Connect with us

Marknadsnyheter

CVC och Waldakt, genom Ronneby UK Limited, fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ)

Published

on

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lag och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar att acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på webbplatsen för Erbjudandet (www.leading-specialty-finance.com). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande

3 september 2024

Den 17 juni 2024 offentliggjorde CVC[1] och Waldakt[2] (tillsammans ”Konsortiet”), genom Ronneby UK Limited[3] (”Budgivaren”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) (”Resurs”) att överlåta samtliga aktier i Resurs till Budgivaren för 23,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Budgivaren har förklarat Erbjudandet ovillkorat och blir därmed ägare till cirka 80 procent av aktierna i Resurs. Acceptfristen för Erbjudandet kommer även att förlängas till och med den 13 september 2024 för att ge kvarvarande aktieägarna tid att acceptera Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet fram till och med den 30 augusti 2024 förväntas påbörjas omkring den 9 september 2024.

Gustaf Martin-Löf, Partner, och Martin Iacoponi, Managing Director, CVC, kommenterar:

”Vi är glada över att fullfölja köpet av aktier i Erbjudandet för att bli majoritetsägare och påbörja vår investering i Resurs. Vi är tacksamma för det stora stöd som Erbjudandet har fått från aktieägarna i Resurs.

Vi förlänger även acceptfristen under en begränsad tid för att ge aktieägare som ännu inte har lämnat in, inklusive indexfonder, en möjlighet att sälja.

CVC och Waldakt är fortsatt övertygade om att Resurs långsiktiga framgång och framtida strategi, inklusive dess relaterade investeringar under de kommande åren, bäst säkras i en stabil miljö som stöds av erfarna aktieägare som är engagerade i att tillhandahålla rätt resurser.”

Aktier som lämnats in i Erbjudandet

De aktier i Resurs som har lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptfristen (som avslutades den 30 augusti 2024) uppgår till totalt 101 361 152 aktier i Resurs, motsvarande cirka 51 procent av aktiekapitalet och rösterna i Resurs. Tillsammans med de 57 885 556 aktier i Resurs som Waldakt sedan tidigare innehar och kontrollerar, motsvarande cirka 29 procent av aktiekapitalet och rösterna i Resurs, och som kommer att tillskjutas Budgivaren, uppgår Budgivarens innehav i Resurs till totalt 159 246 708 aktier i Resurs, motsvarande cirka 80 procent av aktiekapitalet och rösterna i Resurs.

Utöver vad som anges ovan innehade eller kontrollerade varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet några aktier i Resurs eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Resurs. Varken Budgivaren eller någon medlem i Konsortiet eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Resurs som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Resurs utanför Erbjudandet.

Förlängd acceptfrist

För att ge kvarvarande aktieägare i Resurs som inte har lämnat in sina aktier tid att acceptera Erbjudandet kommer acceptfristen att förlängas till och med den 13 september 2024 kl. 15:00 (CEST). Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 24 september 2024. Budgivaren förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och tidigarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som kommer att acceptera Erbjudandet, inte någon rätt att återkalla sina accepter.

Erbjudandet har förklarats ovillkorat

Som framgår av pressmeddelandet om Erbjudandet och erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet, som offentliggjordes den 1 augusti 2024, är fullföljandet av Erbjudandet villkorat, bland annat, av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Resurs (efter full utspädning). Som vidare framgår har Budgivaren förbehållit sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkor för Erbjudandets fullföljande, inklusive, med hänsyn till villkoret om acceptnivå, för att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå.

Budgivaren har nu beslutat att frånfalla villkoret om acceptnivå. Följaktligen, då samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts, förklaras Erbjudandet ovillkorat, och Budgivaren kommer således att förvärva samtliga aktier i Resurs som lämnats in i Erbjudandet. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in Erbjudandet fram till och med den 30 augusti 2024 beräknas påbörjas omkring den 9 september 2024.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Resurs, avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen enligt aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Resurs och att verka för avnotering av Resurs aktier från Nasdaq Stockholm.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.leading-specialty-finance.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Makkonen, Ronneby UK Limited
+46 (0)703 166 375
ronneby@fogelpartners.se

 
Carsten Huwendiek, Managing Director – Global Head, Marketing & Communications, CVC
chuwendiek@cvc.com

 
Nick Board, Director of Communications, CVC
+44(0) 7827 804061
nboard@cvc.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Budgivaren i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler den 3 september 2024 kl. 07.30 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i dess nuvarande lydelse, på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens och Resurs kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.

