Styrelsen i Medimi AB (publ) (”Medimi” eller ”Bolaget”) tydliggör den indikativa tidsplanen för Bolagets företrädesemission av units om cirka 21,6 MSEK (’’Företrädesemissionen’’) som kommunicerades genom ett pressmeddelande 6 september 2024.

Indikativ tidsplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

• 24 september 2024 – Extra bolagsstämma för att besluta om bl.a. Företrädesemissionen
• 27 september 2024 – Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter
• 30 september 2024 – Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter
• 1 oktober 2024 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
• 3 oktober 2024 – Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market – 14 oktober 2024
• 3 oktober 2024 – Teckningsperiod för Företrädesemissionen – 17 oktober 2024
• 3 oktober 2024 – Beräknad handel i BTU (betalda tecknade units)- 29 oktober 2024
• 22 oktober 2024 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
• Vecka 44 2024 – Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Prospekt och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.medimiab.com

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Vd Johan Wiesel
mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA BUDPLIKTSERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN FÖR BUDPLIKTSERBJUDANDET (WWW.LOGISTICS-OFFER.COM). AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande

23 september 2024

Den 7 juni 2024 offentliggjorde Pak Logistik Intressenter AB, org. nr. 559469-9505 (”Pak Logistik Intressenter”), ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org. nr. 559081-5337 (”Jetpak”), att överlåta samtliga sina aktier i Jetpak till Pak Logistik Intressenter till ett pris om 93,32 SEK kontant per aktie i Jetpak (”Budpliktserbjudandet”). Som offentliggjordes av Pak Logistik Intressenter den 19 juni 2024, lämnade Notalp Logistik AB (namnändrat från Goldcup 35626 AB), org. nr. 559486-4703 (”Notalp”) den 19 juni 2024 ett frivilligt offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Jetpak att överlåta samtliga sina aktier i Jetpak till Notalp till ett pris om 98 SEK kontant per aktie vilket den 6 september 2024 höjdes till 104,50 SEK kontant per aktie i Jetpak (det ”Frivilliga Erbjudandet”).

Idag, den 23 september 2024 har Notalp fullföljt sitt Frivilliga Erbjudande till 104,50 SEK kontant per aktie i Jetpak. Mot denna bakgrund och i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats har Pak Logistik Intressenter idag beslutat höja vederlaget i sitt Budpliktserbjudande till 104,50[1] SEK kontant per aktie i Jetpak (det ”Höjda Budpliktsvederlaget”).

Det höjda Budpliktserbjudandet

Pak Logistik Intressenter har beslutat att höja vederlaget i Budpliktserbjudandet från 93,32 SEK kontant per aktie till 104,50 SEK kontant per aktie i Jetpak. Det höjda Budpliktserbjudandet värderar Jetpak, baserat på samtliga utestående aktier i Jetpak, till cirka 1 274 miljoner SEK.

Det Höjda Budpliktsvederlaget motsvarar en premie om:

• cirka 12,97 procent jämfört med stängningskursen om 92,50 SEK för Jetpaks aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 7 juni 2024, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktserbjudandet, och
• cirka 11,93 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 93,36 SEK för Jetpaks aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de sista 30 handelsdagarna fram till och med den 7 juni 2024, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktserbjudandet.

Aktieägare som redan har lämnat in sina aktier i Jetpak för 93,32 SEK kontant per aktie kommer automatiskt att få ta del av det Höjda Budpliktsvederlaget om 104,50 SEK kontant per aktie.

Information om inlämnade accepter i Notalps Frivilliga Erbjudande

Idag, den 23 september 2024, har Notalp fullföljt sitt Frivilliga Erbjudande och offentliggjort att det Frivilliga Erbjudandet har accepterats av innehavare av 3 129 356 aktier, motsvarande cirka 25,68 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak. De aktier i Jetpak som har lämnats in i Notalps Frivilliga Erbjudande, tillsammans med de 7 132 675 aktier i Jetpak som Konsortiet (definierat nedan) direkt eller indirekt innehade vid offentliggörandet av Notalps Frivilliga Erbjudande samt de 1 321 aktier i Jetpak som hittills har lämnats in i detta Budpliktserbjudande och som kommer att tillskjutas Notalp, uppgår till totalt 10 263 352 aktier i Jetpak, motsvarande cirka 84,21 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak.

