EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DET HÄR PRESSMEDDELANDET.

Under det fjärde kvartalet 2023 genomförde SensoDetect Aktiebolag (publ) (”SensoDetect” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) och i anslutning därtill en riktad ersättningsemission till de garanter i Företrädesemissionen som valde att erhålla garantiersättning i form av units (”Ersättningsemissionen”), genom vilka sammanlagt 138 656 460 teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) emitterades. SensoDetect kan idag, den 27 november 2024, meddela att Bolaget erhållit åtaganden från ett par medlemmar i Bolagets styrelse och ledning samt ett antal befintliga teckningsoptionsinnehavare avseende nyttjande av Teckningsoptioner i Bolaget (”Teckningsförbindelser”) om totalt 48 086 765 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 34,7 procent av de Teckningsoptioner som emitterats, samt att Bolaget tar upp en kortfristig bryggfinansiering om totalt cirka 3,0 MSEK (”Bryggfinansieringen”). Bryggfinansieringen tas upp i syfte att finansiera Bolaget kortsiktigt fram till att ytterligare eventuell likvid kan inflyta från Teckningsoptionerna som har nyttjandeperiod från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025 (”Nyttjandeperioden”).

Teckningsoptionerna i sammandrag

I samband med Företrädesemissionen som avslutades den 20 december 2023, samt den Ersättningsemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 9 januari 2024, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 november 2023, och som genomfördes till de garanter i Företrädesemissionen som valde att erhålla garantiersättning i form av units, emitterades totalt 138 656 460 Teckningsoptioner i SensoDetect. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att för varje en (1) Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025 (”Mätperioden”), dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,15 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats kan Bolaget tillföras högst cirka 20,8 MSEK (baserat på tak-kursen om 0,15 SEK) och lägst cirka 6,9 MSEK (baserat på aktiens kvotvärde om 0,05 SEK). Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://www.sensodetect.com/investors).

Erhållna Teckningsförbindelser

SensoDetect kan idag, den 27 november 2024, meddela att ett par medlemmar i Bolagets styrelse och ledning samt ett antal befintliga teckningsoptionsinnehavare har ingått åtaganden om att nyttja sammanlagt 48 086 765 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 34,7 procent av det totala antal Teckningsoptioner som emitterats, för teckning av 48 086 765 nya aktier i SensoDetect under Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Då Mätperioden ännu inte påbörjats och teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna följaktligen inte fastställts, omfattas Teckningsoptionerna av en teckningslikvid om högst cirka 7,2 MSEK (baserat på tak-kursen om 0,15 SEK) samt lägst cirka 2,4 MSEK (baserat på aktiens kvotvärde om 0,05 SEK) genom dessa erhållna Teckningsförbindelser.  

Ingen ersättning utgår för Teckningsförbindelser att nyttja innehavda Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i SensoDetect. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang varför det föreligger en risk för att Teckningsförbindelserna, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Efter avslutad Mätperiod när teckningskursen för Teckningsoptionerna har fastställts kommer Bolaget genom pressmeddelande informera om teckningslikviden som omfattas av de erhållna Teckningsförbindelserna.

Bryggfinansieringen

Bolaget har idag, den 27 november 2024, även ingått avtal om en Bryggfinansiering om sammantaget cirka 3,0 MSEK för att säkerställa det kortsiktiga likviditetsbehovet fram till att ytterligare eventuell likvid kan inflyta från Teckningsoptionerna. Bryggfinansieringen löper med en månatlig ränta om 1,5 procent per påbörjad månad på utbetalt kapitalbelopp, och Bryggfinansieringen inklusive upplupen ränta förfaller till betalning den 11 februari 2025, i den mån kvittning inte ägt rum dessförinnan.

Bryggfinansieringen utställs av Thomas Holmgren, KV Lundin Ventures AB, Per-Anders Hedin via Cinnovia AB, samt Johan Möllerström (privat och via bolag), där dessa parter även ingått Teckningsförbindelser om sammanlagt 29 623 505 Teckningsoptioner, innebärandes ett teckningsbelopp om högst cirka 4,4 MSEK (baserat på tak-kursen om 0,15 SEK) samt lägst cirka 1,5 MSEK (baserat på aktiens kvotvärde om 0,05 SEK). Betalning för dessa parters utnyttjande av Teckningsoptioner ska i första hand ske genom kvittning av respektive långivares fordran gentemot Bolaget upp till kvittningsbart belopp, och i andra hand genom kontant betalning för den överskjutande delen som inte kan kvittas. I den mån hela eller delar av Bryggfinansieringen, inklusive upplupen ränta inte kan kvittas mot nytecknade aktier genom nyttjande av Teckningsoptioner ska kontant återbetalning av kvarvarande del av Bryggfinansieringen erläggas av Bolaget till långivarna på Bryggfinansieringens förfallodatum, d.v.s. den 11 februari 2025.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 932 823,00 SEK, från 15 259 423,15 SEK till 22 192 246,15 SEK och antal aktier med 138 656 460, från 305 188 463 till 443 844 923, innebärandes en utspädningseffekt om 31,24 procent för de parter som ej nyttjar Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget. 

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-11-27 22:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

SensoDetect AB är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight stock market. Företaget grundades i Lund 2005, baserat på mer än 30 års forskning inom klinisk psyko akustik vid Institutionen för Neurovetenskap vid Lunds universitet. Inledningsvis låg fokus på patienter med schizofreni, då det är en sjukdom där hörselhallucinationer är ett vanligt symtom, men idag erbjuder företaget ett flertal andra tjänster inom produktområdena diagnostik, medicinering och hälsa. Produkterna används inom både privat och offentlig vård som komplement till andra observationer vid ADHD, schizofreni och autismutredningar, vid mätning av läkemedelseffekt samt vid screening av hörsel. SensoDetects unika och globalt patenterade teknik minskar den ekonomiska påverkan på hälso- och sjukvården samt samhället och ger patienter och dess anhöriga ett snabbare och säkrare resultat.

Mer info på https://www.sensodetect.com/

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 19 november 2024 har styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro” eller ”Bolaget”) haft för avsikt att genomföra en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5. Mot bakgrund av utfallet har styrelsen därför idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat om att erbjuda samtliga innehavare av interimsaktier att delta i en riktad emission om totalt högst 2 255 units, där respektive unit består av fyrtio (40) B-aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie TO8, motsvarande 90 200 B-aktier och 22 550 teckningsoptioner av serie TO8 (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den företrädesemissionen av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes på extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per unit uppgår till 40 SEK per unit, motsvarande ett pris per B-aktie om 1,00 SEK då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden för att delta i den Riktade Emissionen löper från och med den 28 november 2024 till och med den 6 december 2024. Genom den Riktade Emissionen kan Syncro maximalt tillföras 90 TSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 45 TSEK före transaktionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Syncro har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat om att erbjuda innehavarna av interimsaktier en Riktad Emission av högst 2 255 units med avvikelse från befintliga aktieägarens företrädesrätt, bestående av högst 90 200 B-aktier och 22 550 teckningsoptioner av serie TO8. Fyra (4) interimsaktier berättigar till teckning av en (1) unit. Respektive unit består av fyrtio (40) B-aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie TO8. Teckningskursen per unit uppgår till 40 SEK per unit, motsvarande ett pris per aktie om 1,00 SEK då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden för att delta i den Riktade Emissionen löper från och med den 28 november 2024 till och med den 6 december 2024. Innehavare av interimsaktier anmäler eventuellt deltagande i den Riktade Emissionen under teckningsperioden till sina respektive förvaltare.

Genom den Riktade Emissionen kan Bolaget tillföras cirka 90 TSEK före transaktionskostnader, vilka beräknas upp gå till 10 TSEK. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 12 maj 2025, dock lägst 1,00 krona och högst 2,00 kronor. Nyteckning av B-aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 maj 2025 till och med den 28 maj 2025. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 som kan komma att emitteras i den Riktade Emissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 45 TSEK före transaktionskostnader. Teckningsoptioner av serie TO8 är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO8 är tillgängliga på Bolagets hemsida, https://syncro.group/.

Den Riktade Emissionen erbjuds som kompensation till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet av serie TO5, vilka inte vid tiden för avstämningsdagen för Företrädesemissionen hunnit erhålla uniträtter. Med anledning av detta kommer den Riktade Emissionen genomföras till samma villkor som den pågående Företrädesemissionen. Styrelsen har säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden, tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare samt i villkoren för Företrädesemissionen. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att teckningskursen har säkerställts som marknadsmässig.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga lösningar, att den Riktade Emissionen är ett effektivt sätt att ge deltagarna i teckningsoptionsprogrammet av serie TO5 en möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier och teckningsoptioner av serie TO8 till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen objektivt sätt är till fördel för aktieägarna i förhållande till en alternativ emissionsstruktur eller finansieringslösning. Styrelsen anser därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Om samtliga erbjudna units i den Riktade Emissionen tecknas medför det att antalet B-aktier ökar med 90 200, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 45 100 SEK och en utspädning om cirka 3,3 procent utan att beakta de aktier som kan komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO8 som ges ut i den Riktade Emissionen kommer antalet B-aktier öka med ytterligare 22 550, innebärande en ökning av aktiekapitalet med ytterligare 11 275 SEK och en utspädning om ytterligare cirka 0,82 procent utan att beakta de aktier som kan komma att emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro Group i någon jurisdiktion, varken från Syncro Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
27.11.2024 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.11.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,5141 och DKK till EUR 7,4589
** Avrundat till två decimaler

Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 896 479 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com