Styrelsen för Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) har idag, den 20 december 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av högst 1 100 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”). Rätt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, DCap PE 3 AB (”Tecknaren”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har, efter förhandlingar med Tecknaren på armlängds avstånd, fastställts till 3,75 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 13 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 10 handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen för Comintelli har idag, den 20 december 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2024, beslutat att genomföra en Riktad Nyemission om totalt högst 1 100 000 aktier till investeraren DCap PE 3 AB, org.nr 559502–2095. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Comintelli att tillföras 4 125 000 SEK före emissionskostnader genom tre separata betalningstillfällen enligt följande:

• Per den 31 december 2024 ska betalning erlagts för 366 667 aktier, motsvarande 1 375 001,25 SEK,

• Per den 31 januari 2025 ska betalning erlagts för ytterligare 366 667 aktier, motsvarande 1 375 001,25 SEK, och

• Per den 28 februari 2025 ska betalning erlagts för resterande 366 666 aktier, motsvarande 1 374 997,50 SEK.

Betalningarna enligt ovan är säkerställda genom en moderbolagsgaranti från Tecknarens moderbolag Dahlgren Capital AB (publ), org.nr 559056–0834. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till mindre än 0,1 MSEK.

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa kapital för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt genom att skala upp Bolagets försäljning, ytterligare stärka det egna kapitalet och bredda ägarkretsen med en långsiktig investerare.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 3,75 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market från det att Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet offentliggjordes den 21 november 2024 och en premie motsvarande cirka 13 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market de senaste 10 handelsdagarna.

”Den riktade emissionen ger oss möjlighet att accelerera vår tillväxtresa och stärka vår marknadsposition. Genom att attrahera strategiska investerare kan vi investera ytterligare i produktutveckling, kundsupport och försäljning. Vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster och vill säkerställa att vi har de resurser som krävs för att möta kundernas behov och driva långsiktigt värdeskapande,” säger Comintellis VD Jesper Martell.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av att anskaffa kapital på ett snabbt och effektivt sätt, dels i syfte att ytterligare stärka det egna kapitalet och dels för att tillgodose Bolagets fortsatta tillväxt genom att skala upp Bolagets försäljning. Bolaget har noga övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, men har bedömt att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Den Riktade Nyemissionen medför vidare att Bolagets aktieägarkrets breddas med en ny investerare med ett långsiktigt intresse av och engagemang i Bolaget och dess framtida utveckling. Den nya investeraren bidrar enligt styrelsens uppfattning till att Bolaget får en stärkt ägarbild, vilket skapar goda förutsättningar för framtida stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare.

Dahlgren Capital Private Equity är en strategisk satsning inom Dahlgren Capital, som fokuserar på att identifiera och investera i undervärderade bolag med hög tillväxtpotential. Med en kombination av finansiell styrka, industrispecifik kompetens och operativ expertis skapar DCap PE långsiktigt värde genom aktivt ägande och strukturella förbättringar. Etablerad 2024, fyller DCap PE ett betydande gap i den nordiska Private Equity-marknaden genom att fokusera på mindre, noterade och onoterade bolag som ofta förbises av marknaden. För mer information, besök dahlgrencap.com.

Den Riktade Nyemissionen har till följd av intensivt och dedikerat arbete från styrelsen kunnat genomföras på kort tid, och har möjliggjort för Bolaget att stärka sin finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt. Motsvarande resultat hade inte kunnat uppnås under samma period inom ramen för en företrädesemission, och bedöms gynna samtliga aktieägare i Bolaget.

Mot bakgrund av ovan gör styrelsen bedömningen att det föreligger tillräckliga skäl för att frångå huvudregeln om att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 3,75 SEK per aktie har fastställts genom förhandling med Tecknaren på armlängds avstånd, och motsvarar en premie om cirka 18 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market från det att Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet offentliggjordes den 21 november 2024 och en premie motsvarande cirka 13 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market de senaste 10 handelsdagarna. Mot bakgrund därav, och med beaktande av rådande marknadsläge, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen av aktier ökar antalet aktier med 1 100 000 från 8 948 332 till 10 048 332 aktier. Aktiekapitalet ökar med 99 000 SEK från 805 349,88 SEK till 904 349,88 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 10,95 procent.

Ändring av procentuella aktieinnehav

Genom teckning av aktier i den Riktade Nyemissionen kommer DCap PE 3 AB:s innehav uppgå till 1 100 000 aktier vilket motsvarar 10,95 procent av aktierna och rösterna i Comintelli och passerar därmed flaggningsgränsen 10 procent. Innan den Riktade Nyemissionen var DCap PE 3  AB:s innehav 0 aktier, motsvarande 0,0% av aktiekapital och röster.

Till följd av utspädningen från den Riktade Nyemissionen kommer Augvest AB:s, org.nr 559277–3583, innehav uppgå till 894 834 aktier vilket motsvarar 8,91 procent av aktierna och rösterna i Comintelli och kommer efter den Riktade Nyemissionen att understiga flaggningsgränsen 10 procent. Innan den Riktade Nyemissionen var Augvest AB:s innehav 894 834 aktier, motsvarande 10,0% av aktiekapital och röster.

Denna information är sådan som Comintelli AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2024, kl. 13:35 CET.

Denna information är sådan som Comintelli är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-20 13:35 CET.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600
 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak.