Marknadsnyheter
CLS publicerar halvårsrapport januari – juni 2024
Sammanfattning av halvårsrapporten (avser koncernen)
Första halvåret (2024-01-01–2024-06-30)
- Nettoomsättning uppgick till 8 762 KSEK (1 839 KSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till –26 163 KSEK (-37 980 KSEK).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,25 SEK).
- Soliditeten uppgick den 30 juni 2024 till 63% (-31%).
Andra kvartalet (2024-04-01 – 2024-06-30)
- Nettoomsättning uppgick till 5 622 KSEK (1 252 KSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 592 KSEK (-16 516 KSEK).
- Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,01 SEK).
- Soliditeten uppgick per den 30 juni 2024 till 63% (-31%).
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2024
- En omvänd aktiesplit genomfördes varvid CLS aktieägare erhöll 1 aktie för 200 innehavda aktier.
- CLS meddelade att man beslutat att fokusera resurserna på affärsområdet neurokirurgi.
- CLS partner ClearPoint Neuro, Inc. (Nasdaq: CLPT) genomförde en fullständig marknadsintroduktion (FMR) av ClearPoint Prism 3T Neuro Laser Therapy System i USA.
- ClearPoint Neuro, Inc. har lagt en order på ClearPoint Prism 3T-produkter till ett värde av ca 7,5 MSEK.
- En företrädesemission tillförde bolaget 38 MSEK före emissionskostnader.
- Distributionsavtal tecknades för Tranberg Thermal Therapy System i Italien och Frankrike.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Inga väsentliga händelser inträffade efter kvartalets utgång.
VD Dan J. Mogren kommenterar
Det andra kvartalet har varit mycket spännande för CLS som också avslutade ett dynamiskt första halvår 2024 med en omsättningstillväxt på cirka 400 % jämfört med samma period förra året. Vår partner inom neurokirurgi i USA, ClearPoint Neuro, Inc., beslutade att övergå i en full marknadsintroduktion (FMR) av ClearPoint Prism 3T Neuro Laser Therapy System i slutet av kvartalet. Det visar att vårt tidigare beslut att fokusera resurserna på kommersialisering av vårt neurokirurgisegment var gynnsamt. Inom affärsområdet urologi fortsätter vi att stärka vår position i Europa med nya distributionsavtal och viktiga kliniska studier, samtidigt som vi validerar vår marknadslanseringsplan i vår verksamhet i Asien och Stillahavsområdet med bas i Singapore.
Betydande intäktstillväxt och kostnadsbesparingsprogram igångsatt
Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 5,62 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 450 % jämfört med andra kvartalet 2023. Under hela första halvåret 2024 ökade intäkterna till 8,8 MSEK, en fyrfaldig ökning jämfört med motsvarande period föregående år.
Det kostnadsbesparingsprogram som vi offentliggjorde tidigare i år är en viktig del i att uppnå vårt mål att bli kassaflödespositiva 2026. Som en del av programmet genomför vi strukturella förändringar primärt i vårt affärsområde urologi i enlighet med beslutet att prioritera vår neurokirurgiverksamhet fram till slutet av 2025. Med andra delar nu på plats förväntar vi oss att börja se initiala effekter av våra kostnadsbesparingar under andra halvåret i år.
Förbättrad kapitalstruktur och företrädesemission efter kvartalets slut
I syfte att minska volatiliteten i aktiekursen och underlätta handeln i aktien beslutade en extra bolagsstämma den 16 april 2024 att genomföra en omvänd aktiesplit. Den innebar att befintliga aktieägare erhöll en CLS-aktie för 200 innehavda CLS-aktier, oavsett aktieslag. Den omvända aktiespliten genomfördes med verkan från den 24 april 2024.
CLS genomförde en företrädesemission i juni för att stödja vår fortsatta tillväxt, nu med ett ökat fokus på neurokirurgiaffären. Trots utmanande förutsättningar på kapitalmarknaden att finansiera bolaget tillförde företrädesemissionen bolaget 38 MSEK före emissionskostnader, vilket motsvarar en total teckningsgrad om cirka 65 %. En del av emissionslikviden användes också för att återbetala ett mindre överbryggningslån som tagits under företrädesemissionen, vilket innebär att CLS återigen är skuldfritt.
Fullständig marknadsintroduktion av ClearPoint Prism 3T Neuro Laser Therapy System
Den kanske mest betydelsefulla utvecklingen under första halvåret var att ClearPoint Neuro, Inc. i juni offentliggjorde att man initierat en fullständig marknadsintroduktion (FMR) av ClearPoint Prism 3T Neuro Laser Therapy System. Beslutet är ett resultat av den extremt positiva feedbacken från den begränsade marknadsintroduktionen och expansionen av ClearPoint Neuros och CLS gemensamma erbjudande. Detta möjliggjordes genom samtidig lansering av SmartFrame OR-plattformen och erbjudandet når nu mer än 50 % av den tillgängliga marknaden i USA för NeuroLITT-behandling i hjärnan.
Denna viktiga utveckling ligger till grund för vårt beslut att fokusera resurserna på kommersialisering och på att förverkliga potentialen i vår neurokirurgiverksamhet under de närmaste 18 månaderna. Vi anser att neurokirurgisegmentet är mindre riskfyllt på kort sikt än vår urologiverksamhet och vi har en stark partner i ClearPoint Neuro, som vi kan samarbeta med på lång sikt. Med ett förväntat ytterligare godkännande av ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy System för användning med MR-scanners på 1,5 T under 2025, och med det en möjlighet att nå cirka 90 % av marknaden för NeuroLITT-behandling i USA, finns det betydligt större möjligheter för CLS inom detta segment under de kommande åren.
Efter FMR-beskedet fick CLS en ny order från ClearPoint Neuro på produkter till Prism 3T-systemet till ett värde av cirka 7,5 MSEK. I och med FRM-beskedet och tack vare att ClearPoint Neuro lägger större resurser på SmartFrame OR-plattformen och ClearPoint Prism 3T Neuro Laser Therapy System förväntas en ökning av nya installationer och ingrepp över tid.
Även om det inte är vårt fokus just nu finns det i framtiden uppenbara möjligheter för vår verksamhet inom neurokirurgi i Europa. Den sponsrade studien vid Skånes universitetssjukhus, som avser användning av MR-styrd laserablation för behandling av glioblastom (en aggressiv form av hjärntumör), avslutade patientrekryteringen under andra kvartalet. Resultaten från denna studie kommer att användas för att erhålla CE-märkning i Europa.
Konsolidering av distributörsrelationer och kliniska data som stödjer urologisegmentet
Som en följd av vårt beslut att fokusera på kommersialisering av vårt neurokirurgisegment inriktar CLS sin verksamhet inom affärsområdet urologi på pågående förhandlingar, avtal och kliniska samarbeten på marknaderna i USA och Europa. Efter tillkännagivandet av två nya distributionsavtal avseende Tranberg Thermal Therapy System i Italien respektive Frankrike konsoliderar vi nu våra distributörsrelationer i Europa. Vi kommer inte att satsa resurser på att teckna nya distributörsavtal innan 2026, med förbehåll för några potentiella avtal som vi hoppas kunna slutföra i år. En av de investeringar vi gör i våra befintliga relationer är en distributörs och partnerkonferens under tredje kvartalet, där vi kommer genomföra affärsutvecklingsinsatser och erbjuda ytterligare utbildning relaterat till Tranberg-systemet och fokalterapi inom prostatacancer.
Den fortsatta kommersialiseringen av Tranberg-systemet är beroende av publicerade data från de kliniska prövningar som pågår just nu. Under andra kvartalet presenterades positiva data från den prövarinitierade studien vid Radboud University Medical Center i Nijmegen i Nederländerna. Universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland har efter att de första kliniska resultaten presenterades i juni utökat sin studie med ytterligare femton patienter utan kostnad för CLS.
