Connect with us

Marknadsnyheter

Coor överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer

Published

on

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER.

Coor överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer, offentliggör villkorat återköpserbjudande avseende utstående 2019/2024 obligationer och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av existerande obligationer.

Coor Service Management Holding AB (“Coor”) har mandaterat DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start den 12 februari 2024 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt förväntat emissionsbelopp om 1 000 miljoner kronor och med en löptid på tre respektive fem år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för refinansiering av Coors utestående seniora icke-säkerställda 2019/2024 obligationer, med ISIN SE0012377299 (de ”Befintliga Obligationerna”) med en utstående volym om 1 000 miljoner kronor och för att finansiera den löpande affärsverksamheten. I tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Coor bland annat att beakta huruvida investeraren som tecknat sig för Nya Obligationer har deltagit i Återköpserbjudandet (enligt definition nedan), med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet (enligt definition nedan).

I samband med den övervägda emissionen av de Nya Obligationerna har Coor idag offentliggjort ett villkorat erbjudande till innehavare av de Befintliga Obligationerna att delta i ett återköp där Coor köper tillbaka Befintliga Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet är förbehållet de villkor som anges i det återköpsdokument (Eng. tender information document) som är daterat den 8 februari 2024 (”Återköpsdokumentet”). Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Coors hemsida via följande länk: Coor Considers New Senior Unsecured Bonds, Announces Tender Offer, and Signals Early Redemption

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 14 februari 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Coor. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas på eller omkring den 21 februari 2024. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs och att den likvid som Coor avser använda till obligationsåterköp enligt Återköpserbjudandet inte kommer att överstiga likviden som erhålls från emission av de Nya Obligationerna.

Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras, meddelar Coor vidare att bolaget utnyttjar sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Befintliga Obligationerna som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen är villkorad av att Coor erhåller emissionslikviden från emissionen av de Nya Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 27 februari 2024 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Obligationerna enligt skuldboken per den 7 februari 2024.

DNB Markets, en del av DNB Band ASA, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare.

För mer information besök www.coor.com/sv eller kontakta:

 

Andreas Engdahl, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

andreas.engdahl@coor.com

 

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

 

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Kährs förstärker sitt lokala produktionsupplägg för förbättrad kundupplevelse

Published

on

By

Kährs fortsätter att göra framsteg inom hållbarhet och kundfokuserade lösningar. En viktig del av Kährs strategi är att föra produktion och inköp närmare sina kunder och slutkonsumenter, vilket minskar miljöpåverkan och ökar tillgängligheten till företagets golvlösningar.

Som en del av denna satsning har Kährs sedan september i år stärkt sin närvaro i USA genom en lokaliserad försörjning av golvlösningar producerade i USA, för den nordamerikanska marknaden.

Nästa milstolpe är att konsolidera produktionen av trägolv för nordiska kunder till Nybrofabriken i Sverige. Följaktligen har Kährs som avsikt att överföra golvproduktion från sin fabrik i Satulung, Rumänien. Den rumänska fabriken kommer att utvecklas för att stödja de centraleuropeiska marknaderna i olika faser där man startar med produktion av strategiska komponenter till vårt europeiska golverbjudande.

Denna strategiska förändring återspeglar Kährs engagemang för att stärka sina hållbarhetsinsatser och sin marknadsnärvaro, men innebär också förändringar som påverkar cirka 90 anställda vid fabriken i Rumänien. Förhandlingar med representanter för de anställda kommer nu att inledas för att säkerställa att dessa förändringar genomförs på ett ansvarsfullt sätt.

”Vi är drivs av att serva våra kunder på ett sätt som överensstämmer med våra hållbarhetsmål och som samtidigt förbättrar den lokala tillgängligheten och relevansen,” säger Johan Magnusson, vd för Kährs Group. ”Samtidigt värderar vi högt det arbete som våra kollegor i Rumänien har bidragit med och deras insatser har varit en betydande del av vår framgång.”

”Vi kommer att samarbeta med våra anställdas representanter för att hitta de bästa möjliga lösningarna för dem som nu påverkas. Våra anställdas lojalitet och kompetens har varit ovärderlig, och vi kommer göra allt vi kan för att stödja dem genom dessa förändringar”, säger Carl-Henrik Stenermark, COO för Kährs Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Stenermark, COO, Kährs Group, tel: +46 73 087 70 05

Johan Magnusson, vd & koncernchef, Kährs Group, tel: +46 70 540 13 96

Om Kährs Group
Kährs Group är en ledande tillverkare och distributör av golv, med ambitionen att göra kundens golvupplevelse till något utöver det förväntade. Kährs innovationer har format branschen genom historien och erbjuder golvlösningar för alla rum, miljöer och behov. Kährs levererar hållbara golvlösningar till ca. 70 länder och är marknadsledande inom trägolv i Sverige och Finland, samt har stark position på andra huvudmarknader som Norge, Storbritannien, USA, Tyskland och Schweiz. Koncernen har 1 067 anställda och en årlig omsättning på 2,5 miljarder SEK.  www.kahrsgroup.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Esaias Järnegard ny verksamhetsledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum

Published

on

By

Tonsättaren och universitetslektorn Esaias Järnegard har av styrelsen utsetts till ny verksamhetsledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum. Han tillträder den 1 januari 2025 och efterträder Sten Melin som går i pension. Visby Internationella Tonsättarcentrum är en eftertraktad mötes- och arbetsplats för tonsättare från hela världen. Centret har ett nära samarbete med Gotlands Tonsättarskola som finns i samma byggnad.

Vi är väldigt glada över att ha funnit en kreativ, kompetent och erfaren ledare för Tonsättarcentrums verksamhet, säger styrelsens ordförande Helena Wessman. Under våra samtal har Esaias Järnegard presenterat starka förslag till hur verksamheten kan utvecklas som en kraftkälla både för tillresande tonsättare och för musiklivet på Gotland och övriga landet. Han är själv tonsättare och har ett stort kontaktnät nationellt och internationellt.

Esaias Järnegard arbetar idag som universitetslektor och programansvarig för kompositionsutbildningen på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. Under åren 2017–2024 var han programansvarig för välrenommerade Kalvfestivalen med fokus på nutida konstmusik. Hans egen musik har framförts i över 30 länder i Europa, Nordamerika och Asien vid festivaler, konserter och radioutsändningar. Han har mottagit en rad priser och tillägnats porträttkonserter i USA, Tyskland, Sverige och Frankrike. År 2023 disputerade han i musikalisk gestaltning med avhandlingen Techniques of Ecstasy: Rumori – Tracing Sound.

– Vilken lycka att få blicka ut över Visby och med själ och hjärta värna om den nyskrivna musiken. Jag citerar ofta en annan som drömde om Gotland (och till slut kom dit), Andrej Tarkovsky: ’När den siste poeten dör förlorar livet sin mening’. Det är det motto jag under lång tid haft i mina olika yrkesroller som tonsättare, forskare, lärare och festivalarrangör och som jag nu kommer att kämpa för i förvaltandet och vidareutvecklingen av Visby Internationella Tonsättarcentrum!, säger Esaias Järnegard om utnämningen till verksamhetsledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum.

Esaias Järngard tillträder den 1 januari 2025 då Sten Melin går i pension efter tolv år som verksamhetsledare för Visby Internationella Tonsättarcentrum.

Sten Melin har lett verksamheten med stor framgång, säger Helena Wessman. Han har på ett kreativt sätt exponerat Tonsättarcentrum både internationellt och lokalt. Bland mycket annat har han också utvecklat ett nära samarbete med Gotlands Tonsättarskola som huserar i samma byggnad. Tonsättarnas Hus i Visby hamn har därmed blivit en unik knutpunkt för vår tids konstmusik.

Visby Internationella Tonsättarcentrum (Visby International Centre for Composers) är en mötes- och arbetsplats för professionella tonsättare från hela världen, oavsett genre. Centret erbjuder residens för tonsättare med möjlighet att under en kortare eller längre period nyttja avancerade EAM-studion och centrets andra faciliteter. Tonsättarcentrum verkar för den nykomponerade musiken genom konserter, konferenser, seminarier och samarbetsprojekt och finns som en resurs för tonsättarutbildningar och andra konstnärliga institutioner och centrumbildningar. VICC har ett nära samarbete med Gotlands Tonsättarskola som finns i samma byggnad. Verksamheten bedrivs med Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland och Folkuniversitetet/Gotlands Tonsättarskola som huvudmän för centret.

