EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Deversify Health AB (publ) (”Deversify” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 24 juni 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 25 juli 2024 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen i Bolaget den 23 september 2024 att genomföra en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemission som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Tre garanter i Företrädesemissonen har valt att erhålla sin garantiersättning i form av units i Bolaget och styrelsen har därmed beslutat, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2024, att emittera units till garanterna i enlighet med respektive garants fordran på Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas                2 117 421 units till garanterna i Ersättningsemissionen.

Med anledning av detta har styrelsen, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 27 juni 2024, beslutat om Ersättningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,12 SEK per unit, motsvarande 0,03 SEK per aktie, vilket även motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt tilldelas därmed 2 117 421 units till garanterna i Ersättningsemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det påverkar Bolagets likviditet positivt.

Aktier och aktiekapital

Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket innebär Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med 8 469 684 aktier från 1 309 095 713 aktier till 1 317 565 397 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 116 034,67 SEK, från cirka 17 934 611,27 SEK till cirka     18 050 645,94 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitterats i Ersättningsemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 117 421 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 29 008,67 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 som emitterats i Ersättningsemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 117 421 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 29 008,67 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Murman, VD, Deversify Health AB

E-post: anders.murman@deversify.com

Telefon: +46 (0) 705 46 50 62

Kort om Deversify Health AB (publ)

Deversify är ett svenskt FoU- och marknadsföretag som grundades år 2016 och som erbjuder healthtech-lösningar för konsumenter globalt. Coronapandemin medförde ett ökat fokus på metabol hälsa generellt i samhället vilket gjorde att Deversifys erbjudanden fick ökad uppmärksamhet. Deversify har sedan start siktat mot en global marknad och har successivt ökat sin närvaro på flera olika geografiska marknader.

Deversify har två affärsområden, inom ramen för det ena affärsområdet utvecklar och kommersialiserar bolaget mobila elektroniska enheter och mobilapplikationer för att övervaka biomarkörer för individualiserad hälsa. Deversify är specialiserat på utandningsmätare och i dagsläget marknadsförs och säljs bolagets utandningsmätare Acetrack inom området. Inom ramen för det andra affärsområdet utvecklar och tillhandahåller bolaget utbildningstjänster inom metabol hälsa och erbjuder individualiserad kostrådgivning genom varumärket Elitista. Deversify säljer främst bolagets produkter till konsumentmarknaden (B2C). Detta sker direkt via Deversifys egna e-handelsplatser getacetrack.com och Elitista.se. Utöver direkta beställningar och leveranser globalt, når Deversify också kunder på geografiska marknader över hela världen genom samarbetsavtal med partners, återförsäljare och distributörer (B2B2C).

Deversifys Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Deversify i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen lämnades genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 6 augusti 2024.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.