Notalp är för närvarande helägt av Paradeigma Partners AB, och kommer efter fullföljandet av det Frivilliga Erbjudandet att ägas av ett konsortium som leds av Paradeigma och som vidare inkluderar Pak Logistik Intressenter och Aktiebolaget Tuna Holding (tillsammans ”Konsortiet”). Pak Logistik Intressenter, som en del av Konsortiet, har åtagit sig att tillskjuta aktier som lämnas in av aktieägare i Budpliktserbjudandet till Notalp.

Information om Notalps optionsavtal om förvärv av cirka 12,09 procent av aktierna i Jetpak

Den 6 september 2024 offentliggjorde Notalp att Notalp ingått ett oåterkalleligt och ensidigt optionsavtal med Cidro Förvaltning AB om förvärv av 1 473 970 aktier i Jetpak, motsvarande cirka 12,09 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak (”Optionen”). Priset som kan komma att betalas för aktierna i Jetpak under Optionen uppgår till 104,50 SEK kontant per aktie inklusive optionspremie. Optionen kan endast utnyttjas på optionsdagen den 17 november 2024.

Notalp har idag, den 23 september 2024, offentliggjort att de aktier i Jetpak som Konsortiet direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar (inklusive de aktier som har lämnats in i Notalps Frivilliga Erbjudande och detta Budpliktserbjudande), tillsammans med aktierna under Optionen, uppgår till 11 737 322 aktier, motsvarande cirka 96,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak.

Acceptperioden i Budpliktserbjudandet och utbetalning av vederlag

Pak Logistik Intressenter meddelade den 6 september 2024 att acceptperioden i detta Budpliktserbjudande förlängdes till och med den 7 oktober 2024 klockan 19.00 (CEST).

För aktieägare i Jetpak som har accepterat Budpliktserbjudandet från 19.00 (CEST) den 6 september 2024 till och med 19.00 (CEST) den 20 september 2024 beräknas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 27 september 2024, och för de som har eller kommer att acceptera Budpliktserbjudandet från 19.00 (CEST) den 20 september 2024 till och med 19.00 (CEST) den 7 oktober 2024 beräknas utbetalning av vederlag kunna påbörjas omkring den 14 oktober 2024.

För aktieägare i Jetpak som redan har erhållit utbetalning av vederlag om 93,32 SEK kontant per aktie i Jetpak kommer mellanskillnaden mellan 93,32 SEK per aktie i Jetpak och det Höjda Budpliktsvederlaget att betalas ut i samband med utbetalning av vederlag i Notalps Frivilliga Erbjudande, dvs. omkring den 30 september 2024.

Pak Logistik Intressenter förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för Budpliktserbjudandet liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. En förlängning av acceptperioden kommer inte att fördröja utbetalning av vederlag till de som redan har accepterat Budpliktserbjudandet. Meddelande om sådan förlängning och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Pak Logistik Intressenter genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Budpliktserbjudandet är ovillkorat och kommer att fullföljas

I enlighet med det pressmeddelande som Pak Logistik Intressenter offentliggjorde den 1 augusti 2024 har Budpliktserbjudandet förklarats ovillkorat och kommer därför att fullföljas. Fram till och med tidpunkten för detta offentliggörande har 1 321 aktier i Jetpak lämnats in i Budpliktserbjudandet.

Tillägg till erbjudandehandlingen och övriga handlingar avseende Budpliktserbjudandet

En erbjudandehandling avseende Budpliktserbjudandet publicerades av Pak Logistik Intressenter den 15 juli 2024 och tillägg till erbjudandehandlingen publicerades den 28 augusti 2024 respektive den 9 september 2024. Erbjudandehandlingen och tilläggen till erbjudandehandlingen finns, tillsammans med anmälningssedel, tillgängliga på Pak Logistik Intressenters webbplats (www.logistics-offer.com).

Ett ytterligare tillägg till erbjudandehandlingen som återger innehållet i detta pressmeddelande kommer att publiceras av Pak Logistik Intressenter och kommer att finnas tillgänglig på ovan webbplats.

Information om Budpliktserbjudandet

Information om Budpliktserbjudandet finns tillgänglig på: www.logistics-offer.com.

Kontakt och ytterligare information

Jan Hummel, för Pak Logistik Intressenter AB:s räkning, +49 89 62 021 780

Joel Gedin, Fogel & Partners, +46 707 50 08 50

För administrativa frågor om Budpliktserbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.15 (CEST) den 23 september 2024.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Budpliktserbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där Budpliktserbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Budpliktserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Budpliktserbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och Sydafrika och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Budpliktserbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Budpliktserbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till eller åtkommas från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Budpliktserbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Pak Logistik Intressenter frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Budpliktserbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Budpliktserbjudandet kommer att utbetalas i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Svensk materiell rätt är tillämplig på Budpliktserbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Budpliktserbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Budpliktserbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Budpliktserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Pak Logistik Intressenters kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Pak Logistik Intressenter har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Budpliktserbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Jetpak, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier i Jetpak med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmärksammas på att aktierna i Jetpak inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Jetpak inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”), och inte är skyldig att inge, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet därmed.

Budpliktserbjudandet har lämnats i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, enligt undantaget i Rule 14d – 1(d) i U.S. Exchange Act för ett Tier II offentligt uppköpserbjudande (”Tier II-undantaget”), och lämnas i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Budpliktserbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, undantag från villkor samt tidpunkt för betalning, vilka skiljer sig från de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Amerikanska Aktieägare uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Budpliktserbjudandet.

Jetpaks finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Budpliktserbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Budpliktserbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning. Budpliktserbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därtill, särskilt Tier II-undantaget. I den utsträckning Budpliktserbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Budpliktserbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Pak Logistik Intressenter och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Pak Logistik Intressenter eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Budpliktserbjudandet, och enligt annat än Budpliktserbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Jetpak utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. Vidare kan Pak Logistik Intressenters finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Jetpak, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. I den utsträckning information beträffande sådana köp eller arrangemang avseende sådana köp offentliggörs i Sverige kommer sådan information att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare i Jetpak avseende sådan information.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Budpliktserbjudandet, eftersom Jetpak och Pak Logistik Intressenter är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Jetpak eller Pak Logistik Intressenter eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Jetpak, Pak Logistik Intressenter och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Budpliktserbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje sådan aktieägare uppmanas att konsultera en oberoende professionell rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Budpliktserbjudandet. Varken Pak Logistik Intressenter eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Budpliktserbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Budpliktserbjudande.

VARKEN SEC ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR: (I) GODKÄNT ELLER UNDERKÄNT DETTA BUDPLIKTSERBJUDANDE, (II) BEDÖMT HURUVIDA BUDPLIKTSERBJUDANDET ÄR FÖRMÅNLIGT ELLER SKÄLIGT, ELLER (III) BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN FÖR ERBJUDANDET (WWW.NOTALP-TRANSPORTATION-OFFER.COM). AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET ”SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Pressmeddelande

23 september 2024

Den 19 juni 2024 offentliggjorde Notalp Logistik AB (namnändrat från Goldcup 35626 AB), org. nr. 559486-4703 (”BidCo”), ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Jetpak Top Holding AB (publ), org. nr. 559081-5337 (”Jetpak”), om förvärv av samtliga utestående aktier i Jetpak (”Erbjudandet”). Den 6 september 2024 ingick BidCo ett oåterkalleligt och ensidigt optionsavtal med Cidro Förvaltning AB om förvärv av cirka 12,09 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak (”Optionen[1]”). Priset som kan komma att betalas för aktierna i Jetpak under Optionen uppgår till 104,50 SEK kontant per aktie inklusive optionspremie. Som ett resultat av detta offentliggjorde BidCo samma dag att BidCo beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet från 98 SEK kontant per aktie till 104,50 SEK kontant per aktie i Jetpak och att förlänga acceptperioden fram till och med klockan 19.00 (CEST) den 20 september 2024. Acceptfristen har löpt ut och BidCo har nu beslutat att frånfalla villkoret om en acceptnivå över 90 procent[2] och fullfölja Erbjudandet. BidCo är för närvarande helägt av Paradeigma Partners AB (”Paradeigma”), och kommer efter fullföljandet av Erbjudandet att ägas av ett konsortium som leds av Paradeigma och som vidare inkluderar Pak Logistik Intressenter AB (”Pak Logistik Intressenter”) och Aktiebolaget Tuna Holding (tillsammans ”Konsortiet”).

Redovisning av utfall och Konsortiets ägande i Jetpak

Den initiala acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 20 juni 2024 och förväntades initialt att löpa till och med den 19 juli 2024. Den 19 juli 2024 meddelade BidCo att den initiala acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 12 augusti 2024. Den 13 augusti 2024 förlängdes acceptperioden ytterligare till och med den 5 september 2024 och den 6 september 2024 förlänges acceptperioden till den 20 september 2024 och BidCo informerade i samband därmed att acceptperioden inte skulle förlängas ytterligare.

Erbjudandet har accepterats av innehavare av 3 129 356 aktier, motsvarande cirka 25,68 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak. De aktier i Jetpak som har lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med de 7 132 675 aktier i Jetpak som Konsortiet direkt eller indirekt innehade redan vid offentliggörandet av Erbjudandet samt de 1 321 aktier i Jetpak som har lämnats in i det budpliktserbjudande som Pak Logistik Intressenter offentliggjorde den 7 juni 2024 (”Budpliktserbjudandet”), och som kommer att tillskjutas BidCo, uppgår till totalt 10 263 352 aktier i Jetpak, motsvarande cirka 84,21 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak. Tillsammans med aktierna under Optionen uppgår därmed de aktier i Jetpak som Konsortiet direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar till 11 737 322 aktier, motsvarande cirka 96,30 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak.

BidCo har blivit informerat att fram till tidpunkten för detta offentliggörande har 1 321 aktier i Jetpak lämnats in i Pak Logistik Intressenters Budpliktserbjudande som förklarades ovillkorat den 1 augusti 2024, motsvarande cirka 0,01 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak. Ingåendet av Optionen om förvärv av 1 473 970 aktier motsvarar cirka 12,09 procent av det totala antalet aktier och röster i Jetpak.

Bortsett från de 7 132 675 aktier i Jetpak som Konsortiet direkt eller indirekt innehade vid offentliggörandet av Erbjudandet innehade varken BidCo eller någon medlem av Konsortiet, eller några till dem närstående parter, aktier eller andra finansiella instrument i Jetpak som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Jetpak vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet.

Varken BidCo eller någon medlem av Konsortiet, eller några till dem närstående parter, har förvärvat eller ingått avtal om att förvärva några aktier eller andra finansiella instrument i Jetpak som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Jetpak utanför Erbjudandet med undantag för Optionen och Pak Logistik Intressenters Budpliktserbjudande.

Såsom kommunicerats av BidCo och Pak Logistik Intressenter har Pak Logistik Intressenter åtagit sig att tillskjuta eventuella aktier som lämnas in av aktieägare i Budpliktserbjudandet till BidCo, under förutsättning att BidCos frivilliga Erbjudande förklaras ovillkorat och fullföljs.

Frånfallande av 90 procentsvillkor och fullföljande av Erbjudandet

Mot bakgrund av att BidCo ännu inte är ägare till aktierna under Optionen som endast kan utnyttjas på optionsdagen den 17 november 2024 har BidCo beslutat att frånfalla fullföljandevillkoret att Erbjudandet ska accepteras i sådan utsträckning att BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Jetpak. Samtliga övriga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. Följaktligen, då samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande har uppfyllts, förklaras Erbjudandet ovillkorat och BidCo kommer således att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag avseende aktier som lämnats in i Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 30 september 2024.

Erbjudandets förhållande till Pak Logistik Intressenters Budpliktserbjudande

I enlighet med det pressmeddelande som Pak Logistik Intressenter offentliggjorde den 6 september 2024 kommer vederlaget i Budpliktserbjudandet att höjas för att motsvara vederlaget i detta Erbjudande mot bakgrund av att detta Erbjudande nu är förklarat ovillkorat och fullföljs. Aktieägare i Jetpak som inte har accepterat detta Erbjudande kommer således ha möjlighet att acceptera Budpliktserbjudandet till ett pris om 104,50 SEK per aktie i Jetpak. I samma pressmeddelande från den 6 september 2024 offentliggjorde Pak Logistik Intressenter en förlängning av acceptperioden i sitt Budpliktserbjudande till och med den 7 oktober 2024 klockan 19.00 (CEST).

Tvångsinlösen och avnotering

BidCo har för avsikt att utnyttja Optionen på optionsdagen den 17 november 2024, innebärande att BidCo blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga aktier i Jetpak. Därefter avser BidCo att inleda ett tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Jetpak och i samband därmed verka för att aktierna i Jetpak avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Information om Erbjudandet

Erbjudandehandlingen (inklusive tillägg till erbjudandehandlingen) och annan information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.notalp-transportation-offer.com.

Kontakt och ytterligare information

Jan Hummel, Paradigm Capital AG, +49 89 62 021 780

Joel Gedin, Fogel & Partners, +46 707 50 08 50

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.00 (CEST) den 23 september 2024.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där Erbjudandet enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Distribution av informationen i detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller på annat sätt tillgängliggöras in i eller till eller åtkommas från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och Sydafrika och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore och Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till eller åtkommas från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. BidCo frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom BidCos kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och BidCo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Jetpak, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier i Jetpak med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmärksammas på att aktierna i Jetpak inte är noterade på någon amerikansk marknadsplats för värdepapper samt att Jetpak inte är föremål för periodisk rapporteringsskyldighet enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”), och inte är skyldig att inge, och inte heller inger, någon rapportering till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet därmed.

Erbjudandet har lämnats i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, enligt undantaget i Rule 14d – 1(d) i U.S. Exchange Act för ett Tier II offentligt uppköpserbjudande (”Tier II-undantaget”), och lämnas i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid, undantag från villkor samt tidpunkt för betalning, vilka skiljer sig från de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Amerikanska Aktieägare uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Jetpaks finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas i detta pressmeddelande, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper.

Såsom tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer utbetalningen av vederlag i Erbjudandet baseras på tillämplig svensk lag, vilken skiljer sig från det sedvanliga förfarandet för utbetalning av vederlag i USA, särskilt avseende tidpunkten för utbetalning. Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därtill, särskilt Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan BidCo och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Jetpak utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris. Vidare kan BidCos finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Jetpak, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. I den utsträckning information beträffande sådana köp eller arrangemang avseende sådana köp offentliggörs i Sverige kommer sådan information att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare i Jetpak avseende sådan information.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Jetpak och BidCo är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Jetpak eller BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Jetpak, BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje sådan aktieägare uppmanas att konsultera en oberoende professionell rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARKEN SEC ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR: (I) GODKÄNT ELLER UNDERKÄNT DETTA ERBJUDANDE, (II) BEDÖMT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR FÖRMÅNLIGT ELLER SKÄLIGT, ELLER (III) BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.