Carnegie agerar på uppdrag av Budgivaren och ingen annan i samband med Erbjudandet, och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som ges till Carnegies kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan fråga som berörs häri.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Resurs, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Aktierna i Resurs är inte noterade på U.S. securities exchange. Resurs omfattas inte av periodiska rapporteringskrav enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och är inte skyldigt att lämna in några rapporter till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(3) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande (”Tier I-undantaget”) samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka skiljer sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägarnas möjlighet att återkalla lämnad accept skiljer sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande enligt svensk rätt och ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Resurs som är bosatta i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Resurs finansiella rapporter och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Resurs, till vilka ett erbjudande lämnas. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Resurs övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier I-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Resurs aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Resurs och Budgivaren är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Resurs aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Resurs eller Budgivaren eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Resurs, Budgivaren och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Budgivaren och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Resurs utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Resurs, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG SEC ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

[1] ”CVC” avser CVC Advisers International S.à r.l. (genom CVC Advisers International Svenska filial) och dess närstående från tid till annan, tillsammans med Clear Vision Capital Fund SICAV FIS S.A. och vart och ett av dess dotterbolag från tid till annan. ”CVC Fonder” avser fonder eller entiteter som rådges och/eller förvaltas av CVC.

[2] ”Waldakt” avser Waldakt Aktiebolag, ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 556315-7253 och säte i Göteborg, Sverige.

[3] ”Ronneby UK Limited” avser ett nybildat engelskt privat aktiebolag med bolagsnummer 15750820 och säte i London, Storbritannien. Per dagen för detta pressmeddelande är Budgivaren indirekt helägt av CVC Fonder och kommer, vid fullföljandet av Erbjudandet, att indirekt ägas av medlemmarna i Konsortiet.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Husdjurseffekten: Så Främjar Husdjur Vårt Mentala Välbefinnande

Published

on

By

Att tillbringa tid med husdjur ger inte bara glädje utan har också vetenskapligt

bevisade hälsofördelar. Forskning visar att när hundar och deras ägare ser varandra i

ögonen ökar deras oxytocinnivåer, vilket stärker banden mellan dem, på liknande sätt

som mellan föräldrar och barn.

Husdjur hjälper även till att minska stress genom att sänka kortisol och öka hjärnans

”må-bra” kemikalier som endorfiner och serotonin. Detta är en av anledningarna till

att djurassisterad terapi används i olika vårdmiljöer för att minska ångest och

ensamhet.

För barn kan husdjur främja självkänsla och sociala färdigheter. Att ha ett husdjur kan

lära barn ansvarstagande och empati, vilket bidrar till deras emotionella utveckling.

Sammantaget visar studier att husdjur är mer än bara sällskap – de är viktiga för vårt

mentala välmående.

Källa: https://healthmatters.nyp.org/…

Continue Reading

Marknadsnyheter

TF Bank (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av majoritetsandel i dotterbolaget Rediem Capital AB

Published

on

By

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) har idag, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Alektum Holding AB (publ) (”Alektum Holding”) och Erik Selin Fastigheter Aktiebolag (”Erik Selin Fastigheter”) avseende en överlåtelse av majoritetsandel i det helägda dotterbolaget Rediem Capital AB (”Rediem”), ett kreditmarknadsbolag fokuserat på förvärv av nödlidande exponeringar (”NPL-portföljer”). Köpeskillingen för 80,1 procent av aktierna uppgår till cirka 472 MSEK (”Överlåtelsen”). Överlåtelsen är, enligt aktieöverlåtelseavtalet, villkorad av myndighetsgodkännanden och uppfyllande av vissa finansiella villkor.

Den här transaktionen gör det möjligt för TF Bank att fokusera på sin kärnverksamhet som en snabbväxande europeisk kredit- och betalningsplattform med ännu större kapitaleffektivitet. Den överensstämmer också väl med de uppdaterade kapitaltäckningsreglerna, utformade för att separera nödlidande lån från banker, vilket gör det möjligt för banker att fokusera på nyutlåning för att stödja den reala ekonomin”, säger Joakim Jansson VD för TF Bank.

”Vi är mycket glada över att ha nått en överenskommelse med TF Bank gällande förvärvet av Rediem Capital. Affären innebär ett viktigt steg framåt för Alektum Holding och ger oss möjlighet att både optimera och framtidssäkra vår verksamhet. Med SDR-status inom räckhåll är vi övertygade om att det finns en stor potential att stärka vår position inom NPL-segmentet samtidigt som vi bygger starkare relationer med både befintliga och nya kunder”, säger Linus Singelman, VD för Alektum Holding.

Bakgrund
Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 september 2024, ingick TF Bank en avsiktsförklaring med Alektum Holding, Erik Selin Fastigheter och G4 Capital AB (”G4”) avseende bland annat Överlåtelsen av Rediem (”Avsiktsförklaringen”).

Innan Avsiktsförklaringen, genomförde TF Bank den 1 september 2024 en omstrukturering och etablerade det helägda dotterbolaget Rediem som ett kreditmarknadsbolag fokuserat på förvärv av NPL-portföljer. I samband med detta genomförde Banken även interna överlåtelser av NPL-portföljer från TF Bank till Rediem, som nu innehar NPL-portföljer till ett bokfört värde om cirka 1 300 MSEK.

Rediem är ett kreditmarknadsbolag och ambitionen är att Rediem den 1 januari 2025 ska kunna erhålla status som en så kallad specialiserad skuldomstrukturerare (”SDR”) och därefter kunna nyttja de kapitaltäckningsmässiga fördelarna som följer därav. Ett steg i att kvalificera Rediem som en SDR är att avskilja Rediem från TF Banks verksamhet.

Överlåtelsen
TF Bank har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Alektum Holding och Erik Selin Fastigheter (”Köparna”) avseende Överlåtelsen av Rediem (”Aktieöverlåtelseavtalet”). Överlåtelsen är ett första steg i avskiljandet av Rediem från TF Banks verksamhet.

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet överlåter TF Bank 80,1 procent av Rediem till Alektum Holding och Erik Selin Fastigheter mot en köpeskilling uppgående till cirka 472 MSEK (baserat på eget kapital i Rediem om cirka 450 MSEK), varav cirka 106 MSEK erläggs kontant och resterande cirka 366 MSEK erläggs genom att TF Bank ställer ut en revers. Reversen ska återbetalas efter genomförandet av Transaktionerna (såsom definierat nedan). Efter tillträdesdagen, som beräknas vara den 31 december 2024, ska aktierna i Rediem innehas till 49,9 procent av Alektum Holding, 30,2 procent av Erik Selin Fastigheter och 19,9 procent av TF Bank.

Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av att Finansinspektionen godkänner Köparna som nya ägare av Rediem (s.k. ägar- och ägarledningsprövning) samt att Alektum Group ABs samtliga långivare under dess revolverande kreditfacilitet skriftligen samtycker till Transaktionerna.

Transaktionerna efter Överlåtelsen
Som offentliggjordes genom pressmeddelandet den 2 september 2024, avser parterna även, i enlighet med Avsiktsförklaringen, genomföra en rad olika transaktioner (”Transaktionerna”), vilka ska resultera i att TF Bank, Erik Selin Fastigheter och G4 gemensamt äger aktier i Alektum Holding. Det innebär att Erik Selin Fastigheter och TF Bank avser att avyttra sina respektive innehav i Rediem till Alektum Holding, varvid TF Bank i utbyte erhåller ett minoritetsägande i Alektum Holding. Alektum Holding ska därvid inneha samtliga aktier i Rediem. TF Banks innehav av kapital och röster i Alektum Holding efter genomförandet av Transaktionerna beräknas uppgå till mindre än 10 procent.

Alektum Holding avser att under första halvåret av 2025 överlåta samtliga NPL-portföljer som Alektum Holding innehar genom direkta och/eller indirekta överlåtelser till Rediem. Det sammanlagda värdet på de NPL-portföljer som avses överlåtas från Alektum Holding beräknas i dagsläget uppgå till ett bokfört värde om cirka 6 000 MSEK. Efter dessa överlåtelser beräknas Rediems totala NPL-portfölj uppgå till cirka 7 500 MSEK.

Transaktionerna är, liksom Aktieöverlåtelseavtalet, villkorade av att vissa legala och finansiella villkor uppfylls, och ambitionen är att Transaktionerna ska slutföras under Q1 2025.

Rådgivare
Lenner & Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare vid ingående av Aktieöverlåtelseavtalet.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2024 kl. 20.15 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Credit Cards, Ecommerce Solutions och Consumer Lending. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Continue Reading

Marknadsnyheter

Mister York expanderar till Skiftinge Hanelsområde i Eskilstuna

Published

on

By

Mister York planerar att fortsätta sin snabba expansion under 2025, med nya etableringar på flera platser runt om i Sverige. Nu har företaget signerat ett hyresavtal för en ny restaurang i Skiftinge handelsområde, strategiskt beläget längs E20 i Eskilstuna.

Mister York har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med fastighetsägaren för den nya enheten i Eskilstuna. Denna etablering markerar ett viktigt steg i företagets växande närvaro i Mälardalsregionen, och Skiftinge handelsområde är en strategiskt utmärkt plats med stark genomströmning av trafik och god tillgänglighet för både lokalbefolkningen och resenärer. Området har redan etablerade verksamheter, vilket gör Mister York till ett välkommet tillskott till utbudet.

​​​

Den nya restaurangen, som byggs enligt företagets containerkoncept med drive-thru och pick up-alternativ, kommer att omfatta cirka 60 kvadratmeter och hålla öppet dagligen mellan 10:00 och 22:00. Mister York förväntar sig att kunna servera omkring 150 000 gäster per år vid den nya enheten. Etableringen innebär också cirka 30 nya arbetstillfällen i Eskilstuna, och öppningen är planerad till våren 2025.

”Skiftinge är en attraktiv och växande handelsplats, och vi ser stor potential i att etablera Mister York här. Det stärker vår närvaro i regionen och erbjuder fler möjligheter för våra gäster att njuta av vårt unika koncept,” säger Gustav Haglund, VD på Mister York.

Med denna nya enhet fortsätter Mister York sin offensiva expansion och etablerar sig som en stark aktör på den svenska snabbmatsmarknaden, särskilt längs landets viktigaste trafikleder.

Öppningen är planerad till våren 2025. 

Presskontakt: Gustav Larsson

gustav.larsson@misteryork.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.