I USA fortsätter vi att serva våra kunder och det starka samarbetet med National Institutes of Health (NIH) som en del av deras utvärdering av Tranberg Thermal Therapy System. En ytterligare order från NIH i april på sterila engångsinstrument till Tranberg visar på deras utökade intresse för utvärderingen av Tranberg-systemet.
På rätt väg för att nå våra mål
Första halvåret 2024, och i synnerhet andra kvartalet, har varit både avgörande och spännande för CLS med fortsatt intäktstillväxt, viktig utveckling inom affärsområdet neurokirurgi och vår övergång från MDD- till MDR-certifiering som går enligt plan. Denna utveckling innebär i kombination med en mer effektiv verksamhet att vi fortsätter att följa planen för att nå våra mål. På kort sikt är ett viktigt mål att uppnå fullt utnyttjande av TO 7-teckningsoptioner till högsta pris i november, eftersom det skulle innebära att vi inte behöver ytterligare finansiering för att uppnå målet om ett positivt rörelseresultat 2026.
CLS vision inom neurokirurgi är att ta en ledarposition inom NeuroLITT-behandlingar
I en verksamhet som visat sig vara så dynamisk som vår är det viktigt att vi fortsätter att förfina verksamheten och att säkerställa att våra aktieägare förstår och är med på vår spännande resa.
Som vi ser på utvecklingen står neurokirurgin inför en betydande tillväxt framöver som drivs av pågående framsteg inom bildteknik, artificiell intelligens, minimalinvasiva kirurgiska tekniker, ökande förekomst av neurologiska sjukdomar och att ersättningen utvidgas globalt. Bildledd minimalinvasiv neurokirurgi förbättrar inte bara den kirurgiska noggrannheten utan minskar även patienternas rehabiliteringstid och gör den övergripande säkerheten bättre.
CLS vision inom neurokirurgi är att leda utvecklingen för MR-bildledd interstitiell laserterapi (NeuroLITT) i kraft av vårt synergistiska partnerskap med ClearPoint Neuro. Samarbetet kombinerar vår banbrytande laserablationsteknik och deras exakta neuronavigationssystem med integrerad AI-driven prediktiv modellering och analys. Genom samarbetet levererar vi transformativa, minimalinvasiva lösningar som gör det möjligt för kliniker att på ett säkert och effektivt sätt nå fram till och eliminera sjuk eller sjukdomsgenererande vävnad. Patienters liv kan avsevärt förbättras och en ny global standard sätts inom neurokirurgisk vård.
Våra aktieägares engagemang är avgörande för våra framsteg och för att driva vår mission att revolutionera kirurgisk behandlingen med bildstyrd precisionslaserteknik. Vi tror att vår resa framåt inte bara kommer att främja sjukvården utan även skapa betydande värde för våra aktieägare.
Tack för ert fortsatta stöd och vi ser fram emot ert aktiva deltagande i den spännande framtida utvecklingen.
Dan J. Mogren
VD, Clinical Laserthermia Systems AB
För mer information, vänligen kontakta:
Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0)705 90 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs direkt eller via partners för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.
Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-08-23 08:50 CET.
Marknadsnyheter
Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 28 MSEK och upptar brygglån om cirka 3 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
11 september 2024, Lund, Sverige
Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) (”DUG Foodtech” eller ”Bolaget”) har idag, den 11 september 2024, beslutat om en nyemission av högst 82 529 770 aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i DUG Foodtech på avstämningsdagen har för varje befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets styrelseordförande, ledande befattningshavare och grundare och externa investerare om totalt 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en bottengaranti om 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”) och har erhållit garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken ska fullgöras i den mån möjligt genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (”Toppgarantin”). Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För Bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För teckningsförbindelser och Toppgarantin utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK på marknadsmässiga villkor. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare. Bolaget meddelar även att delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att senareläggas till den 29 november 2024.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Styrelsen i Bolaget har beslutat om Företrädesemissionen och en extra bolagsstämma föreslås godkänna styrelsens beslut och ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
- Den extra bolagsstämman avses att hållas den 15 oktober 2024 och kallelsen planeras att publiceras genom ett separat pressmeddelande den 12 september 2024.
- Företrädesemissionen innebär en emission av högst 82 529 770 nya aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 september 2024, med en rabatt mot den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)) om cirka 35 procent. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen och en (1) teckningsrätt berättigar teckning av två (2) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
- Den preliminära tidplanen ser ut som följer: teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa från den 21 oktober 2024 till och med den 4 november 2024. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 oktober 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 21 oktober 2024 till den 30 oktober 2024 och handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen, Bottengarantin uppgår till cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen, och Toppgarantin uppgår till cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 66,7 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförlig till garantiersättning och före möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget som uppgår till cirka 11,2 MSEK. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 18 oktober 2024 (”Memorandumet”).
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
DUG Foodtech utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. DUG Foodtechs klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®.
Bolaget har under det senaste året genomfört omfattande kostnadsbesparingar och mer än halverat rörelsekostnaderna till cirka 1 MSEK i månaden. Därutöver har DUG Foodtech ett nytt recept, förpackning, grafisk profil och bytt bolagsnamn till DUG Foodtech vilket lägger grunden till Bolagets kommersiella omstart. Sedan våren har Bolaget positionerat sig på utvalda marknader i Europa och ser nu ett stort intresse, särskilt i Tyskland där REWE, med sina 3700 butiker och e-handel, möjliggör betydande tillväxtmöjligheter. Detta ökar även möjligheterna till försäljning på närliggande marknader då Tyskland är en central marknad för vegetabiliska produkter. Länder som DUG Foodtechs produkter antingen säljs i eller där listningar inväntas, är Sverige, Österrike, Italien, Polen, Ungern samt Tjeckien.
I syfte att möjliggöra en ökad produktions-, lager- och leveranskapacitet för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på produkterna inom ramen för DUG® samt intensifiera marknads- och försäljningsaktiviteter, och därmed möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK.
Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 24,5 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:
- Återbetalning av brygglån (12 %)
- Rörelsekapital (68 %)
- Sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa (20 %)
Ovan är baserat på att ingen kvittning av fordringar sker i Företrädesemissionen. Om kvittning sker I Företrädesemissionen så kommer procentsatsen för återbetalning av brygglån att öka I motsvarande mån och övriga två kategorier kommer att minska proportionerligt. Det är styrelsens bedömning att emissionslikviden från Företrädesemission är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste 12 månaders perioden.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
DUG Foodtech har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser om totalt 5,55 MSEK motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen har erhållits från Marjan Dragicevic (3,1 MSEK), Mats-Ola Andersson (1 MSEK), styrelseordförande Johan Möllerström genom bolag (0,75 MSEK), Kerstin Lindell (0,25 MSEK), grundare Eva Tornberg genom bolag (0,2 MSEK), verkställande direktör Helene Nielsen (0,15 MSEK) samt övriga ledande befattningshavare (0,1 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en Bottengaranti om 11,3 MSEK motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit vederlagsfria garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en Toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken avses fullgöras genom kvittning av lån. För Bottengarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 1,7 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, med samma villkor som aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller Toppgarantin. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DUG Foodtech att öka med högst 82 529 770 aktier, från 41 264 885 aktier till 123 794 655 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 281 905,280 SEK, från 2 640 952,640 SEK till 7 922 857,920 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK. Som ersättning för bygglånen utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,75 procent. Brygglånen ska återbetalas i samband med registrering av Företrädesemissionen.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Memorandum som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Memorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.ir.dugdrinks.com.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
12 september 2024 |
Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma |
15 oktober 2024 |
Extra bolagsstämma |
15 oktober 2024 |
Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
16 oktober 2024 |
Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter |
17 oktober 2024 |
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
18 oktober 2024 |
Offentliggörande av Memorandum |
21 oktober – 30 oktober 2024 |
Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market |
21 oktober – 4 november 2024 |
Teckningsperiod |
21 oktober 2024 – 25 november 2024 |
Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024. |
6 november 2024 |
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till DUG Foodtech i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
Denna information är sådan som DUG Foodtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-11 klockan 19:30 CEST.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
DUG Foodtech AB (publ)
Helene Nielsen, verkställande direktör
Tel: +46 732 22 76 35
E-post: helene.nielsen@vegoflund.se
Om DUG Foodtech
DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DUG Foodtech kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.ir.dugdrinks.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Taggar:
Marknadsnyheter
Betsson emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer
Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om tre år och en volym om EUR 100 000 000 under ett ramverk om EUR 250 000 000 (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 3,25 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 23 september 2024.
Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.
Swedbank AB (publ) agerade Global Coordinator och Joint Bookrunner och Arctic Securities AS, filial Sverige agerade Joint Bookrunner i samband med Obligationsemissionen.
Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sina befintliga icke-säkerställda obligationslån med förfall i juni 2025 med ISIN SE0017769672 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att inlösas till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett villkorat meddelande om förtida inlösen den 12 september 2024. Utfallet i det återköpserbjudande i förhållande till de Befintliga Obligationerna som offentliggjordes av Bolaget den 9 september 2024 förväntas också publiceras av Bolaget den 12 september 2024.
För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2024 kl. 18.45 CEST.
Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).
Marknadsnyheter
Insiderbulletin: Saga Furs – Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 105 miljoner euro
Saga Furs Oyj, insiderbulletin 11.9.2024 kl. 19.40
Saga Furs septemberauktion avslutades idag 11.9.2024. Över 250 köpare från samtliga huvudmarknader deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till Kina. Skinn köptes dessutom till Sydkorea, Turkiet, Grekland och den västerländska modeindustrin.
Vid auktionen bjöds ut 3,5 miljoner minkskinn, varav 95% såldes, och 277 000 räv- och finnsjubbskinn varav 90% såldes. Som typiskt är för septemberauktionen bestod en stor del av utbuden av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna. Sedan september 2023 har medelpriset på minkskinn stigit ca 30%. Priserna på räv- och finnsjubbskinn påverkas fortfarande av den svaga marknadsefterfrågan.
Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 105 miljoner euro (9/2023: 91 milj. euro). Efter septemberauktionen uppgår värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod till 343 miljoner euro (2022/2023: 349 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 9,6 miljoner mink-, 0,8 miljoner räv- och 45 000 finnsjubbskinn (2022/2023: 11,8 milj. mink, 1,0 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb). Antalet skinn som bjudits ut vid auktionerna har varit klart mindre än vid motsvarande auktioner i fjol.
”Auktionsresultatet visar att det finns efterfrågan på certifierade skinn på våra huvudmarknader. För majoriteten av producenterna är minkpriserna på en lönsam nivå. Rävskinnsförsäljningen, som följde på den starka minkauktionen, är fortfarande på en otillfredsställande nivå”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.
Bolaget ordnar nästa auktion i mars 2025.
SAGA FURS OYJ
Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679
www.sagafurs.com
-
Analys från DailyFX9 år ago
EUR/USD Flirts with Monthly Close Under 30 Year Trendline
-
Marknadsnyheter2 år ago
Upptäck de bästa verktygen för att analysera Bitcoin!
-
Marknadsnyheter4 år ago
BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber
-
Analys från DailyFX11 år ago
Japanese Yen Breakout or Fakeout? ZAR/JPY May Provide the Answer
-
Analys från DailyFX11 år ago
Price & Time: Key Levels to Watch in the Aftermath of NFP
-
Analys från DailyFX7 år ago
Gold Prices Falter at Resistance: Is the Bullish Run Finished?
-
Marknadsnyheter1 år ago
Därför föredrar svenska spelare att spela via mobiltelefonen
-
Nyheter6 år ago
Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke