Marknadsnyheter
Bergs Timber har ingått avtal om förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien och presenterar reviderade finansiella mål
ti, apr 17, 2018 16:30 CET
Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med Bergs Timbers huvudägare, isländska Norvik hf (”Norvik”), gällande förvärv av ett antal bolag inom Norvik-koncernen med verksamhet i Lettland, Estland och Storbritannien (”Målbolagen” och ”Förvärvet”).[1]
Den 22 januari 2018 ingick Bergs Timber och Norvik en avsiktsförklaring avseende Förvärvet, vilket offentliggjordes samma dag. Sedan offentliggörandet har Bergs Timber genomfört en granskning av Målbolagen och tillsammans med Norvik noggrant utvärderat den industriella logiken bakom Förvärvet.
Förvärvet i sammandrag
- Genom förvärvet blir Bergs Timber en betydande aktör inom sågverksmarknaden då sågverkskapaciteten ökar från cirka 530 000 m³ per år till cirka 920 000 m³ per år.
- Förvärvet ökar Bergs Timbers förädlingsgrad och är därmed ägnat att begränsa Bergs Timbers känslighet för svängningar i konjunkturen.
- Genom Målbolagens koncentration till Baltikum breddas den nya koncernens råvarubas samtidigt som riskspridning sker genom att delar av produktionen baseras på kostnader i euro.
- Potential föreligger för samordningsfördelar inom områden som råvaruanskaffning, distribution och försäljning.
Köpeskilling
Köpeskillingen utgörs av 170 miljoner nyemitterade aktier i Bergs Timber samt en kontant betalning om 270 Mnkr. De nyemitterade aktierna i Bergs Timber, som avses emitteras i sin helhet efter beslut på extra bolagsstämma den 14 maj (”Apportemissionen”), uppgår till ett beräknat värde om cirka 449 Mnkr, baserat på den volymvägda genomsnittskursen om cirka 2,64 kronor för Bergs Timbers aktie av serie B under de tio (10) handelsdagar som omedelbart föregår den 17 april 2018. Den kontanta betalningen erläggs med 100 Mnkr i samband med att Förvärvet slutförs, 100 Mnkr den 30 juni 2019 samt 70 Mnkr den 30 juni 2020. På de belopp som erläggs efter slutförandet av Förvärvet ska Bergs Timber betala en ränta om STIBOR 6-mån plus två procent, dock aldrig lägre än två procent totalt. Vidare äger Norvik rätt till en resultatbaserad tilläggsköpeskilling vilken sammanlagt kan uppgå till högst 40 Mnkr och utbetalas för perioderna 2018, 2019 och 2020.
Villkor för Förvärvet
Förvärvet är huvudsakligen villkorat av:
- att extra bolagsstämma i Bergs Timber den 14 maj 2018 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om Apportemissionen; och
- att slutligt godkännande erhålls från berörda banker till Förvärvet och dess finansiering.
Beslutet om godkännande av Apportemissionen på bolagsstämman kommer att ske i enlighet med aktiebolagslagens så kallade ”LEO”-regler, innebärande att det för giltigt beslut kommer att krävas att förslaget om Apportemission biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslaget om Apportemission framgår av kallelsen till bolagsstämman som har offentliggjorts i anslutning till detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bergs Timbers webbplats, www.bergstimber.se.
Målbolagen förvärvas från Bergs Timbers huvudägare Norvik
Målbolagen ägs av Bergs Timbers största aktieägare Norvik, som idag innehar 29,52 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bergs Timber. Om Förvärvet genomförs förväntas Norvik uppnå en ägarandel i Bergs Timber om 64,68 procent. Norvik har aviserat sin avsikt att avyttra delar av sitt innehav av apportaktier med målsättningen att på sikt reducera det totala innehavet av aktier i Bergs Timber till nivåer understigande 50 procent.
Norvik har lämnat ett lock up-åtagande avseende sina aktier i Bergs Timber, vilket är gällande i två år från och med att Förvärvet slutförs. Lock up-åtagandet innebär att Norvik är förhindrad att avyttra sina aktier i Bergs Timber över börs. Norvik ska dock inte vara förhindrad från att avyttra sina aktier i Bergs Timber genom bilaterala överenskommelser, under förutsättning att Norviks innehav efter en sådan transaktion uppgår till åtminstone 40 procent av det totala antalet aktier i Bergs Timber, beräknat på grundval av det utestående antalet aktier i Bergs Timber vid tidpunkten omedelbart efter Apportemissionens genomförande.
Norvik har vidare lämnat ett åtagande att, under förutsättning att Förvärvet slutförs, inte rösta för sitt fulla innehav av aktier på bolagsstämma i Bergs Timber. Åtagandet innebär att Norvik inte får rösta för egna aktier i Bergs Timber som representerar mer än 90 procent av det antal röster som innehas av övriga aktieägare. Vidare innebär åtagandet att Norvik inte ska verka för att styrelseledamöter i Bergs Timber som är aktiva inom Norvik-koncernen eller annars på ett väsentligt sätt förknippade med Norvik inte vid någon tidpunkt ska utgöra en majoritet i Bergs Timbers styrelse. Åtagandena ska gälla så länge som Norviks innehav i Bergs Timber överstiger 45 procent av det totala antalet aktier och röster i Bergs Timber.
Aktiemarknadsnämnden har på sedvanliga villkor beslutat att medge Norvik undantag från den budplikt som annars hade uppkommit när Norvik erhåller aktier i Apportemissionen.
Handlingar och dokumentation
Före den bolagsstämma som ska besluta om Förvärvet kommer aktieägarna i Bergs Timber att kunna ta del av ett utlåtande över Förvärvet inhämtat från oberoende expertis, en s.k. ”fairness opinion”, samt det prospekt som Bergs Timber är skyldigt att upprätta med anledning av att aktierna som emitteras i Apportemissionen upptas till handel på Nasdaq Stockholm.
Fairness opinion och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bergs Timbers webbplats, www.bergstimber.se. Prospektet som Bergs Timber är skyldigt att upprätta med anledning av att aktierna som emitteras i Apportemissionen upptas till handel på Nasdaq Stockholm förväntas offentliggöras i månadsskiftet april/maj 2018.
Indikativ tidplan
- Kallelse till bolagsstämma – 17 april 2018
- Fairness opinion och styrelsens fullständiga förslag tillhandahålls på Bergs Timbers hemsida – 17 april 2018
- Beräknat offentliggörande av prospekt – månadsskiftet april/maj 2018
- Extra bolagsstämma – 14 maj 2018
- Beräknad registrering av Apportemissionen och upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm – slutet av maj 2018
Reviderade finansiella mål
Under förutsättning att Förvärvet slutförs har styrelsen för Bergs Timber fastställt reviderade finansiella mål för koncernen.
- EBITDA-marginalen ska, över en konjunkturcykel, överstiga 7 procent,
- avkastningen på sysselsatt kapital ska, över samma konjunkturcykel, överstiga 10 procent,
- skuldsättningsgraden ska understiga 1,0,
- målet för årlig tillväxt ska över en konjunkturcykel vara 2 procent organiskt och 5 – 10 procent inklusive förvärv, och
- utdelningen ska normalt uppgå till 25-40 procent av Bolagets resultat efter skatt.
”Vi har nu under några månader haft möjlighet att lära känna och utvärdera Norviks trävaruverksamhet. Dessa bolag är välskötta och lönsamma med en engagerad personal och fina produkter. Jag är övertygad om att bolagen förstärker varandra och att förvärvet är bra både för vår personal och våra ägare”, säger Peter Nilsson, VD för Bergs Timber.
Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).
Denna information är sådan som Bergs Timber är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 16:30.
Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.
[1] Bolagen som avses förvärvas är de lettiska bolagen SIA Vika Wood (org. nr 40003241801) och BYKO-LAT SIA (org. nr 40003139), de estniska bolagen Aktsiaselts Laesti, (org. nr 11562764) och Aktsiaselts EWP (org. nr 10250689), samt det brittiska Continental Wood Limited (org. nr 05518779).
Taggar:
Marknadsnyheter
Hårda vindar orsakar driftstörningar – Skellefteå Krafts storstörningsorganisation aktiverad
Som en effekt av de stora störningar i elnätet som uppstått på grund av hårda vindar har Skellefteå Kraft Elnät aktiverat sin storstörningsorganisation.
De hårda vindarna som dragit in över Västerbotten under natten mot lördagen har orsakat stora störningar i Skellefteå Krafts elnät.
Vid 03.20 på lördagen var cirka 3 500 av Skellefteå Krafts elnätskunder drabbade av driftstörningar. De drabbade kunderna fanns spridda över Skellefteå Krafts hela elnätsområde.
Redan under fredagskvällen gick Skellefteå Kraft på grund av väderprognoserna upp i förstärkt beredskap, och vid 03-tiden på lördagen aktiverade Skellefteå Kraft Elnäts storstörningsorganisation. Detta för att få de allra bästa förutsättningarna för att åtgärda pågående och eventuellt kommande driftstörningar.
Skellefteå Kraft arbetar givetvis hårt för att de drabbade kunderna ska få tillbaka sin ström så snart som möjligt. All tillgänglig personal i beredskap är ute i fält och arbetar för att åtgärda driftstörningarna. Rapporter från personalen på fält vittnar om hård blåst och på många ställen svår halka, vilket inte underlättar arbetet.
För aktuell information om antalet drabbade kunder och drabbade områden, se Skellefteå Krafts driftkarta.
Under pågående störning och så länge storstörningsorganisationen är aktiverad kommer detta pressmeddelande på Skellefteå Krafts pressida att uppdateras med information med jämna mellanrum.
För mer information kontakta:
Skellefteå Krafts pressjour
Mejl: press@skekraft.se
Tel: 0910-77 25 92
Skellefteå Kraft möjliggör samhällets elektrifiering och framtida infrastrukturlösningar genom innovation, forskning och investeringar i förnybar energi. Vi är en av Sveriges största producenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi.
Marknadsnyheter
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 17.01.2025
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
17.01.2025 kl. 22.30 EET
Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 17.01.2025 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:
Handelsplats (MIC-kod) |
Antal aktier |
Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** |
Kostnad, euro*, ** |
---|---|---|---|
XHEL |
136 312 |
11,18 |
1 524 540,67 |
XSTO |
107 714 |
11,19 |
1 204 984,05 |
XCSE |
26 607 |
11,19 |
297 622,44 |
Summa |
270 633 |
11,19 |
3 027 147,16 |
* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,4900 och DKK till EUR 7,4606
** Avrundat till två decimaler
Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.
Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 5 496 720 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 11 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.
Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.
För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
Marknadsnyheter
Prebona AB (publ) genomför riktade nyemissioner av aktier om cirka 5 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRAND, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.
Styrelsen i Prebona AB (publ) (“Prebona” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 239 670 aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie motsvarande en emissionslikvid om cirka 2 231 406 kronor. Emissionsbeslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024 och riktas till ett antal professionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen 1”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen 1 utgörs av ett antal professionella investerare. Med anledning av att styrelsens bemyndigande inte är tillräckligt stort för att möta det intresse som funnits för deltagande i emissionen, har styrelsen beslutat om emission av ytterligare 1 541 785 aktier under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma riktad till ett antal professionella investerare och befintliga investerare, däribland befintliga aktieägare (den ”Riktade Nyemissionen 2” och tillsammans med den Riktade Nyemissionen 1 ”Emissionerna”). Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 5 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader vilka bedöms uppgå till cirka 265 000 kronor. Den Riktade Nyemissionen 2 förutsätter beslut av extra bolagsstämma i Bolaget. Syftet med Emissionerna är att tillföra Bolaget rörelsekapital och att finansiera ökade försäljningsresurser. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs via separat pressmeddelande inom kort.
Bakgrund och motiv till Emissionerna
Bolaget har under andra halvan av 2024 inlett nya samarbeten samt lanserat produkter med ett antal nya kunder. Här kan särskilt nämnas framstegen för produkten Inodorus på apotek och inom sjukvården där produkten nyligen vann en upphandling i Västra Götalands sjukvårdsregion. Dessutom har Prebona under perioden lanserat olika produkter baserade på Prebona OdorControl samt utökat samarbetet med en distributör i Sydkorea. Utöver detta har Bolaget nyligen effektiviserat produktionsanläggningen, lanserat en ny profil och hemsida med webbshop samt genomfört kostnadsreduktioner.
Med alla dessa åtgärder genomförda, fortskrider nu arbetet med att öka försäljningen för att uppnå lönsamhet. Bland annat för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att finansiera ökade försäljningsinsatser, genomför Prebona Emissionerna.
”Det är glädjande att välkomna såväl nya professionella som befintliga, långsiktiga investerare i bolaget”, säger Christian Östberg, VD Prebona.
Finansiell målsättning
Mot bakgrund av verksamhetens utveckling under 2024 och i kombination med Emissionerna, har styrelsen i Prebona valt att kommunicera följande finansiella målsättning:
- Bolaget arbetar utifrån målsättningen att uppnå ett positivt kassaflöde på löpande basis från och med utgången av Q1 2025.
Den Riktade Nyemissionen 1
Styrelsen i Prebona har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 juni 2024, beslutat om en kontant riktad nyemission om totalt 1 239 670 nya aktier till en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till 2 231 406 kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025.
Tecknare i den Riktade Nyemissionen 1 är NOWO Global Fund, John Moll, Bo Pettersson, Carl Lewander, Per Grundström, Christian Mårtensson, JSDS Capital, Cap Mate AB, Claes Gardler samt ATH Invest. Dessa tecknare erhåller även en del av sina aktier inom ramen för den Riktade Nyemissionen 2.
Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets styrelse och tecknarna i samråd med finansiell rådgivare. Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.
Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2024 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 1 är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Nyemissionen 1 riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen 1 på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.
Den Riktade Nyemissionen 2
Bolaget har, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission, den Riktade Nyemissionen 2. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram förslaget till beslut. I enlighet med förslaget ska teckningskursen i den Riktade Nyemissionen 2 uppgå till 1,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 22 procent mot den volymviktade genomsnittskursen under 30 handelsdagar till och med den 17 januari 2025. Totalt föreslås 1 541 785 aktier emitteras i den Riktade Nyemissionen 2. Den totala emissionslikviden uppgår till 2 775 213 kronor före transaktionsrelaterade kostnader och den riktas till RGG-ADM Gruppen AB, Mankato Invest, Per Sjöberg, Bo Tillman samt UBB Consulting.
Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolagets styrelse och tecknarna i samråd med finansiell rådgivare. Bolagets styrelse anser att teckningskursen och rabatten är marknadsmässig och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan
Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att Bolagets styrelse har utrett förutsättningarna och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission för att ta in erforderligt kapital. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden jämfört med en riktad emission, vilket skulle kunna leda till att Bolaget går miste om flexibilitet samt möjligheten att fokusera på värdedrivande aktiviteter i verksamheten. Mot bakgrund av svag likviditet i Bolagets aktie, rådande marknadssentiment samt den volatilitet som observerats på aktiemarknaden för tillväxtbolag som Prebona under perioden 2022 till 2024 och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en lyckad kapitalanskaffning genom en företrädesemission också skulle kräva garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen bedömer att det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen 2 är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli oproportionerligt höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Dessutom skulle en företrädesemission sannolikt ha gjorts till en lägre teckningskurs, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen. Styrelsen bedömer att valet att genomföra en riktad emission innebär att en betydligt större andel av likviden kommer komma Bolaget och aktieägarna till gagn jämfört med en företrädesemission. De befintliga ägare som erbjuds teckna aktier inom ramen för emissionen är vidare långsiktiga och kapitalstarka och bedöms bl.a. på grund därav betydelsefulla för Bolaget och dess stabilitet. Motsvarande gäller övriga personer som den Riktade Nyemissionen 2 riktas till. En betydande fördel är att dessa investerare accepterat en emissionsrabatt som är i linje med de nivåer som ofta förekommer i transaktioner av samma slag och långt ifrån de nivåer som generellt fastställts i företrädesemissioner.
Skälet till att befintliga aktieägare deltar i den riktade emissionen är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för såväl bolaget som dess aktieägare. Utan de befintliga aktieägarnas deltagande hade det inte varit möjligt för bolaget att säkra finansieringen.
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen 2 på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln om att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. Styrelsen bedömer vidare att teckningskursen ligger inom ramarna för vad som anses marknadsmässigt i dagsläget.
Aktier och aktiekapital
Den Riktade Nyemissionen 1 medför en utspädningseffekt om cirka 4,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen 1 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 1 239 670 från 29 216 729 till 30 456 399. Aktiekapitalet ökar med 61 983,50 kronor från 1 460 836,601951 kronor till 1 522 820,104282 kronor.
Beslut om den Riktade Nyemissionen 2 på extra bolagsstämma enligt förslaget leder till en ytterligare utspädningseffekt om cirka 5,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen 1. Genom den Riktade Nyemissionen 2 ökar antalet aktier och röster i Bolaget med ytterligare 1 541 785 från 30 456 399 till 31 998 184. Aktiekapitalet ökar med 77 089,25 kronor från 1 522 820,104282 kronor till 1 599 909,354282 kronor.
Sammantaget medför de båda Emissionerna en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Emissionerna ökar det totala antalet aktier och röster i Bolaget med 2 781 455 från 29 216 729 till 31 998 184. Aktiekapitalet ökar med 139 072,75 kronor från 1 460 836,604282 till 1 599 909,354282 kronor.
Rådgivare
I samband med Emissionerna är G&W Fondkommission AB finansiell rådgivare, Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Kontakter
För mer information, vänligen besök Prebonas hemsida, www.prebona.com, eller kontakta Christian Östberg, VD, e-post: christian.ostberg@prebona.com, telefon:+46 707 153 247.
Om Prebona
Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.
Denna information är sådan information som Prebona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2025-01-17.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med Emissionerna. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter5 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter2 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke