Marknadsnyheter
Biosergen AB tillförs cirka 44,9 MSEK genom teckningsoptioner av serie TO3
Biosergen AB (”Biosergen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med en företrädesemission i Bolaget under det första kvartalet 2024. Totalt nyttjades 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande 100,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 91 701 328 aktier till en teckningskurs om 0,49 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Biosergen cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader. Inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 erhöll Bolaget teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2024. Nyttjandegraden uppgick till cirka 93,1 procent, och således tas toppgarantiåtagandet i anspråk om 6 348 670 aktier, motsvarande cirka 3,1 MSEK och cirka 6,9 procent av emissionsvolymen i TO3. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, besluta om en riktad nyemission av aktier till ett antal investerare (”Garanterna”). Information om den riktade nyemissionen till Garanterna offentliggörs genom separat pressmeddelande
”Vi är glada att kunna meddela att den nyligen genomförda teckningsoptionsemissionen har varit en stor framgång”, säger Tine Olesen, Biosergens CEO. ”Vi vill rikta ett stort tack till var och en av er som har visat fortsatt förtroende och stöd för vårt bolag. Ert beslut att utnyttja teckningsoptionerna är ett bevis på ert förtroende för vår vision och framtida tillväxt. Livshotande svampinfektioner ökar och för patienter utan effektiva alternativ har BSG005 potential att vara livräddande. Detta gäller i synnerhet om de lovande säkerhets- och effektresultaten från vår proof of concept-studie fortsätter. Tack än en gång för ert orubbliga stöd. Vi ser fram emot att nå nya milstolpar tillsammans”.
Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,49 SEK.
Totalt nyttjades 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 91 701 328 aktier, vilket innebär att 100,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier. Nyttjandegraden uppgick till cirka 93,1 procent, och således tas toppgarantiåtagandet i anspråk om 6 348 670 aktier, motsvarande cirka 3,1 MSEK och cirka 6,9 procent av emissionsvolymen i TO3. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Biosergen cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader.
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom två (2) veckor.
Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna
Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod om garantiåtagande tas i anspråk. Utfallet för nyttjandet av TO3 innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen. För toppgarantin utgår ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 3 december 2024. Teckningskursen i en den riktade nyemission kommer, i enlighet med förhandlade garantiavtal, att uppgå till 0,49 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO3. Totalt kan därmed högst 1 808 236 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Styrelsens beslut om riktad nyemission till Garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Biosergen med 91 701 328 aktier, från 142 387 191 aktier till 234 088 519 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 292 533,200 SEK, från cirka 3 559 679,775 SEK till cirka 5 852 212,975 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 39,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3.
För med information vänligen kontakta:
Tine Olesen, CEO
Telefon: +45 3135 5707
E-mail: tine.olesen@biosergen.net
Niels Laursen, CFO
Telefon: +45 4014 5059
E-mail: niels.laursen@biosergen.net
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
Om Biosergen
Biosergen är ett bioteknikföretag i klinisk fas inom det terapeutiska området livshotande svampsjukdomar. Biosergen har som mål att utveckla läkemedelskandidaten BSG005, inklusive nya formuleringar, till ett nytt förstahandsval för behandling av resistenta och/eller svårbehandlade invasiva svampinfektioner. Företaget strävar efter att sätta en ny standard för bekämpning av dessa infektioner där nuvarande behandlingar inte räcker till och därigenom rädda tusentals liv varje år bland cancerpatienter med nedsatt immunförsvar, transplantation och AIDS.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biosergen i någon jurisdiktion, varken från Biosergen eller från någon annan.
Marknadsnyheter
Cloudberry Clean Energy ASA | Transformative expansion in Denmark. Strenghtening local presence and adding 160 GWh to the production portfolio
Oslo, Norway, 5 December 2024: Cloudberry Clean Energy ASA (”Cloudberry” or the ”Company”) has signed a pivotal agreement with Jørgen Skovgaard Holding Aps (”Skovgaard”), advancing its Nordic growth strategy. The transaction boosts production capacity in Cloudberry by approximately 18% in the Nordics’ most profitable price areas. It will also secure a pipeline of high-potential projects and an experienced development and asset management team in Denmark, enhancing local presence and fostering further growth.
”We are proud to strengthen our partnership with Skovgaard, leveraging on their industry-leading expertise and Denmark’s world-class assets. The transaction aligns with Cloudberry’s strategic vision to become a leading Nordic Independent Power Producer by enhancing our ability to operate locally and effectively across the region. It provides strong growth in Denmark, a market we find attractive for its proven ability and commitment in the energy transition, thereby supporting our goal of delivering sustainable energy solutions and value to our stakeholders” says Anders Lenborg, CEO in Cloudberry.
The transaction adds 160 GWh of annual proportionate production to Cloudberry with the following assets:
• Increased ownership from 80 to 100 % in the Odin portfolio adding 78 GWh (primarily Danish wind assets in DK-1 including land rights)
• Svåheia wind farm. 80 % ownership in seven producing Vestas’s turbines in the attractive NO-2 region in Norway, adding 70 GWh (commercial operation from 2018)
- Other producing wind assets in Denmark adding 13 GWh (weighted commercial operation from 2013)
The agreed enterprise value for the 160 GWh of producing assets is DKK 595m (equity value estimated to DKK 534m). The purchase price is below NOK 6 per kWh and aligns with Cloudberry’s current construction costs in the Nordics. Cloudberry has secured the underlying cashflow from 30.06.2024.
In addition, the transaction also includes:
- A fully owned and mature portfolio of development projects in Denmark: Estimated equity value of DKK 37m (no debt). This includes the remaining 20% ownership in the Nees Hede solar project.
- A profitable, local development & asset management team: Estimated equity value of DKK 25m (no debt). The local team manages Cloudberry’s existing assets in Denmark (among others), thereby lowering the operating expenses of both new and existing assets in the region.
- Shares in Skovgaard Energy A/S: Equity investment of DKK 58m in Skovgaard Energy representing an ownership of 5-7% depending on balance sheet adjustments and certain closing conditions. Skovgaard Energy owns operating solar assets, a biogas & power to ammonia plant, producing wind assets and local land rights in Denmark.
Cloudberry will finance the transaction by utilizing approximately DKK 82m of the existing cash balance and DKK 253m of the existing debt facility. The remaining part of the purchase price, estimated to DKK 319m will be settled through issue of approximately 29.5 million shares in Cloudberry (equal to 9.3% ownership in Cloudberry (post transaction)). The consideration shares will be issued to Skovgaard at an agreed subscription price of NOK 17.0 per share. The transaction and subscription price have been determined based on fundamental third-party assessments prepared by reputable audit firms. NOK 17.0 per share represents a ~52% premium to the current share price. The exact number of shares to be issued will be determined at closing and is subject to inter alia the time until closing and the fluctuations in the NOK/DKK exchange rate until closing.
“I am very proud of the journey Skovgaard has been on. Our investment in Cloudberry is another significant milestone, reflecting our shared commitment to renewable energy in the Nordics and to profitable growth. Cloudberry’s robust platform and proven track record make it an ideal partner. Together, we are well-equipped to drive the energy transition and create lasting value,” says Jørgen Skovgaard, founder and Chairman of Skovgaard Energy A/S
The new shares will be issued through a separate resolution by the board of Cloudberry. The resolution will be made on the basis of the authorization to issue new shares granted by Cloudberry’s annual general meeting on 16 April 2024. If closing is delayed until after the annual general meeting of 2025 is held, the issuance of the new shares will consequently be subject to renewal of the authorization.
After concluding the transaction, Cloudberry will gain a solid production and development portfolio in Denmark including a local development and asset management team.
With a strong cash balance intact, expected cash flow generation from the enlarged producing portfolio and low financing costs, Cloudberry is well-positioned for future profitable growth.
The transaction is inter alia subject to regulatory approval and completion of a carve-out of certain assets from Skovgaard Energy A/S which falls outside the scope of the transaction. The transaction is expected to close in Q1 2025.
DLA Piper has acted as legal counsel to Cloudberry.
For further information, visit our company and IR website www.cloudberry.no or contact:
Anders Lenborg, CEO, +47 934 131 30, al@cloudberry.no
Ole-Kristofer Bragnes, CFO, +47 917 03 415, okb@cloudberry.no
Ingrid Bjørdal, CSO, +47 971 96 907, ib@cloudberry.no
This information is considered to be inside information pursuant to the EU Market Abuse Regulation (MAR) and is subject to the disclosure requirements pursuant to MAR article 17, Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act and the requirements of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules. This stock exchange announcement was published by Ole-Kristofer Bragnes, CFO at Cloudberry Clean Energy ASA on 5 December 2024, 23:10 CET.
About Cloudberry Clean Energy:
Cloudberry is a renewable energy company operating in the Nordics and in accordance with local traditions. The Company owns, develops, and operates hydropower plants and wind farms in the Nordics. Cloudberry is powering the energy transition to a sustainable future by providing new renewable energy today and for future generations. The Company believes in a fundamental long -term demand for renewable energy in Europe. With this as a fundament, Cloudberry is building a sustainable, scalable, efficient, and profitable platform for creation of shareholder value. Cloudberry`s shares are traded on Oslo Stock Exchange’s main list (Oslo Børs), supported by strong owners and led by an experienced team and board. The Company has offices in Oslo, Norway (main office), Karlstad, Gothenburg and Eskilstuna, Sweden and Lemvig, Denmark.
Marknadsnyheter
Smoltek har erhållit teckningsåtaganden avseende konvertibellån samt ingår villkorat avtal om finansiell rådgivning
Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Oskar Säfström respektive Gramtec Invest AB (”Gramtec Invest”) avseende ett konvertibellån om totalt 6 MSEK (”Åtagandena”). Styrelsen i Smoltek avser kalla till en extra bolagsstämma och därvid föreslå att stämman beslutar att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 20 MSEK (”Konvertiblerna”). Konvertiblerna avses utgöra den första delen i en långfristig finansiering med ambitionen att säkra Bolagets finansiering under två år till förväntad lönsamhet. I syfte att säkerställa finansieringsstrategin har styrelsen vidare, villkorat av stämmans godkännande, ingått ett avtal om finansiell rådgivning med Prevestor AB (ett av Oskar Säfström helägt bolag) och Gramtec Invest (”Avtalet”). Kallelse till extra bolagsstämma, planerad att hållas den 9 januari 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande senast den 9 december 2024.
Bakgrund
Smoltek har sedan i somras fört dialoger med tänkbara industriella och finansiella investerare i den anbudsprocess som Bolaget offentliggjorde i maj 2024. Intrycken hittills är att Bolagets teknik och kommande produkter upplevs som mycket intressanta, och att investerarna, i samband med att man tar nästa steg, önskar mer ingående teknisk och kommersiell validering. Samtidigt pågår validering av Bolagets produktprototyper med potentiella industriella aktörer inom företagets båda affärsområden, halvledare och vätgas, efter att stora tekniska framsteg gjorts under året. Nya lovande kommersiella kontakter har också etablerats.
Sammantaget har detta lett till att styrelsen har kommit fram till att det bästa för Bolaget och dess aktieägare är att nu inte prioritera en avyttring av delar av eller hela Bolaget eller dess koncern, utan i stället bygga vidare på de framsteg som gjorts för att tydligare synliggöra Bolagets värden. Ambitionen är att inom rimlig tid, och med förutsägbar finansiering, nå löpande intäkter och på sikt lönsamhet. Bedömningen är att det kan uppnås genom fortsatt fokus på pågående projekt och marknadsbearbetning samt riktade insatser mot investerare som vill delta i denna värdeutveckling.
Planen till lönsamhet
Bolagets uppdaterade affärsplan, baserad på aktuella kundkontakter och teknikutveckling, visar på goda förutsättningar för att nå lönsamhet under de närmast kommande åren. Intäkterna förväntas genereras genom leverans av prototyper och produkter i mindre volymer med start 2025 samt inte minst genom återkommande licens- och tjänsteintäkter. En förutsättning för denna verksamhets- och värdeutveckling är att Bolaget lyckas säkra tillräcklig finansiering till dess att lönsamhet uppnås. Bolaget meddelar idag att dess målsättning är att framöver säkra finansiering om totalt cirka 100 Mkr via en kombination av en eller flera riktade emissioner samt en kompletterande lånefinansiering. Konvertiblerna uppgående till maximalt 20 Mkr utgör den första steget i denna finansieringsstrategi. Därutöver ser Bolaget goda möjligheter till offentlig finansiering via EU eller nationella utvecklingsprogram inom sina teknikområden. Inledande kontakter har redan tagits med rådgivare, potentiella investerare och finansinstitut rörande finansieringens nästa fas och det är Bolagets goda förhoppning, bland annat genom ingåendet av Avtalet, att den nu uttalade finansieringsstrategin kommer att kunna uppnås. Ytterligare finansiering utöver Åtagandena och de muntliga avsiktsförklaringar som anges nedan har ännu inte bekräftats men arbetet med att säkra kompletterande finansiella medel pågår.
Teckningsåtaganden och Konvertiblerna
Som ett första steg i planen att långsiktigt finansiera Smoltek, kan Smoltek meddela att Bolaget erhållit Åtagandena från befintliga aktieägaren Oskar Säfström samt från Gramtec Invest, ett nybildat dotterbolag till en av Bolagets större aktieägare, Gramtec Business Partner AB. Åtagandena uppgår till totalt 6 Mkr och är villkorade av att det totala beloppet för Konvertiblerna uppgår till minst 12 Mkr. Utöver Åtagandena har Bolaget erhållit muntliga, ej bindande avsiktsförklaringar uppgående till cirka 2 Mkr. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma och därvid föreslå att stämman beslutar om att Bolaget upptar Konvertiblerna, riktat till Oskar Säfström, Gramtec Invest samt de eventuella ytterligare på förhand vidtalade professionella investerare som Bolaget identifierar.
Konvertiblerna ska enligt Åtagandena löpa med tolv (12) procents årligt ränta och ha en löptid med förfallodag den 31 januari 2027. Konvertiblerna ska ge långivarna rätt att under dess löptid konvertera lånet till aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,42 kronor. För det fall konvertering av Konvertiblerna inte skett senast den 31 januari 2026 ska konverteringskursen uppräknas med tio (10) procent och ny konverteringskurs från den 1 februari 2026 till utgången av Konvertiblernas löptid ska då således vara 0,46 kronor. Konvertiblerna kommer i övrigt att vara föremål för omräkning, bland annat om Bolaget genomför en nyemission av aktier under Konvertiblernas löptid.
Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med de fullständiga villkoren för Konvertiblerna kommer att offentliggöras i samband med publiceringen av kallelsen till den extra bolagsstämman, vilket planeras att ske senast den 9 december 2024. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 9 januari 2025.
Avtal om finansiell rådgivning
I syfte att maximera Bolagets möjligheter att uppnå sin finansieringsstrategi har Bolaget idag ingått Avtalet med Prevestor AB samt Gramtec Invest, ett helägt dotterbolag till Gramtec Business Partner AB. Med anledning av att Gramtec Invest är ett närstående bolag till styrelseledamoten David Gramnaes är avtalet villkorat av godkännande från bolagsstämman i Smoltek. Enligt Avtalet ska uppdragstagarna tillhandahålla finansiell rådgivning till Smoltek i syfte att trygga Bolagets fortsatta finansiering i linje med den finansieringsstrategi som Bolaget meddelat ovan i detta pressmeddelande. Ersättningen under Avtalet utgår med mindre fasta arvoden kompletterat med en så kallad success fee om fem (5) procent av transaktionsvärdet vid en finansiering, att delas lika mellan uppdragstagarna. Smolteks styrelse har i övrigt bedömt att Avtalet är av marknadsmässig karaktär. En formell redogörelse av Avtalets villkor kommer att presenteras i kallelsen med tillhörande redogörelse över det aktuella närståendeavtalet i linje med bestämmelserna i kapitel 16a i aktiebolagslagen.
Kallelse till stämma
Kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget, inklusive de fullständiga förslagen, kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande. Kallelsen avses publiceras senast den 9 december 2024.
Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-05 22:21 CET.
För ytterligare information
Håkan Persson, vd och koncernchef Smoltek Nanotech Holding AB
E-post: hakan.persson@smoltek.com
Telefon: 031 701 03 05
Webbplats: www.smoltek.com/investors/sv
Smoltek utvecklar nya produkter med disruptiv prestanda, baserat på nanoteknologi, som löser avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av drygt 110 sökta patent, varav 92 idag är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.
Marknadsnyheter
Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2024
Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2024 kl. 22.30 EET
Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2024 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:
Handelsplats (MIC-kod) |
Antal aktier |
Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** |
Kostnad, euro*, ** |
---|---|---|---|
XHEL |
138 362 |
11,02 |
1 524 735,40 |
XSTO |
109 227 |
11,03 |
1 204 827,24 |
XCSE |
27 018 |
11,02 |
297 617,87 |
Summa |
274 607 |
11,02 |
3 027 180,51 |
* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,4926 och DKK till EUR 7,4580
** Avrundat till två decimaler
Den 17 oktober 2024 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 250 mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2024. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.
Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 4 573 974 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 3 513 966 egna aktier för ersättningsändamål.
Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.
För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE
För ytterligare information:
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke