Marknadsnyheter

Bokslutskommuniké för Ortoma AB (publ) 2022-01-01 – 2022-12-31

Published

1 år ago

20 januari, 2023

Tanalys

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2022-01-01 – 2022–12–31)

Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 750 875 SEK (-13 350 238).
Resultatet per aktie uppgick till -0,79 SEK (-0,74) före utspädning och -0,79 SEK (-0,67) efter utspädning.
Soliditeten uppgick till 75,5 % (97,1 %).

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 646 436 SEK (-3 379 587).
Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,17) före utspädning och -0,28 SEK (-0,17) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2022-12-31 (19 820 880).

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Väsentliga händelser under 2022

Första kvartalet

Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

Andra kvartalet

Ortoma tecknade avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-08-31 och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till 10 miljoner kronor totalt. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse.
Ortoma medverkade på Aktiespararnas evenemang Småbolagsdagarna 2022 där styrelseordförande Gunnar Németh presenterade Bolagets unika planerings- och guidesystem för ortopedisk kirurgi – utveckling och marknad.
Ortoma AB höll den 30 juni årsstämma och de antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma, www.ortoma.com

Tredje kvartalet

Ortoma nådde en viktig milstolpe genom att certifieras i Japan även för modulen OTS™ Hip Guide som används för navigering av höftledsimplantat under patientens operation. Hela systemet OTS^TM Hip, som även innefattar OTS™ Hip Plan för pre-operativ planering av ortopediska höftledsimplantat, har nu godkännande för marknadsföring i Japan. Därmed kommer systemet lanseras i Japan för klinisk användning.
Ortoma säkrade en förlängning av avtalet om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB.
Ortoma erhöll sina första order på OTS™ Hip systemet samt tillhörande servicedelar motsvarande ett totalt ordervärde om 1,6 MSEK. Ortoma kommer att leverera systemet under hösten och avser den pilotperiod om maximalt sex månader som Bolaget nu genomför med partner inför fullskalig marknadslansering i Japan.

Fjärde kvartalet

I oktober meddelade Ortoma att Bolaget har initierat utveckling inom ett nytt potentiellt affärsområde för konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller baserat på Bolagets unika AI-plattform. Ortoma presenterade detta i anslutning till årsmötet för American Association of Hip and Knee Surgeons (”AAHKS”) i Dallas, USA som hölls den 4–5 november 2022. Bolaget planerar för produktlansering under 2024.
Ortoma stod i oktober värd för en utbildning för ledande japanska kirurger som del av pilotperiod inför marknadslansering i Japan. Utbildningen syftade till att kirurgerna ska vara väl förberedda för att kunna använda OTS Hip under pilotperioden som görs inför marknadslanseringen i Japan. Utbildningen hölls vid Tampere Surgical Educational Centre i Finland där de inflytelserika kirurgerna fick möjlighet att använda OTS Hip i riktig operationsmiljö, ett viktigt led inför leveransen av systemen till Japan som gör att pilotperioden snabbt kan starta.
Ortoma meddelade den 9 november att Bolaget haft framgångsrika proof-of-concept-presentationer av den nya teknologin för att konvertera 2D-röntgenbilder till 3D-modeller, på årsmötet för American Association of Hip and Knee Surgeons (”AAHKS”). Årsmötet, som samlar ledande branschfolk inom ortopedin, hölls i Dallas, USA den 4–5 november 2022.
Den 14 november meddelade Ortoma att Bolaget tecknat ett kompletterande avtal om likviditetsfacilitet.
Ortoma meddelade den 6 december att Bolaget nått överenskommelse om ett icke-bindande Term sheet för en kundanpassad version av OTS Hip tillsammans med en global aktör på ortopedimarknaden. Parterna har med ett term sheet en preliminär överenskommelse om de viktigaste kommersiella villkoren för de globala distributionsrättigheterna (förutom Japan) av en anpassad version av Ortoma Treatment Solution (Custom OTS) för höftproteskirurgi, med förbehåll för myndighetsgodkännanden. Överenskommelsen omfattar Ortomas utvecklingsarbete och motpartens distributionsrättigheter för Custom OTS under en inledande period om 7 år. Ortomas potentiella intäkter kan, med förbehåll för ett slutgiltigt avtal, vara en kombination av utvecklingsavgifter, fasta avgifter och löpande rörliga avgifter men kan inte kvantifieras i detta skede. Nästa steg i processen är att underteckna ett bindande slutgiltigt avtal.
Den 15 december presenterade verkställande direktör Linus Byström på Redeye Investor AW i Göteborg. Presentationen finns tillgänglig på Redeyes hemsida.
Styrelsen i Ortoma beslutar den 19 december att genomföra en företrädesemission av units om cirka 73 MSEK villkorat godkännande vid en extra bolagstämma den 18 januari 2023. Bolaget ingick även avtal om brygglån om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal till marknadsmässiga villkor. Styrelsen meddelar även att Bolaget avser att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2023.
Den 19 december kallar Bolaget till en extra bolagsstämma onsdagen den 18 januari 2023.

Händelser efter periodens utgång

Den 18 januari 2023 höll Ortoma en extra bolagsstämma som beslutade om att genomföra en företrädesemission av units om 73MSEK. De antagna besluten finns i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma, www.ortoma.com.

VD Linus Byström kommenterar

Vi lägger nu ett händelserikt år bakom oss som stärkt Ortoma väsentligt. Ortoma är i en mycket spännande fas där vi varit ett utvecklingsbolag och nu går med stormsteg framåt i en kommersialiseringsfas.

Mot lansering i Japan

Vi inledde 2021 med ett nytecknat avtal för distributionsrättigheter med vår partner i Japan. Förutsättningarna för att kunna lansera OTS™ Hip i Japan var regulatoriska godkännanden. Det slutliga godkännandet erhöll vi under året och en pilotperiod om maximalt sex månader för att utvärdera våra system kunde initieras i november 2022. Kopplat till detta var våra första ordrar på pilotsystem, vilka kommer att användas för utvärderingen under pilotfasen. Givet att både vi och vår samarbetspartner investerat både tid och pengar ser Ortoma med tillförsikt fram emot att OTS™ Hip sannolikt marknadslanseras i Japan. Sammanfattningsvis, flera viktiga milstolpar under 2022 som för oss närmare kommersialisering.

Nya partnermöjligheter

Den 6 december 2022 meddelade Ortoma att Bolaget kommit överens med Depuy Synthes bolagsfamilj om ett icke-bindande term sheet. Överenskommelsen gäller utveckling och distribution av en anpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, OTS™ Hip. Det term sheet som tecknades sätter ramarna och villkoren för samarbetet där nästa steg i processen är att underteckna ett bindande slutgiltigt avtal. Avtalet ger i så fall tillgång till globala distributionsrättigheter utanför Japan för en anpassad version av OTS™ Hip. För Ortomas del innebär det att Bolaget potentiellt kan, om avtal tecknas, erhålla intäkter som kompensation för utvecklingskostnader samt i form av fasta och löpande rörliga avgifter. Normalt sett medför Ortomas utveckling huvudsakligen kostnader för regulatoriska godkännanden och utveckling av systemet. Vi kan inte kvantifiera intäkterna i nuläget men det skulle kunna bidra till att Ortoma närmar sig att bli kassaflödespositivt under 2023.

Kapitalisering 2023 – möjliggör snabbare kommersialisering

För att finansiera Bolagets kommersiella expansion, samt vidareutveckling av OTS™ för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D-modeller har styrelsen i Ortoma föreslagit en företrädesemission.

Nuvarande teknik för att ta fram 3D-modeller på exempelvis knän och höfter sker med hjälp av datortomograf (CT-röntgen), vilket saknas tillgång till vid rutin-behandling på många sjukhus Man använder sig i stället av konventionell slätröntgen i 2D i den pre-operativa planeringen. Med hjälp av Ortomas AI-teknologi har vi vidareutvecklat applikationen som möjliggör att konventionella röntgenbilder i 2D omvandlas till 3D-modeller vilket för OTS™ motsvarar informationen från en datortomografi. Målsättningen är att lansera en första produkt inom detta område under 2024.

Den föreslagna kapitaliseringen kommer även finansiera arbete för att uppfylla nödvändiga regulatoriska och juridiska krav för OTS™, vilket är nödvändigt för kommersialiseringsprocessen. Detta inkluderar CE-certifiering enligt EU:s nya förordning för medicintekniska produkter (MDR) samt ansökan till det amerikanska läkemedelsverket FDA. Den senare kommer vara baserad på Bolagets befintliga 510(k)-godkännande och inkludera AI-stöd för planeringsprogramvaran för OTS™ Hip samt andra uppdateringar. Vi avser också lämna in en ny 510(k)-ansökan för OTS™ Spine för en planeringsmodul som kan användas med andra typer av navigerings- och robotsystem än Ortomas egna navigeringssystem.

De regulatoriska kompletteringarna tillsammans med vidareutvecklingen av OTS™ för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D kommer medföra en rad viktiga moment för att öka det kommersiella värdet av vår teknologi.

Under första kvartalet 2023 ser vi även fram emot att genomföra listbyte till Nasdaq First North, givet godkännande av vår ansökan. Listbytet förstärker vår förmåga att attrahera en bredare investerarbas och långsiktiga utveckling som noterat bolag.

Sammanfattningsvis ser jag med stor tillförsikt fram emot 2023. Ortoma har ett mycket spännande år framför sig där vi kommer accelerera den positiva utvecklingen i bolaget, vår kommersiella resa och möjlighet att bli kassaflödespositiva. Stärkta av viktiga milstolpar och den ihållande och positiva utvecklingen av våra kommersiella samarbeten har vi alla ett spännande år att se fram emot.

Göteborg, 2023-01-20

Linus Byström, VD Ortoma AB (publ)

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://ortoma.com/sv/investor-relations/.

Ortoma – Improved Performance

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl.08:25 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS^TM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS^TM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Marknadsnyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB, 556757-7597

Published

7 timmar ago

18 april, 2024

Tanalys

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) kallas

härmed till extra bolagstämma torsdag den 7 maj 2024, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-

28, 245 61 Staffanstorp för att behandla förslag till beslut om nyemission. Emissionen innebär

ett kapitaltillskott på högst SEK 28 065 102 vilket ska bidra till att stärka Bolagets balansräkning

och i övrigt främja Bolagets tillväxt.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 26 april 2024,

och

• anmäla sig till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Malmö eller per epost

till daniel@lyckegard.com senast tisdag den 6 maj 2024. Vid anmälan ska aktieägaren

uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i

förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära

att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken, så att vederbörande

är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 26 april 2022 (s.k.

rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera

aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren

gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid

att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdag den 30 april 2024 kommer att

beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte

vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i

fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till

ordföranden på bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justerare

4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om nyemission av aktier

7. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

8. Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra nyemission i enlighet med

styrelsens förslag, Bilaga 1.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy

som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

43 656 827. Lyckegård Group innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga

på Bolagets kontor Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp och bolagets hemsida

www.lyckegard.com, från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7

kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske

utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget

på adressen ovan.

___________________________

Staffanstorp 18 april 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN

Bilaga 1 – FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION 13 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Lyckegård Group AB, 556757-7597, (”Lyckegård Group” eller ”Bolaget”) föreslår

att bolagsstämma beslutar om en nyemission på följande villkor.

1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 28 065 102 kronor genom nyemission av högst

18 710 068 aktier.

2. Rätt till aktie

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget

äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls

0,428571 teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

3. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,5 kronor per aktie. Teckningskursen baseras

på överenskommelse mellan Bolagets större befintliga aktieägare och som speglar

aktuell börskurs.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,1 kronor. Teckningskursen överstiger de

tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till

den fria överkursfonden.

4. Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 16 maj 2024 till

och med den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske

genom betalning eller kvittning senast den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna

utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under teckningstiden varvid betalning ska

erläggas senast tre (3) bankdagar inklusive bankdag för avsändandet av besked om

tilldelning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och

betalningstiden, dock som längst till och med den 13 juni 2024.

5. Betalning

Betalning för tecknade nya aktier som ska erläggas kontant ska ske till av Bolaget anvisat

konto. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap.

41 § aktiebolagslagen (2005:551).

6. Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med

företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 14 maj 2024.

7. Fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för aktier som inte tecknas med

företrädesrätt

För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom

ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som

inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt

och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För

det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i

förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning

av;

ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de

nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte

kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier

som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare och/eller externa investerare

som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet med

förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske

genom lottning.

8. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första

avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya

aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

9. Särskilt bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar

och förtydliganden samt i övrigt vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga i

samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

__________________

Staffanstorp 18 april 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN

Marknadsnyheter

Styrelsen för Lyckegård föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 28,1 MSEK för att accelerera fortsatt lönsam tillväxt

Published

7 timmar ago

18 april, 2024

Tanalys

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Lyckegård Group AB (publ) (”Lyckegård” eller ”Bolaget”) har föreslagit att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier om cirka 28,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) i ett led att accelerera Lyckegårds starka och lönsamma tillväxt inom Water & Outdoor, samt för att möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar, såväl organiskt som via kompletterande förvärv. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Lyckegård till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 71,3 procent. Kallelse till extrastämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning

Styrelsen i Lyckegård har föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en kapitalisering om cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 14 maj 2024.
Bolaget ser fortsatt stor marknadsefterfrågan inom Water & Outdoor och emissionslikviden ska finansiera stärkta kommersialiseringsaktiviteter, såväl organiskt som via kompletterande förvärv.
Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 maj 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie.
Sammanlagt kommer högst 18 710 068 aktier att emitteras i Företrädesemissionen.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 16 maj till och med den 30 maj 2024.
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,3 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bakgrund och motiv
Lyckegård har genomgått en omfattande strategisk omvandling under de senaste två åren, där en bolagsportfölj inom det nyetablerade affärsområdet Water & Outdoor vuxit fram genom tre transformativa förvärv, samt att Bolaget avyttrat 80 procent av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB och andelarna i Lyckegård Finland Oy AB. I och med renodlingen av Bolaget har väsentliga framsteg gjorts i att arbeta mot lönsam tillväxt och ett positivt kassaflöde i Lyckegård.

Lyckegård erbjuder idag främst en omfattande och marknadsledande portfölj av lösningar inom bevattning och grönyteskötsel för lantbruk och grönytor såsom golfbanor, idrottsanläggningar, parker m.m. Marknaden för bevattningslösningar och hushållning av vatten förväntas ha en mycket god tillväxt kommande år och Lyckegård, genom portföljbolagen Östorps Bevattning, KSAB och Sydsvensk Bevattning, står väl positionerat att kapitalisera på den strukturella tillväxten. Lyckegårds målsättning är att uppnå en årlig tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, om minst 15 procent med en lönsamhet (EBITDA-marginal) som överstiger 10 procent.

För att kunna möta den kraftfulla strukturella tillväxten samt underbygga Bolagets fortsatta lönsamhetsförbättring avser Lyckegård genomföra Företrädesemissionen, som kommer ge Bolaget finansiell flexibilitet och kapacitet för att växa verksamheten, såväl organiskt som via förvärv. Bolaget ser ett behov av att minska sin skuldsättning och därigenom stärka sin finansiella ställning. Företrädesemissionen innebär således dels att Bolagets finansiella ställning stärks, dels att Bolaget ges förutsättningar att genomföra tillväxtorienterade investeringar.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras, utöver allmänt rörelsekapital, till följande användningsområden:

Återbetalning av lån, cirka 70 procent
Tillväxtsatsningar, cirka 30 procent

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

10 maj 2024	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
13 maj 2024	Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
14 maj 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
14 maj 2024	Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
16 maj – 27 maj 2024	Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
16 maj – 30 maj 2024	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
16 maj 2024 – registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket	Handel i BTA (betald tecknad aktie)
30 maj 2024	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna aktier tillkommer med företrädesrätt Bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 14 maj 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Sammanlagt kommer högst 18 710 068 aktier att emitteras i samband med Företrädesemissionen. I den utsträckning aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i Lyckegård. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 28,1 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 16 maj till och med 30 maj 2024. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kan inte längre utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 maj till och med den 27 maj 2024 och BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 16 maj till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 871 066,80 SEK, från 4 365 682,70 SEK till 6 236 689,50 SEK, genom utgivande av högst 18 710 068 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 43 656 827 aktier till som högst 62 366 895 aktier. Utspädningseffekten uppgår till högst 30,0 procent vid fulltecknad Företrädesemission.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 71,3 genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare, som lämnats utan anspråk på ersättning. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 37,7% av Företrädesemissionen och garantiåtaganden till cirka 33,6% procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.lyckegardgroup.se, den 14 maj 2024.

Rådgivare
Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman VICI är legal rådgivare till Lyckegård i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Nilsson, CFO, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)70256 67 05

E-post: daniel@lyckegard.com

Denna information är sådan som Lyckegård Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-04-18 kl 22:25 CEST.

Om Lyckegård Group AB
Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder produkter och tjänster för bevattning och utemiljö. Vi hjälper våra kunder med de utmaningar de möter i den globala uppvärmningens spår. Våra produkter och tjänster är framtagna för att minimera energiåtgång och vattenförbrukning.

Lyckegård Group har en dominerande marknadsställning inom grönytebevattning för golf, idrottsfält, parker och stadsmiljöer med erfarna medarbetare som tillsammans besitter stor del av landets samlade kompetens inom området. Vi driver utvecklingen inom lantbruksbevattning och har smarta lösningar för effektiva pumpstationer med senaste tekniken, allt för att värna om miljön och spara kostnader för våra kunder. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Lyckegård. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lyckegård kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Lyckegård kommer att offentliggöra omkring den 14 maj 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Lyckegård för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga värdepapper som anges i detta pressmeddelande har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Lyckegårds aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Lyckegård anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Lyckegård inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i informationsmemorandumet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Marknadsnyheter

Företrädesemissionen i Nowonomics blev tecknad till cirka 87,7 procent och bolaget tillförs cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader

Published

7 timmar ago

18 april, 2024

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Nowonomics AB (publ) (”Nowonomics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets företrädesemission av units om cirka 24,0 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”) som beslutades av Bolaget den 22 februari 2024 och godkändes av extra bolagsstämma den 25 mars 2024, med sista teckningsdag den 16 april 2024, har avslutats. Sammanställningen av utfallet visar på att 536 302 units, motsvarande cirka 39,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och genom kontant betalning (inklusive ingångna teckningsförbindelser). Därtill tecknades 45 867 units, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter och genom kontant betalning (exklusive emissionsgaranter). Emissionsgaranter som ingått bottengarantier i samband med Företrädesemissionen tecknade sammantaget 446 687 units, motsvarande cirka 32,6 procent av Företrädesemissionen, genom kontant betalning, och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag som ingått en top-down-garanti i samband med Företrädesemissionen tecknade 171 428 units, motsvarande cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen, med betalning genom kvittning. Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,7 procent.

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 1 368 728 units, där varje unit bestod av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO6. En (1) teckningsoption av serie TO6 kan nyttjas för teckning av en (1) ny aktie under perioden från den 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK.

Den slutliga sammanställningen i Företrädesemissionen visar att 536 302 units, motsvarande cirka 39,2 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter, 45 867 units, motsvarande cirka 3,4 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter (exklusive emissionsgaranter), 446 687 units, motsvarande cirka 32,6 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av bottengarantier, samt att 171 428 units, motsvarande cirka 12,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats genom ianspråktagandet av top-down-garantin.

Företrädesemissionen tecknades till sammantaget cirka 18,0 MSEK genom kontant betalning och cirka 3,0 MSEK genom kvittning och kvittning i efterhand. Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag som ingått en top-down-garanti i samband med Företrädesemissionen kommer för tecknade och tilldelade units i Företrädesemissionen erlägga betalning genom kvittning, där (a) det belopp i form av mediautrymme som Bolaget nyttjat under teckningsperioden i Företrädesemissionen kvittas, och (b) där resterande belopp som teckning och tilldelning omfattar, kvittas och bokförs av Bolaget som en fordran på Aggregate Media för mediautrymme vilket Bolaget kan använda till framtida marknadsföring i Aggregate Medias marknadsföringskanaler.

Företrädesemissionen tecknades således till sammantaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 87,7 procent. Bolaget tillförs därigenom cirka 18,0 MSEK genom kontant betalning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK, samt före delbetalning av befintlig skuld, betalning av upplupen ränta samt uppläggningsavgift till Formue avseende konvertibellån som sammantaget uppgår till cirka 5,25 MSEK.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgått av EU-tillväxtprospektet (”Prospektet”) som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som godkändes av Finansinspektionen den 27 mars 2024 och som offentliggjordes av Bolaget samma dag. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare där betalning ska ske i enlighet med instruktionerna på denna. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6 efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer i ett separat pressmeddelande meddela sista dag för handel med BTU.

Förändring av antal aktier, aktiekapital samt utspädning i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 1 038 033,587108 SEK, från 2 367 417,327642 SEK till 3 405 450,914750 SEK, och antalet aktier ökar med 6 001 420, från 13 687 289 till 19 688 709. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 30,48 procent, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande.

I samband med Företrädesemissionen emitteras 3 600 852 teckningsoptioner av serie TO6 vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med ytterligare högst 622 820,152265 SEK och antalet aktier kommer öka med ytterligare högst 3 600 852, under förutsättning att samtliga teckningsoptioner av serie TO6 som emitteras i Företrädesemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget. Detta medför en ytterligare maximal utspädning om högst cirka 15,46 procent från teckningsoptionerna av serie TO6, räknat på antalet aktier efter Företrädesemissionens genomförande respektive teckningsoptionernas nyttjande.

Garantiersättning till garanter
Som tidigare kommunicerats ska garantiersättning för ingångna emissionsgarantier i form av bottengarantier och top-down-garantin utgå i första hand i form av nyemitterade units i Bolaget, med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av garanterat belopp i Företrädesemissionen genom att Bolaget beslutar om en riktad emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO6) till garanterna (”Ersättningsemissionen”) efter teckningsperioden i Företrädesemissionen, varvid respektive garants fordran avseende garantiersättning kvittas som betalning för de nyemitterade units som tecknas av respektive garant. Garantiersättning i form av nyemitterade units utgår dock enbart upp till det antal units som medför att respektive garants innehav i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemission inte överstiger en viss ägarandel (”Tröskelvärde”).

Garantiersättning, som i förekommande fall skulle utbetalas kontant av Bolaget ska enligt bottengaranti-, och top-down-garantiavtalen utgå med ett belopp motsvarande femton (15) procent av den del av garantibeloppet som garanten inte kan erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units för.

Baserat på (a) respektive garants enskilda Tröskelvärde, (b) respektive garants högsta potentiella innehav i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen, samt (c) lägsta möjliga teckningskurs i Ersättningsemissionen beräknas det inte utgå någon kontant del av garantiersättning till garanterna för ingångna emissionsgarantier i samband med Företrädesemissionen, utan samtliga garanterna beräknas kunna erhålla hela sin berättigade garantiersättning i form av nyemitterade units i Ersättningsemissionen.

Ersättningsemissionen ska ske på de villkor som beslutas av Bolaget med en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden i Företrädesemissionen – från den 2 april 2024 till den 16 april 2024 – dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (17,50 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per aktie).

Styrelsen i Bolaget avser att inom kort fatta beslut om Ersättningsemissionen till garanter, samt tillhörande finala villkor och förutsättningar med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 mars 2024, vilket kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan

vecka 18, 2024	Beräknad registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
18 juli – 31 juli 2024	Mätperiod för fastställande av teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6
1 augusti – 15 augusti 2024	Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Nowonomics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 22.10 CEST

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Nowonomics kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 27 mars 2024 tillsammans med det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 11 april 2024 (”Tilläggsprospektet”). Prospektet och Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Nowonomics hemsida, https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-foretradesemission/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet eller Tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nowonomics. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer ”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Nowonomics lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Söderberg, VD NOWO
E-post: amelie@nowo.se
Tel: +46 722 50 54 62

Om Nowonomics AB (publ)
Nowonomics AB grundades 2015 och är ett framstående företag inom privat pensionssparande med över 155 000 medlemmar. Koncernen består av Nowonomics AB, Nowo Pension AB med tillstånd att bedriva försäkringsdistribution, Nowo Fund Management AB samt affärsområdet Nowo technologies. Nowonomics AB blev utvalda som årets IPO 2021 och fokuserar på att erbjuda produkter för att säkra våra medlemmars framtida ekonomi. Vi strävar efter att göra pensionssparande enkelt och tillgängligt för alla. Ta kontroll över din framtid med Nowonomics AB.