Kontakt
Tillträdande verksamhetsledare Esaias Järnegard, tel 073-079 79 39
Styrelsens ordförande Helena Wessman, 070-311 64 74

Anna Cokorilo, kommunikationsansvarig FST, 070-602 51 15, anna.cokorilo@fst.se

FST – organiserar svenska tonsättare sedan 1918.

Continue Reading

Marknadsnyheter

JTI Sweden och Tullverket stärker kampen mot tullbrottslighet genom nytt samarbetsavtal

Published

on

By

I ett viktigt steg för att motverka den växande tullbrottsligheten har JTI Sweden AB och Tullverket ingått ett nytt samarbetsavtal. Detta avtal är utformat för att effektivisera kampen mot den illegala handeln med tobak genom att dra nytta av båda parternas unika expertis, omfattande nätverk och mångåriga erfarenhet. Det gemensamma målet är att stoppa smuggling och andra former av gränsöverskridande brottslighet som hotar samhällets säkerhet och stabilitet.

För JTI Sweden AB är kampen mot illegal handel en viktig del av företagets samhällsansvar. “Vi är mycket stolta över att ha ingått denna viktiga överenskommelse med Tullverket,” säger Cormac O’Rourke, VD för JTI Sweden. “Den illegala handeln med tobak är ett globalt problem som kräver samarbete på flera nivåer för att motverkas. Genom att dela vår internationella erfarenhet och expertis med Tullverket kan vi bidra till att skydda den svenska marknaden från illegal handel och samtidigt arbeta för ett tryggare samhälle.”

Den illegala handeln med tobak utgör inte bara ett allvarligt ekonomiskt hot genom förlorade skatteintäkter, utan den spelar också en central roll i finansieringen av organiserad brottslighet. För många kriminella nätverk utgör försäljningen av illegal tobak en stabil och betydande inkomstkälla. Att bekämpa denna handel är därför avgörande, inte bara för att skydda folkhälsan och statens skatteintäkter, utan också för att motverka andra allvarliga brott som narkotika-, vapen- och människosmuggling.

Mer än var tionde cigarett i Sverige är illegal

Enligt den senaste Empty Pack Survey från 2024 ökar den illegala handeln med tobak i Sverige och överstiger nu 10 procent, vilket innebär att mer än var tionde cigarett i landet är illegal. Undersökningen utförs av det globala marknadsanalysföretaget WSPM Group, som årligen samlar in 10 000 cigarettpaket från 29 svenska städer. Dessa städer representerar tillsammans nästan hälften av Sveriges befolkning, och resultaten viktas för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Cigarettpaketen samlades in slumpmässigt från marken och från papperskorgar under april och maj 2024.

Då höga skattenivåer på tobak historiskt har lett till ökad illegal handel är det alarmerande att regeringen nu genomför två skatteökningar på mycket kort tid. Skatteökningarna som träder i kraft den 1 november 2024 och den 1 januari 2025 kommer att höja priset på ett paket cigaretter avsevärt. När priset på cigaretter chockhöjs försvinner inte efterfrågan, i stället ökar efterfrågan på billiga illegala cigaretter. Det är väl känt att den illegala handeln är direkt kopplad till den organiserade brottslighet som skapar enorma problem i vårt samhälle. Regeringens skattehöjningar riskerar därför att öka den organiserade brottsligheten och leda till betydande skatteintäktsförluster som följd.

Hjälp till att förhindra införsel av illegala cigaretter

JTI Sweden uppmanar allmänheten att vara vaksam och rapportera misstänkt smuggling. Om du misstänker att någon är inblandad i smuggling av illegala cigaretter eller andra varor, vänligen kontakta Tullverket på tipsnumret 90114. Tillsammans kan vi bidra till ett säkrare samhälle.

För mer information, kontakta:

Laura Ellsinger, Corporate Affairs & Communications Manager, JTI

laura.ellsinger@jti.com, 0736 408 407

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.