Marknadsnyheter

Delårsrapport första halvåret 2024

Published

3 veckor ago

23 augusti, 2024

Tanalys

Perioden april – juni 2024

Nettoomsättningen uppgick till 2 206 (390) TSEK
Aktiverat arbete för egen räkning 422 (60) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 242 (1 045) TSEK
Rörelseresultatet uppgick till -11 567 (-10 615) TSEK
Resultat efter skatt uppgick till -11 609 (-10 114) TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 055 (-8 812) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,64 (-0,65) kronor

Perioden januari – juni 2024

Nettoomsättningen uppgick till 3 112 (984) TSEK
Aktiverat arbete för egen räkning 586 (235) TSEK
Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 995 (1 652) TSEK
Rörelseresultatet uppgick till -21 345 (-18 686) TSEK
Resultat efter skatt uppgick till -21 433 (-18 150) TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 245 (-16 505) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -1,18 (-1,16) kronor

Finansiell flerårsöversikt för koncernen

	Apr – Jun2024	Apr – Jun2023	Jan – Jun 2024	Jan – Jun2023	Jan – Dec 2023
Nettoomsättning	2 206	390	3 112	984	2 898
Omsättningsförändring	+466 %	+39 %	+216 %	-24 %	+77 %
Aktiverat arbete för egen räkning	422	60	586	235	670
Övriga rörelseintäkter	1 245	1 045	1 995	1 652	3 463
Summa rörelsekostnader	-15 437	-12 061	-27 038	-21 491	-45 077
Rörelseresultat	-11 567	-10 615	-21 345	-18 686	-38 227
Resultat efter skatt	-11 609	-10 114	-21 430	-18 150	-37 645
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 055	-8 812	-6 245	-16 505	-44 874
Resultat per aktie, SEK	-0,64	-0,65	-1,18	-1,16	-2,09

NYCKELTAL	202430/6	202330/6	202331/12	2022 31/12	202131/12
Soliditet, %	89	75	73	83	96
Kassalikviditet, %	881	202	267	386	1 878
Medelantal anställda inklusive konsulter, st	35	39	32	29	15

Väsentliga händelser under andra kvartalet i kronologisk ordning

Smart High Tech säkrar en order om 2,36 MSEK från Thermal Grizzly gällande GT-TIM^® vilka saluförs i hela världen via Tehermal Grizzly. Ordern är den största någonsin för Smart High Tech och utgör varulagerspåfyllnad för global distribution under varumärket KryoSheet. kunder.

Thermal Grizzly har erhållit en order från en serverpark i Sydostasien där kunden ska installera Kryosheet som gränssnittsmaterial. Serverparken är ett nytt kundsegment som Thermal Grizzly vänder sig till och är en direkt följd av det fördjupade samarbetet med Smart High Tech.

Den amerikanska processortillverkaren AMD har efter en längre tids utvärdering valt att produktionssätta Smart High Techs GT-TIM^®för komponenttester av ett specifikt chip som förväntas lanseras under året. Det innebär att Smart High Techs GT-TIM^® ska användas vid funktionstest av samtliga chip i tillverkningsprocessen.

Samtliga 849 250 teckningsoptioner som utfärdades i samband med att Smart High Tech i december 2023 genomförde en riktad emission nyttjades för teckning av nya aktier. Teckningskursen var 15 SEK per aktie och tillförd bolaget 12,7 MSEK.

Smart High Tech har efter att en längre tid erhållit testorders av GT-TIM^® av ett av de största AI-techbolagen i USA erhållit större beställningar till ett sammanlagt värde av 300 000 SEK.

Smart High Tech beviljas patent i Europa. Patentet beskriver ett nytt sätt att tillverka GT-TIM^® med bibehållen termisk prestanda och utgör den tekniska plattformen för kommande produktutveckling. Patentet har tidigare beviljats i Japan och i Korea.

Årsredovisningen för 2023 offentliggjordes.

Smart High Tech lanserar GT90SOFT som är en ny produkt inom kärnproduktfamiljen GR-TIM^®. Produkten kombinerar prestanda och mjukhet vilket underlättar applikationer inom tillverkning av elektronik där god värmeavledning, dvs låg termisk resistans, samt lågt monteringstryck, men tillräcklig kompressionsgrad krävs. Det är en situation som ofta dyker upp när elektronik ska masstillverkas eller monteras utan att skada komponenten.

Smart High Tech presenterade delårsrapporten för första kvartalet 2024.

Smart High Tech håller årsstämma, där det förutom sedvanliga frågor, beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Smart High Tech erhåller ett utvecklingsuppdrag från AMD gällande att ta fram gränssnittsmaterial-lösningar till kommande högpresterande processorer för applikationer så som till AI. Framtida högpresterande processorer och grafikprocessorer förväntas bli mer effektintensiva och samtidigt större, vilket innebär stora utmaningar chipsdesignande företag att hitta gränssnittsmaterial som kan hantera värmetransport pålitligt under lång tid.

Bolaget tillförs drygt 250 000 SEK då delar av personalen valt att lösa in optioner ur 2021 års incitamentsprogram för ledande befattningshavare mot aktier.

Vinnova bidrar med 1 MSEK i forskningsbidrag till Smart High Tech för framtagning av testmetod av grafenförstärkt gränssnittsmaterial för kylning av framtida elektronikprodukter.

Bolaget erhåller leveransgodkännande och en mindre order från ytterligare en välkänd amerikans elektronikjätte med mångmiljardomsättning. Initialt kommer de olika produkterna att användas i kundens testsystem, men är även godkända för intern personal att designa in i både testsystem såväl som produkter till slutkund, vilket då främst gäller högpresterande processor.

Bolaget genomför en riktad nyemission baserat på ett accelererat book building-förfarande om 4 090 909 B-aktier som tillförde motsvarande 90 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen var 22 SEK per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, MP Penjson PK, Solberget Invest AB och Toluma Norden AS deltog i emissionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Smart High Tech presenterar ytterligare en ny produkt inom kärnproduktfamiljen GT-TIM^®. Produkten, med benämningen GT200PRO, har mer än 200 procent bättre kylförmåga jämfört med befintliga produkter GT90/GT90PRO från bolaget. Dessutom har de närmare 2000 procent bättre termisk ledningsförmåga än konkurrerande produkter på marknaden.

I augusti slutfördes förhandlingarna och avtal kunde undertecknas med de investerare som sedan 2021 varit delägare i koncernens dotterbolag i Kina, Shanghai Ruixi New Material Technology Ltd. Genom förvärvet av 26,36 procent av aktierna blir dotterbolaget ett helägt bolag i koncernen, vilket underlättar styrningen av bolaget och samordningen av bland annat produktionsresurser inom koncernen.

Smart High Techs grundare och styrelseordförande Johan Liu tilldelas det prestigefyllda priset ”Outstanding Contributing Award” i samband med IEEEs 25:e årliga International Conference on Electronics Packaging Technology, (IEEE ICEPT) i Kina för sin långvariga gärning inom byggsätts- och elektronikkylningsområdet.

Verkställande direktören har ordet

Denna vår har varit mycket händelserik för mig som VD i Smart High Tech. Jag har ju vid flera tillfällen tidigare berättat om de diskussioner vi för med stora koncerner inom Tech industrin där vi söker samarbete. Orsaken har varit att ett par av våra potentiella kunder har ställt det som krav för att lägga riktigt stora orders hos oss, då de vill kunna känna sig trygga med leveranssäkerheten. Vi är ju trots allt ett väldigt litet företag i en gigantisk bransch. Av den anledningen har vi haft långt gångna förhandlingar med både amerikanska och europeiska företag som alla visat stort intresse för ett fördjupat samarbete. Två saker har dock stört förhandlingarna och gjort att det dragit ut på tiden.

Först och främst var det uppskalningsförmåga hos Smart High Tech, det vill säga hur fort och hur mycket i volym vi med bibehållen kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt kunde skala upp för att möta marknadens behov. Den andra frågan som stört förhandlingarna har varit vårt utsatta finansiella läge där vi velat ha dem med som ägare, vilket gjort att diskussionerna inte på något vis speglat potentialen hos oss som bolag. Båda dessa saker har vi genom den riktade emissionen som genomfördes i slutet av juni i år kunnat undanröja.

Samtidigt som förhandlingarna med olika intressenter dragit ut på tiden har flera av techjättarna som är tänkbara kunder vaknat till liv. De inser att de har ett problem som måste lösas i sina produkter, och den lösningen sitter vi på. Orders från AMD har visat vägen och allt fler har under året lagt mindre testorders och gör nu grundliga tester av våra GT-TIM^® för att utvärdera om de kan passa in i deras produkter för att lösa problemen med kylning av processorerna med mera.

Att isen börjar tina visar det leveransgodkännande vi fick i juni från ytterligare en av de amerikanska elektronikjättarna med mångmiljardomsättning. Hos denna kund har vi erhållit ett tekniskt godkännande efter deras tester, så nu kan deras personal designa in våra GT-TIM^® i produkter till slutkund, vilket i första hand kan vara aktuellt i högpresterande processorer. Samtidigt lade de en mindre order som ska användas i deras testsystem som utsätts för väldigt hög belastning.

För snart ett år sedan presenterade president Joe Biden sin klimatsatsning Inflation Reduction Act, IRA, som syftar till att hjälpa konsumenter och företag i USA att bli klimatsmarta genom stora subventioner inom en rad områden. Med det har det växt fram en utbredd användning av elbilar i USA och behovet av EV-infrastruktur växer lavinartat. Det är inte bara i elbilarna som det finns processorer som måste kylas, utan även smarta ladd-stationer och datasupport från EV-bolagens infrastruktur har samma problem. En ny och spännande sektor som växer fram som har samma problem som så många andra inom techbranschen, vilket vi märker av genom ett flertal förfrågningar från företag i branschen.

Samarbetet med Thermal Grizzly fortsätter att växa och utvecklas mot nya marknadssegment. Distributionen och försäljningen genom dem runt om i världen mot retailkunden fortsätter att öka konstant, men samarbetet utvecklas även mot nya kundgrupper. När man ser på techbranschen är det lätt att bara fokusera på de allra största företagen, techjättarna i Silicon Valley och i Sydostasien. Det är lätt att glömma att vid sidan av dessa finns det tusentals mindre techföretag som har precis samma problem som de stora, men har mycket lättare att anamma ny teknik. Även här kommer Thermal Grizzly in med sitt globala distributionsnät. De har bland annat sålt GT-TIM^® till en större serverhall i Sydostasien, något vi aldrig kunnat göra på egen hand. Dessa mindre företag har betydligt kortare beslutsvägar och kan bli ett betydande segment för oss.

En del i företaget som jag sällan lyfter fram, men som är otroligt viktig för oss idag och för framtiden är vår forsknings och utvecklingsavdelning. Denna leds av bolagets grundare Professor Johan Liu, men består av ytterligare åtta personer. De är hela tiden involverade i ett antal olika forskningsprojekt som oftast finansieras, helt eller delvis genom Vinnova eller med medel från EU. Även om vi vid flera tillfällen sagt att vi ska gå från att ha varit ett bidragsfinansierat forskningsbolag till att bli ett kommersiellt industriföretag inom tech-branschen så kommer vi aldrig att sluta forska på nya produkter och applikationer. Har vi möjlighet så kommer vi givetvis även att söka medel från externa partners som vill vara med och bygga upp ett svenskt högteknologiskt bolag i Göteborg.

Att vi ligger i framkant när det gäller forskning inom termisk kylning av elektronikprodukter visar vår nya produktserie GT90SOFT och GT200PRO som ger närmare 20 gånger bättre termisk ledningsförmåga i vertikalled än dagens kommersiella produkter. Även den termiska resistansen blir extremt låg och mer än 40 procent lägre jämfört med Smart High Techs befintliga produkter. Produkterna som tagits fram av vårt forskningsteam har prestanda som är överlägset de bästa i branschen och togs emot med stor beundran av företagen på elektronikbyggsättskonferensen, IEEC-ICEPT Conference, i Kina som vi deltog på i början av augusti månad.

Förutom att vår grundare Johan Liu fick pris för sina gärningar i branschen vid IEEC-ICEPT Conference var det ett viktigt avstamp för vårt numera helägda dotterbolag Shanghai Ruixi New Material Technology Ltd. Med ett starkt team både från dotterbolaget och moderbolaget knöts en hel del kontakter med ledande kinesiska techföretag, vilka även en del besöktes i samband med konferensen.

Som ni förstår så händer det en hel del i Smart High Tech. Tyvärr har jag inte möjlighet att berätta allt då det riskerar att förstöra affärsrelationer, men vi vill ändå ha en bra dialog med våra aktieägare. Därför deltar jag i samband med att vi släpper våra delårsrapporter även på en digital presentation via Finwire Media som ni i efterhand kan se på vår IR-sida på Spotlight och på YouTube.

Vill också passa på att hälsa Anders Ekholm, Ph D Lijie He som VP research och Staffan Strömhage som COO välkomna i teamet. Anders har anställts som EVP Sales Marketing, en tjänst som han tidigare haft hos bland annat Compaq, HP, Ericsson och Vestas tidigare då han bodde i USA. Lijie har tidigare varit anställd som Senior Scientist på Graphitene Ltd i England och Staffan, med en gedigen produktionsbakgrund från Strålfors, ESAB och Posten, anställs som operativ produktionschef och kommer närmast från AB Volvo.

Ett stort tack till alla aktieägare som visar oss förtroendet att utveckla bolaget, och då speciellt till de nya som kom in i den riktade emissionen som genomfördes i slutet av juni. Då fick vi bland annat in våra första institutionella investerare, vilket är mycket roligt.

Lars Almhem

Verkställande direktör

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Resultat och finansiell ställning

Perioden andra kvartalet april – juni 2024

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 2 206 (390) TSEK under andra kvartalet 2024, vilket innebär en ökning med 466 procent. Omsättningsökningen är ett resultat av ökade leveranser i första hand till Thermal Grizzly under deras varumärket KryoSheet, men även en ökning av antalet testleveranser till olika större techbolag samt inledande leveranser till AMD har bidragit till omsättningsökningen.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under andra kvartalet till 422 (60) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 245 (1 045) TSEK under det andra kvartalet. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till -15 437 (-12 061) TSEK för andra kvartalet, varav 5 205

(5 951) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -11 567 (-10 615) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till -6 055 (-8 812) TSEK. Då inte emissionslikviden från den riktade emissionen som stängde den 26 juni 2024 betalts ut, ingår inte den i kassaflödesrapporten då den inte påverkat periodens kassaflöde.

Under andra kvartalet har koncernen tillförts eget kapital med totalt 13 200 TKR avseende lösen av teckningsoptioner kopplade till den riktade emissionen i december 2023 samt lösen av teckningsoptioner från 2021 års incitamentsprogram riktat mot nyckelpersoner och ledande befattningshavare.

Periodens kassaflöde uppgick till 5 959 (-5 358) TSEK. Vid periodens utgång av perioden fanns likvida med om 13 085 (13 472) TSEK tillgängliga, varav cirka 3 000 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget. Utbetalningen av emissionslikviden om cirka 85 000 TSEK från den riktade emissionen betalades ut till Smart High Tech under första veckan i juli, vilket stärkte likviditeten.

Investeringar

Investeringar genomförts om totalt 400 (900) TSEK under det andra kvartalet i maskiner och inventarier. Därutöver har det lagts ner 536 (417) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- och utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2024 uppgick till 2 183 (365) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning under andra kvartalet uppgick till 422 (60) TSEK.

Övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet uppgick till 301 (1 034) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Moderbolagets rörelseresultat för det andra kvartalet uppgick till -10 125 (-7 938) TSEK.

Perioden första halvåret januari – juni 2024

Koncernen

Intäkter och resultat

Koncernen hade en nettoomsättning på 3 112 (984) TSEK under första halvåret 2024, vilket innebär en ökning med 216 procent jämfört med samma period föregående år. Värt att notera är att omsättningen första halvåret 2024 överstiger hela 2023 års omsättning.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under första halvåret till 586 (235) TSEK.

Övriga intäkter uppgick till 1 995 (1 652) TSEK under det första halvåret. Övriga intäkter är till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova och EU.

Rörelsekostnader för koncernen uppgick till 27 038 (21 491) TSEK för första halvåret, varav 9 982

(10 131) TSEK avser kostnader för personal.

Rörelseresultatet för det första halvåret 2024 uppgick till -21 345 (-18 686) TSEK.

Kassaflöde och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick det första halvåret till -6 245 (-16 505) TSEK.

Under första halvåret har koncernen tillförts eget kapital med totalt 12 950 TSEK de teckningsoptioner som lösts in som var kopplade till den riktade emissionen i december 2023. Därutöver har teckningsoptioner som härrör till incitamentsprogrammet från 2021 för ledande befattningshavare nyttjats för teckning av aktier vilket tillfört bolaget cirka 250 TSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till 5 073 (-14 510) TSEK. Vid periodens utgång fanns likvida med om 13 085 (13 472) TSEK tillgängliga, varav cirka 3 000 TSEK härrör till det kinesiska dotterbolaget. Därutöver betalades cirka 85 000 TSEK ut till bolaget under första veckan i juli, vilka härrör från den riktade emissionen.

Investeringar

Investeringar har genomförts om totalt 447 (2 128) TSEK under det första halvåret 2024 i maskiner, inventarier. Därutöver har det lagts ner 985 (1 087) TSEK i immateriella anläggningstillgångar vilket härrör sig till forskning- o utveckling, och patentkostnader.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under det första halvåret 2024 uppgick till 3 081 (931) TSEK.

Under första halvåret har 586 (235) TSEK redovisats som aktiverat arbete för egen räkning.

Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgick till 1 043 (1 641) TSEK. Övriga intäkter var till allra största del kopplade till ersättningar och bidrag för forskning och utvecklingsprojekt som är finansierade av Vinnova.

Moderbolagets rörelseresultat för det första halvåret 2024 uppgick till -17 252 (-13 579) TSEK.

Övriga upplysningar

Koncernstruktur

Koncernen Smart High Tech består av moderbolaget SHT Smart High-Tech AB, samt de helägda dotterbolagen SHT Grafilm AB, och SHT Sinterma AB. Moderbolaget och de båda svenska dotterbolagen har sin hemvist i Arendal på Hisingen, Göteborg.

Därutöver har Smart High Tech ett helägt dotterbolag i Hongkong, SHT Smart High-Tech Hong Kong Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag i Kina, Shanghai Juxi Buisness Management Ltd. Shanghai Juxi Business Management Ltd driver ingen verksamhet utan äger aktierna samtliga aktier i Shanghai Ruixi New Materials High-Tech Ltd.

Finansiell ställning

Per 30 juni 2024 uppgick koncernens egna kapital till 101 863 (24 462) TSEK och de totala tillgångarna för koncernen uppgick till 114 854 (32 664) TSEK, vilket innebär att soliditeten i koncernen är 89 procent.

Framtidsutsikter

Bolaget är i en stark uppbyggnadsfas där det går ifrån att ha varit ett bidragsfinansierat forskningsbolag, till att vara ett kommersiellt marknadsnoterat teknikbolag. De kapitalanskaffningar som gjorts under året innebär att bolaget har en god finansiell ställning inför det kommande året. Förvärvet av utestående aktier i dotterbolaget i Kina innebär att den industriella samordningen inom koncernen underlättas och uppbyggnaden av ytterligare produktionsresurser kan ske i den fabriksanläggning som har den bästa industriella logiken. Ett genombrott på marknadssidan är nära förestående, då flera av de allra största techföretagen i världen har beställt och utprovat skilda kvantiteter av bolagets produkter. Kina som på grund av Covid 19 varit nedstängt under långa perioder har kommit i gång med leveranser av provbeställningar till ett flertal företag, vilket även där innebär ett ökat antal förfrågningar och mer konkreta diskussioner med kunder. I flera fall kommer förfrågningar om specifika kundkrav och om anpassningar för att passa in i kundens produktion. Verksamheten i Göteborg gör satsningar på marknadsföring och försäljning i framför allt Europa och USA, men även i Sydostasien, medan den kinesiska verksamheten är inriktad på hemmamarknaden.

För att nå ut på konsumentmarknaden har bolaget utvecklat ett samarbete med det tyska företaget Thermal Grizzly, som är en global retaildistributör med försäljning i 90 länder, där den internationella lanseringen inleddes under andra kvartalet 2023. Under första halvåret 2024 har försäljningen via Thermal Grizzly utvecklats mycket bra och ser ut att kunna växa betydligt de närmaste åren.

Bolaget lämnar inga ekonomiska prognoser.

Aktier och optionsprogram

Aktiekapitalet i SHT Smart High-Tech AB uppgick per 30 juni 2024 till 1 136 474,55 (780 900) SEK fördelat på 22 729 491 aktier. Aktierna var per 30 juni 2024 uppdelade på 1 400 000 A-aktier och 21 329 491 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie.

Antalet ägare av SHT Smart High-Tech AB uppgick till cirka 2 135 st per 28 juni 2024. De 10 största aktieägarna ägde aktier motsvarande 76 procent av kapitalet och 85 procent av rösterna.

Företaget har incitamentsprogram genom vilka styrelseledamöter och nyckelpersoner har möjlighet att förvärva aktier. Per den 30 juni 2024 finns 447 900 teckningsoptioner utestående.

Incitamentsprogram om totalt 200 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 13,50 SEK under perioden mellan 1 juli 2022 till 1 juli 2025. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 14 juni 2021. Av dessa teckningsoptioner har 37 100 nyttjats till teckning av aktier varav 19 000 under 2024, vilket innebär att det återstår 162 900 teckningsoptioner.

Incitamentsprogram om totalt 135 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2023 till 1 juli 2026. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 10 maj 2022.

Incitamentsprogram om totalt 150 000 teckningsoptioner ger varje innehavare rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget mot en kontant betalning på 40 SEK under perioden mellan 1 juli 2024 till 1 juli 2027. Incitamentsprogram beslutades på årsstämman 11 maj 2023.

Baserat på antalet aktier och antagandet att alla utestående teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer utspädningen till följd av förfallna beslutade program inte att överstiga 3,1 procent.

Transaktioner med närstående

Bolaget har ett avtal med XS Consulting AB, som ägs av Smart High Techs ordförande Johan Liu. Avtalet avser konsulttjänster avseende strategisk rådgivning och CTO som stöd för bolaget.

Bolaget har även ett avtal med Actionstep AB, som ägs av Smart High Techs styrelseledamot Lars-Inge Sjöqvist. Avtalet avser konsulttjänster avseende särskilt uppdrag från styrelsen och från VD i bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen och moderbolaget

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisas till sidan 22 i årsredovisningen för 2023.

Aktieägarförteckning

SHT Smart High-Tech AB:s aktieägare 2024-06-28	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Andel av kapital, %	Andel av röster, %
XS Consulting AB / Johan Liu	1 400 000	7 619 000	39,68 %	61,19 %
Pareto Securities AB		4 090 909	18,00 %	11,58 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB		1 715 983	7,55 %	4,86 %
Avanza Pension		938 564	4,13 %	2,66 %
Jan Bengtsson		488 278	2,15 %	1,38 %
Göran Ofsén		297 000	1,31 %	0,84 %
Miguel Abrante		231 000	1,02 %	0,65 %
Stefan Henriksson		182 603	0,80 %	0,52 %
Företagsfinansiering Fyrstad AB		150 018	0,66 %	0,42 %
Niclas Häggman		125 409	0,55 %	0,35 %
Georgios Gudamanis		115 000	0,51 %	0,33 %
Green Bay Capital AB / Mats Augurell		99 682	0,44 %	0,28 %
Bill Brox		88 000	0,39 %	0,25 %
Anders Andersson		70 048	0,31 %	0,20 %
Övriga ca 2 125 aktieägare		5 117 997	22,50 %	14,49 %
SUMMA	1 400 000	21 329 491	100,00 %	100,00%

Styrelse och ledande befattningshavares aktieinnehav 2024-06-28

Johan Liu, Styrelseordförande, 1 400 000 A-aktier och 7 619 000 B-aktier via bolag

Mats Augurell, Styrelseledamot, 99 682 B-aktier via bolag, 21 750 teckningsoptioner

Bill Brox, Styrelseledamot, 88 000 B-aktier, 21 750 teckningsoptioner

Henric Rhedin, Styrelseledamot, 30 000 B-aktier privat och via bolag, 10 000 teckningsoptioner

Lars-Inge Sjöqvist, Styrelseledamot, 101 330 B-aktier privat och via bolag i kapitalförsäkring

Lars Almhem, VD, 52 886 B-aktier, 86 243 teckningsoptioner

Kommande rapporttillfällen

Rapport för tredje kvartalet 2024, 22 november 2024

Bokslutskommuniké 2024, 21 februari 2025

Rapport för första kvartalet 2025, 15 maj 2025

Årsstämma, 15 maj 2025

Revisorer

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

VD:s och styrelsens försäkran

Verkställande direktören och styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 23 augusti 2024

Johan Liu Mats Augurell Bill Brox

Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Henric Rhedin Lars-Inge Sjöqvist Lars Almhem

Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

VD Lars Almhem

Mobil nr +46 704 18 00 00

Email: lars.almhem@smarthightech.com

Marknadsnyheter

Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) beslutar om en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 28 MSEK och upptar brygglån om cirka 3 MSEK

Published

8 timmar ago

11 september, 2024

Tanalys

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

11 september 2024, Lund, Sverige

Styrelsen för DUG Foodtech AB (publ) (”DUG Foodtech” eller ”Bolaget”) har idag, den 11 september 2024, beslutat om en nyemission av högst 82 529 770 aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Aktieägare i DUG Foodtech på avstämningsdagen har för varje befintlig aktie företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier i Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive Bolagets styrelseordförande, ledande befattningshavare och grundare och externa investerare om totalt 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en bottengaranti om 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen (”Bottengarantin”) och har erhållit garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken ska fullgöras i den mån möjligt genom kvittning av fordringar gentemot Bolaget (”Toppgarantin”). Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För Bottengarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. För teckningsförbindelser och Toppgarantin utgår ingen ersättning. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK på marknadsmässiga villkor. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare. Bolaget meddelar även att delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att senareläggas till den 29 november 2024.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har beslutat om Företrädesemissionen och en extra bolagsstämma föreslås godkänna styrelsens beslut och ändra bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital.
Den extra bolagsstämman avses att hållas den 15 oktober 2024 och kallelsen planeras att publiceras genom ett separat pressmeddelande den 12 september 2024.
Företrädesemissionen innebär en emission av högst 82 529 770 nya aktier till en teckningskurs om 0,34 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 september 2024, med en rabatt mot den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av teckningsrätter (eng. theoretical ex-rights price (”TERP”)) om cirka 35 procent. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen och en (1) teckningsrätt berättigar teckning av två (2) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen.
Den preliminära tidplanen ser ut som följer: teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa från den 21 oktober 2024 till och med den 4 november 2024. Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 oktober 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 oktober 2024. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 21 oktober 2024 till den 30 oktober 2024 och handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till 5,55 MSEK, motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen, Bottengarantin uppgår till cirka 11,3 MSEK, motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen, och Toppgarantin uppgår till cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med cirka 66,7 procent, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK före emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförlig till garantiersättning och före möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget som uppgår till cirka 11,2 MSEK. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart genom att säkerställa rörelsekapital framåt och kvitta Bolagets utestående lån vilket reducerar Bolagets kostnader ytterligare.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 18 oktober 2024 (”Memorandumet”).

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

DUG Foodtech utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. DUG Foodtechs klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®.

Bolaget har under det senaste året genomfört omfattande kostnadsbesparingar och mer än halverat rörelsekostnaderna till cirka 1 MSEK i månaden. Därutöver har DUG Foodtech ett nytt recept, förpackning, grafisk profil och bytt bolagsnamn till DUG Foodtech vilket lägger grunden till Bolagets kommersiella omstart. Sedan våren har Bolaget positionerat sig på utvalda marknader i Europa och ser nu ett stort intresse, särskilt i Tyskland där REWE, med sina 3700 butiker och e-handel, möjliggör betydande tillväxtmöjligheter. Detta ökar även möjligheterna till försäljning på närliggande marknader då Tyskland är en central marknad för vegetabiliska produkter. Länder som DUG Foodtechs produkter antingen säljs i eller där listningar inväntas, är Sverige, Österrike, Italien, Polen, Ungern samt Tjeckien.

I syfte att möjliggöra en ökad produktions-, lager- och leveranskapacitet för att möta den ökade efterfrågan som Bolaget ser på produkterna inom ramen för DUG® samt intensifiera marknads- och försäljningsaktiviteter, och därmed möjliggöra DUG Foodtechs kommersiella omstart har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs DUG Foodtech cirka 28 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 3,6 MSEK, varav cirka 1,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning, förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant. Möjlig kvittning av befintliga långivares fordringar gentemot Bolaget uppgår till cirka 11,2 MSEK.

Bolaget avser huvudsakligen att använda den förväntade nettolikviden om cirka 24,5 MSEK till följande ändamål angivna i prioritetsordning, med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent:

Återbetalning av brygglån (12 %)
Rörelsekapital (68 %)
Sälj- och marknadsföringsinsatser i Europa (20 %)

Ovan är baserat på att ingen kvittning av fordringar sker i Företrädesemissionen. Om kvittning sker I Företrädesemissionen så kommer procentsatsen för återbetalning av brygglån att öka I motsvarande mån och övriga två kategorier kommer att minska proportionerligt. Det är styrelsens bedömning att emissionslikviden från Företrädesemission är tillräcklig för att, enligt nuvarande affärsplan, finansiera Bolaget under den närmaste 12 månaders perioden.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

DUG Foodtech har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28 MSEK motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser om totalt 5,55 MSEK motsvarande cirka 19,8 procent av Företrädesemissionen har erhållits från Marjan Dragicevic (3,1 MSEK), Mats-Ola Andersson (1 MSEK), styrelseordförande Johan Möllerström genom bolag (0,75 MSEK), Kerstin Lindell (0,25 MSEK), grundare Eva Tornberg genom bolag (0,2 MSEK), verkställande direktör Helene Nielsen (0,15 MSEK) samt övriga ledande befattningshavare (0,1 MSEK). Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från huvudsakligen externa investerare samt styrelseordföranden genom bolag i form av en Bottengaranti om 11,3 MSEK motsvarande cirka 40,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit vederlagsfria garantiåtaganden från ett antal befintliga långivare i form av en Toppgaranti om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, vilken avses fullgöras genom kvittning av lån. För Bottengarantin utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 1,7 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, med samma villkor som aktier i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller Toppgarantin. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Förändring av aktiekapital och antalet aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DUG Foodtech att öka med högst 82 529 770 aktier, från 41 264 885 aktier till 123 794 655 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 281 905,280 SEK, från 2 640 952,640 SEK till 7 922 857,920 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 oktober 2024 och är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagets bolagsordning. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Brygglån

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till dess att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget ingått avtal om brygglån med tre externa investerare om totalt 3 MSEK. Som ersättning för bygglånen utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent samt en månatlig ränta om 1,75 procent. Brygglånen ska återbetalas i samband med registrering av Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det Memorandum som kommer offentliggöras innan teckningsperioden inleds. Memorandumet och anmälningssedlar kommer tillgängliggöras på Bolagets webbplats: www.ir.dugdrinks.com.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

12 september 2024	Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma
15 oktober 2024	Extra bolagsstämma
15 oktober 2024	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
16 oktober 2024	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
17 oktober 2024	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
18 oktober 2024	Offentliggörande av Memorandum
21 oktober – 30 oktober 2024	Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
21 oktober – 4 november 2024	Teckningsperiod
21 oktober 2024 – 25 november 2024	Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 21 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 25 november 2024.
6 november 2024	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till DUG Foodtech i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som DUG Foodtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-09-11 klockan 19:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

DUG Foodtech AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

Om DUG Foodtech

DUG Foodtech ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet DUG. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DUG Foodtech kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 18 oktober 2024 på Bolagets hemsida, www.ir.dugdrinks.com. Memorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Erbjudandet i Memorandumet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019: 414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten under en tolvmånadersperiod understiger 2,5 MEUR. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och därmed varken identifierar eller utger det sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner, eller andra värdepapper i DUG Foodtech. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i DUG Foodtech har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ” bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Marknadsnyheter

Betsson emitterar nya seniora icke-säkerställda obligationer

Published

9 timmar ago

11 september, 2024

Tanalys

Betsson AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att man framgångsrikt placerat seniora icke-säkerställda obligationer med en löptid om tre år och en volym om EUR 100 000 000 under ett ramverk om EUR 250 000 000 (de ”Nya Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). De Nya Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 3,25 procentenheter per år och emitterades till par. Likviddagen för Obligationsemissionen förväntas inträffa den 23 september 2024.

Obligationsemissionen mottogs väl från en bred bas av nordiska och internationella institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Swedbank AB (publ) agerade Global Coordinator och Joint Bookrunner och Arctic Securities AS, filial Sverige agerade Joint Bookrunner i samband med Obligationsemissionen.

Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av sina befintliga icke-säkerställda obligationslån med förfall i juni 2025 med ISIN SE0017769672 (de ”Befintliga Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”). De Befintliga Obligationerna kommer vid en Förtida Inlösen att inlösas till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta upp till (och inklusive) likviddagen för Förtida Inlösen. Bolaget avser utfärda ett villkorat meddelande om förtida inlösen den 12 september 2024. Utfallet i det återköpserbjudande i förhållande till de Befintliga Obligationerna som offentliggjordes av Bolaget den 9 september 2024 förväntas också publiceras av Bolaget den 12 september 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2024 kl. 18.45 CEST.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de största aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

Marknadsnyheter

Insiderbulletin: Saga Furs – Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 105 miljoner euro

Published

9 timmar ago

11 september, 2024

Tanalys

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 11.9.2024 kl. 19.40

Saga Furs septemberauktion avslutades idag 11.9.2024. Över 250 köpare från samtliga huvudmarknader deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till Kina. Skinn köptes dessutom till Sydkorea, Turkiet, Grekland och den västerländska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 3,5 miljoner minkskinn, varav 95% såldes, och 277 000 räv- och finnsjubbskinn varav 90% såldes. Som typiskt är för septemberauktionen bestod en stor del av utbuden av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna. Sedan september 2023 har medelpriset på minkskinn stigit ca 30%. Priserna på räv- och finnsjubbskinn påverkas fortfarande av den svaga marknadsefterfrågan.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 105 miljoner euro (9/2023: 91 milj. euro). Efter septemberauktionen uppgår värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod till 343 miljoner euro (2022/2023: 349 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 9,6 miljoner mink-, 0,8 miljoner räv- och 45 000 finnsjubbskinn (2022/2023: 11,8 milj. mink, 1,0 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb). Antalet skinn som bjudits ut vid auktionerna har varit klart mindre än vid motsvarande auktioner i fjol.

”Auktionsresultatet visar att det finns efterfrågan på certifierade skinn på våra huvudmarknader. För majoriteten av producenterna är minkpriserna på en lönsam nivå. Rävskinnsförsäljningen, som följde på den starka minkauktionen, är fortfarande på en otillfredsställande nivå”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Bolaget ordnar nästa auktion i mars 2025.

SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com