• Den primära endpointen säkerhet och tolerabilitet uppnåddes
• Positiv påverkan på explorativa kliniska effektparametrar:
  • REVEAL riskpoäng:
    • 43% (9/21) av patienterna förbättrade sin riskpoäng
    • 71% (15/21) av patienterna förbättrade eller hade stabila riskpoäng
  • Funktionell klass:
    • 33% (7/21) av patienterna förbättrades i funktionell klass
    • 86% (18/21) av patienterna förbättrades eller hade stabil funktionell klass
  • Genomsnittligt lungartärtryck (mPAP, AUC):
    • 67% (14/21) av patienterna hade beständig trycksänkning
• CS1:s Fas IIa-studiedata, tillsammans med preklinisk information, är i linje med tillbakabildning av sjukliga kärlförändringar
• Tydlig väg framåt – Samverkan med regulatoriska myndigheter för en pivotal studie
• Webcast planerad till måndag den 30 september, 2024 kl 14:00 där fler detaljer kommer att delges om topline-resultaten

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett banbrytande bioteknikbolag som utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag positiva topline-resultat från Fas IIa-studien av CS1 i pulmonell arteriell hypertension (PAH). Resultaten visar att CS1 är säkert, vältolererat och har positiv påverkan på kliniskt relevanta parametrar som risk, funktionell klass och hemodynamik.

”Jag är mycket glad att kunna dela med mig av topline-data från Fas IIa-studien av CS1 i PAH. Det viktigaste resultatet från studien visar både att den primära endpointen uppnåddes med god säkerhet och tolerabilitet vid behandling med CS1 hos patienter med PAH, och dessutom visar vi även en positiv påverkan redan efter 12 veckor på kliniska parametrar som är betydelsefulla för patienter och regulatoriska myndigheter. Dessa resultat, tillsammans med våra grundläggande prekliniska data, stärker vår övertygelse om att CS1 är en sjukdomsmodifierande behandling för PAH. Vi ser fram emot att nu gå vidare med nästa steg i utvecklingen av CS1. Vår ambition är att ta fram ett läkemedel som adresserar de sjukliga kärlförändringar som driver sjukdomsprogressionen i PAH och därmed kunna erbjuda ett värdefullt alternativ till verktygslådan av PAH-behandlingar”, sa Sten R. Sörensen, vd, Cereno Scientific.

Pulmonell arteriell hypertension

PAH är en begränsande och dödlig sjukdom utan spontan förbättring. Epigenetiska mekanismer genom histondeacytelas (HDAC) driver sjukdomsprogression och en kontinuerlig försämring. Sjukdomens patologi definieras av endoteldysfunktion, inflammation, vasokonstriktion, hypertrofi och utveckling av sjukliga kärlförändringar i små artärer vilket leder till försämrad lungfunktion, högersidig hjärtsvikt och slutligen död. Befintliga behandlingsalternativ är otillräckliga och adresserar inte den bakomliggande orsaken till sjukdomen.

Målet med behandling av PAH är att förbättra riskpoäng (mätt i bland annat REVEAL-riskpoäng), symptom och fysisk kapacitet (mätt i funktionell klass) och hemodynamik (mätt i genomsnittligt lungartärtryck, mPAP, och pulmonell kärlresistens, PVR), för att i slutändan förbättra patienternas livskvalitet och förlänga deras liv.

”PAH är en sällsynt och förödande sjukdom för de patienter som drabbas. Trots framsteg med behandlingsalternativ finns fortfarande ett uttalat behov av effektiv, säker och sjukdomsmodifierande behandling för dessa patienter. Resultaten som presenterats idag, där den primära endpointen uppnåtts rörande säkerhet och tolerabilitet samt tecken på klinisk effekt inklusive förbättrad riskpoäng, förbättrad funktionell klass och påverkan på genomsnittligt lungartärtryck, är lovande”, sa Dr. Raymond Benza, Network Director of Pulmonary Hypertension vid Mount Sinai Icahn School of Medicine, New York; och huvudprövare i Fas IIa-studien av CS1.

CS1 och Fas IIa-studien CS1-003

CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering, under utveckling som en säker, effektiv och sjukdomsmodifierande behandling för PAH. CS1 adresserar den underliggande orsaken till sjukdomen, med målet att tillbakabilda sjukliga lungkärlförändringar (eng. reverse remodeling) i små lungartärer.

CS1-003 är en Fas IIa-studie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik, och explorativ effekt av CS1 i tillägg till standardbehandling hos patienter med PAH. Studiens initiala mål var att rekrytera 30 patienter. I juni stängdes rekryteringen, efter att studiens kliniska styrkommitté dragit slutsatsen att det fanns tillräckligt med data för utvärdering av nästa steg i utvecklingen. Studien som genomfördes vid 10 kliniska studiecenter i USA randomiserade 25 patienter till CS1-behandling, av vilka 21 patienter slutförde behandlingen utan avvikelser från protokollet.

CS1 – Fas IIa-säkerhetsdata – Den primära endpointen säkerhet och tolerabilitet uppnådd

Den primära endpointen säkerhet och tolerabilitet uppnåddes.

• Inga CS1-relaterade allvarliga biverkningar inklusive sjukhusinläggning/dödlighet.
• Inga förändringar i levervärden eller kliniskt signifikant läkemedelsrelaterad minskning av blodplättar eller blödning sågs i studien.
• CS1 var vältolererat.

CS1 Fas IIa – Övertygande positiv påverkan på explorativa kliniska effektparametrar

Effektdata från tre doser slogs samman till följd av tillräcklig terapeutisk läkemedelsexponering (plasmakoncentration) även i den lägsta dosgruppen.

CS1 visade övertygande positiv påverkan på explorativa kliniska parametrar redan efter 12 veckors behandling:

• REVEAL-riskpoäng:
  • 43% (9/21) av patienterna förbättrade sin riskpoäng
  • 71% (15/21) av patienterna förbättrade eller hade stabila riskpoäng
• Funktionell klass:
  • 33% (7/21) av patienterna förbättrades i funktionell klass
  • 86% (18/21) av patienterna förbättrades eller hade stabil funktionell klass
• Genomsnittligt lungartärtryck (mPAP, AUC):
  • 67% (14/21) av patienterna hade beständig trycksänkning

”Jag är väldigt nöjd med de positiva resultaten vi sett i våra patienter till följd av behandling med CS1. Deras förbättring i hälsa och välbefinnande är uppmuntrande och reflekterar den potentiella affekten av behandlingen. Majoriteten av mina patienter uttryckte en önskan att delta i Expanded Access-programmet. Dessa framsteg stärker ytterligare mitt engagemang i att driva fram nya behandlingar som kan göra en betydelsefull skillnad i livet för patienter med PAH, sa Dr. Jason Guichard, Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology, Department of Medicine, Division of Cardiology, Prisma Health-Upstate, Assistant Professor of Medicine, University of South Carolina School of Medicine Greenville och prövare i Fas IIa-studien av CS1 i PAH.

CS1:s kliniska Fas IIa-studiedata, tillsammans med preklinisk information, är i linje med tillbakabildande av patologiska kärlförändringar

En djupanalys av en subgrupp av patienter som svarade anmärkningsvärt bra på behandlingen visade:

• 25% (5/21) patienter svarade på CS1 med anmärkningsvärt stor minskning av pulmonell kärlresistens (PVR minskat med >30%, från 35–51% och 45% i genomsnitt) i linje med den föreslagna verkningsmekanismen för att tillbakabilda sjukliga kärlförändringar.
• Dessa stora minskningar i PVR var starkt relaterade till en robust ökning av slagvolymen i höger hjärtkammare.
• Fynden tyder på att det lägre dosintervallet i studien (480–960 mg) är optimalt.

Dessa data från CS1-003-studien, tillsammans med de nyligen kommunicerade prekliniska data från vårt HDAC-hämmarprogram, som bekräftar vårt HDAC-hämmarprograms dosberoende positiva påverkan på tillbakabildning av sjukliga kärlförändringar i små lungartärer, lägger en grund för antagandet att CS1 kan ha sjukdomsmodifierande egenskaper i PAH.

Tydlig väg framåt för att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling av PAH

Cereno kommer att inleda diskussioner med myndigheter baserat på dessa uppmuntrande resultat och fortsätta framåt mot en pivotal studie av CS1 i PAH.

En omfattande analys av all data från CS1-003-studien kommer att genomföras och fynden kommer att presenteras vid kommande medicinska kongresser samt publiceras i välrenommerade medicinska tidskrifter.

”Vi ser mycket fram emot att ta nästa steg på vår resa att göra en betydelsefull skillnad i livet för patienter med PAH. Våra planer inkluderar att samverka med myndigheter för en pivotal studie för CS1 och att fortsatt aktivera patienter i vårt Expanded Access-program. CS1-003-studien visade övertygande tecken på klinisk effekt redan under en 12-veckors behandlingsperiod och vi förväntar oss se ytterligare positiv påverkan av CS1 med långvarig användning av läkemedlet i patienter med PAH”, sa Dr. Rahul Agrawal, CMO och Head of R&D, Cereno Scientific.

Webcast-presentation på måndag den 30:e september

Cereno Scientific kommer att genomföra en webcast med en Q&A där vd Sten R. Sörensen, CMO och Head of R&D Dr. Rahul Agrawal, CSO Dr. Björn Dahlöf och Head of Preclinical Development, Nicholas Oakes, kommer att presentera CS1-003-toplineresultaten.

Datum och tid: Måndag den 30 september, 2024, kl 14:00.

Hur man deltar: https://ir.financialhearings.com/cereno-scientific-2024

Webcasten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbsida efter webcasten på: https://cerenoscientific.se/event-presentationer/

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Westdahl, Director IR & Communications

E-post: henrik.westdahl@cerenoscientific.com

Telefon: +46 70-817 59 96

Sten R. Sörensen, vd

E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Telefon: +46 73-374 03 74

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 20:40 den 27 september, 2024.

Om CS1-003-studien

CS1-003-studien, med titeln “A Phase II, Prospective, Randomized, Open-label, Blinded Endpoint, Multicenter Study to Investigate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Exploratory Efficacy of 3 Doses of CS1 in Subjects With Pulmonary Arterial Hypertension” (NCT05224531) randomiserade vuxna PAH-patienter med WHO funktionell klass II eller II, stabila på standardbehandling i 90 dagar, till en av tre doser med CS1; 480 mg, 960 mg eller 1920 mg. Deltagarna inkluderades upp till 22 veckor, omfattande en behandlingsperiod på 12 veckor. Studien genomfördes på 10 specialistkliniker i USA. 25 patienter randomiserades till CS1-behandling, av vilka 21 patienter slutförde behandlingen utan avvikelser från protokollet.

Studiens primära endpoint var att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av CS1-behandling i patienter med PAH. Andra relevanta endpoints som används i PAH-studier för denna patientgrupp har mätts och utvärderats explorativt. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott har tillåtit Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien, för att mäta genomsnittligt lungartärtryck (mPAP) och andra hemodynamiska parametrar.

CS1-003 är en Fas IIa-studie som inte är designad för statistiskt signifikant upptäckt eller uteslutande av effektrelaterade parametrar.

Den 28 juni 2024 meddelade Bolaget beslutet att stänga patientrekryteringen till Fas IIa-studien CS1-003 den 1 juli 2024, efter att studiens kliniska styrkommitté dragit slutsatsen att det fanns tillräckligt med data för utvärdering av nästa steg i utvecklingen.

Om PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt sjukdom som diagnostiseras via förhöjt blodtryck i lungorna. Sjukdomen drabbar globalt cirka 10 personer på 100 000. Det är en svår, progressiv sjukdom utan spontan förbättring. Sjukdomen karaktäriseras av progressiv förträngning av lungartärkärlen, vilket slutligen leder till högersidig hjärtsvikt och död. Förväntad livslängd är 2,5 år utan behandling och 7,5 år med nuvarande standardbehandling.

PAH har en stor påverkan på livskvaliteten och orsakar andfåddhet, trötthet, bröstsmärtor, nedsatt arbetsförmåga, onaturliga svullnader, svimning och hjärtklappning. Detta har markant betydelse för en patients fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.

Det finns för närvarande inget botemedel mot PAH med undantag av lungtransplantation, vilket patienterna ofta är för svårt sjuka för att genomgå. De behandlingar som erbjuds idag är fokuserade på att förbättra patientens funktionsnivå och innebär en, i bästa fall, måttlig bromsning av sjukdomsutvecklingen. Det finns därför ett stort behov av nya sjukdomsmodifierande behandlingar som adresserar de underliggande orsakerna till PAH, som kan ge patienterna en ökad möjlighet till en förbättrad tillvaro och ett längre liv.

Om CS1

Läkemedelskandidaten CS1 är en HDAC-hämmare som verkar genom epigenetisk modulering, under utveckling som en behandling för den sällsynta sjukdomen PAH. CS1 har potential att bli ett effektivt, säkert och sjukdomsmodifierande läkemedel, som adresserar den underliggande orsaken till sjukdomen genom tillbakabildande av sjukliga kärlförändringar (eng. reverse remodeling). 

I prekliniska kardiovaskulära sjukdomsmodeller har HDAC-hämmare visats ha sjukdomsmodifierande potential genom tillbakabildande av sjukliga kärlförändringar, såväl som anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, lungartärtrycksänkande samt anti-trombotiska effekter. CS1:s unika effektprofil passar väl in på de underliggande orsakerna till PAH, vilket positionerar det väl för att adressera dagens stora behov av bättre behandlingsalternativ. Målet med utveckling av CS1 är att förbättra livskvaliteten och förlänga livet för patienter med PAH.

CS1 är en del av Cerenos HDAC-hämmarportfölj, som frigör potentialen av epigenetisk modulering inom kardiovaskulära sjukdomar. CS1 har beviljats särläkemedelsstatus i både USA och EU.

Sedan den 30:e januari 2024 är CS1 tillgängligt under FDA:s ”Expanded Access Program” (EAP) som en förlängning av den pågående Fas IIa-studien som utvärderar CS1 i PAH. EAP ger patienter som har slutfört Fas IIa-studien möjligheten att, efter att av prövare ha bedömts vara lämpliga samt kunna dra nytta av CS1-behandling, fortsätta behandlas med CS1 när inga jämförbara eller adekvata behandlingsalternativ finns att tillgå. EAP tillåter Cereno att samla in säkerhets- och effektdata avseende långtidsexponering av CS1 hos patienter med PAH enligt ett formellt godkänt FDA-protokoll. Initiativet kommer således inte bara stödja behandling av PAH-patienter, utan även möjliggöra för Cereno att samla in ytterligare dokumentation av CS1-användning inför diskussioner med myndigheter samt ge data för utformningen av vår Fas IIb/III-pivotalstudie med CS1. Den 30:e augusti 2024 meddelade Bolaget att den första patienten doserats inom ramen för EAP.

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar innovativa behandlingar för sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar. Den längst avancerade läkemedelskandidaten, CS1, är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper. En Fas IIa-studie som utvärderade CS1:s säkerhet, tolerabilitet och explorativa effekt i patienter med den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) visade att CS1 är säkert, vältolererat och visade positiv påverkan på explorativa kliniska effektparametrar. CS1-studiedatan, tillsammans med preklinisk information, är i linje med tillbakabildande av patologiska kärlförändringar. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tillät Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Två initiativ som genomfördes under den pågående Fas II-studien har visat positiva fynd som tyder på den potentiella kliniska nyttan av CS1 hos PAH-patienter. Dessa initiala resultat är dock inte en garanti för de slutliga studieresultaten som förväntas under tredje kvartalet 2024. Sedan januari 2024 är vi glada att FDA:s Expanded Access-program ger patienter med PAH, ett allvarligt och livshotande tillstånd, tillgång till CS1 då inga jämförbara alternativa behandlingar finns att tillgå. Cerenos pipeline består av ytterligare två program under utveckling genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidaten CS014 är en HDAC-hämmare i Fas I-utveckling som en behandling av arteriell och venös trombosprevention. Den innovativa läkemedelskandidaten representerar ett banbrytande tillvägagångssätt för anti-trombotisk behandling. CS014 är en ny kemisk entitet med en mångfaldig verkningsmekanism som en epigenetisk modulator – som reglerar blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning, vilket dokumenterats i prekliniska studier. Läkemedelskandidaten har även visat en gynnsam profil i prekliniska modeller av andra kardiovaskulära sjukdomar, såsom PAH, med tillbakabildning av lungkärlsförändringar samt effekt på vaskulär fibros. Den 28:e juni 2024 inledde Cereno en Fas I, first-in-human-studie, av CS104. Den prekliniska läkemedelskandidaten CS585 är en oral, potent och selektiv IP-receptoragonist som har visat potential att markant kunna förbättra sjukdomsmekanismer relevanta för kardiovaskulära sjukdomar. Samtidigt som CS585 ännu inte tilldelats en specifik indikation för klinisk utveckling, indikerar prekliniska data att det potentiellt kan användas inom indikationer som trombosprevention utan ökad risk för blödning och pulmonell hypertension. CS585 licensierades från University of Michigan 2023. Bolaget har huvudkontor i GoCo Health Innovation City, i Göteborg, Sverige, och har ett amerikanskt dotterbolag; Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB, certifiedadviser@carnegie.se. Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Attana AB (publ) (”Attana” eller ”Bolaget”) har idag, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en nyemission av units om cirka 25,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit i Företrädesemissionen består av fyra (4) aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (tillsammans, en ”Unit”). Teckningskursen per Unit uppgår till 0,06 SEK, motsvarande 0,015 SEK per aktie. Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 7 november 2024 till och med den 21 november 2024. Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit emissionsgarantier om cirka 10,2 MSEK från externa investerare, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen, varav 3,0 MSEK avser en toppgaranti från en extern investerare och 7,2 MSEK avser bottengarantier. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets styrelseledamöter. Bolaget har således erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 55,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till arton (18) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugotre (23) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen i eventuell efterföljande emission av Units till garanter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Attana cirka 28,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 37,0 MSEK under andra respektive fjärde kvartalet av 2025. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för återbetalning av befintligt lån, affärsutveckling och att stärka Bolagets rörelsekapital. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer ske genom separat pressmeddelande. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att tidigarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet 2024 till den 1 november 2024.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

• En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier, två (2) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2 (”TO 2”) och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”), (TO 2 och TO 3 benämns gemensamt som ”Teckningsoptionerna”). Detta innebär att totalt högst 1 722 448 172 aktier, 861 224 086 TO 2 och 861 224 086 TO 3 kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME.
• Teckningskursen i Företrädesemission har fastställts till 0,06 SEK per Unit, motsvarande 0,015 SEK per aktie. Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 ges ut vederlagsfritt.
• Genom Företrädesemissionen kan Attana initialt som högst tillföras cirka 25,8 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK varav cirka 1,6 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 37,0 MSEK under andra respektive fjärde kvartalet av 2025.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 7 november 2024 till och med den 21 november 2024.
• Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på NGM Nordic SME från och med den 7 november 2024 till och med den 18 november 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på NGM Nordic SME under perioden från och med den 7 november 2024 till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
• Bolaget har erhållit emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt cirka 14,2 MSEK, motsvarande cirka 55,1 procent av Företrädesemissionen. För toppgarantin om 3,0 MSEK utgår antingen kontant ersättning uppgående till arton (18) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugotre (23) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För bottengarantierna om cirka 7,2 MSEK utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. Teckningskursen i eventuell efterföljande emission av Units till garanter ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. För teckningsförbindelser utgår ingen ersättning.
• Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 80,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 28,6 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas, samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier och samtliga TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 22,2 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission och efter fullt utnyttjande av TO 2. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 och TO 3 utnyttjas för aktieteckning, uppgår den totala utspädningen maximalt till cirka 88,9 procent (beräknat på totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och utnyttjande av TO 2 och TO 3).
• Styrelsens beslut om Företrädesemissonen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital. Den extra bolagsstämman avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
• Avstämningsdagen i Företrädesemissionen är den 5 november 2024. Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 november 2024. Aktierna handlas utan rätt till uniträtter från och med den 4 november 2024.
• Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas offentliggöras på Bolagets hemsida omkring den 5 november 2024.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Attana har utvecklat en teknologi som efterliknar miljön i människokroppen. Teknologin används för immunitetstest samt för tidig utvärdering av läkemedelskandidater. Kunder finns inom läkemedelsindustrin, bioteknik och akademiska institutioner.

Under årsskiftet 2023/2024 genomförde Attana en företrädesemission för att återbetala befintligt lån, stärka upp sin likviditet och lägga grunden för en europeisk expansion. Emissionslikviden efter kostnader blev mindre än vad Bolaget räknade med och lånet kunde inte återbetalas i sin helhet, därmed initierades ett sparprogram under 2024. Samtidigt arbetar Attana med att öka kassaflöde från befintliga kunder samt utveckla immunitetstest för olika sjukdomar, för närvarande hepatit b och borrelia. Dessutom har Attana tagit fram en beta-version av mjukvaran som effektivt knyter samman instrumentanvändandet med datautvärdering. Syftet med Företrädesemissionen är i första hand att återbetala Bolagets befintliga lån som tyngt Bolaget under en längre tid. Företrädesemissionen syftar även till att utöka utbudet av immunitetstest, utveckla samarbeten med partners i Europa, utveckla affären mot immunonkologi samt förse Bolaget med rörelsekapital.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader vilka uppgår till cirka 3,5 MSEK, varav cirka 1,6 MSEK avser ersättning för garantiförbindelser, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Återbetala befintligt lån samt ränta om cirka 5,8 MSEK, cirka 26 procent.
• Utöka utbudet på immunitetstest, med fokus i första hand på resevaccin, cirka 35 procent.
• Formalisera och utveckla samarbeten med partners i Europa, cirka 20 procent.
• Rörelsekapital, cirka 19 procent.

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt TO 2 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 15,5 MSEK. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av TO 2 äger rum under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av TO 2 motsvarar 60 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 30 maj 2025, dock högst 0,018 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Likviden från utnyttjade TO 2 avses användas till fortsatt utveckling av immunitetstester.

Genom Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt TO 3 vilka vid fullt utnyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare maximalt cirka 21,5 MSEK. Utnyttjandeperioden för utnyttjande av TO 3 äger rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025. Teckningskursen vid utnyttjande av TO 3 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 28 november 2025, dock högst 0,025 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Likviden från utnyttjade TO 3 avses användas till fortsatt utveckling av immunitetstester.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 55,1 procent av teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter och garantiåtaganden från externa investerare, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 15,7 procent av Företrädesemissionen, bottengarantiåtaganden cirka 27,8 procent av Företrädesemissionen och toppgarantiåtagande från en extern investerare uppgår till cirka 11,6 procent av Företrädesemissionen. För toppgaranten utgår en ersättning om 18 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 23 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget. För bottengaranter utgår en ersättning om 15 procent av garanterat belopp, att utbetalas kontant eller 20 procent av garanterat belopp i Units i Bolaget. Garantiersättning i Units avses att utbetalas genom en riktad emission av Units till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i Units. För det fall garanten väljer ersättning i form av Units i Bolaget ska teckningskursen per Unit motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,06 SEK per Units vilket motsvarar 0,015 SEK per aktie. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsoptioner av serie TO 2

En (1) TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 60 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 30 maj 2025, dock högst 0,018 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av TO 2 kan äga rum under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 13 juni 2025. TO 2 avses tas upp till handel på NGM Nordic SME i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Teckningsoptioner av serie TO 3

En (1) TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar som avslutas den 28 november 2025, dock högst 0,025 SEK och lägst aktiens kvotvärde. Anmälan om teckning av aktier med stöd av TO 3 kan äga rum under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 12 december 2025. TO 3 avses tas upp till handel på NGM Nordic SME i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma samt att extra bolagsstämma beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för antal aktier och aktiekapital. Den extra bolagsstämman avses hållas den 31 oktober 2024. Kallelse till extra bolagsstämma sker genom separat pressmeddelande.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 5 november 2024.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 334 689,032 SEK från 2 583 672,258 SEK till 12 918 361,290 SEK och antalet aktier öka med högst 1 722 448 172 aktier från 430 612 043 aktier till 2 153 060 215 aktier. Vid fullt utnyttjande av TO 2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 167 344,516 SEK och antalet aktier ökar med 861 224 086 aktier. Vid fullt utnyttjande av TO 3 ökar aktiekapitalet med ytterligare 5 167 344,516 SEK och antalet aktier ökar med 861 224 086 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att uppgå till 23 253 050,322 SEK och antalet aktier uppgå till 3 875 508 387 aktier.

Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 80,0 procent för aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 28,6 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas, samtliga TO 2 utnyttjas för teckning av aktier och samtliga TO 3 utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 22,2 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission och efter fullt utnyttjande av TO 2. Om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga TO 2 och TO 3 utnyttjas för aktieteckning, uppgår den totala utspädningen maximalt till cirka 88,9 procent (beräknat på totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen och utnyttjande av TO 2 och TO 3).

Noteras att ovan beräkning inte inkluderar eventuella aktier som kan komma att tilldelas inom ersättningsemissionen till garanter eller vid nyttjande av sedan tidigare emitterade teckningsoptioner.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Bergs Securities AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Teodor Aastrup, VD, Attana AB

Tel: +46 708862300

E-post: ir@attana.com

Denna information är sådan som Attana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.

Om Attana AB

Attana AB, grundat 2002, har utvecklat patenterade teknologier som hjälper till att förbättra forskning och utveckling av läkemedel genom att mäta biologiska interaktioner i realtid. Företaget erbjuder forskningsuppdrag, egna analysinstrument och diagnostikverktyget Attana Virus Analytics (AVA) till läkemedels- och bioteknikföretag samt universitet. Deras teknik används för att tidigt mäta effektiviteten av nya läkemedel och analysera immunitet mot sjukdomar. Attanas tester är snabbare, billigare och säkrare än traditionella alternativ, och kan mäta immunitet mot flera virus och bakterier samtidigt.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Attana. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Attana kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Attana kommer att offentliggöra omkring den 5 november 2024. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Attana för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Attana i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Företag: Clean Motion AB
Aktiesymbol: CLEMO
Lista: First North
Börsvärde: 39 miljoner SEK pre-money
Aktiepris: 0,55 SEK  vid publicering
Bransch:Fordonsindustri,med ett specifikt fokus på hållbara transportlösningar och elektriska lätta kommersiella fordon
Marknadspotential: 25,3 miljarder SEK med förväntad femfaldig ökning till år 2030

Sammanfattning av Clean Motions Nuläge: Partnerskap och Expansion

Clean Motion AB (”Clean Motion”) är ett svenskt bolag som står på frontlinjen av den gröna omställningen inom transportsektorn. Med sitt unika, solladdade elfordon, EVIG, erbjuder Clean Motion ett hållbart, kostnadseffektivt och smart alternativ för de växande behoven inom urbana ”last-mile”-leveranser. Clean Motion fokuserar på att utveckla transportlösningar som är både miljövänliga och resurseffektiva, vilket direkt adresserar de ökade kraven på att minska koldioxidutsläppen i våra städer​. Clean Motion har nyligen presenterat flera nyheter som visar att man är på rätt väg vad avser deras globala utrullning av EVIG. I september 2024 inledde Clean Motion ett pilotprogram i Nederländerna för leveranser av farmaceutiska produkter med sina solcellsdrivna EVIG-fordon. Detta pilotprogram är ett viktigt steg i att demonstrera EVIGs potential inom känsliga och krävande leveranskedjor, där tillförlitlighet och hållbarhet är avgörande. Fordonsflottan för denna eventuella kund i Nederländerna uppgår till 4000 fordon. Dessutom har Clean Motion nyligen fångat intresset från ett ledande europeiskt postbolag som utvärderar EVIG som en del av sin omställning mot hållbar leveranslogistik. Detta är ett bevis på att EVIG förefaller uppfylla högt ställda krav från storskaliga operatörer, vilket kan leda till betydande ordervolymer inom den snabbt växande marknaden för gröna ”last-mile”-leveranser. Vid en vunnen upphandling skulle det kunna innebära en beställning för Clean Motion i storleksordningen 300-800 fordon. Utgår man från att en EVIG säljs för 220 000 SEK ex. moms (listpris), skulle enbart denna kund kunna innebära en order i storleksordningen 66 – 176 miljoner SEK.

Clean Motion har snabbt byggt upp ett imponerande nätverk av strategiska partners och distributörer i bland annat Frankrike, Sydkorea och Italien. En imponerande bedrift av Clean Motion är att man I september 2024 meddelade en viktig utveckling i sitt partnerskap med den globala fordonskomponenttillverkaren Valeo. För att få perspektiv på storleken för denna partner kan det nämnas att Valeo omsatte 22 Miljarder Euro under 2023. Clean Motion kommer nu att lokalisera ett EVIG-fordon för kundtester vid Valeos New Mobility Center i Amiens, Frankrike. Detta centrum är dedikerat till att utveckla nya mobilitetslösningar för stadsområden, vilket stärker Clean Motions position på den europeiska marknaden för hållbara transporter. Valeo, som är ledande inom utvecklingen av elektriska fordon och energieffektiva system, kommer också att bidra med sin tekniska expertis i EVIGs utveckling. Denna utveckling markerar ett avgörande steg mot en snabbare kommersialisering av EVIG och ytterligare optimering av fordonet för den europeiska marknaden då man med denna produktplacering kan visa upp EVIG för kunder i såväl Frankrike som Benelux och Storbrittanien. Clean Motion har även väckt intresse för storskalig tillverkning tillsammans med fordonsjätten Mitsubishi i Portugal. Med dessa samarbeten i ryggen står Clean Motion redo för en global lansering, vilket är en betydande framgång och ett kvitto på företagets potential att revolutionera marknaden för hållbara transportlösningar internationellt. Vid en tillverkning på 3000 fordon per år, som inte förefaller osannolikt givet samarbetspartners och det stora intresse som EVIG har rönt, skulle Clean Motion ,för det fall man säljer slut på denna tillverkningskapacitet, uppnå en årlig omsättning på cirka 660 miljoner SEK givet nuvarande listpris för EVIG.  Bruttomarginalen ligger enligt bolaget på 50 % vilket gör att Clean Motion har potential att bli ett mycket lönsamt bolag.

Parallellt med ovanstående förbereder också Clean Motion uppstart av tillverkningen av sin andra produkt Zbee i Indien.  Zbee är ett trehjuligt elektriskt lättfordon utvecklat av Clean Motion, särskilt lämpat för kortdistans-transporter och passagerartransporter i urbana miljöer, med fokus på energieffektivitet och låga driftkostnader​. Genom att licensiera produktionen till lokala aktörer minskar Clean Motion sina produktionskostnader och positionerar sig starkt på en av världens största marknader för taxitjänster och kortdistansleveranser.. Indien är en mycket snabbt växande marknad för elektriska fordon.  Tillverkningssamarbetet för Zbee i Indien innebär också att Clean Motion nu kan skala upp produktionen på ett mycket kostnadseffektivt sätt av Zbee. Genom att ha licensierat tillverkningen till en lokal partner minskar Clean Motion tull- och fraktkostnader samtidigt som de får en betydande närvaro på en av världens mest taxiintensiva marknader. Det är inte omöjligt att detta indiska licensbolag på sikt kan växa så pass att licensbolaget blir börsnoterat i Indien, vilket skulle kunna resultera i en stark värdeökning för Clean Motions ägarandel som uppgår till 49 %. Detta skulle kunna innebära en attraktiv uppsidaför befintliga investerare i Clean Motion om licensbolaget får genomslag i Indiens enorma fordonsmarknad. Att ha en fungerande organisation för att producera Zbee I Indien möjliggör även en snabbare lansering av EVIG vid ett senare tillfälle, vilket dock kräver Indiskt typgodkännande för EVIG.

Den globala trenden för att minska transportutsläpp, tillsammans med Europas ambitiösa klimatmål, placerar Clean Motion i ett strategiskt utmärkt läge för tillväxt. EU:s program för klimatneutrala städer till år 2030 har redan skapat stor efterfrågan på Clean Motions lösningar, och med ett Europeiskt typgodkännande i handen är Clean Motion redo att ta marknaden med storm.Clean Motion genomför nu en nyemission i syfte att ta in pengar för bland annat marknadsföring och inköp av komponenter, i syfte att öka kommersialiserings och tillväxtstakten.

Sammanfattning av nyemissionen

Clean Motion genomför nu en företrädesemission med syftet att tillföra upp till cirka 44,7 miljoner SEK. Kapitalet kommer att användas för att accelerera produktionen av EVIG, stärka marknadsföringen och öka bolagets närvaro på strategiska marknader. Med en snabbt växande efterfrågan på gröna transportalternativ är detta sannolikt rätt tid att vara med på resan​ för den gröna omställningen i urbana miljöer.

Emissionen erbjuder befintliga aktieägare företrädesrätt, men även nya investerare har möjlighet att teckna och bli en del av ett bolag som leder omställningen till hållbara stadstransporter. Teckningskursen är 1,10 SEK per unit, och varje unit består av två aktier och en teckningsoption, vilket ger en attraktiv möjlighet att vara med i Clean Motions framtida tillväxt​.

SWOT-analys

Styrkor

-Hållbar innovation
EVIG är det enda elfordonet i sin klass som drivs av solenergi, vilket minskar behovet av laddinfrastruktur och gör det till ett perfekt val för marknader med bristande laddningsmöjligheter​.

-Låga driftskostnader och hög lönsamhet
Med en bruttomarginal på 50% och en positiv EBITDA vid försäljning av bara 20 fordon per månad, visar Clean Motion att de har hittat en skalbar och lönsam affärsmodell​.

-Regulatoriska medvindar
EU:s klimatmål driver på efterfrågan för hållbara transportlösningar, och Clean Motion ligger helt rätt i tiden för att kapitalisera på dessa förändringar​.

-Nya strategiska partnerskap
Clean Motion har nyligen fördjupat sitt samarbete med Valeo och placerat EVIG-fordon för kundtester vid Valeos New Mobility Center i Amiens. Detta partnerskap stärker företagets tekniska kapacitet och produktutveckling. Dessutom har Clean Motion tecknat ett strategiskt avtal med Luxury Carts Group i Saudiarabien, vilket ger företaget en stark marknadsnärvaro i Mellanöstern, en region med ökad efterfrågan på hållbara transportlösningar. Tillsammans bidrar dessa samarbeten till att ytterligare stärka Clean Motions globala expansion och marknadsposition

Svagheter

-Begränsad produktionskapacitet
Clean Motion är i en tillväxtfas och är beroende av kapital för att snabbt skala upp produktionen och möta efterfrågan​.

-Beroende av partners
Bolaget är beroende av leverantörer och samarbetspartners för att möta sina produktionsmål​.

Möjligheter

-Global expansion
Clean Motion har stora möjligheter att expandera till internationella marknader, där lokala licensavtal kan bidra till snabb tillväxt med låga investeringsbehov eftersom EVIG är konstruerad för att vara enkel att bygga

-Digitala tjänster
Genom att erbjuda flottövervakning och andra digitala tjänster kan Clean Motion generera återkommande intäkter utöver fordonsförsäljningen​.

Hot

-Konkurrens
Elfordonsmarknaden växer snabbt och konkurrensen är hård, särskilt från större etablerade aktörer​.

-Osäkerhet i försörjningskedjor
Eventuella problem i leveranskedjan kan påverka Clean Motions förmåga att möta efterfrågan​.

Nyckelpersoner i Clean Motion

Clean Motion har ett erfaret och kompetent ledarteam som spelar en avgörande roll för företagets framgång och tillväxt. Ulf Rask, bolagets VD, har en lång erfarenhet av att leda teknologifokuserade företag genom komplexa omställningar och expansionsfaser. Under hans ledning har Clean Motion positionerat sig som en pionjär inom hållbar stadstransport.

Styrelseordföranden, Göran Folkesson, har varit avgörande i att bygga starka relationer med strategiska partners och investerare. Hans visionära ledarskap och nätverk har hjälpt Clean Motion att etablera sig som en seriös aktör på marknaden för elfordon.

En spännande nyhet är att Clean Motion nyligen förstärkt sitt team genom att anställa Martin Ericson som Head of Launch Management & Mechanical Engineering. Martin Ericson, som har en bakgrund inom bil- och flygindustrin, tillför viktig expertis när Clean Motion nu ökar produktionstakten av sina fordon. Hans erfarenhet av att leda tekniska team genom lanseringsfaser gör honom till en nyckelperson för att lyckas med de ambitiösa tillväxtplanerna.

5 skäl varför man bör överväga att delta i Clean Motions nyemission

Ett bolag på tröskeln till stor framgång
Clean Motion har redan uppnått viktiga milstolpar, inklusive EU-typgodkännande för EVIG, vilket innebär att företaget är redo att möta en stor och växande marknad. Efterfrågan på hållbara transportlösningar inom stadsmiljöer ökar kraftigt, och Clean Motion står redo att kapitalisera på detta.

En skalbar affärsmodell
Med den nya produktionsanläggningen i Göteborg kan Clean Motion initialt producera upp till 600 fordon per år men fabriken kan med vissa modifieringar potentiellt tillverka hela 3000 fordon per år. Bolaget kan potentiellt producera ännu fler fordon genom licensavtal med lokala tillverkare utanför Europa. Detta gör att företaget snabbt kan möta den ökande efterfrågan på sina lösningar, utan att behöva göra stora kapitalinvesteringar​ vilket ger bolaget en tydligt skalbar affärside.

Låg tröskel för lönsamhet
Tack vare låga fasta kostnader och höga produktmarginaler är Clean Motion ett bolag som når positiv EBITDA vid en försäljning på så lite som 20 fordon per månad. Denna effektivitet gör bolaget särskilt attraktivt för investerare som vill se snabba resultat​.

Växande marknad och stark efterfrågan
Marknaden för elektriska lätta transportfordon (eLCV) växer med en årlig tillväxt på cirka 16% till år 2030, och Clean Motion står redo att dra nytta av denna trend. Europas strikta klimatlagstiftning innebär att företag som Clean Motion, med sitt unika och hållbara erbjudande kommer att bli alltmer efterfrågade​.

Stark miljöprofil och digitalt mervärde
Förutom fordonens miljövänliga egenskaper erbjuder Clean Motion även digitala tjänster såsom flottövervakning och dataanalys. Detta skapar mervärde för kunderna och ger Clean Motion möjlighet till återkommande intäkter. Dessa tjänster bidrar dessutom till att stärka företagets konkurrenskraft och kundlojalitet​.

Nyligen annonserade strategiska partnerskap och tillverkningsmöjligheter

Clean Motion och Mitsubishi Fuso Truck Europe analyserar förutsättningarna för storskalig tillverkning av EVIG i Portugal

I september 2024 meddelade Clean Motion att de tillsammans med Mitsubishi Fuso Truck Europe inleder en analys av förutsättningarna för storskalig tillverkning av EVIG i Portugal. Detta samarbete syftar till att utnyttja Mitsubishis produktionskapacitet och tekniska kunnande för att snabbt skala upp produktionen av EVIG, vilket skulle kunna minska produktionskostnader och tid till marknad betydligt. Denna strategiska analys är ett viktigt steg i Clean Motions ambition att bli en ledande aktör på den europeiska marknaden för lätta, soldrivna transportfordon. Ett framgångsrikt samarbete med Mitsubishi Fuso skulle dessutom stärka Clean Motions marknadsposition och öka potentialen för att möta den växande efterfrågan på gröna transportlösningar i Europa.

Clean Motion tecknar strategiskt partnerskap med Luxury Carts Group i Saudiarabien

Clean Motion har under september 2024 också tecknat ett strategiskt partnerskap med Luxury Carts Group i Saudiarabien. Detta samarbete innebär att Luxury Carts Group blir en viktig distributör av EVIG och andra hållbara fordon på den snabbt växande marknaden i Mellanöstern. Partnerskapet förväntas ge Clean Motion ett starkt fotfäste i regionen och skapar möjlighet att nå nya kundsegment som är i behov av miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningar. Detta strategiska steg är i linje med Clean Motions globala expansionsstrategi och positionerar bolaget starkt i en region där efterfrågan på gröna transportlösningar är på uppgång.

Clean Motion inleder samarbete med Valeo för kundtester av EVIG i Frankrike

I september 2024 meddelade Clean Motion att de inleder ett samarbete med den globala fordonskomponenttillverkaren Valeo. Som en del av detta partnerskap kommer Clean Motion att placera sina EVIG-fordon för kundtester vid Valeos New Mobility Center i Amiens, Frankrike. Detta centrum är dedikerat till utveckling av nya mobilitetslösningar för urbana områden, vilket förstärker Clean Motions position på den europeiska marknaden för hållbara transporter. Genom att samarbeta med Valeo, en aktör med stor teknisk expertis och betydande resurser, förväntas Clean Motion kunna optimera och kommersialisera EVIG snabbare, vilket är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på miljövänliga transportlösningar.

Sammanfattning:

Clean Motion är ett företag med betydande potential och en tydlig strategi för att påskynda sin tillväxt på en snabbt expanderande marknad. Den pågående nyemissionen erbjuder investerare en unik möjlighet att vara del av en resa mot att utveckla hållbara, kostnadseffektiva och teknologiskt avancerade lösningar för urban mobilitet. Med gynnsamma regulatoriska förutsättningar, en skalbar affärsmodell och en innovativ produktportfölj representerar detta en attraktiv investeringsmöjlighet, särskilt med hänsyn till den låga pre-money-värderingen av bolaget på 39 miljoner SEK. Clean Motion har på kort tid knytit till sig flera stora samarbetspartners och har potential att bli en stor aktör inom segmentet  elektriskt lätta kommersiella fordon. Sista svarsdag för nyemissionen är den 30 september men för vissa handelsplattformar är sista svarsdag den 29 september. ESGFIRE har för avsikt att delta i den pågående nyemissionen med uniträtter.

Legal Disclaimer

Detta inlägg är baserat på tillförlitliga källor, såsom reglerade pressmeddelanden samt analyser från Clean Motion. Trots detta kan inlägget innehålla tolkningar, uppskattningar eller åsikter från ESGFIRE, eller annan icke faktarelaterad information.

Läsare bör vara medvetna om att faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från de prognoser och uppskattningar som presenteras i inlägget, och ESGFIRE tar inget ansar för investeringsbeslut som fattas baserat på denna information.

ESGFIRE innehar Uniträtter i Clean Motion och avser att delta i pågående emission Läsare påminns härmed om att inlägget, som framgår ovan, innehåller ESGFIREs tolkningar, uppskattningar och/eller åsikter.  Att investera i aktier är förenat med vissa risker och det är möjligt att förlora hela sin investering. ESGFIREs inlägg är endast avsedda för utbildningsändamål och ska inte tolkas som tips, finansiell rådgivning eller rekommendationer av något slag för att antingen köpa eller sälja aktier.

Detta är ett betalt samarbete mellan Clean Motion AB och ESGFIRE

Om ESGFIRE
ESGFIRE är ett investmentbolag som fokuserar på ESG-bolag med antingen miljövänliga tjänster eller produkter.
Kontaktuppgifter
Webbplats: www.esgfire.com
Group CEO: Filip Erhardt
E-post: Filip@esgfire.com
Telefon: +46701609605

Taggar: