvaring. Huvudapplikationen för FreshtagTM återfinns inom fisk- och skaldjur där Bolagen har en stark ställning på den amerikanska marknaden. Detta belyses, inte minst, genom att FreshtagTM är den enda indikator som är accepterad av FDA för övervakning av pilgrimsmusslor i syrgasfri förpackning.

Andra applikations- och tillväxtområden inkluderar flygplanscatering, hemleverans av färdigmat (”Home Delivery”) samt områden inom life science sektorn.

Vitsabs sammanlagda nettoomsättning för det brutna räkenskapsåret 2023/2024, som slutade den 30 juni 2024, uppgick till cirka 18 MSEK, med ett rörelseresultat om cirka 3,5 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 20 procent.

Anders Hedlund, VD i Perpetua Medical, kommenterar avsiktsförklaringen:

”ES-Medical var för oss ett utmärkt första förvärv. Vid ett förvärv av Vitsab skulle jag närmast kalla det som ett drömbolag att förvärva som nummer två i ordningen. Perpetua Medical skulle då inneha ett internationellt bolag med stark lönsamhet och goda tillväxtmöjligheter. Vi ser, inte minst, goda tillväxtmöjligheter för Vitsab inom home delivery-segmentet i USA. Detta är en stor och växande marknad redan idag. Inom home delivery-segmentet skulle FreshtagTM potentiellt kunna ha en betydande roll för tid-/temperaturövervakning av dessa produkter under transport och förvaring.”

Köpeskillingen för Vitsab uppgår till totalt 25 MSEK, uppdelat på en initial köpeskilling om 15 MSEK, som erläggs kontant vid tillträdet, samt en säljarrevers om 10 MSEK med en löptid om 5 år och rak avbetalningsplan. Säljarreversen löper med en ränta om 5 procent och halvårsvisa avbetalningar med start ett halvår efter tillträdesdagen.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och genom utnyttjande av den lånefacilitet som Perpetua Medicals huvudägare Nolsterby Invest AB erbjudit.

Perpetua Medical bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på Perpetua Medicals resultat under 2025.

Transaktionen är villkorad av Perpetua Medicals due diligence, samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtalet är planerat till Q1 2025.   

Viktig information

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2025, kl. 08:10 CET.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Perpetua Medical i samband med förvärvet.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, VD, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Perpetua Medicals Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se

Om Perpetua Medical AB (publ)

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Perpetua Medical AB (publ):s aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och handlas under tickern PERP B.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.

Taggar: