EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller “Bolaget”) offentliggör härmed ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Bolagets kommande företrädesemission (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”) om cirka 2,2 MSEK, vars teckningsperiod inleds den 31 januari 2025 och avslutas den 14 februari 2025. Memorandumet har granskats av Spotlight Stock Market och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.blickglobalgroup.com), Nordic Issuing AB:s erbjudandesida (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar och annan information kring Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds.

Styrelsen för Blick har idag offentliggjort Memorandumet med anledning av den tidigare kommunicerade Företrädesemissionen. Memorandumet innehåller information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella utveckling samt villkor och anvisningar för deltagande i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen, som aviserades den 4 november 2024 med uppdaterade villkor som aviserades den 21 januari 2025, syftar till att finansiera Bolagets fortsatta tillväxtresa samt stärka Bolagets rörelsekapital. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden till att vidareutveckla sina portföljbolag samt stärka sin finansiella ställning.

Villkor för Företrädesemissionen

• Emissionsvolym: Högst 3 957 207 aktier till en emissionskurs om 0,56 kronor per aktie. Detta kan totalt tillföra Bolaget högst cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader.
• Emissionskostnader: Cirka 150 000 SEK.
• Nettolikvid efter kostnader: Cirka 2,05 MSEK.
• Avstämningsdag: 29 januari 2025. En aktie ger två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
• Teckningstid: Från och med 31 januari till och med 14 februari 2025.
• Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 januari till 11 februari 2025.
• Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) påbörjas den 31 januari 2025 och pågår fram till registrering hos Bolagsverket.
• Offentliggörande av utfall 18 februari 2025.
• Registrering hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 9, 2025.
• Utspädningseffekt: Cirka 28,6% vid fullteckning.
• Ökning av aktiekapital: 1 199 999,82 SEK.
• Aktiekapital före emission: 3 000 000 SEK.
• Aktiekapital efter emission: 4 199 999,82 SEK.

.

Styrelsen vill uppmärksamma att ingen emissionsgaranti finns kopplad till denna emission. Det innebär att emissionens utfall är fullt beroende av aktieägarnas deltagande.

Strategisk betydelse och målsättningar

Blick är ett renodlat investmentbolag som fokuserar på att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare genom strategiska investeringar. Genom denna kapitalanskaffning vill Bolaget intensifiera arbetet med att vidareutveckla sina befintliga portföljbolag och identifiera nya möjligheter. Bolagets VD Johannes Eriksson kommenterar: ”Denna emission är ett viktigt steg för att skapa ytterligare förutsättningar för långsiktig tillväxt och värdeutveckling för våra aktieägare.”

Om Blick Global Group AB

Blick är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market som fokuserar på att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare genom strategiska investeringar. Bolagets målsättning är att identifiera och stötta verksamheter med hög tillväxtpotential.

Johannes Eriksson
VD Blick Global Group AB (publ)
info@blickglobal.com
+46 732-511 186

Blick Global Group AB (publ)
Box 5312
114 34 Stockholm

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER, TECKNINGSRÄTTER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I BLICK. INBJUDAN TILL BERÖRDA PERSONER ATT TECKNA AKTIER I BOLAGET KOMMER ENDAST ATT SKE GENOM DET MEMORANDUM SOM OFFENTLIGGJORDES IDAG, DEN 29 JANUARI 2025.

VARKEN BETALDA TECKNADE AKTIER (”BTA”) ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REKOMMENDERATS ELLER GODKÄNTS AV NÅGON AMERIKANSK FEDERAL ELLER DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET. INGA BTA ELLER NYEMITTERADE AKTIER HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE LYDELSE, ELLER ENLIGT ANNAN TILLÄMPLIG LAG I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR FÖRETRÄDESEMISSIONEN ELLER DISTRIBUTION AV PRESSMEDDELANDET STRIDER MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER FÖRUTSÄTTER ATT ETT PROSPEKT UPPRÄTTAS, REGISTRERAS ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD FÖRETAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. PRESSMEDDELANDET, LIKSOM MEMORANDUMET, ANMÄLNINGSSEDELN OCH ANDRA TILL FÖRETRÄDESEMISSIONEN HÄNFÖRLIGA HANDLINGAR, FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM NÅGON ANNAN JURISDIKTION.