Marknadsnyheter
Biosergen AB tillförs cirka 44,9 MSEK genom teckningsoptioner av serie TO3
Biosergen AB (”Biosergen” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med en företrädesemission i Bolaget under det första kvartalet 2024. Totalt nyttjades 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande 100,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 91 701 328 aktier till en teckningskurs om 0,49 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Biosergen cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader. Inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 erhöll Bolaget teckningsförbindelser och toppgarantiåtaganden, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2024. Nyttjandegraden uppgick till cirka 93,1 procent, och således tas toppgarantiåtagandet i anspråk om 6 348 670 aktier, motsvarande cirka 3,1 MSEK och cirka 6,9 procent av emissionsvolymen i TO3. Mot bakgrund av detta avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2024, besluta om en riktad nyemission av aktier till ett antal investerare (”Garanterna”). Information om den riktade nyemissionen till Garanterna offentliggörs genom separat pressmeddelande
”Vi är glada att kunna meddela att den nyligen genomförda teckningsoptionsemissionen har varit en stor framgång”, säger Tine Olesen, Biosergens CEO. ”Vi vill rikta ett stort tack till var och en av er som har visat fortsatt förtroende och stöd för vårt bolag. Ert beslut att utnyttja teckningsoptionerna är ett bevis på ert förtroende för vår vision och framtida tillväxt. Livshotande svampinfektioner ökar och för patienter utan effektiva alternativ har BSG005 potential att vara livräddande. Detta gäller i synnerhet om de lovande säkerhets- och effektresultaten från vår proof of concept-studie fortsätter. Tack än en gång för ert orubbliga stöd. Vi ser fram emot att nå nya milstolpar tillsammans”.
Bakgrund
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 0,49 SEK.
Totalt nyttjades 91 701 328 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 91 701 328 aktier, vilket innebär att 100,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades för teckning av aktier. Nyttjandegraden uppgick till cirka 93,1 procent, och således tas toppgarantiåtagandet i anspråk om 6 348 670 aktier, motsvarande cirka 3,1 MSEK och cirka 6,9 procent av emissionsvolymen i TO3. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Biosergen cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader.
Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom två (2) veckor.
Styrelsen avser besluta om riktad nyemission till Garanterna
Bolaget har tidigare kommunicerat att en kompletterande riktad nyemission av aktier till Garanterna kommer att ske efter avslutad nyttjandeperiod om garantiåtagande tas i anspråk. Utfallet för nyttjandet av TO3 innebär att toppgarantin tas i anspråk. Toppgarantin innebär att Garanterna åtar sig att teckna det antal aktier som återstår för att nyttjandegraden ska uppgå till 100 procent av emissionsvolymen. För toppgarantin utgår ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 3 december 2024. Teckningskursen i en den riktade nyemission kommer, i enlighet med förhandlade garantiavtal, att uppgå till 0,49 SEK per aktie och motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO3. Totalt kan därmed högst 1 808 236 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.
Styrelsens beslut om riktad nyemission till Garanterna kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Biosergen med 91 701 328 aktier, från 142 387 191 aktier till 234 088 519 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 2 292 533,200 SEK, från cirka 3 559 679,775 SEK till cirka 5 852 212,975 SEK.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 39,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Biosergen avseende teckningsoptionerna av serie TO3.
För med information vänligen kontakta:
Tine Olesen, CEO
Telefon: +45 3135 5707
E-mail: tine.olesen@biosergen.net
Niels Laursen, CFO
Telefon: +45 4014 5059
E-mail: niels.laursen@biosergen.net
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
Om Biosergen
Biosergen är ett bioteknikföretag i klinisk fas inom det terapeutiska området livshotande svampsjukdomar. Biosergen har som mål att utveckla läkemedelskandidaten BSG005, inklusive nya formuleringar, till ett nytt förstahandsval för behandling av resistenta och/eller svårbehandlade invasiva svampinfektioner. Företaget strävar efter att sätta en ny standard för bekämpning av dessa infektioner där nuvarande behandlingar inte räcker till och därigenom rädda tusentals liv varje år bland cancerpatienter med nedsatt immunförsvar, transplantation och AIDS.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Biosergen i någon jurisdiktion, varken från Biosergen eller från någon annan.
Marknadsnyheter
Lohilo Foods AB (publ) är godkänd för avnotering från Nasdaq First North
Nasdaq har godkänt Lohilo Foods ansökan om avnotering från Nasdaq First North. Sista handelsdag på Nasdaq First North är den 19 december 2024. Bolaget kommer istället att noteras på NGM Nordic SME med planerad första handelsdag den 20 december, förutsatt att ingen ny information framkommer som påverkar noteringen.
Beviljandet av avnoteringsansökan är villkorat av att aktierna i Lohilo Foods upptas för handel på NGM Nordic SME.
Aktieägarna i Lohilo Foods kommer inte att behöva vidta några åtgärder i samband med bytet av marknadsplats.
För ytterligare information, kontakta:
Richard Hertvig, CEO, Lohilo Foods AB
Telefon: +46 70 886 94 44
E-post: richard@lohilofoods.com
Om Lohilo Foods AB (publ)
Lohilo Foods AB (publ), som grundades 2008, är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar LOHILO, Järnaglass, Superfruit, Bubbies och Alvestaglass.
Hejaregatan 30, 352 46 Växjö | Org.nr: 556740-7050 | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com
”Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För Lohilo Foods AB innehar Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se respektive 08-684 211 10, uppdraget som Certified Adviser.”
Richard Hertvig, VD, richard@lohilofoods.com, +46 70 886 94 44
Marknadsnyheter
Pricer har framgångsrikt emitterat obligationer om 300 miljoner kronor och utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av befintliga obligatione
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).
Pricer AB (publ) (”Pricer” eller ”Bolaget”) har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om 300 miljoner kronor under ett ramverk om 500 miljoner kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Emissionslikviden från Obligationsemissionen (”Emissionslikviden”) kommer att användas för att refinansiera det utestående beloppet av Bolagets existerande obligationer om SEK 250 miljoner (de ”Existerande Obligationerna”), finansiera transaktionskostnader och allmänna företagsändamål i syfte att skapa förutsättningar för förväntad framtida tillväxt.
Obligationsemissionen attraherade stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare och var övertecknad vilket även möjliggjort för Pricer att emittera Obligationer med ytterligare 50 miljoner kronor jämfört med den initialt tilltänkta volymen om 250 miljoner kronor som kommunicerades vid lanseringen av erbjudandet på tisdag den 3 december 2024. Pricer avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 400 baspunkter, vilket är 287.5 baspunkter lägre än för de Existerande Obligationerna. Vidare har Obligationerna en löptid på tre år och innehåller sedvanliga åtaganden och kovenanter för en senior icke-säkerställd obligation. Bolaget bedömer att Obligationernas villkor överlag är mer fördelaktiga och flexibla för Bolaget än villkoren för de Existerande Obligationerna.
Bolaget meddelar även idag att det formellt utnyttjat sin rätt till förtida inlösen av de Existerande Obligationerna. Förtida inlösen av de Existerande Obligationerna är villkorat av att Bolaget erhåller Emissionslikviden (”Villkoret”), så som närmare beskrivs i den villkorade underrättelsen om förtida inlösen (Eng. Conditional Notice of Early Redemption) daterad per dagens datum.
De Existerande Obligationerna kommer, förbehållet uppfyllandet av Villkoret, bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 101.00 procent av det nominella beloppet per obligation plus upplupen och obetald ränta till likviddagen för inlösen vilken förväntas vara den 10 januari 2025.
Vänligen referera till bilagt meddelande om förtida inlösen för ytterligare detaljer kring förtida inlösen av de Existerande Obligationerna.
Bolaget avser vidare att ingå en ny revolverande kreditfacilitet, vilken förväntas uppgå till SEK 150 miljoner, med Nordea Bank Abp i syfte att ersätta sin befintliga revolverande kreditfacilitet, vilken uppgår till SEK 50 miljoner.
”Vi är mycket glada över det stora intresset som ledande kreditinvesterare visat för Pricer. Genom denna refinansiering minskas våra räntekostnader och vi får större flexibilitet för vår framtida tillväxt.”, säger Pricers VD Magnus Larsson.
Nordea Bank Abp har agerat Sole Bookrunner i transaktionen. Advokatfirman Vinge agerade legal rådgivare till Pricer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 704 316 851
Claes Wenthzel, Tf CFO +46 708 620 122
Denna information är sådan information som Pricer Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 december 2024 kl. 17.00 CET.
Om Pricer
Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com
Marknadsnyheter
TF Banks svenska dotterbolag meddelas tillstånd att bedriva finansieringsrörelse
TF Banks svenska dotterbolag, TF Nordic AB, har av Finansinspektionen meddelats tillstånd att bedriva finansieringsrörelse för verksamhet inom segmentet Consumer Lending.
I segmentet Consumer Lending erbjuder TF Bank konsumentkrediter utan säkerhet till kreditvärdiga privatpersoner. Idag bedrivs verksamhet i TF Bank AB under varumärket Credento i Sverige, Halino i Finland och TF Bank i övriga länder. Produktutbudet skiljer sig mellan olika marknader och anpassas efter de specifika förutsättningarna i varje land.
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2024 kl. 16.45 CET.
Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Ut- och inlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland, Nederländerna och Italien via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Credit Cards, Ecommerce Solutions och Consumer Lending. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke